2019年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 2019 年年度报告 2020-019 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大可能导致产品销售风险 截至本报告出具日，公司“年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目”和“年 产 2000 吨胶原蛋白项目”已经投产，明胶年产能达 13500 吨，胶原蛋白年产能达 3000 吨。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目投产后市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。此外，项目投产后，加之疫情的影响，满产需要一定的时间，形成的固定资产折旧短期内可能会对利润产生一定的影响。 应对措施：公司紧抓“消费升级、消费总量扩张”的发展机遇，加大新产品开发和市场拓展力度。积极落实在“医(药)、健、食、美”领域的业务布局，加大 力度开拓健康市场新领域(尤其是高速发展的营养健康市场、骨健康市场、运动营养市场等)，同时，积极对接外部优质资源，打造胶原蛋白系列消费品的领先优势。 (二) 胶原蛋白零售市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，经过近年来的努力，公司零售消费品已经覆盖中老年市场(圆素骨肽)、女性市场(“芊兰”骨胶原蛋白肽粉、鲜容系列面膜等)，报告期内推出“胶原蛋白肽系列果汁饮品”产品，产品线日渐丰富。尽管公司在品牌策划、市场推广、渠道建设等方面已经有了一些成效，但由于消费品行业竞争激烈、品牌众多等因素影响，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。 应对措施：1、“圆素骨肽”已经成为内蒙地区影响力和品牌力较好的品牌，公司将继续推动圆素骨肽在内蒙区域和周边地区的品牌建设，打造“区域强势品牌”。同时，紧抓国家各项政策机遇，在经济发达地区发展战略合作伙伴，力争快速提高零售胶原蛋白的市场份额；2、做好电商、微商、社区新零售等商务平台渠道建设、推广、资源共享和品牌推广工作，推行“合伙人”机制，调动消费者积极性，实现“消费即推广、即受益”，充分利用内蒙古的优势资源，强化品牌建设，树立“中国好胶原”的大众品牌形象，进一步提升新客户转化率和老客户复购率，提升销售额；3、优化合作模式，提高资金使用效率。抓住消费升级和消费总量扩张机遇，一方面继续发力做好销售业务，另一方面，加大力度寻找优质资源、推进股权、业务双合作，开辟零售产品新的销售路径，争取实现更好的经济效益。目前已经与艺澄（浙江）贸易有限公司签署相关合作协议，着重零售系列产品的市场推广，争取实现更好的销售和效益。 (三)主要原材料采购风险 随着国家相关监管力度加大的影响，上游主要原材料生产企业规范性投入成本增加，加之疫情的影响，部分上游企业复工受到影响，原料也可能会受到相应的影响，可能会造成采购价格波动风险。 应对措施：1、公司加快推进优质骨粒基地建设工作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响，消除主要原材料采购风险；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，尽量控制原料价格上涨带来的风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的筛控机制；4、加强技术创新，不断研发新产品，拓展新的销售增长点，对冲采购价格波动风险。 （四）政策风险 报告期内，国家相关部门联合治理保健品行业，短期内给“保健”市场带来挑战，但长期来看，将对整个行业的发展起到正面、积极的推动作用。 应对措施：1、积极建立产业链联盟，提升主营产品新兴市场的市场占有率，通过技术优势、产品优势、服务优势实现产品附加值，进一步提升销售毛利率；2、积极参与行业标准制定与修订，第一时间掌握相关政策信息，提升质量管控、产品升级效率，从而实现稳健发展。 （五）疫情风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，对各行各业均造成了不同程度的影响，公司生产经营活动也由于交通物流停运、上下游开工率不足等原因受到相应影 响。近期境外新型冠状病毒感染肺炎疫情形势持续恶化，公司产品出口业务的拓展将面临较大挑战，预计短期内可能会对公司经营造成一定影响。 应对措施：公司成立疫情防控工作组，对疫情进行密切关注和跟踪，及时灵活调整各项经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营工作安全有序开展，加大开发国内市场，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。公司通过捐赠物资、组织捐款等多种形式支持抗击疫情，积极履行企业社会责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 522746108 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......13 第四节经营情况讨论与分析......23 第五节重要事项......49 第六节股份变动及股东情况......71 第七节优先股相关情况......80 第八节可转换公司债券相关情况......81 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......82 第十节公司治理......90 第十一节公司债券相关情况......95 第十二节财务报告......96 第十三节备查文件目录......217 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于 2016 年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。 生态园区 指 公司 3500 吨新工艺明胶建设项目、研发中心项目、年产 3500 吨明胶 扩建至年产 7000 吨明胶项目及年产2000 吨胶原蛋白项目建设所在地 东宝大田 指 内蒙古东宝大田生物科技有限公司，东宝生物参股公司。自 2020 年 4 月 17 日起，成为东宝生物控股子公司 中科润德 指 杭州中科润德生物技术发展有限公司，东宝生物参股公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广交会 指 中国进出口商品交易会即广州交易会 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 HNC 指 中国国际健康与营养保健品展 NPC 指 广州国际健康与营养保健品展 特殊医学用途配方食品：是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢 特医食品 指 紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工 配制而成的配方食品，包括适用于 0 月龄至 12 月龄的特殊医学用途 婴儿配方食品和适用于 1 岁以上人群的特殊医学用途配方食品。 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 Double TSE+CHEM 指 欧洲药典适用性双（TSE+CHEM）证书 NSF-GMP 指 美国国家卫生基金会优良生产管理规范 MUI 指 印度尼西亚乌拉玛委员会，清真认证机构 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有） Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 dbswtina@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 dbswtina@163.com dbswtina@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区长柳路 36 号 温国山、李圣莹 2019 年 3 月 29 日—2021 年 12 丁香国际商业中心东塔 10 楼 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 491,819,372.27 452,748,251.38 8.63% 356,244,410.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,607,138.71 33,977,157.88 4.80% 22,416,637.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,011,731.69 30,401,690.85 -14.44% 18,962,735.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） -41,633,068.00 60,001,285.47 -169.39% -3,116,974.51 基本每股收益（元/股） 0.0704 0.0737 -4.48% 0.0486 稀释每股收益（元/股） 0.0704 0.0737 -4.48% 0.0486 加权平均净资产收益率 3.85% 4.61% -0.76% 3.10% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,314,347,774.95 1,198,743,162.74 9.64% 971,535,396.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 991,864,420.48 750,879,458.49 32.09% 729,754,823.85 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,291,169.46 117,737,537.17 108,075,675.55 152,714,990.09 归属于上市公司股东的净利润 7,612,512.42 12,080,606.96 6,179,054.09 9,734,965.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,535,489.19 9,189,339.18 5,500,175.84 5,786,727.48 经营活动产生的现金流量净额 25,732,244.52 -75,354,412.31 -6,002,182.58 13,991,282.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 主要是公司以无形资 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 产对杭州中科润德生 值准备的冲销部分） 1,564,468.79 15,381.07 -62,761.83 物技术发展有限公司 投资形成处置收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要是与资产相关的 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 政府补助摊销收入以 7,010,433.71 4,226,342.08 2,737,674.26 及本期收到的政府补 受的政府补助除外） 助、奖励资金。 委托他人投资或管理资产的损益 1,259,728.18 主要是公司以非专利 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,522,977.35 -29,044.29 -17,665.94 技术对外投资产生的 收益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 代扣代缴个人所得税 35,482.97 手续费返还。 减：所得税影响额 1,537,955.80