2017年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 2017年年度报告 2018-011 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大导致的产品销售风险 公司前次募投项目3500吨明胶生产线已经正式投产，公司于2017年9月 启动2017年非公开发行股票项目，用于明胶和胶原蛋白产能扩大，本次募投项 目正式达产后，公司将形成13,500吨/年明胶和3,000吨/年胶原蛋白的生产能力。 新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。 应对措施：随着全民保健意识的不断增强和国家政策的大力支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司主营产品之一明胶广泛应用于大健康市场领域，面临着更多的市场机遇。公司顺应宏观经济形势和行业发展环境的变化，紧抓发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用机会拓展新兴市场，开辟新的蓝海，以“高品质产品+增值服务+优秀营销团队的核心优势”大幅提升公司的核心竞争力，践行“为用户提供超用户需求的增值服务”的服务理念，做好销售市场拓展工作，同时，积极拓展高附加值应用领域，实现产品附加值，销售稳中有升。胶原蛋白市场近年来高速发展，应用领域不断拓展，公司经过几年的市场培育，2017年胶原蛋白市场份额大幅提升，客户口碑良好，品牌议价能力逐步显现。公司将继续着力打造民族胶原蛋白第一品牌，同时，积极引进“合伙人机制”，以股权为纽带，引进营养健康品类资源，以“优质的产品品质+渠道资源+品牌资源”实现胶原蛋白大营销，大大提高产品附加值。 (二)再融资项目审批未达预期，募投项目增加资金成本风险 公司于2017年9月启动了再融资项目，积极实施“年产 3500 吨明胶扩建 至年产7000 吨明胶项目”、“年产 2000 吨胶原蛋白项目”。目前，该项目已经 通过了公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2017年第一 次临时股东大会的审议，将报中国证监会审核批准。如若项目未如期获中国证监会审核批准，将存在着募集资金不能及时到位、影响项目进度、增加资金成本的风险。 应对措施：明胶行业发展稳中向好，胶原蛋白行业处于市场成长期，尤其是近年来发展迅速。鉴于公司对明胶和胶原蛋白市场前景的坚定看好，公司再融资项目的建设已经启动。公司要重点做好明胶扩建项目和胶原蛋白新建项目的融资、建设工作。目前，再融资项目各项前期准备工作已就绪，各项申报要件已基本完成，待年度股东大会召开后正式报会审核，早日获取批文，保障项目建设资金需求。同时，公司也积极对接多层次资本市场，实现多渠道、多形式的筹资，争取尽快形成新产能，降低综合生产成本，提升企业盈利能力和竞争力。 (三) 胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并计划积极推行“合伙人机制”、开发代理商资源，大力拓展胶原蛋白终端市场。市场拓展过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施：1、公司终端产品作为高品质的营养产品，2018年将在原有的销 售模式基础上，重点引进“合伙人机制”，优化股权结构，嫁接优质营销资源，积极开展多样化的营销模式，包括品牌资源共享等，实现销售业绩的新跨越；2、公司要加大力度推进增强免疫力、增加骨密度等保健品批文早日获批，丰富产品结构。同时加大力度开发本地及周边市场，利用圆素骨肽在本地的影响力和良好的口碑，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等市场，还要积极落实公司生态科技园3A级旅游景区的建设和宣传工作，争取更多游客资源，营造工业旅游、带动销售的大环境。并利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，开展招商会，发展经销商，以此带动终端产品的销售，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。抓住胶原蛋白市场机遇，除进一步拓展圆素骨肽自有品牌销售业务外，积极寻求、推进与健康产业知名品牌合作，开辟终端产品新的销售路径，迅速提升终端产品销售收入，实现更好的经济效益。 (四)主要原材料采购风险 随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，加之国家监管力度加大/环保加压的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；4、进一步优化供应链管理，提高资金运作效率。5、利用我公司的技术优势，加强与供应商的技术合作，通过工艺创新降低原料生产成本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460874108股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 8 第二节公司简介和主要财务指标...... 12 第三节公司业务概要...... 16 第四节经营情况讨论与分析...... 36 第五节重要事项...... 55 第六节股份变动及股东情况...... 61 第七节优先股相关情况...... 61 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 62 第九节公司治理...... 69 第十节公司债券相关情况...... 75 第十一节财务报告...... 76 第十二节备查文件目录...... 173 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于2016 年10月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。 生态园区 指 公司3500吨新工艺明胶及研发中心建设所在地 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2017年1月1日—2017年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广交会 指 中国进出口商品交易会即广州交易会 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 HNC 指 中国国际健康与营养保健品展 NPC 指 广州国际健康与营养保健品展 包头一附院 指 包头医学院第一附属医院 特殊医学用途配方食品：是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢 特医食品 指 紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工 配制而成的配方食品，包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途 婴儿配方食品和适用于1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。 滨海基金 指 深圳市滨海基金管理有限公司 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有） BaotouDongbaoBio-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DongbaoBio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街号内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46 46号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com dbswtina@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路638 杨祥榕、张从展 2015年11月13日-2017 号国投大厦4楼 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 356,244,410.51 316,593,978.88 12.52% 291,916,097.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 22,416,637.11 19,226,957.17 16.59% 5,889,584.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 18,962,735.02 12,333,050.97 53.76% 2,216,696.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,116,974.51 40,537,614.79 -107.69% 45,574,107.27 基本每股收益（元/股） 0.0486 0.0417 16.55% 0.0145 稀释每股收益（元/股） 0.0486 0.0417 16.55% 0.0145 加权平均净资产收益率 3.10% 2.70% 0.40% 1.47% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 971,535,396.60 833,132,333.54 16.61% 780,043,276.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 729,754,823.85 718,860,039.04 1.52% 706,546,193.48 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,889,222.52 85,321,445.08 80,316,462.53 113,717,280.38 归属于上市公司股东的净利润 5,718,914.70 6,422,041.58 3,436,230.73 6,839,450.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,679,378.61 5,753,859.13 2,635,901.21 5,893,596.07 经营活动产生的现金流量净额 -6,616,371.51 7,755,953.73 -25,596,445.60 21,339,888.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要是处置闲置资产 值准备的冲销部分） -62,761.83 -2,306,859.65 所致。 主要是本期与资产相 关的政府补助摊销转 入175.48万元；收到 高新技术产业开发区 扶持资金24万元；中 小企业国际市场开拓 资金0.29万元；收到 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 高新技术产业开发区 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,737,674.26 7,131,038.57 3,801,438.62安全生产企业奖励资 受的政府补助除外） 金3万元；收到高新 技术产业开发区科技 创新质量奖励资金35 万元;收到企业研发 中心奖励资金10万