2017年包头东宝生物技术股份有限公司中报

包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告 2017-037 2017 年 08 月 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管 人员)杜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 (一) 明胶行业新增产能逐步释放，存在市场竞争加剧价格波动风险 随着全民保健意识的增强和国家政策的支持，大健康行业市场容量迅速扩 大，作为公司主营产品的明胶市场前景广阔。但是在市场机遇不断扩大的同时， 明胶行业新产能逐步增加，行业内不规范企业对市场造成短暂的非理性竞争， 短期内可能存在市场竞争价格波动风险。 应对措施：公司坚持“质量兴业、品牌兴企”的理念，始终践行“专注胶原 持 续创新 追求健康”的企业使命。通过不断的技术创新，持续提升产品品质，实 施“超用户需求的增值服务”战略，实现公司营销从产品营销向价值营销升级， 以优异的综合产品优势巩固优质客户，巩固公司胶原行业核心原材料供应商的 地位。并从源头采购、生产过程成本费用控制抓起，充分利用管理和技术优势 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 挖潜增效，降低综合成本，平抑价格波动对公司生产经营造成的影响。同时， 公司紧抓“健康中国”发展机遇，加大力度开发明胶和胶原蛋白延伸产品，提升 产品附加值，增加新的盈利点。 (二) 胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成为胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓 展市场，做好品牌推广工作，并积极开发代理商等资源拓展市场。在此过程中， 可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施：公司积极参加各类专业展会，做好产品的品牌推广工作，并结 合公司举办的中国包头 2017 胶原高峰论坛开展招商活动，加快经销商发展力 度。同时，公司积极与滨海基金开展战略合作，实现优势互补、资源共享，立 足大健康产业，以骨胶原蛋白肽系列产品为依托，开展多种形式的合作，力争 快速提高终端胶原蛋白的市场份额。 （三）固定资产折旧费增加可能导致的效益不达预期风险 公司募投项目“研发中心”已经投入运营，为公司打造“国内胶原成果转化平 台”的目标奠定了坚实基础。但由于技术储备和成果转化周期较长，难以快速产 生直接效益，项目对应投资已经转入固定资产，固定资产折旧费增加短期内会 影响公司效益。 “3500 吨新工艺明胶”项目建设工程已经全部完工，但由于供水 主管网没有按时配套到位，导致生产线供水不足，且各项资格证的办理需要履 行行政审批程序，周期偏长，项目目前处于试生产阶段， 达产时间稍晚于预期， 当年难以达到设计产能。项目对应投资已经转入固定资产，公司存在固定资产 折旧费用大幅增加而收入、利润不能同步增加从而导致效益不达预期风险。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 应对措施：公司研发中心将遵循“短期效益、中期效益、长期效益”并行考 虑的原则，首先重点从内部工艺技术创新优化角度进一步提升产品品质、降低 成本，挖潜增效，实现技术创效；其次是以研发中心为平台，积极争取各类检 验检测资质认证，承接社会检测业务，形成收入，实现直接创效；公司还以市 场需求为导向，积极推进在研项目快速产业化，并以明胶和胶原蛋白为基础原 料，开发更多市场前景广阔的产品，从而兼顾公司短中长期效益，降低研发中 心各项投入和折旧对公司业绩的影响，并实现效益。公司将积极协调当地政府 加快推进供水工程和各项资质办理工作，使得项目尽快达产，提高当年产能利 用率。同时做好生产管理、成本控制等关键工作，提升综合效益。公司也将积 极利用明胶行业整合机遇，根据市场需求情况积极做好扩大规模前期工作，实 现更好的规模化效应。 （四）主要原材料采购成本上涨风险 随着国家监管力度加大，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入 成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。 应对措施： 1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战 略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度 降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响； 2、公司加强采购团队力量，积极开 辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除 主要原材料采购风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................... 16 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 44 第九节 公司债相关情况........................................................................................... 45 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 134 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公 司，于 2016 年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝 经贸有限公司。 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研 究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安信证券 指 安信证券股份有限公司 广交会 指 中国进出口商品交易会即广州交易会 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 HNC 指 中国国际健康与营养保健品展 包头一附院 指 包头医学院第一附属医院 滨海基金 指 深圳市滨海基金管理有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东宝生物 公司的外文名称（如有） Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大 街 46 号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大 街 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com dbswtina@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司变更了投资者联系方式。公司已于 2017 年 4 月 18 日，在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关 于变更投资者联系方式的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 162,210,667.60 161,173,948.01 0.64% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,140,956.28 8,348,538.33 45.43% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 10,433,237.74 4,751,105.32 119.60% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,139,582.22 -9,996,485.73 111.40% 基本每股收益（元/股） 0.0263 0.0181 45.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0263 0.0181 45.30% 加权平均净资产收益率 1.67% 1.18% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 878,642,917.04 833,132,333.54 5.46% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 719,479,143.02 718,860,039.04 0.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,462.17 主要是部分性能落后的固定资 产进行更新，形成处置损失所 致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,330,619.30 主要是本期与资产相关的政府 补助摊销转入 70.77 万元；收到 高新技术产业开发区扶持资金 24 万元；中小企业国际市场开 拓资金 0.29 万元；收到高新技 术产业开发区安全生产企业奖 励资金 3 万元；收到高新技术产 业开发区科技创新质量奖励资 金 35 万元。 委托他人投资或管理资产的损益 772,418.57 主要是本期利用暂时闲置的募 集资金及自有资金购买保本理 财产品取得的税后收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,303.08 主要是本期捐赠、精准扶贫支 出。 减：所得税影响额 232,554.08 合计 1,707,718.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、产品和用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为 下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。 公司主营产品为“金鹿”牌明胶、 “圆素”牌胶原蛋白及“白云”牌磷酸氢钙。其 中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、 化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。 2、经营模式 (1) 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应， 保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择 供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为 公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部 严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线， 从源头保证产品质量安全。 (2) 生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素 制订满负荷生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程 管理，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确 保产品质量安全。 (3) 销售模式 公司目前主要由销售部和胶原蛋白事业部向客户销售产品，公司主要通过以 下方式获得订单： · 明胶和原料胶原蛋白采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模 式； · 终端胶原蛋白主要通过经销商、地面销售和互联网渠道实现销售。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入162,210,667.60元，较上年同期增长0.64%； 营业利润14,542,276.61元，较上年同期增长78.92%；利润总额14,379,511.36元， 较上年同期增长45.20%；归属于上市公司股东的净利润为12,140,956.28元，较上 年同期增长45.43%。 报告期内，公司明胶市场经营稳定，胶原蛋白系列产品实现了销量、效益双 双大幅增长，胶原蛋白市场将迎来快速发展的爆发期。同时，公司深入开展内 部挖潜增效活动，努力降低生产成本，公司业绩较上年同期增长。业绩变动的 主要因素为： (1)公司胶原蛋白原料市场开拓取得了明显成效，销量较上年同期大幅增长， 规模化效益已经显现，单位生产成本下降，毛利率大幅上升。 (2)持续深入开展卓越绩效管理，强化内部挖潜和技术创新，加强过程管理， 严格控制成本和费用，增加了经济效益。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末金额较期初增加 171.51 万元，增长 74.9%，主要是报告期内根据公司整体战略 规划对原料基地建设投资。 固定资产 期末金额较期初增加 31,148.22 万元，增长 168.60%，主要是报告期内滨河新区项目 已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产。 在建工程 期末金额较期初减少 22,093.28 万元，下降 93.33%，主要是报告期内将滨河新区项 目已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产。 货币资金 期末金额较期初减少 11,897.89 万元，下降 83.68%，主要是报告期内滨河新区项目 建设支出、期末尚未赎回的银行保本型理财产品 6500 万元以及现金支付原料采购 款的比例有所增加的综合原因所致。 应收票据 期末金额较期初减少 1864.68 万元，下降 49.88%，主要是报告期内滨河新区项目投 入试生产，原料采购量增加，大部分以银行承兑汇票支付所致。 一年内到期的非流动资产 期末金额较期初减少 57.67 万元，下降 38.34%，主要是一年内到期的长期待摊费用 摊销所致。 其他流动资产 期末金额较期初增加 6572.56 万元，增长 6868.50%，主要是期末尚未赎回的银行保 本型理财产品 6500 万元。 开发支出 期末金额较期初减少 149.28 万元，下降 42.81%，主要是报告期内部分研发项目已 完成，形成的成果转入无形资产。 长期待摊费用 期末金额较期初减少 17.54 万元，下降 100.00%，主要是报告期内长期待摊费用摊 销完毕所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、管理优势 公司明胶生产历史始于1960年。长期以来，公司高度重视团队建设和科技创 新、技术研发等工作。公司拥有稳定的核心管理团队，积累了丰富的明胶生产 经营管理经验，形成了行业领先的经营管理能力，在生产经营中持续发挥着重 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13 要作用。公司主营产品“金鹿”牌明胶、 “圆素”牌胶原蛋白、 “白云”牌磷酸氢钙被 评为内蒙古名牌产品，拥有良好的用户口碑和忠诚用户群体。多年来，公司管 理工作成效显着，荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市首批百年老店等荣誉 称号。 2、生产装备和技术优势 经过多年的技术改造和优化，将世界一流的专业生产装备成功应用于明胶生 产，产品品质、综合生产效率等在行业内处于领先地位。 公司拥有近60年的明胶生产历史，拥有稳定的技术团队，公司高度重视技术 开发工作，研发投入在行业位居前列。在技术研发方面，以自主研发和横向合 作相结合的方式，不断推进公司的技术进步。多年来与中科院理化所紧密合作， 形成了稳定的合作关系，研发投入在同行业处于领先水平，为公司的技术进步、 工艺创新、后续产品开发积累了丰厚的技术储备，对企业的持续发展和竞争力 的不断提升发挥了重要支撑作用。公司的技术创新以及所取得的研发成果在行 业内具有明显优势。报告期内，公司3500吨新工艺明胶已经试生产，此产能的 形成和逐步达产将进一步提升公司核心竞争力和行业地位，规模效应将得以进 一步显现。 公司荣获国家级高新技术企业、全国明胶行业先进企业、内蒙古自治区农牧 业产业化重点龙头企业等殊荣，通过了ISO9001质量管理体系认证、 ISO22000 食品安全管理体系认证。公司技术中心系内蒙古自治区级技术中心、可溶性胶 原蛋白技术获内蒙古自治区科技成果、内蒙古自治区乌兰夫基金企业技术创新 奖荣誉、包头市科学技术进步一等奖、内蒙古“2012年全国质量月产品质量用户 满意度调查用户满意单位”等荣誉。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14 2016年，公司与中科院理化所共同申报的胶原实验室已被认定为首批中国轻 工业明胶重点实验室。公司研究开发中心被认定为自治区级企业研究开发中心。 公司高度重视技术开发和知识产权保护工作。公司共拥有授权专利15项（包 括通过合作研发项目与合作单位共有知识产权4项），其中中国发明专利9项 （ 2017年新授权3项），中国实用新型专利1项，中国外观设计专利5项（ 2017年 新授权1项）；已申请中国发明专利2项（与合作单位共有知识产权）、美国发 明专利1项（ 2017年新受理，与合作单位共有知识产权）。 3、品牌优势 公司是专业的生物制品国家级高新技术企业，主营业务属于国家重点支持的 战略新兴产业。其前身可追溯至包头市东河区白明胶厂，更早源于北京朝阳化 工厂的一个制胶车间，公司传承数十年明胶生产历史，持续改进经营模式，提 升管理，不断创新求变，如今发展成为国内明胶行业内资第一的明胶生产企业。 公司在下游市场中拥有良好的用户口碑和稳定的忠诚用户群。公司“金鹿”牌明 胶、 “圆素”牌胶原蛋白、 “白云牌”磷酸氢钙为内蒙古名牌产品； “金鹿”牌商标为 内蒙古自治区着名商标， “圆素”牌商标为包头市知名商标。随着公司的不断发展， 凭借在技术、产品、市场等方面优势，品牌推广持续加强，品牌影响力将不断 提升。 4、区位优势 公司地处内蒙古稀土高新区，为国家级高新技术开发区，具有良好的政策环 境。内蒙古常年气候干燥，拥有常年生产明胶的气候优势，且骨料资源丰富， 具有相对的原材料采购优势，公司已经结合战略规划逐步推进优质原料基地建 设工作，后续将逐步显现出更多原料优势。 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文 15 公司拥有胶囊用明胶、食品添加剂明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙等国家级、自 治区级授权的生产许可证书，在行业内占据领先优势。多年的稳健经营和专业 的市场管理，形成了稳定的上下游客