2017年包头东宝生物技术股份有限公司一季报

包头东宝生物技术股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-017 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 76,889,222.52 79,177,840.62 -2.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,718,914.70 3,251,197.08 75.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,679,378.61 1,790,809.97 161.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,616,371.51 -14,225,704.66 53.49% 基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0071 74.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0071 74.65% 加权平均净资产收益率 0.79% 0.46% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 827,466,931.65 833,132,333.54 -0.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 724,578,953.74 718,860,039.04 0.80% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关的政府补助摊销转 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 703,884.65入35.39万元；收到企业科技创 新质量奖励资金35万元 本期利用暂时闲置的募集资金 委托他人投资或管理资产的损益 499,886.29购买保本理财产品取得的税后 收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,603.08 减：所得税影响额 144,631.77 合计 1,039,536.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 (一)明胶行业新产能逐步增加，存在市场竞争价格波动风险 公司主营产品为明胶和胶原蛋白，均为健康类产品，随着全民保健意识的增强和国家政策的支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司的主营产品面临着更多的市场机遇。但是在市场机遇不断扩大的同时，市场竞争也逐步加剧。主要体现在产品成本、品牌、销售渠道和用户服务等方面的竞争，可能存在产品价格波动风险。 应对措施：公司坚持“质量兴业、品牌兴企”的理念，始终践行“专注胶原持续创新追求 健康”的企业使命，通过不断的技术创新，持续提升产品品质，着力打造产品的“产品力、渠道力、品牌力”。实施“超用户需求的增值服务”战略，实现公司营销从产品营销向价值营销升级，以优异的“产品力+渠道力+品牌力+增值服务”塑造产品的核心优势。从源头采购抓起，建设优质稳定的原料基地，降低原料价格波动带来的影响。充分利用管理和技术优势，做好成本控制工作。在全面论证行业发展趋势和公司实际情况的基础上，公司紧抓“健康中国”发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用价值拓展新兴市场，开辟新的蓝海，将公司打造成为胶原生物科技领域的核心原材料供应商，始终保持在现代胶原领域的领先优势。 (二)胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成为胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并积极开发代理商资源拓展外埠市场。在向外埠市场拓展的过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施：公司积极参加各类专业展会做好产品的品牌推广工作，并结合胶原论坛开展招商会，发展经销商，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。 （三）管理和技术风险 公司募投项目即将完成调试，进入试生产，公司业务规模进一步扩大，对公司业务管理能力和运营能力也提出了挑战。主要体现在主要原材料采购管理、工艺控制、质量监控、产能扩大后的市场开拓等方面。若公司的生产技术管理、销售管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，将面临一定的管理风险。 募投项目现处于带料调试阶段，在调试过程中，可能会遇到一些技术问题需要进一步优化，对满负荷生产造成一定影响。 应对措施：公司全力推行卓越绩效和精益生产管理，不断提升公司管理水平，并提前做好销售、生产、采购等各类专业人才的培养和储备工作，以应对产能扩大后的管理和市场挑战。目前，明胶市场出现上升趋势，市场需求较好，尤其是高档明胶市场需求较为旺盛，公司募投项目所生产的产品为当前市场需求旺盛的高档明胶，且公司已经提前做好相应产品的市场拓展工作，最大程度降低市场风险。公司集中技术资源加强技术工艺的优化和完善，快速解决调试过程中可能遇到的问题，早日实现满负荷生产。 （四）固定资产折旧费增加可能导致的效益不达预期风险 本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将大幅增加，尽管明胶市场前景良好，预计项目建成并达产后效益较好，但由于当年可能无法100%达产，预期效益可能无法100%实现。公司存在固定资产折旧费用大幅增加而收入、利润不能同步增加从而导致的效益不达预期风险。 应对措施：公司将全力采取措施，加快项目达产，提高当年产能利用率，并做好生产管理、成本控制等关键工作，提升综合效益。 （五）主要原材料采购风险 随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，对主要原材料的采购形成竞争风险。 应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,866股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 包头东宝实业 （集团）有限公境内非国有法人 32.36% 149,143,800 0质押 74,077,400 司 江任飞 境内自然人 3.25% 14,980,000 0 江萍 境内自然人 2.15% 9,920,000 0 中国乐凯集团有国有法人 限公司 2.09% 9,620,000 0 国华人寿保险股 份有限公司－万其他 1.88% 8,650,000 0 能三号 中国科学院理化国有法人 技术研究所 1.83% 8,453,994 0 王军 境内自然人 1.71% 7,866,992 5,900,244 兴证证券资管－ 浦发银行－兴证其他 资管鑫众56号集 1.51% 6,949,764 0 合资产管理计划 包头市人民政府 国有资产监督管国有法人 1.38% 6,347,718 0 理委员会 王丽萍 1.38% 6,341,600 4,756,200 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 包头东宝实业（集团）有限公司 149,143,800人民币普通股 149,143,800 江任飞 14,980,000人民币普通股 14,980,000 江萍 9,920,000人民币普通股 9,920,000 中国乐凯集团有限公司 9,620,000人民币普通股 9,620,000 国华人寿保险股份有限公司－万 人民币普通股 能三号 8,650,000 8,650,000 中国科学院理化技术研究所 8,453,994人民币普通股 8,453,994 兴证证券资管－浦发银行－兴证 人民币普通股 资管鑫众56号集合资产管理计划 6,949,764 6,949,764 包头市人民政府国有资产监督管 人民币普通股 理委员会 6,347,718 6,347,718 兴证证券资管－宁波银行－兴证 人民币普通股 资管鑫众71号集合资产管理计划 5,665,688 5,665,688 中央汇金资产管理有限责任公司 5,052,400人民币普通股 5,052,400 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，王军先生系包头东宝（实业）集团有限公司法定代表人。江任飞、江萍为 说明 父女关系。公司未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 高管任职期间所 王军 5,900,244 5,900,244高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 王丽萍 4,756,200 4,756,200高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 刘芳 4,018,650 4,018,650高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 王富荣 242,400 242,400高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 于建华 79,650 79,650高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 贺志贤 372,938 1 372,937高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 赵秀梅 31,350 31,350高管锁定股 持股份每年仅可 解锁25% 贾利明 68,812 68,812高管锁定股 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁25% 高管任职期间所 王刚 117,000 117,000高管锁定股 持股份每年仅可