2015年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司中报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......20 第五节重要事项......26 第六节股份变动及股东情况......30 第七节优先股相关情况......30 第八节董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节财务报告......32 第十节备查文件目录......99 释义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 真木君洋 指 丹阳真木君洋医疗器械有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 优阅光学 指 上海优阅光学有限公司，系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 中原器械 指 信阳中原医疗器械有限公司，系本公司孙公司 日精仪器 指 苏州日精仪器有限公司，系本公司参股公司 医云健康 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 华泰瑞合 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参与投资合伙企业 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司，系本公司参股公司 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSUYUYUEMEDICALEQUIPMENT&SUPPLYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUYUEMEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn fang.mz@yuyue.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 江苏省镇江工商 报告期初注册 2013年03月26日 321100000069242 321181703952657 70395265-7 行政管理局 江苏省镇江工商 报告期末注册 2015年06月18日 321100000069242 321181703952657 70395265-7 行政管理局 临时公告披露的指定网站查 2015年03月31日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查 第2015-014号《章程修正案》 询索引（如有） 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,091,738,808.50 935,857,141.92 16.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 251,922,945.80 192,129,687.81 31.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 226,840,524.47 181,493,919.56 24.99% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 195,594,699.22 63,204,047.67 209.47% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.36 19.44% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.36 19.44% 加权平均净资产收益率 13.43% 11.99% 1.44% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,007,665,625.61 2,138,304,160.20 40.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,002,163,714.65 1,750,240,768.85 14.39% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,056.26见附注七、36、37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 27,652,376.00见附注七、37 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,250,000.00见附注七、36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410,507.32见附注七、36、37 减：所得税影响额 4,392,937.37 少数股东权益影响额（税后） -23,546.28 合计 25,082,421.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司管理层按照年初董事会的战略部署，以―家用医疗器械和医用高值耗材‖为发展方向，聚焦精细化、高毛利、高附加值产品，注重研发投入、品牌推广，平台建设，电子商务渠道扩张，以管理精益化和销售精准化共同推动公司业绩较快增长。与此同时，公司完成了对上海医疗器械（集团）有限公司100%股权收购，公司产品覆盖手术器械及医用卫生辅料领域，产品领域的扩张带来公司格局的变化，这为公司未来持续快速增长奠定基础。 报告期，整体经营日趋稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况表现良好，资产总额达30.08亿元，资产负债率32.94%；营业总收入10.92亿元，同比增长16.66%，归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长31.12%，经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长209.47%，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额8.73亿元。 二、主营业务分析 报告期内公司的收入和利润构成均来源于主营业务，未发生重大变化。 报告期内，公司主营业务收入10.89亿元，同比增长了16.52%，其中电子商务平台业绩增长迅猛，而制氧机、电子血压计等战略产品亦保持了较快的增速，公司主营业务成本6.39亿元，同比增长了15.84%，主要是因为公司的营业收入增长，相应的成本也增加。 报告期内公司销售毛利为41.38%，同比略有提高，主要是因为公司按照―精细化、高毛利、高附加值产品‖方向，不断优化产品结构，提高高毛利产品的销售比例，促使公司综合毛利不断提高；另一方面，报告期公司推行精益化生产和管理，效果初显。 报告期内公司推行精益化管理和精准化销售以总体控制费用支出，效果显着，报告期内期间费用支出共计1.59亿元，同比减少了0.13%。在销售费用方面，总体费用支出同比下降7.02%，除了人员薪酬支出以及公司品牌与业务推广费用保持增长外，其他费用按照公司年初总体部署均实现了不同程度的下降；在管理费用方面，总体费用支出平稳，同比增长4.94%，主要是研发费用、员工薪酬以及折旧和摊销等方面同比保持了增长。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是电子商务平台业绩增长迅猛，而制氧机、电子血 营业收入 1,091,738,808.50 935,857,141.92 16.66% 压计等战略产品亦保持了较快的增速所致 营业成本 640,167,530.09 552,077,338.87 15.96%主要是公司的营业收入增长，相应的成本增加所致 销售费用 58,831,218.65 63,273,863.54 -7.02%主要是公司精准化销售、精细化管理控制费用所致 管理费用 102,129,904.80 97,325,995.05 4.94% 财务费用 -2,233,897.16 -1,660,513.92 -34.53%报告期财务部利用汇率波动将外币结算收益增加 销售业绩增加，公司收到的政府补助增加、公司期间费 所得税费用 40,851,987.58 24,629,212.46 65.87% 用控制较好，使得公司的利润总额增加所致 研发投入 63,081,566.58 62,031,802.83 1.69% 经营活动产生的 公司资金回笼比较好，将从客户收到的银票转移支付给 195,594,699.22 63,204,047.67 209.47% 现金流量净额 供方从而使得经营现金流增加 投资活动产生的 子公司江苏鱼跃医用器材有限公司为取得土地使用权 -203,185,094.06 -55,932,945.76 -263.27% 现金流量净额 而支付的土地出让金 筹资活动产生的 公司为收购上械集团而增加的并购贷款4.2亿，为增加 517,291,944.43 -5,295,970.68 9,867.65% 现金流量净额 资金流动进行流动资金贷款1亿 现金及现金等价 508,722,108.56 2,205,223.22 22,968.96%主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致 物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 2015年度上半年公司管理层严格按照年初董事会制定经营计划开展经营活动，主要工作具体如下： 其一，电子商务增长迅猛，业绩增长略超预计 报告期内，公司营业总收入109,173.88万元，同比增长16.66%，归属于上市公司股东净利润为25,192.29万元，同比增长31.12%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为22,684.05万元，同比增长24.99%。报告期内，公司业绩增长略超预期，主要是电子商务平台业绩增长迅猛，而电子血压计、制氧机等核心产品亦保持了较快的增速。 其二、完成上海医疗器械（集团）有限公司收购，开启医用耗材新征程 报告期内，公司向控股股东支付了人民币7亿元资金作为对价，完成了对上海医疗器械（集团）有限公司100%股权的收购，收购完成后，2015年下半年上海医疗器械（集团）有限公司100%股东权益将纳入本公司并表范围。上海医疗器械（集团）有限公司作为国内手术器械的行业领导者，也是中国卫生材料发源地，拥有最多最全的手术器械及卫生材料相关证照的企业，在新体制，新平台下，开启了鱼跃医用耗材战略方向的新征程。 其三、成立医云健康管理公司，开创慢病管理新模式 报告期内，公司出资500万元参股设立苏州医云健康管理有限公司，依托公司现有慢病管理的产品线、消费者资讯及临床专家资源，医云健康通过与中国优秀医生建立众筹分享的模式，不断探索并构建以慢性病远程医疗服务和管理为重心的，具有盈利能力和竞争能力的远程医疗平台。报告期内，公司先后与阿里健康技术有限公司、辉瑞投资有限公司等国际一流公司建立战略合作关系，通过顶层设计为公司远程慢病管理的格局性发展建立良好的生态圈。 其四、成立产业投资基金，坚定收购兼并战略方向 报告期内，公司出资10,000万元参与设立医疗产业并购基金，该基金管理人为北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙），系在医疗服务领域具有成功投资经验的专业团队、更兼本公司的产业管理经验，及华泰证券股份有限公司的融资与并购能力，将相得益彰。产业并购基金的设立，将促使公司加速进入以临床医院为制高点的医疗服务领域，同时不断提高公司在家庭医疗、临床医疗及互联网医疗等业务板块的协同效力，促使推动鱼跃主导的健康生态圈的建立，最终通过公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现鱼跃医疗的持续、健康、快速成长。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医疗器械 1,089,292,833.27 638,583,050.69 41.38% 16.52% 15.84% 0.34% 分产品 康复护理系列 629,380,848.35 401,119,126.47 36.2