2017年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 虽然公司养殖水域具有区位优势，达到国家一类养殖水质标准，但仍然可能存在养殖水域的环境污染、海洋自然灾害及海水养殖产品的疾病传播等风险，一旦发生，将会给公司的经营带来不利影响，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 17 第五节重要事项...... 42 第六节股份变动及股东情况...... 54 第七节优先股相关情况...... 60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 61 第九节公司治理...... 69 第十节公司债券相关情况...... 76 第十一节财务报告...... 77 第十二节备查文件目录...... 172 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） ShandongOrientalOceanSci-TechCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）OrientalOcean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000734690418Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 签字会计师姓名 杨锡刚、王昆梁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 779,407,279.46 706,710,877.50 10.29% 674,606,421.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 124,054,068.97 76,617,087.03 61.91% 49,960,214.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 66,031,174.97 51,414,712.89 28.43% 38,586,623.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 59,547,178.70 117,442,444.71 -49.30% 79,646,018.49 基本每股收益（元/股） 0.1804 0.1114 61.94% 0.1981 稀释每股收益（元/股） 0.1804 0.1114 61.94% 0.1981 加权平均净资产收益率 4.25% 2.71% 1.54% 3.24% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 4,047,613,498.06 3,843,094,777.80 5.32% 3,767,744,771.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,973,713,617.14 2,859,890,950.97 3.98% 2,800,368,121.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,817,827.44 279,322,707.98 167,354,489.68 192,912,254.40 归属于上市公司股东的净利润 2,648,710.10 100,290,004.12 8,322,813.77 12,792,540.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 891,892.64 98,561,100.31 -9,538,217.22 -23,883,600.76 经营活动产生的现金流量净额 -15,728,324.26 -18,788,189.15 38,768,176.55 55,295,515.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 32,463,555.35 215,108.37 -118,361.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 30,780,105.71 25,099,848.56 11,574,861.55 受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -61,863.40 -20,050.00 76,399.88 减：所得税影响额 4,986,000.00 少数股东权益影响额（税后） 172,903.66 92,532.79 159,308.46 合计 58,022,894.00 25,202,374.14 11,373,591.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 报告期内公司主要从事海水苗种繁育、养殖，水产品加工，生物科技，保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务，是一家集海水养殖、冷藏加工、生物制品、医药中间体、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、国家级企业技术中心、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。2017年，公司全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展，加快推动公司产业转型、升级，实现企业双轮驱动、创新可持续发展。 （一）大健康事业部 1、美国Avioq：Avioq公司主营产品包括HIV-I/II(艾滋病)、HTLV-I/II（白血病）等诊断试剂，产品主要销往美国、欧盟、非洲等国家和地区。其中，HIV-I试剂于2009年通过FDA认证；HTLV-I/II试剂于2012年通过FDA认证及CE认证，于2013年取得了加拿大卫生部销售批准，此外，Avioq公司自主研发的OralFluidCollectionDevice（唾液收集器）已取得美国专利局专利授权，并且研发了新一代HIV（艾滋病）诊断试剂（正在申请FDA认证）及新一代多项联检血筛产品等，其中新一代HIV（艾滋病）诊断试剂可同时检测确诊HIV-I、II型，分型和测定感染时间，试剂测试技术达到全球领先的地位。 Avioq公司生产的HIV试剂包括干血检测和唾液检测产品，HIV试剂的客户主要为公共卫生事业组织、实验室等。目前Avioq公司已与纽约州卫生部、德克萨斯州卫生服务部、CRL（ClinicalReferenceLaboratory，临床基准实验室公司，美国第三大独立检测实验室）等机构均保持了长期良好合作关系。 2、国内研发、注册报批工作：公司已实现1,000平米质谱检测试剂GMP生产车间、3,000平米三类医疗器械车间和2,000平米天仁实验室的投产，数十种自主研发的诊断产品已分别进入CFDA注册过程中的临床试验、注册检验与试生产阶段，部分产品正在申请欧盟批文。其中，质谱生物的CAH和维生素D等产品与艾维可生物的胃功能三项等产品均已进入临床阶段。Avioq公司的HTLV-I/II试剂在国内已经开始CFDA注册工作，现已完成注册检验，正在开展临床试验。 3、质谱生物琥珀酰丙酮和多种氨基酸、肉碱测定试剂盒产品已经进入了注册检验阶段，其他3个产品已进入试生产阶段；美国Avioq公司在研项目16种；艾维可生物在研产品8种；精准基因在研产品2种。其中，非衍生化样本前处理试剂包（串联质谱法）已取得一类医疗器械备案凭证。同时，Avioq公司的HTLV-I/II试剂在国内已经开始CFDA注册工作，现已完成注册检验，正在开展临床试验。 2017年是公司大健康事业部快速发展的一年。报告期内，对内公司不断加大基础设施建设，年内实现3,000平米三类医疗器械车间和2,000平米天仁实验室投产；不断完善组织框架、加快产品研发报批、加强国家及省市重点科研项目申报力度、跟进东方海洋精准医疗科技园园区建设、壮大专业人才队伍、拓宽市场销售渠道，已与多家医院和医药连锁达成合作协议，代理商涵盖山东、四川、东北等8个大区，目前已实现全国二十多个省市销售网络的覆盖。通过两个募投项目（公司2017年非公开发行已于2018年1月9日收到中国证监会出具的核准批文，详见巨潮资讯网公告<公告编号：2018-002>）将现有的整个大健康产业上下游布局紧密串联起来，在产业链闭环上更进一步。对外，公司积极寻求大健康产业链上下游合作发展机会，继续优化、完善公司产业布局。 在科研方面，参与国家“十三五”科技重大专项2项，承担山东省重点研发项目1项、山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金项目1项；并连续2年承担烟台市重点研发计划项目。 同时，公司精准医疗科技园项目被列入山东省重点项目，依托公司精准医疗科技园建设的“山东省生物诊断技术创新中心”被列入全省五家试点创新中心。除此之外，公司还获批了省级平台“山东省国际科技合作示范基地”。由公司独立承担的“医用食品中n-3脂质原料制备关键技术研究及针对肿瘤病人全营养食品开发”课题以及与中国海洋大学合作承担的“针对肿瘤人群的深海鱼低聚肽制备关键技术及肿瘤全营养配方食品”课题双双被列入2017年山东省重点研发计划。 （二）海洋事业部 1、海水养殖业务：公司大力发展优质高效生态养殖，主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等，构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主，销售以鲜销为主。公司还与中科院烟台海岸带研究所合作共建了国内首家、亚洲最大的“大西洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系”，以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖体系已趋成熟，公司将继续加大新品种名贵鱼的培育、养殖，努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化。目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场进行销售。 2、水产品加工出口业务：公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列，产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。同时，积极开辟内销业务，牵头建立了美冷寿司供应公司、吉野家等国内销售渠道，同时积极推销三文鱼、胶原蛋白等产品。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库，随着水产品加工贸易基地的建成投产，公司水产品加工能力达58,000吨/年，现代化冷藏加工能力达80,000吨/次。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2017年6月，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）将所持烟台市再 股权资产 担保有限公司24%股权全部转让给公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，公司 不再持有烟台市再担保有限公司股权。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 总资产 185,375,653. 公司全资子 健全风险控 净利润 股权收购 31元，净资 美国 公司，集研发制制度并有 3.11%否 Avioq,Inc. 产 生产销售于 38,889,081.3 一体。 效执行。 8元 93,247,422.1 6元 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司是国家级高新技术企业、国家级企业技术中心、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场，在资源、技术、科研、人才、规模、质量控制和品牌等方面具有综合性的核心竞争优势。公司原有主业海洋渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，“十三五”发展规划也提出要提高水产标准化规模化养殖水平；公司地处的山东半岛蓝色海洋经济区建设已上升为国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。大健康业务也日益成为国民经济发展的支柱性行业之一，是“十三五”和“健康中国2030”明确鼓励和支持发展的行业。公司将在现有竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策、支持政策为依托，海洋事业部在加工业务方面突出规模化、标准化、高精化，养殖业务方面突出无公害、高品质、安全性，大健康事业部不断提升科研水平、完善产业全面布局、拓宽市场销售渠道，立足两大事业部，紧抓国际国内两个市场，不断提高品牌知名度，不断提升公司核心竞争力。 （一）大健康事业部 在产品生产方面，公司目前已完成了1,000平米质谱检测试剂GMP生产车间、3,000平米三类医疗器械车间和2,000平米天仁实验室的投产。公司的体外诊断试剂目前拥有FDA批文与CEMARK（欧盟批文）数十项，还有数十种自主研发的诊断产品已分别进入CFDA注册过程中的临床试验、注册检验与试生产阶段，部分产品正在申请欧盟批文。试剂的应用与美国国家卫生部、CRL(美国第三大独立检测实验室)、美国CDC(疾控中心)、OCD等机构和企业保持长期合作关系。 根据东方海洋大健康战略规划，东方海洋大健康产业布局包括酶联免疫、质谱检测、精准基因诊断与第三方独立医学实验室等。具体如下： 1、酶联免疫法 公司自主研发的多标记物同时检测技术，主要产品有：第四代HIV-I诊断试剂盒(已获美国FDA批文)、人类T淋巴细胞白血病病毒（HTLV）检测试剂盒(已获美国FDA批文)、新一代人类免疫缺陷病毒（HIV）诊断试剂盒（正在申请FDA认证）、直肠癌检测试剂盒、肺癌检测试剂盒以及新一代多项联检血筛产品等。其中新一代