2016年葵花药业集团股份有限公司年报

葵花药业集团股份有限公司 2016年年度报告 2017-011 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张晓兰 董事 出差 关彦斌 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能存在公司并购带来的管理风险、行业政策变动风险、中药材价格波动的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“ 公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以292,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......32 第六节 股份变动及股东情况......48 第七节 优先股相关情况......54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第九节 公司治理......62 第十节 公司债券相关情况 ......67 第十一节 财务报告......68 第十二节 备查文件目录 ......158 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司控股子公司 伊春公司、伊春葵花 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司、重庆葵花 指 葵花药业集团（重庆）有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司、佳木斯葵花 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司、鹿灵葵花 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司、唐山葵花 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 衡水公司、衡水葵花 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司、冀州葵花 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 隆中公司、隆中葵花 指 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司 武当公司、武当葵花 指 葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司 临江公司、临江葵花 指 葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药、红叶公司 指 哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司 四川医药、四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 广东医药、广东葵花 指 广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 南京葵花、九彩佛莲 指 葵花药业集团南京九彩佛莲生物科技有限公司，本公司全资子公司 重庆小葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，本公司全资子公司 葵花林公司 指 sunflowerforest,inc（葵花林有限公司），本公司全资子公司 葵花研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 指 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和 OTC 执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 年初、期初 指 2016年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 葵花药业 股票代码 002737 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葵花药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葵花药业 公司的外文名称（如有） SUNFLOWERPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SFPM 公司的法定代表人 关彦斌 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.kuihuayaoye.com 电子信箱 khyygroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田艳 周广阔 联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 区东湖路18号 区东湖路18号 电话 0451-82307136 0451-82307136 传真 0451-82367253 0451-82367253 电子信箱 1538187508@qq.com 3124893@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91230199775036754Q（1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 荣健、马红玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928 马媛媛徐士锋 2014年12月31日至2016年 号东海证券大厦6楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,363,581,108.19 3,034,770,484.49 10.83% 2,718,760,482.08 归属于上市公司股东的净利润（元） 303,015,572.21 306,599,997.87 -1.17% 301,127,653.86 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 235,454,965.68 253,524,313.37 -7.13% 282,677,350.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 341,231,457.68 125,840,223.36 171.16% 403,225,247.89 基本每股收益（元/股） 1.04 1.05 -0.95% 1.38 稀释每股收益（元/股） 1.04 1.05 -0.95% 1.38 加权平均净资产收益率 11.86% 13.12% -1.26% 34.48% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,223,636,232.58 3,764,626,907.63 12.19% 3,733,015,406.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,637,380,198.80 2,449,085,635.98 7.69% 2,216,233,509.49 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 763,577,470.08 771,616,592.86 593,964,153.61 1,234,422,891.64 归属于上市公司股东的净利润 96,393,679.18 69,760,474.80 -43,482,830.41 180,344,248.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 80,491,542.98 48,636,007.62 -47,369,354.07 153,696,769.15 经营活动产生的现金流量净额 151,665,222.08 -129,730,714.91 -138,292,963.23 457,589,913.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -903,205.92 -1,277,360.97 268,985.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 80,235,440.07 60,042,093.37 23,012,215.83 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,321,698.64 8,258,584.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,731.64 1,827,652.22 273,726.27 减：所得税影响额 11,395,062.48 13,839,194.01 4,249,914.91 少数股东权益影响额（税后） 4,584,532.14 1,936,090.59 854,709.76 合计 67,560,606.53 53,075,684.50 18,450,303.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司主营业务及产品情况 公司是以生产中成药为主，化学药、生物制药、补益保健类产品为辅，集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药企业集团，公司品种资源丰富，产品梯队建设完善，着力做大核心品种，打造黄金单品群。公司产品主要布局儿童用药、消化系统用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大产品群领域。 公司产品梯队及续航能力建设良好，黄金单品梯队规划初步成型，护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、胃康灵胶囊、康妇消炎栓等品种为各自细分领域之领军品种，小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿清肺化痰颗粒、美沙拉嗪等品种保持较好发展态势。目前，公司正倾力打造刺乌养心口服液、秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒等品种将作为潜在黄金单品，一品一策、重点操作。 2.公司所属行业发展特点 公司所处医药行业，随着医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药行业提供了新的增长空间。考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，预计未来我国医药产业仍将保持良好增长。 3.公司所处行业地位 公司是国内为数不多的同时操作品牌经营模式、处方经营模式、普药经营模式的大型药企之一，其中品牌模式、普药模式已成为行业典范。报告期内，公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药，巩固行业领先地位。“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升妇科用药、呼吸感冒用药的行业影响力和发展速度，扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时，布局大健康产业，以特色功能性食品和饮品为主导，拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 1、2016年2月29日，购买自然人冯宇持有的葵花林公司100%股权，收购完成后公司使用自有资金 对其增资。2、本公司对衡水葵花期初股权比例为70.00%，本公司本年购买刘海港持有的衡水葵花7.14% 股权资产 的股权，收购后股权比例为77.14%。3、本公司对临江葵花期初股权比例为90.00%，本公司本年使用 自有资金对临江葵花增资，增资后股权比例为90.00%。4、2016年8月，通过新设成立子公司重庆小 葵花，持股比例100%。 固定资产 衡水葵花之子公司冀州公司中药颗粒剂及口服液新版GMP改造项目转固 在建工程 衡水葵花之子公司冀州公司中药颗粒剂及口服液新版GMP改造项目转固 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 保障资产安 境外资产占 是否存在重 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险