2019年浙江佐力药业股份有限公司一季报

浙江佐力药业股份有限公司 2019年第一季度报告 公告编号：2019-022 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 203,396,016.80 169,596,536.26 19.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,823,109.10 8,958,304.02 20.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,682,026.57 5,555,209.83 92.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,562,341.27 -45,249,895.41 -56.77% 基本每股收益（元/股） 0.0178 0.0147 21.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0178 0.0147 21.09% 加权平均净资产收益率 0.81% 0.66% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,181,112,934.99 2,113,803,493.39 3.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,361,566,891.25 1,291,564,348.15 5.42% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,502,519.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,236,702.32 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 减：所得税影响额 56,123.35 少数股东权益影响额（税后） 68,611.12 合计 141,082.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 45,184东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 129,890,463质押 142,187,272 德清县乌灵股权 投资合伙企业 境内非国有法人 3.81% 23,216,652 0 （有限合伙） 长信基金－工商 银行－长信－朗境内非国有法人 程－工行定增1 2.10% 12,777,074 0 号资产管理计划 长城国融投资管国有法人 理有限公司 2.08% 12,632,395 0 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193 王可方 境内自然人 1.31% 8,000,000 0 吴天然 境内自然人 1.17% 7,148,200 0 李连生 境内自然人 0.99% 6,023,741 0 江苏瑞华投资管 理有限公司－瑞境内非国有法人 华精选1号私募 0.95% 5,791,214 0 证券投资基金 郭品洁 境内自然人 0.92% 5,600,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 俞有强 43,296,821人民币普通股 43,296,821 德清县乌灵股权投资合伙企业（有 人民币普通股 限合伙） 23,216,652 23,216,652 长信基金－工商银行－长信－朗 12,777,074人民币普通股 程－工行定增1号资产管理计划 12,777,074 长城国融投资管理有限公司 12,632,395人民币普通股 12,632,395 王可方 8,000,000人民币普通股 8,000,000 吴天然 7,148,200人民币普通股 7,148,200 李连生 6,023,741人民币普通股 6,023,741 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞 5,791,214人民币普通股 华精选1号私募证券投资基金 5,791,214 郭品洁 5,600,000人民币普通股 5,600,000 董弘宇 2,130,398人民币普通股 2,130,398 前十名股东中，德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之 上述股东关联关系或一致行动的 一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资 说明 设立的有限合伙企业，为公司关联方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公 司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东吴天然先生通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 参与融资融券业务股东情况说明 6,613,600股，通过普通证券账户持有公司534,600股，合计持有公司7,148,200股；；公 （如有） 司股东李连生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,903,741股，通过普通证券账户持有公司120,000股，合计持有公司6,023,741股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为16,424.08万元，较期初数减少了5,621.45万元，降低了25.50%，主要是本报告期内增加了营运资金的占用； 2、其他流动资产期末数为2,149.63万元，较期初数增加了1,342.96万元，增长了166.48%，主要是本报告期购买理财产品的增加; 3、可供出售金融资产期末数为0.00万元，较期初数减少了16,570.00万元，降低了100.00%，主要是本报告期执行新金融工具准则调整列报所致； 4、其他权益工具投资期末数为22,967.50万元，较期初数增加了22,967.50万元，增长了100%，主要是本报告期执行新金融工具准则调整列报所致； 5、应付职工薪酬期末数为937.70万元，较期初数减少了1,490.32万元，降低了61.38%，主要是本报告期支付了2018年度考核薪酬； 6、其他应付款期末数为4076.56万元，较期初数减少了3,047.78万元，降低了42.78%，主要是本报告期支付了收购珠峰药业30%剩余股权款； 7、长期借款期末数为16250.00万元，较期初数增加了5,850.00万元，增长了56.25%，主要是本报告期内增加收购珠峰药业30%股权的项目贷款； 二、利润表部分 1、本报告期内营业收入发生额为20,339.60万元，较上年同期数增加了3,379.95万元，同比增长了19.93%，主要是本报告期内乌灵系列同比增长了21.05%，百令系列同比增长了10.84%； 2、本报告期内归属于母公司所有者的净利润为1,082.31万元，较上年同期增加了186.48万元，同比增长了20.82%，主要是本报告期内来源于子公司珠峰药业利润增长及收购其30%股权对应的利润贡献； 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流出额为1,956.23万元，较上年同期减少了2,568.76万元，同比降低了56.77%，主要是本报告期内销售收入增长而增加的经营性流入； 2、投资活动产生的现金净流出额为7,862.16万元，较上年同期增加了4,294.09万元，同比增长了120.35%，主要是本年理财产品投资净流入的减少，支付了收购珠峰药业30%剩余股权款； 3、筹资活动产生的现金流入额为4,169.74万元，较上年同期增加了2,662.11万元，同比增长了176.58%，主要是本报告期银行借款的增加； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入20,339.60万元，较上年同期数增加了3,379.95万元，同比增长了19.93%，归属于上市公司股东的净利润为1,082.31万元，较上年同期数增加了186.48万元，同比增长了20.82%，主要原因是： 1、本报告期内，因乌灵系列产品营业收入较上年同期增长了21.05%，百令系列产品营业收入较上年同期增长了10.84%；同时因公司于2018年1月31日转让凯欣医药85%的股权，凯欣医药自2018年2月1日起不再纳入公司合并报表范围，2018年1月纳入合并报表范围营业收入为1080.64万元； 2、本报告期内归属于母公司所有者的净利润为1,082.31万元，较上年同期增加了186.48万元，同比增长了20.82%，主要是本报告期内来源于子公司珠峰药业利润增长及收购其30%股权对应的利润贡献； 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司董事会根据2019年初制定的经营计划，有序推进各项工作；根据宏观医药政策及环境的变化，公司积极抓住市场发展机遇，整合现有资源；同时继续加强公司内部规范运作，提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司可持续发展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、国家政策变化风险 随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医保支付方式改革、药品集中带量采购、国家医保目录动态调整、辅助用药和重点监控药品目录、药品审评制度、仿制药一致性评价、GMP飞行检查等方面的政策变化可能深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营和盈利水平造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。 2、招标降价风险 国家谈判、二次议价、带量采购等举措陆续出台，药品潜在的降价风险对药品生产企业的业绩将产生直接影响。公司将紧跟国家与地区的招标政策，转变营销策略，自营与招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场变化。 3、药品研发风险 新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目，同时，通过收购、合作开发等形式丰富公司产品线。 4、商誉减值风险 公司先后收购珠峰药业、百草中药部分股权，成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。虽然报告期百草中药已经计提了商誉减值，但若标的公司未来经营中不能较好地实现预期收益，那么收购标的资产所形成的商誉仍存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强管理，合理统筹，促进各子公司经营业绩的稳定增长。 5、新建项目业绩未达预期风险 为抢抓市场机遇，公司围绕大健康产业积极布局和投入。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致新建项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理、未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅导致项目不能如期实施或实现预期收益，公司将面临产能扩大导致的产品销售风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2018年9月17日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以自有资金12,000万元人民币收购珠峰集团持有珠峰药业的30%股权，交易完成后，公司持有珠峰药业81%的股权。目前，珠峰药业根据相关要求，已对其《公司章程》的股东出资额、出资比例等内容进行了修改，并将最新的《公司章程》向青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局进行了备案。具体内容详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的进展公告》（公告编号：2019-014）； 2、2019年1月30日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为其提供连带责任担保。2019年2月，公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订了最高额担保合同。具体内容详见公司分别于2019年1月30日、2019年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司浙江百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-005）、《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2019-009）。 3、公司于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司对科济生物增资的出资主体变更为公司全资孙公司佐力创新医疗。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）；截至本报告期末，科济生物架构调整和Pre-C轮融资事项仍在进展中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 取得中药配方颗粒GMP证书 2019年03月06日 巨潮资讯网(公告编号：2019-015） 2019年01月28日 巨潮资讯网(公告编号：2019-002） 科济生物新药研发项目获得临床默示许2019年03月01日 巨潮资讯网(公告编号：2019-012） 可 2019年03月01日 巨潮资讯网(公告编号：2019-013） 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在