2020年浙江佐力药业股份有限公司一季报

划 浙江慧炬投资管理有限公司 2,142,600 人民币普通股 2,142,600 董弘宇 2,130,398 人民币普通股 2,130,398 李小娟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 严建民 1,913,758 人民币普通股 1,913,758 前十名股东中，公司股东董弘宇先生与陈宛如女士为母子关系；德清县乌灵股权投资 上述股东关联关系或一致行动 合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、 的说明 监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联 方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东浙江慧炬投资管理有限公司通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名股东参与融资融券业务 证券账户持有公司股份 1,242,600 股，通过普通证券账户持有公司 900,000 股，合计持 股东情况说明（如有） 有公司 2,142,600 股；公司股东严建民通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份 1,913,758 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持 有公司 1,913,758 股；。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表部分 1、其他应收款期末数为1,910.85万元，较期初数减少了838.90万元，降低了30.51%，主要是本报告期收回诉讼保证金和凯欣的部分减资款及股权装让款； 4、在建工程期末数为587.44万元，较期初数减少了6,620.00万元，降低了91.85%，主要是本报告期“年产400吨乌灵菌粉生产建设项目”达到可使用状态，转至固定资产所致； 5、短期借款期末数为29,389.67万元，较期初数增加了7,707.80万元，增长了35.55%，主要是本报告期一是改变了负债结构，部分长期贷款到期后新增了流动资金贷款；二是因为流动资金需求增加了短期借款； 6、应付职工薪酬期末数为1,045.26万元，较期初数减少了1,693.74万元，降低了61.84%， 主要是本报告期支付了2019年度考核薪酬； 7、其他应付款期末数为2,444.28万元，较期初数增加了916.76万元，增长了60.02%，主要是本报告期末部分销售代垫费用未支付； 8、长期借款期末数为4,507.18万元，较期初数减少了4,306.24万元，降低了48.86%，主要是本报告期内部分长期借款将于一年内到期，列报到一年内到期的非流动负债所致； 二、利润表部分 1、本报告期内研发费用发生额为689.84万元，较上年同期数增加了191.27万元，同比增长了38.36%，主要是本报告期内加大了研发投入； 2、本报告期内信用损失发生额为61.31万元，较上年同期减少了262.26万元，同比降低了81.05%，主要是本报告期内信用政策的优化，及收回了诉讼保证金和凯欣的部分减资款及股权装让款； 3、本报告期内公允价值变动收益发生额为0.00万元，较上年同期增加了129.18万元，同比增长了100%，主要是上年报告期因外汇贷款掉期形成了公允价值变动所致； 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流出额为6.49万元，较上年同期减少了1,949.74万元，同比下降了99.67%，主要是本报告期内因信用政策的优化增加回款及收回了诉讼保证金所致； 2、投资活动产生的现金净流出额为2,322.84万元，较上年同期减少了5,539.31万元，同比下降了70.46%，主要是本报告期对外投资规模减少所致； 3、筹资活动产生的现金流入额为2,587.90万元，较上年同期减少了1,581.84万元，同比减少了37.94%，主要是本报告期信贷规模的增加较上年同期变小所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入19,318.88万元，较上年同期数减少了1,020.72万元，同比降低了5.02%，归属于上市公司股东的净利润为1,092.22万元，较上年同期数增加了9.91万元，同比增长了0.92%，主要原因是： 1、 本报告期， 受疫情影响，全国各地医院积极抗击疫情，部分医院至今仍未恢复正常门诊，药品终端需求受到影响。 公司产品乌灵系列、百令系列增长放缓，与上年同期基本持平。 2、 在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下，公司按照各级政府的统筹安排，安全、有序地复工复产，并及 时调整经营安排，降低疫情对公司的不利影响。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策风险 医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，可能会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，对企业造成一定的影响。国家对药品生产、销售领域的监管愈加严格，2019年8月发布了新修订的《药品管理法》，对制药企业的监管重点将渗透到药品生产生命周期的各个环节。 应对措施：公司将密切关注行业政策变化，严格执行国家法律法规和积极落实国家政策，有效降低生产经营风险。 2、招标降价风险 药品（包括中药饮片）降价已成为行业发展的趋势，特别是带量采购、招标竞价、市场竞争加剧、医保政策调整等措施的实施，对药品生产企业的经营和盈利增长带来挑战。 应对措施：公司将充分发挥独家产品和品牌优势，自营与招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场变化。 3、药品研发风险 新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。 应对措施：公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。 4、并购整合和商誉减值风险 公司近几年相继收购了珠峰药业、佐力百草中药、佐力百草医药等公司，布局精准医疗和健康养生领域。收购珠峰药业、佐力百草中药股权时成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将关注子公司经营质量，强化子公司规范运作和资源整合，有效控制风险。 5、新建项目业绩未达预期风险 为抢抓市场机遇，公司围绕大健康产业积极布局和投入。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致新建项目所依赖的条件发生变化，市场需求增长放缓、新市场拓展进展不畅导致项目不能实现预期收益的风险。 应对措施：公司持续加强市场研究和营销管理，制定符合市场要求且与公司实际相适应的生产经营及市场营销计划，提高产能利用率。 6、疫情对公司经营造成不利影响的风险 在疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品生产、技术研发、学术推广、物流运输等各项工作造成了不同程度的影响。同时，疫情也导致国内医院正常门诊就医病人下降，药品终端需求受到影响。对生产经营的影响程度取决于疫情防控国内外的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 应对措施：公司将密切关注疫情的发展情况，及时调整经营安排，积极应对其对公司财务状况、生产经营等方面的影响。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年3月25日，公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司（以下简称“浙医健”）签署了《股份转让协议》，俞有强先生将其持有公司的部分股份分次转让给浙医健，其中第一次股份协议转让数量为43,296,821股，占发行前公司总股本的7.11%；俞有强先生股票限售解除后进行第二次转让，股份数量为47,996,906股，占发行前公司总股本的7.89%。同时，俞有强先生出具了《放弃部分表决权的承诺函》。在俞有强先生首期将持有公司的43,296,821股股份转让给浙医健，并且俞有强先生放弃全部表决权生效后及经浙医健提名并当选的董事（非俞有强先生推荐的董事）占上市公司董事会半数以上席位，浙医健即成为公司的控股股东，浙江省国资委将成为公司实际控制人。同日，公司与浙医健签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，拟向浙医健非公开发行股票，募集资金总额不超过27,205.53万元（含），募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金。2020年3月27日，为了符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》及其他相关规定的要求，俞有强先生与浙医健签署了《股份转让协议》补充协议。上述事项的具体内容详见公司分别于2020年3月25日、2020年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司将持续密切关注公司控股股东、实际控制人俞有强先生的股份转让和非公开发行股票事项，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于2019年6月24日收到湖州市中 2019 年 06 月 26 日 巨潮资讯网：关于收到应诉通知书的公 级人民法院（以下简称“湖州中院”应 划 浙江慧炬投资管理有限公司 2,142,600 人民币普通股 2,142,600 董弘宇 2,130,398 人民币普通股 2,130,398 李小娟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 严建民 1,913,758 人民币普通股 1,913,758 前十名股东中，公司股东董弘宇先生与陈宛如女士为母子关系；德清县乌灵股权投资 上述股东关联关系或一致行动 合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、 的说明 监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联 方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东浙江慧炬投资管理有限公司通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名股东参与融资融券业务 证券账户持有公司股份 1,242,600 股，通过普通证券账户持有公司 900,000 股，合计持 股东情况说明（如有） 有公司 2,142,600 股；公司股东严建民通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份 1,913,758 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持 有公司 1,913,758 股；。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表部分 1、其他应收款期末数为1,910.85万元，较期初数减少了838.90万元，降低了30.51%，主要是本报告期收回诉讼保证金和凯欣的部分减资款及股权装让款； 4、在建工程期末数为587.44万元，较期初数减少了6,620.00万元，降低了91.85%，主要是本报告期“年产400吨乌灵菌粉生产建设项目”达到可使用状态，转至固定资产所致； 5、短期借款期末数为29,389.67万元，较期初数增加了7,707.80万元，增长了35.55%，主要是本报告期一是改变了负债结构，部分长期贷款到期后新增了流动资金贷款；二是因为流动资金需求增加了短期借款； 6、应付职工薪酬期末数为1,045.26万元，较期初数减少了1,693.74万元，降低了61.84%， 主要是本报告期支付了2019年度考核薪酬； 7、其他应付款期末数为2,444.28万元，较期初数增加了916.76万元，增长了60.02%，主要是本报告期末部分销售代垫费用未支付； 8、长期借款期末数为4,507.18万元，较期初数减少了4,306.24万元，降低了48.86%，主要是本报告期内部分长期借款将于一年内到期，列报到一年内到期的非流动负债所致； 二、利润表部分 1、本报告期内研发费用发生额为689.84万元，较上年同期数增加了191.27万元，同比增长了38.36%，主要是本报告期内加大了研发投入； 2、本报告期内信用损失发生额为61.31万元，较上年同期减少了262.26万元，同比降低了81.05%，主要是本报告期内信用政策的优化，及收回了诉讼保证金和凯欣的部分减资款及股权装让款； 3、本报告期内公允价值变动收益发生额为0.00万元，较上年同期增加了129.18万元，同比增长了100%，主要是上年报告期因外汇贷款掉期形成了公允价值变动所致； 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流出额为6.49万元，较上年同期减少了1,949.74万元，同比下降了99.67%，主要是本报告期内因信用政策的优化增加回款及收回了诉讼保证金所致； 2、投资活动产生的现金净流出额为2,322.84万元，较上年同期减少了5,539.31万元，同比下降了70.46%，主要是本报告期对外投资规模减少所致； 3、筹资活动产生的现金流入额为2,587.90万元，较上年同期减少了1,581.84万元，同比减少了37.94%，主要是本报告期信贷规模的增加较上年同期变小所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入19,318.88万元，较上年同期数减少了1,020.72万元，同比降低了5.02%，归属于上市公司股东的净利润为1,092.22万元，较上年同期数增加了9.91万元，同比增长了0.92%，主要原因是： 1、 本报告期， 受疫情影响，全国各地医院积极抗击疫情，部分医院至今仍未恢复正常门诊，药品终端需求受到影响。 公司产品乌灵系列、百令系列增长放缓，与上年同期基本持平。 2、 在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下，公司按照各级政府的统筹安排，安全、有序地复工复产，并及 时调整经营安排，降低疫情对公司的不利影响。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策风险 医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，可能会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，对企业造成一定的影响。国家对药品生产、销售领域的监管愈加严格，2019年8月发布了新修订的《药品管理法》，对制药企业的监管重点将渗透到药品生产生命周期的各个环节。 应对措施：公司将密切关注行业政策变化，严格执行国家法律法规和积极落实国家政策，有效降低生产经营风险。 2、招标降价风险 药品（包括中药饮片）降价已成为行业发展的趋势，特别是带量采购、招标竞价、市场竞争加剧、医保政策调整等措施的实施，对药品生产企业的经营和盈利增长带来挑战。 应对措施：公司将充分发挥独家产品和品牌优势，自营与招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场变化。 3、药品研发风险 新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。 应对措施：公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。 4、并购整合和商誉减值风险 公司近几年相继收购了珠峰药业、佐力百草中药、佐力百草医药等公司，布局精准医疗和健康养生领域。收购珠峰药业、佐力百草中药股权时成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将关注子公司经营质量，强化子公司规范运作和资源整合，有效控制风险。 5、新建项目业绩未达预期风险 为抢抓市场机遇，公司围绕大健康产业积极布局和投入。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致新建项目所依赖的条件发生变化，市场需求增长放缓、新市场拓展进展不畅导致项目不能实现预期收益的风险。 应对措施：公司持续加强市场研究和营销管理，制定符合市场要求且与公司实际相适应的生产经营及市场营销计划，提高产能利用率。 6、疫情对公司经营造成不利影响的风险 在疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品生产、技术研发、学术推广、物流运输等各项工作造成了不同程度的影响。同时，疫情也导致国内医院正常门诊就医病人下降，药品终端需求受到影响。对生产经营的影响程度取决于疫情防控国内外的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 应对措施：公司将密切关注疫情的发展情况，及时调整经营安排，积极应对其对公司财务状况、生产经营等方面的影响。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年3月25日，公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司（以下简称“浙医健”）签署了《股份转让协议》，俞有强先生将其持有公司的部分股份分次转让给浙医健，其中第一次股份协议转让数量为43,296,821股，占发行前公司总股本的7.11%；俞有强先生股票限售解除后进行第二次转让，股份数量为47,996,906股，占发行前公司总股本的7.89%。同时，俞有强先生出具了《放弃部分表决权的承诺函》。在俞有强先生首期将持有公司的43,296,821股股份转让给浙医健，并且俞有强先生放弃全部表决权生效后及经浙医健提名并当选的董事（非俞有强先生推荐的董事）占上市公司董事会半数以上席位，浙医健即成为公司的控股股东，浙江省国资委将成为公司实际控制人。同日，公司与浙医健签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，拟向浙医健非公开发行股票，募集资金总额不超过27,205.53万元（含），募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金。2020年3月27日，为了符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》及其他相关规定的要求，俞有强先生与浙医健签署了《股份转让协议》补充协议。上述事项的具体内容详见公司分别于2020年3月25日、2020年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司将持续密切关注公司控股股东、实际控制人俞有强先生的股份转让和非公开发行股票事项，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于2019年6月24日收到湖州市中 2019 年 06 月 26 日 巨潮资讯网：关于收到应诉通知书的公 级人民法院（以下简称“湖州中院”应