2019年浙江佐力药业股份有限公司中报

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年半年度报告 （公告编号：2019-051） 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士理解计划、预测和承诺之间的关系。 公司可能存在国家政策变化、招标降价、商誉减值、新建项目业绩未达预期等风险，有关风险因素内容已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 13 第五节 重要事项...... 23 第六节 股份变动及股东情况...... 30 第七节 优先股相关情况...... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 36 第九节 公司债相关情况...... 38 第十节 财务报告...... 39 第十一节 备查文件目录...... 140 释义 释义项 指 释义内容 佐力药业/公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 珠峰药业 指 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司，公司控股子公司，公司持有珠峰药 业 81%股权。 珠峰虫草药业 指 青海珠峰虫草药业集团有限公司，持有珠峰药业 19%股权。 凯欣医药 指 浙江凯欣医药有限公司，公司参股子公司，公司持有其 15%股权。 公司参与德清第三人民医院合作办医后新设立的医院（公司于 2018 德清医院 指 年 12 月签署德清医院接管协议，由德清县卫计局全面接管德清医院， 公司退出德清医院合作办医，截至本报告披露日，公司不再持有其举 办者权益）。 佐力健康产业 指 浙江佐力健康产业投资管理有限公司，公司全资子公司。 佐力创新医疗 指 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司，公司孙公司，佐力健康产业持 有其 92.5%股权。 佐力医院投资 指 浙江佐力医院投资管理有限公司，公司全资孙公司。 佐力百草中药 指 浙江佐力百草中药饮片有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51.01%的股权 佐力百草医药 指 浙江佐力百草医药有限公司，公司控股子公司，公司持有其 80%的股 权。 佐力医药投资 指 德清佐力医药投资管理有限公司，公司全资孙公司。 佐力医药科技 指 德清佐力医药科技有限公司，公司全资子公司。 科济生物 指 科济生物医药（上海）有限公司。 科济开曼 指 CARsgen Therapeutics Holdings Limited，科济生物拟上市主体，注册 在开曼群岛，佐力创新医疗参股公司 佐力控股集团有限公司，为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控 佐力集团 指 制的企业，俞有强先生通过德清银天股权投资管理有限公司持有佐力 集团 74.03%股权，为公司关联方。 德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 佐力君康 指 浙江佐力健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司合作 发起的合伙企业。 德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙），公司全资子公司浙江佐力 佐力郡健 指 健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司合作发起的合 伙企业。 御隆旅游 指 德清御隆旅游开发有限公司，德清佐力君康健康产业发展合伙企业 （有限合伙）、德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有德 清御隆旅游开发有限公司 27.58%、42.42%股权。 董事会 指 浙江佐力药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江佐力药业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江佐力药业股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佐力药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZUO LIYAO YE 公司的法定代表人 汪涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 周敏 联系地址 浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号 浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 zhengcy@zuoli.com zhoum@zuoli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 428,544,597.64 391,866,543.35 9.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,512,076.56 34,507,051.07 -20.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 25,151,769.73 29,958,245.99 -16.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,768,267.01 -3,780,866.27 1,389.87% 基本每股收益（元/股） 0.0452 0.0567 -20.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0452 0.0567 -20.28% 加权平均净资产收益率 2.09% 2.52% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,089,895,926.84 2,113,803,493.39 -1.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,314,771,012.37 1,291,564,348.15 1.80% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,373,887.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,109,463.91 委托他人投资或管理资产的损益 151,623.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -3,187,897.20 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,322.88 减：所得税影响额 635,729.46 少数股东权益影响额（税后） 466,364.06 合计 2,360,306.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）公司的主要业务 公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品，目前主要从事药用真菌系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售。 1、主要产品及其用途 序号 药品名称 功能主治/适应症 备注 1 乌灵胶囊 补肾健脑，养心安神；用于心肾不交所致的失眠、健忘、心 国家医保甲类，中药 悸心烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、脉细 保护品种，国家基本 或沉无力；神经衰弱见上述证候者。 药物目录品种 2 灵莲花颗粒 养阴安神，交通心肾。用于围绝经期综合征、中医辨证属于心肾 不交者，症见烘热汗出、失眠、心烦不宁、心悸、多梦易惊、头 中药保护品种 晕耳鸣、腰腿酸痛、大便干燥、舌红苔薄、脉细弦。 3 灵泽片 益肾活血，散结利水。用于良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现国家医保乙类，国家 的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软等症。 基本药物目录品种 4 百令片 补肺肾，益精气。用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、腰背酸 国家医保乙类，国家 痛；慢性支气管炎的辅助治疗。 基本药物目录品种 5 中药饮片 中药材按中医药理论、经过加工炮制后的中药，可直接用于中医 国家医保 临床。 6 中药配方颗粒 其性味功效与原中药饮片一致，供中医临床配方使用 2、公司经营模式 （1）生产模式 公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，采用以销定产的模式制订生产计划。每个月定期召开生产调度专题会，对当月的销售、生产、物料采购、库存、质量管理等情况进行分析，根据销售部门下两个月的计划，结合产品特点及库存情况，确定下个月的生产计划。生产部根据生产调度专题会议纪要安排生产任务，车间根据生产计划按GMP规范组织生产。生产部负责具体产品的生产流程管理，质量技术部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。 （2）采购模式 乌灵系列产品、中药配方颗粒由母公司佐力药业生产，由公司物料管理部统一负责原料、辅料、内包材、外包材的采购供应。物料管理部根据生产调度专题会确定的生产计划，结合库存量，保证生产所需并留有一定的安全库存，安排每个月的实际采购品种与采购数量。物料管理部与质量技术部负责供应商筛选和审计，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、资质好的企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。采购物料入库之前，先在仓库办理寄库，发出请验单，质量技术部取样检测并出具合格检测报告后正式入库。百令片由控股子公司珠峰药业生产，主要原材料为发酵冬虫夏草菌粉，向珠峰原料公司采购。中药饮片系列由控股子公司佐力百草中药生产。佐力百草中药采购中心依据市场需求 和库存情况统一负责原药材的采购供应。采购中心按货比三家和定点收购（道地药材）的方式，会同质量部对供应商进行质量体系及质量保证能力进行评估，严格筛选供应商，并建立合格供应商档案。佐力百草中药每年组织采购中心、质量部、生产部及仓储部门对供应商及其药材进行进货质量评审，控制采购过程中的风险因素，对发现的质量问题及时加以改进，降低采购风险，评审结论作为制订下一年采购计划的重要依据。 （3）销售模式 公司采用以自营、招商和OTC相结合的销售模式，自营团队主要进行终端开发和专业化学术推广，保证患者（也是消费者）顺利使用产品，并最终推动销售过程的顺利完成；代理事业部以自营主导下的招商模式即精细化招商的方式来补充自营团队未能覆盖的医院终端，与自营团队形成良性互动，与此同时，通过省代模式填补市场空白；OTC团队开展产品推广策略，加快连锁大药房覆盖。中药饮片系列以煎药服务为保障，主要通过佐力百草医药销售到医院中药房、中医门诊部等医疗机构。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段、周期性特点 药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。随着生活水平的大幅提高和生活方式的迅速转变，人们的健康意识整体增强，健康需求由单一的医疗服务向疾病预防、保健和康复等多元化服务转变；快速推进的新型城镇化和人口老龄化进程使群众对健康产品和服务的需求迅猛增长；社会保障制度的不断完善，进一步释放了群众的医疗服务需求。从中长期来看，医药行业将保持着稳健增长，发展空间巨大。2019年以来，国家相继发布了《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动（2019—2030 年）、《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》等文件，对医药行业带来了新的机遇与挑战。 2、公司所处的行业地位 公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药，乌灵系列和百令系列为公司核心产品。乌灵胶囊、灵泽片、百令片进入2018年版国家基药目录，在国家推进分级诊疗的大趋势下，有利于进一步拓展覆盖县级医院、社区乡镇卫生院，满足基层医疗市场需求。2018年度中国非处方药生产企业综合统计排名中，本公司排名第55位；2018年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药）中，乌灵胶囊在头痛失眠类排名中位列第2位，百令片在补益类排名中位列第11位。2018年在中国重点城市公立医院中成药终端安神补脑药产品排名中乌灵胶囊位居首位，占23.07%。公司积极布局和拓展中药饮片、中药配方颗粒业务，探索精准医疗、细胞免疫治疗领域。公司将聚焦主业，整合资源，提升市场优势，提高在医药行业的影响力和地位，实现公司可持续发展。 (三)主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入42,854.46万元，比上年同期增长9.36% ；实现利润总额2831.35万元，比上年同期减少35.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2,751.21万元，比上年同期减少20.27%。公司业绩变动的主要因素包括： 1、报告期内，公司主要产品乌灵系列、百令系列销售收入有所增长，中药饮片系列产品销售收入有所下降；同时，为抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会，加快在基层医疗机构的市场覆盖，公司适当加大了市场开发投入； 2、报告期内，公司收回了德清医院部分投资