2019年长春高新技术产业(集团)股份有限公司年报

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2020-017 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,360,145 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析 ...... 11 第五节重要事项 ...... 26 第六节股份变动及股东情况 ...... 42 第七节优先股相关情况 ...... 49 第八节可转换公司债券相关情况...... 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 51 第十节公司治理 ...... 57 第十一节公司债券相关情况 ...... 62 第十二节 财务报告...... 63 第十三节 备查文件目录 ...... 176 释义 释义项 指 释义内容 发展总公司 指 长春高新技术产业发展总公司 龙翔集团 指 龙翔投资控股集团有限公司 超达投资 指 长春高新超达投资有限公司 公司、本公司 指 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 金赛药业 指 长春金赛药业有限责任公司 百克生物 指 长春百克生物科技股份有限公司 华康药业 指 吉林华康药业股份有限公司 高新地产 指 长春高新房地产开发有限责任公司 安沃高新 指 长春安沃高新生物制药有限公司 美国免疫唤醒公司 指 美国免疫唤醒股份有限公司（Immunowake, Inc.） 美国蓝湖生物公司 指 美国蓝湖生物技术股份有限公司（Blue Lake Biotechnology, Inc.） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长春高新 股票代码 000661 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长春高新 公司的外文名称缩写（如有）CCHN 公司的法定代表人 马骥 注册地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 办公地址的邮政编码 130021 公司网址 http://www.cchn.com.cn 电子信箱 zds000661@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张德申 刘思、李季 联系地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 层 电话 0431-85666367 0431-85666367 传真 0431-85675390 0431-85675390 电子信箱 zds000661@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91220101243899305A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】1472 号文批准，本公司原 控股股东--发展总公司将其持有的本公司 45,475,210 股（占当时公司总股本的 34.63%）国有股股权投资设立超达投资。2006 年 12 月 15 日，超达投资在长春市 工商局高新技术产业开发区分局取得了企业法人营业执照。发展总公司于 2007 历次控股股东的变更情况（如有） 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户手续。本公司国 有股股东变更为超达投资，超达投资的实际控制人为发展总公司。2015 年 8 月 27 日， 长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会将公司实际控制人--发展 总公司及长春创业科技发展有限公司合计持有的超达投资全部国有股股权无偿划 转给龙翔集团持有。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 王树奇、曹斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 蔡诗文、田斌、崔登辉 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 号楼 12 月 31 日 贵州省贵阳市观山湖区长岭 中天国富证券有限公司 北路中天会展城B区金融商务 吕雷、范凯 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 区集中商业（北） 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 7,373,701,266.96 5,374,994,708.31 37.19% 4,102,261,578.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,775,009,197.07 1,006,495,359.46 76.36% 661,948,769.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,775,676,065.66 1,000,952,056.40 77.40% 642,700,186.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,934,670,685.08 884,066,572.95 118.84% 381,387,328.10 基本每股收益（元/股） 10.27 5.92 73.48% 3.89 稀释每股收益（元/股） 10.27 5.92 73.48% 3.89 加权平均净资产收益率 28.54% 20.85% 7.69% 15.99% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 12,721,347,980.06 9,413,045,744.86 35.15% 7,351,435,296.77 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,084,342,042.99 5,295,049,120.05 52.68% 4,425,843,572.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,775,051,538.47 1,616,502,553.50 2,052,066,160.83 1,930,081,014.16 归属于上市公司股东的净利润 365,074,250.56 361,554,830.92 513,915,105.46 534,465,010.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 358,394,586.04 360,098,939.84 513,433,248.06 543,749,291.72 经营活动产生的现金流量净额 618,405,535.89 230,780,193.38 727,050,751.00 358,434,204.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,140,783.17 17,270,973.90 -8,408,723.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,642,618.34 31,106,908.99 20,628,097.61 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 32,338,165.73 22,285,927.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,217,013.69 16,938,876.72 26,639,455.59 募集资金理财收益 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,239,167.13 -965,122.06 -3,349,966.07 捐赠性收支净额 -40,128,915.23 -72,381,090.60 -18,695,873.84 减：所得税影响额 5,410,770.31 3,252,803.35 63,088.73 少数股东权益影响额（税后） -2,054,969.49 5,460,367.74 -2,498,681.63 合计 -666,868.59 5,543,303.06 19,248,583.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售，辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。公司经过多年的产业布局和研发投入，医药产品覆盖创新基因工程制药、新型疫苗、现代中药等多个医药细分领域，是公司业绩的主要来源。房地产业务进行有计划的土地储备，立足特色地产开发与经营。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本报告期公司投资成立联营、合营企业共计三家所致。 在建工程 主要系本报告期下属制药业公司新厂区建设投入增加所致。 货币资金 主要系本报告期公司募集资金增加以及下属子公司收入增加所致。 主要系本报告期下属房地产公司中标旧城改造项目按政府要求支付的拆迁补偿款 其他应收款 及利息增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌及市场积累 报告期内，公司凭借在基因工程制药、生物疫苗行业、中成药领域和房地产开发多年的经验积累和技术沉淀，通过内生式发展及择优式外延布局，逐步构建了自身品牌的号召力和突出的技术优势。生长激素系列产品疗效确切、安全性高、品规齐全，塑造了良好的品牌形象并赢得了市场充分认可，市场占有率稳步扩大。水痘疫苗依靠产品质量、工艺优势，在竞争日趋激烈的疫苗市场，开辟并巩固了属于自己的市场空间。金赛药业、百克生物在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域聚集了丰富的客户资源，市场终端遍及全国和部分海外国家、地区。金赛药业、百克生物、华康药业的成功，成为公司产业投资可复制的财富积累，其管理模式的创新和业绩贡献，为公司未来产业扩围和资本运作，提供了充足的战略空间。 2、技术创新及研发能力 公司始终坚持以技术创新为核心、自主研发为先导，围绕主导产品，已经掌握了较为全面的相关核心技术，公司及核心制药子公司均设有自身的药物研究院或研发机构，始终保持较高的研发投入水平，专注现有产品的技术升级和工艺优化的同时，以队伍专长为依托，以市场需求为导向，在生长发育、女性健康、肿瘤预防与治疗、儿童疾病治疗及重点传染病预防等领域，正在持续加大投入，着力培育新技术、新产品，扩大现有领域产业优势。 3、着眼技术前沿的项目储备 完善在基因工程制药、生物疫苗、现代中药、抗体药物、化药领域的深度布局，生物类似药、双特异性抗体平台、呼吸道合 胞病毒疫苗、利多卡因透皮贴剂等项目的签约与落地实施，标志着公司的项目储备迈出了坚实步伐，目前各个投资项目的产品或技术的研发进展顺利，必将有效提升公司市场的竞争力和抗风险能力。 4、国际化进程保障 公司以“搭建创新合作平台”为投资战略指导、以“研发销售两头在外、生产落户长春”为产研战术安排，结合现有产品的国际注册和市场开拓，持续在欧、美等发达区域的医药产业领域，有重点的寻求项目合作机遇，稳步开启国际化发展进程。目前，金赛药业、百克生物的产品国际注册工作正在有序开展，列入公司项目库的先进医药项目超过400个，深入跟踪项目近50个，部分重点项目正在专项论证和尽职调查，预计未来两到三年将有若干项目陆续签约合作，为公司未来的产业、产品升级提供持续创新动力。 5、资本运作机遇和空间 2019-2020年以来，金融监管部门推出一系列深化资本市场改革的政策措施，为上市公司利用资本市场谋求创新发展提供了更加广阔的空间。公司将充分发挥自身资本市场中的独特优势，在产业合作、优质医药标的整合、资产证券化等资本运作方面把握机遇、主动作为。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主营业务领域经历了密集的产业政策调整和市场调控，《药品管理法》的修改、《疫苗管理法》的实施、医保政策的改革、药品集采的推出、“房住不炒”的一再重申，均对公司经营管理的应对、应变能力，提出了全新的挑战。公司通过内部结构优化和外部资源整合，维持了各产业领域良性发展趋势，确保了主营业务的持续快速发展，伴随公司经营规模和整体盈利能力持续扩大，各项经营指标较上年同期均有大幅度的增长。 结合医药新政的贯彻，公司将合规管理渗透到药品的营销活动的各个环节中，对销售体系、销售渠道、运行机制等方面推行标准化、程序化、规范化管理，落实药品质量管理、生产工艺规范及市场运营全流程的风险管控责任，珍视品牌形象，积极维护品牌形象。 为优化核心子公司股权结构，激发经营者创业积极性，报告期内，公司实施完成了收购控股子公司金赛药业29.5%股权的重大资产重组工作，使公司持有金赛药业股权的比例由70%增加至99.50%，合并报表中归属于母公司净利润得到了进一步提升，在增厚了公司业绩的同时，进一步加强了对重点子公司的管控力度，使其在业务、资产、财务、人员、机构等方面与公司整体发展实现了一致性的优化整合，增强了公司持续盈利能力。 金赛药业作为核心子公司，报告期内主要产品的新患入组和用药时间均全面超额完成预定的工作目标，为公司业绩的大幅增长，做出了巨大的贡献。 百克生物克服前期疫苗行业负面事件的影响，通过有效的市场运筹，在最短的时间内，稳定了终端，逐步恢