2013年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司中报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 2013年半年度报告 二〇一三年八月 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 1 / 92 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史 永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5．公司年度报告中涉及公司未来等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 2 / 92 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................ 21 第八节 财务报告 .......................................................................................................................................... 22 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................................. 95 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 3 / 92 释 义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 真木君洋 指 丹阳真木君洋医疗器械有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 中原器械 指 信阳中原医疗器械有限公司，系本公司孙公司 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司，系本公司参股公司 丹祈鱼跃 指 丹阳市丹祈鱼跃纺织有限公司，系本公司参股公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 4 / 92 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南 江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn fang.mz@yuyue.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报 告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 5 / 92 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况 在报告期无变化，具体可参见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 6 / 92 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 746,528,449.75 675,845,890.40 10.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,659,338.21 136,761,394.71 14.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 143,327,814.38 130,244,175.44 10.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,967,319.40 14,520,632.97 347.41% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 加权平均净资产收益率（%） 11.35% 11.72% -0.37% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减 (%) 总资产（元） 1,743,839,603.09 1,539,819,138.35 13.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,405,002,712.98 1,301,504,014.77 7.95% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -568,026.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,791,979.00 见附注七.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -187,200.00 持有商品期货公允价值变动 及处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,472.24 见附注七.36.37 减：所得税影响额 1,629,324.58 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 7 / 92 少数股东权益影响额（税后） -6,568.00 合计 13,331,523.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 8 / 92 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司管理层根据董事会部署，严格按照董事会制定的发展目标和经营计划，以家 庭医疗器械和医用高值耗材为方向，聚焦精细化、高毛利、高附加值的产品，不断加强公司研发、 营销、管理和品牌建设，尤其注重血糖仪及试纸新品的推广和空气灭菌消毒净化器等新项目的推 进，确保了公司长期持续稳定发展。 报告期内，公司整体经营稳健，经营质量稳步提高，资产、经营和财务状况表现良好，营业 总收入74652.84万元，同比增长10.46%；归属于上市公司股东净利润15665.93万元，同比增长 14.55%；经营活动产生的现金流量净额6496.73万元，同比增长347.41%；截止本报告期末公司资 产总额达174383.96万元，资产负债率18.84%；公司现金及现金等价物余额30614.64万元。公司良 好的资产和财务状况，充裕资金，为公司保持下半年的持续稳定增长奠定坚实的基础。 二、主营业务分析 公司长期坚持主营业务不动摇的理念。公司的收入和利润构成均来源于主营业务，未发生重 大变化。 报告期内，公司主营业务收入74472.48万元，同比增长了10.51%，从地域分配而言，该收入 主要来源国内市场，占比89.83%，同比增长11.38%,国际市场受欧洲经济不景气影响，业绩增长 放缓，增速为3.41%，但以自主品牌销售的东南亚市场增长较快；从产品分布而言，公司主要产 品均保持平稳的增长，公司新产品血糖仪及试纸上半年销售收入近3000万元，其中医院市场销售 占比近三分之一，虽然该产品目前的销售对报表很难有重大影响，但是该产品在医院市场拓展顺 利，为公司耗材产品未来拓展医院市场导入了切入点并积累经验。公司营业成本43997.13万元， 同比增长了6.54%，主要是因为公司的营业收入增长，相应的成本也增加。 报告期内公司销售毛利约41%，同比提高二个百分点，主要是因为一方面公司不断优化产品 结构，不断提高高毛利产品的销售比例，另一方面公司精细化的管理理念执行，能有效的控制成 本支出。 报告期内公司期间费用12788.65万元，同比增长了25.99%。公司期间费用增长主要原因：其 一，公司营业收入增加导致相应的运输和人员费用支出增加；其二，公司不断加强营销队伍尤其 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 9 / 92 是医院市场队伍建设，导致营销人员工资及相关差旅费用支出增加；其三，公司不断加大研发投 入，导致研发费用同比大幅增长。2013年上半年公司研发费用5023.06万元万元，同比增加了 24.68%。持续的研发投入也取得了较好的研发成果，数字化全科诊断产品已取得科技厅重大科技 成果转化认定，并实现小批量生产，空气灭菌消毒净化器已取得销售许可证件，并可实现批量化 生产的能力，同时公司真空采血管、留置针等产品的研发进展顺利。 报告期内，公司坚持稳健的经营策略，严格执行应收账款信用管理制度，并加强监督，实现 经营活动产生的现金流量净额6496.73万元，同比增长347.41%，良好的现金流为公司持续稳健运 营提供了充裕的资金保障。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 746,528,449.75 675,845,890.40 10.46% - 营业成本 439,971,264.79 412,967,188.85 6.54% - 销售费用 50,756,423.58 39,300,682.15 29.15% 公司新品推广及新增销售人员增 加费用支出所致 管理费用 83,209,590.00 65,600,564.08 26.84% 公司新品开发研发费用投入增加 财务费用 -6,079,499.59 -3,398,708.78 -78.88% 募集资金定期存款形成利息收入 所得税费用 22,725,052.76 16,330,766.82 39.15% 营业利润及补贴收入增加所致 研发投入 50,230,675.49 40,287,414.55 24.68% - 经营活动产生的 现金流量净额 64,967,319.40 14,520,632.97 347.41% 公司严格应收款信用账期管理， 报告期内资金回流较好 投资活动产生的 现金流量净额 -27,546,887.91 -100,324,703.44 72.54% 去年同期支付购土地定金所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -51,665,386.20 -37,892,800.00 -36.35% 2012年度利润分配增加所至 现金及现金等价 物净增加额 -15,210,230.73 -123,526,825.13 87.69% 公司经营现金流同比增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至 报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续 至报告期内的情况。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 10 / 92 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 报告期内，公司原有战略产品增长平稳，业绩基本符合预期，公司营业收入74652.84万元， 同比增长10.46%，归属于上市公司股东净利润为15665.93万元，同比增长14.55%。公司新品血 糖及其试纸产品在医院市场推广进展顺利，截止2013年6月30日，公司开发的三级医院有三十 多家，开发的三级以下医院200余家。公司糖化血红蛋白、真空采血管、留置针、不可吸收缝合 线、皮肤缝合器等一批在研新品研发进展顺利。公司管理层正按年初董事会部署，积极有效的开 展各项工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 分产品 康复护理系列 425,214,308.56 271,649,401.28 36.11% 22.1% 16.36% 3.2% 医用供氧系列 211,914,692.28 102,878,601.94 51.45% -10.7% -18.92% 4.9% 医用临床系列 107,595,846.84 64,576,224.43 39.98% 21.82% 23.44% -0.8% 分地区 外销 75,756,936.88 59,028,350.41 22.08% 3.41% -0.42% 3% 内销 668,967,910.80 380,075,877.24 43.18% 11.38% 7.55% 2.02% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司目前拥有―鱼跃‖和―华佗‖两大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、血糖仪 及其试纸等医疗器械产品，经过公司多年的努力，―鱼跃‖品牌深入人心，并于2007年被认定为中 国驰名商标；―华佗‖品牌所属全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，主要用于针灸针等中医器械， 华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为―中华老字号‖，同时该子公司是针灸针ISO国际标准 的起草者，该标准系针灸领域首个ISO标准，也系我国起草的首个医疗器械产品ISO标准。2013 年，鱼跃公司将更加深入的推进品牌建设，不断固化原有品牌影响力的同时，加快国际品牌构建， 为鱼跃医疗最终成为国际影响力的公司奠定品牌基础。 2、营销网络优势 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 11 / 92 鱼跃传统产品血压计、听诊器并非高精尖的独有产品，鱼跃依靠其独有高效的生产工艺和广 覆盖的营销网络决胜市场，使该类产品处于市场绝对领导地位。随着鱼跃的发展壮大，公司更加 重视营销终端把控，更加注重营销服务和专业化。截止2013年6月30日，公司设立有健康事业部、 医疗事业部、血糖事业部、电子商务部、海外事业部，各大部门互相分工相互协作，能有效的把 控院内外市场和国内外市场、管控和发展线上、线下业务。 3、自主创新优势 鱼跃医疗历来重视对研发投入，上市以来研发费用年均增长50%以上，截止2013年6月30日， 公司设立有以医电产品、医用软件、自动控制技术为研发方向的第一研发中心江苏鱼跃信息系统 有限公司，以医用高值耗材为研发方向的第二研发中心苏州鱼跃医疗科技有限公司，以提供医疗 服务信息化解决方案为研究方向的第三研发中心南京鱼跃软件技术有限公司，三大研发中心相互 分工，共享资源，开发了血糖仪及试纸、压缩泵、空气灭菌消毒净化器、数字化全科诊断设备及 健康云系统等大批新产品，成为公司持续发展的源动力。 4、产品结构优势 纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。与国内大多数同行不同的 是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。截止目前，公司拥有产品多达50多个品种、300多个规格， 覆盖家庭医疗器械、医疗设备、医用耗材和中医器械各个方面。多品类的产品结构，一方面通过 产品捆绑式销售，营销渠道协同性拓展，市场推广的共通性等多种方式不断增强公司及其产品的 竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力，有效保持公司在医 疗器械行业的整体竞争能力。 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 28,228.42 报告期投入募集资金总额 805.45 已累计投入募集资金总额 21,909.02 累计变更用途的募集资金总额 2,326.29 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 8.24% 募集资金总体使用情况说明 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013半年度报告全文 12 / 92 1、募集资金金额及到位时间本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号‖文《关于核准江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券 有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票838万股，发行价为每股人民币32元，募集资金 268,160,000.00元，扣除发行费用17,258,600.00元后，募集资金净额为250,901,400.00元。上述募集资金已于 2010年6月9日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2009SHA1048-2号验资报告。 2、募集资金以前年度使用金额本公司2009年10月18日第一届董事会第十一次临时会议提出了《关于停 止实施超轻微氧气阀技术改造项目的议案》和《关于投资建设―电子血压计技术改造项目‖的议案》，变更本公 司上市IPO期间募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金23,262,912.09元及完 工募集资金投资项目节余资金8,119,894.25元，合计31,382,806.34元变更投向电子血压计技术改造项目。首次 募集资金项目变更及结余资金31,382,806.34元与增发募集资金净额250,901,400.00元合计为282,284,206.34元。 截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金211,035,745.17元，尚有募集资金存款余额77,503,826.45 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入6,255,365.28元）。 3、募集资金本报告期使用金额及期末余额截至2013年6月30日，本公司累计使用募集资金219,090,217.23 元，尚有募集资金存款余额70,976,168.85元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 7,782,179.74元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含