2015年葵花药业集团股份有限公司年报

葵花药业集团股份有限公司 2015年年度报告 2016-012 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高学敏 独立董事 出差 赵连勤 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能存在环保政策风险、人才缺乏的风险、规模快速扩张带来的管理风险、行业政策变动风险、中药材价格波动的风险等，具体风险详见第四节管理层讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以292,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介和主要财务指标......10 第三节公司业务概要......13 第四节管理层讨论与分析......37 第五节重要事项......53 第六节股份变动及股东情况......59 第七节优先股相关情况......59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......60 第九节公司治理......68 第十节财务报告......74 第十一节备查文件目录......165 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司全资子公司 伊春公司、伊春葵花 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司、重庆葵花 指 葵花药业集团（重庆）有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司、佳木斯葵花 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司、鹿灵葵花 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司、唐山葵花 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 衡水公司、衡水葵花 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司、冀州葵花 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 隆中公司、隆中葵花 指 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司 武当公司、武当葵花 指 葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司 临江公司、临江葵花 指 葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药 指 哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司 四川医药、四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 广东医药、广东葵花 指 广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 葵花研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 九彩佛莲 指 葵花药业集团南京九彩佛莲生物科技有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和 OTC 指 执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 年初、期初 指 2015年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 葵花药业 股票代码 002737 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葵花药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葵花药业 公司的外文名称（如有） SUNFLOWERPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SFPM 公司的法定代表人 关彦斌 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.kuihuayaoye.com 电子信箱 khyygroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田艳 周广阔 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 联系地址 区东湖路18号 区东湖路18号 电话 0451-82307136 0451-82307136 传真 0451-82367253 0451-82367253 电子信箱 1538187508@qq.com 3124893@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 77503675-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 荣健 陈静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区东方路1928 2014年12月31日至2016年 东海证券股份有限公司 魏庆泉徐士锋 号东海证券大厦6楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,034,770,484.49 2,718,760,482.08 11.62% 2,180,932,094.57 归属于上市公司股东的净利润 306,599,997.87 301,127,653.86 1.82% 262,935,148.03 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 253,524,313.37 282,677,350.73 -10.31% 232,164,232.88 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 125,840,223.36 403,225,247.89 -68.79% 293,341,828.62 （元） 基本每股收益（元/股） 1.05 1.38 -23.91% 2.40 稀释每股收益（元/股） 1.05 1.38 -23.91% 2.40 加权平均净资产收益率 13.12% 34.48% -21.36% 35.87% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,764,626,907.63 3,733,015,406.41 0.85% 2,098,593,442.23 归属于上市公司股东的净资产 2,449,085,635.98 2,216,233,509.49 10.51% 828,328,768.73 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 704,301,610.90 1,512,926,234.28 2,118,697,847.48 3,034,770,484.49 归属于上市公司股东的净利润 84,134,183.64 182,008,962.84 199,579,320.89 306,599,997.87 归属于上市公司股东的扣除非经 82,838,150.05 170,280,233.03 175,757,864.30 253,524,313.37 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 184,233,843.18 259,168,608.28 80,057,638.78 125,840,223.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,277,360.97 268,985.70 -407,047.52 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 60,058,408.02 23,012,215.83 39,718,919.48 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 8,258,584.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,811,337.57 273,726.27 -187,622.38 减：所得税影响额 13,839,194.01 4,249,914.91 7,265,583.13 少数股东权益影响额（税后） 1,936,090.59 854,709.76 1,087,751.30 合计 53,075,684.50 18,450,303.13 30,770,915.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务板块及产品 本公司是以生产各类中成药为主，以生物制药、化学药为辅，集生产、销售和研发于一体的医药健康集团公司。本公司主营业务为各类中成药、化学药品（包括生物制药）及大健康类产品的研发、生产和销售，现已在消化系统用药、儿童用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大药品领域布局产品群，并已涉足大健康领域。 公司主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳喘口服液、小儿化痰止咳颗粒、康妇消炎栓、小儿氨酚黄那敏颗粒等。 公司依托在品牌、品种群、营销网络、经营模式上已形成的优势，积极推进模式创新战略、特色经营战略、全产业链经济战略、大健康产业战略，继“葵花”和“小葵花”品牌之后，加快呼吸感冒用药、妇科药等子品牌的打造，以带动六大品类药品群齐头并进，驱动公司业绩稳健增长。同时，根据公司经营战略，顺应时代发展，在药品销售领域启动“互联网+”，搭建平台、探索模式。 2、报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位 公司属于医药行业，医药行业属弱周期性行业，在我国正处于行业的规范及发展阶段。随着经济发展、城镇化推进，我国的医疗卫生体系逐步完善，加之人口老龄化进程的加剧、国民对医疗健康的深层次需求等因素的影响，我国的医药行业市场总量总体呈现逐年增长态势。 公司是我国医药行业的品牌企业之一，以品质塑造品牌，以品牌带动品类、品种群的整体规模增长。公司“小葵花”儿童药品牌在儿童用药领域具有广泛知名度，“葵花”消化系统系列品种的品质深受消费者信赖，“葵花蓝人”呼吸感冒药品牌、“葵花美小护”妇科用药品牌、“葵爷”心脑血管用药品牌的系列品种近年来知名度和整体销售规模正快速提升。 目前，公司消化系统用药和儿童用药领域已经处于行业领先地位，妇科用药、呼吸感冒用药领域近年来呈较快发展态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2015年收购湖北隆中药业及吉林健今药业，固定资产增加。 无形资产 2015年收购湖北隆中药业及吉林健今药业，无形资产增加。 在建工程 募投项目陆续转固，在建工程减少。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 依托公司在品牌、网络和模式上已形成独有优势，积极推进模式创新战略、特色经营战略、全产业链竞争战略、大健康产业争雄战略，继“葵花”、“小葵花”品牌成功推出后，目前正加快“葵花蓝人”呼吸感冒用药、“葵花美小护”妇科用药、“葵花爷爷”心脑血管用药等子品牌的打造，带动品类、品种群的壮大；依托道地药材基地的合作，开发绿色产业资源，发展特色健康产业，形成“药品、药材、大健康”产业结构，建造以医药产业为主体，以功能性食品和大健康产业为两翼的葵花航母，并以此为基础，努力实现“千百葵花”愿景。 1、营销优势 （1）品种优势 品种资源是医药企业不可替代的核心资源，做大核心品种是检验一个医药企业行业地位和品牌含金量的核心指标。公司现有近60个品种销售规模超1000万元，其中3亿以上品种2个、1-3亿品种2个、5000万至1亿元品种6个，产品梯队及续航能力建设良好。 公司2015年并购的湖北襄阳隆中药业集团有限公司、湖北武当金鼎制药有限公司、吉林省健今药业有限责任公司具备核心产品资源，依托现有公司品牌、营销网络、营销模式，具备销售规模快速放大的基础。 （2）品类优势 在“品种→品牌→品类”的发展战略引导下，公司依托核心大品种，做大公司现有六大产品群及大健康产业。报告期内，公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”呼吸系统用药，巩固行业领先地位，“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升妇科用药产品群、呼吸感冒用药产品群的行业影响力和发展速度，扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时，公司正拓展健康领域，布局大健康产业，以特色功能性食品和饮品为主导，拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。 （3）品牌优势 报告期内，公司科学适度地