2019年光正眼科医院集团股份有限公司年报

光正集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020-038 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 (九)公司未来发展的展望中对公司面临的主要风险及应对措施做了描述，敬请查阅 公司主营业务不属于相关特殊行业 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节经营情况讨论与分析......12 第五节重要事项......27 第六节股份变动及股东情况......59 第七节优先股相关情况......66 第八节可转换公司债券相关情况......67 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......68 第十节公司治理......76 第十一节公司债券相关情况......82 第十二节 财务报告 ......83 第十三节 备查文件目录......230 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 新视界眼科 指 上海新视界眼科医院投资有限公司 新视界实业 指 上海新视界实业有限公司 光正能源 指 光正能源有限公司 光正钢构/光正建设 指 光正钢结构有限责任公司（后更名为“光正建设集团有限公司”） 光正装备 指 光正装备制造有限公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 立信会计师/审计机构 指 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 通力律师/上海通力 指 上海市通力律师事务所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元 、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 光正集团 股票代码 002524 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称 光正集团 公司的外文名称（如有） GuangzhengGroup Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GZJT 公司的法定代表人 周永麟 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 注册地址的邮政编码 830012 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 办公地址的邮政编码 830012 公司网址 http://www.gzss.cc 电子信箱 guangzheng@ gz ss.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱星毓 单菁菁 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 发区融合北路 266 号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 z huxin gy u2016@163.com cloversjjj@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路 266 号，公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市之初主营钢结构业务，通过研判市场发展及地缘优势，公司逐渐形成钢 公司上市以来主营业务的变化情况（如 结构与清洁能源双轮驱动的业务模式。近年，通过对自身行业发展趋势的深入研 有） 究，结合公司实际经营情况，公司不断调整产业结构，通过并购重组，实现产业 转型升级战略，变更行业至医疗卫生行业，主营业务聚焦眼科医疗服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱瑛、徐珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同丰铭 刘威、赵岩 2019 年度 国际 A 座 6 层 申万宏源证券承销保荐有限 新疆乌鲁木齐市高新区(新市 公司 区)北京南路 358 号大成国际 罗敬轩、宁申 2019 年度 大厦 20 楼 2004 室 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,284,867,050.87 1,175,291,832.62 9.32% 553,994,879.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 72,665,393.43 -74,821,134.03 197.12% 5,416,388.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -23,428,137.78 -79,494,034.41 70.53% -43,299,891.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 79,045,976.01 321,050,568.95 -75.38% 121,351,679.03 基本每股收益（元/股） 0.14 -0.15 193.33% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.14 -0.15 193.33% 0.01 加权平均净资产收益率 8.57% -10.28% 18.85% 0.73% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,776,181,216.01 2,670,351,660.83 -33.49% 1,675,798,213.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 888,217,712.67 811,863,449.10 9.40% 765,382,247.01 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 291,595,664.30 343,349,000.28 355,136,735.39 294,785,650.90 归属于上市公司股东的净利润 -5,116,784.31 15,150,643.83 110,478,242.41 -47,846,708.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -6,072,505.45 12,582,011.17 -9,684,916.42 -20,252,727.08 经营活动产生的现金流量净额 -68,455,571.48 77,893,515.81 27,710,297.09 41,897,734.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 125,166,110.61 1,655,641.28 62,570,900.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,360,113.02 13,924,558.83 4,820,933.60 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,969,169.74 -10,595,060.08 -2,620,911.89 减：所得税影响额 32,069,620.58 369,770.16 16,056,486.51 少数股东权益影响额（税后） 393,902.10 -57,530.51 -1,844.60 合计 96,093,531.21 4,672,900.38 48,716,280.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、医疗业务： 公司作为专业的眼科连锁医疗企业，主要从事眼科医院的投资、管理业务。目前已经在上海、呼和浩特、南昌、郑州、青岛、成都、重庆、无锡等9个中心城市开设12家专业眼科医院，向全国各地的广大患者提供眼科相关的覆盖全病种的专业性诊疗服务，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。 公司眼科业务专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，精耕细作，不断提高诊疗服务品质， 通过优化运营体系、创新渠道建设，壮大人才队伍，持续增强集团的整体竞争实力，为进一步发展开拓奠定坚实基础。 医疗业务经营模式： （1）全国连锁模式，内生外延并驱 公司立足大、中型城市，着力打造高端眼科诊疗服务，在现有12家中心城市眼科医疗专业机构的平台上，结构化布点辐射周边地区，巩固区位龙头优势。同时，通过多种合作方式，借助专业投资机构力量，寻找优质合作伙伴，加快拓展步伐，形成内生外延合力，强化连锁网络效益。满足患者全病种诊疗服务需求，且全部医院均为医保定点医疗机构。 （2）统一运营管理，个性服务策略 公司实行总部统一品牌管理制度，坚持“惟精惟一，播撒光明 ”的发展理念，各 地医疗机构统一运营标准，坚定不移的做好做扎实诊疗服务。同时，根据各区域不同的政策指导，市场需求，做细做透市场分析，结合医院发展实际情况，制定符合当地需求趋势的个性服务业务。 （3）着力学科建设， 深化院校合作 公司始终将学科建设、人才培养作为医院未来发展的重要支撑点，持续推进专家治院方针，执行 院科两级管理模式，加强了亚专科建设，提升机构飞秒白内障、高度近视专科、飞蚊症、糖网病等建设，不断追求医疗技术精益求精，有力提升了机构整体水平，促使机构医疗质量、学术水平与运营效益齐头并进。搭建内、外部学术交流平台，通过强化院校属地联合，积极响应国家号召、推动优质医疗资源共享，进一步助力公司为属地居民提供更为优质、便利、高效、安全的眼健康医疗卫生服务，持续增强公司品牌厚度，着力打造精品眼科医疗，筑巢引凤，不断引进国内知名专家，同时稳步推进和优化“视界之星”培训项目，坚持内部培养与外部引进相结合的人才储备机制。 （4）完善诊疗体系，优化诊疗服务 经过多年的探索与实践，公司眼科医疗服务建立了诊治、护理、客服严密配合、相互支持的完善 的诊疗服务体系。旗下各家医院的科室设置几乎涵盖了眼科全科诊疗项目，集结了大批知名专家医生为患者提供眼科全病种诊疗服务，并且要求护理工作与诊疗工作严密配合，为诊疗效果最优化提供有力的护理支持，在不断提升护理服务质量的同时，还为患者配备了专职客服人员，顾客从就医到离院到回访再到复查，就诊及康复的各个环节都会有专职客服人员提供指引、协助和追踪服务，有效加强了与患者的沟通，为诊疗工作顺利地开展提供了全程支持。始终着力提升就诊环境的舒适度，并全力为诊疗服务配备最先进的医疗设备。为满足更多病患在就诊过程中个性化、高端化的体验诉求，公司眼科业务提供更多元化的眼科手术方案选择、配镜原材选择等，提供更为私密的就医诊疗服务。 行业发展阶段及行业地位： 眼健康是国民健康的重要组成部分，国家卫生计生委发布的《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）》，将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免致盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点，将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划，采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性；进一步提高 CSR（每年百万人口白内障复明手术率），到2020年底全国 CSR 达到2,000以上；进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗；重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标。国家关于卫生事业和国民眼健康的重大规划为眼科医疗行业加快发展提 供了明确的目标导向和有力的政策保障。 由于人们生活、工作及学习等方式变化，用眼强度显著增高，近年来各种眼病的患病率呈现较为 明显的上升趋势。一方面，随着社会老龄化趋势，老年人群众常见的眼科疾病发病率增长显著；另一方面，我国学生群体的近视发病率居于世界首位，达到70%。鉴于此，国家一方面广泛开展白内障复明手术，一方面通过教育部下达近视防控率要求 ，致力于提高全民眼健康。随着我国居民眼健康知识的逐步普及，人们的眼保健观念将不断增强，对眼科医疗服务的需求持续增加。与此同时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，大量基本需求将逐步升级为中高端需求。 从我国民营眼科服务市场规模来看，2016年到2018年的复合年增长率为21.7%。依据国家卫生健康统计，2018全年各级眼科医院总诊疗达11747.48万人次，其中眼专科医院门诊服务达2932.44万人次，占总诊疗比重约为25%；2018全年眼科出院589.82万人，其中眼专科医院入院209.4万人，占比约为35.5%；眼 专科医疗机构收入总额为265.03亿元。而 多层次、精细化是未来医疗发展的大趋势，眼科也不例外。随着患者可支配收入及保健预防治疗需求的增加，对于高端服务的需求将日益增加。高端服务包括术前咨询、由经验丰富或海外眼科医生实施手术、使用高端医疗耗材及术后追踪体系，这一趋势给了私营眼科服务提供机构更灵活的市场空间。 经过多年的深耕与发展，公司已在全国多地设立了业务范围辐射当地及周边区域的区域性眼科医院，并以优质的服务水平在广大患者心目中树立了良好的口碑，在部分地区形成龙头优势，是全国民营眼科医院中处于领先地位的全国性眼科连锁机构。 二、能源与钢结构业务： 能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。在做好传统燃 气业务的同时，积极开展非气业务营销，在成熟加气站点扩建加油业务，设置便利店，同时通过与燃气相关配套生产商的积极合作，探索新的盈利增长点。 钢结构业务致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层 钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取。 行业发展阶段及行业地位： 天然气行业作为重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的 周期性特点。随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广，行业整体发展势头稳定。 传统钢结构业务受宏观经营周期性变化影响较大，近年，钢结构成为配式建筑是主流应用形式之一。公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，公司钢结构业务积极推进装配式钢结构建筑的技术研发，充分参与区域装配式