2011年阳普医疗科技股份有限公司一季报

广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 672,288,433.19 651,243,805.09 3.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 599,932,140.26 592,553,713.14 1.25% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.11 8.01 1.25% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,719,920.23 17.27% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.21 17.27% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 37,661,906.42 22,607,868.34 66.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,378,427.12 2,358,039.23 212.91% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.24% 0.42% 0.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.50% 0.38% 0.12% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,232,956.97 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,816.00 1 广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -784,943.55 合计 4,398,197.42 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,453 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州科技创业投资有限公司 9,692,970 人民币普通股 广东省医药保健品进出口公司 7,097,476 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 1,554,354 人民币普通股 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 627,335 人民币普通股 资基金 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 6 544,700 人民币普通股 陈拓 527,540 人民币普通股 东北证券－建行－东北证券 2 号成长精选集合 384,648 人民币普通股 资产管理计划 李明智 376,332 人民币普通股 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券 369,935 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－信诚优胜精 选股票型证券投 344,600 人民币普通股 资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 合计 0 0 0 0 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.预付账款期末余额比年初余额增加 10,968,901.91 元，增加比例为 41.83%，增加主要原因是：本期设备采购预付款增加； 2.应收利息期末余额比年初余额减少 287,698.20 元，减少比例为 40.09%，减少主要原因是：期末货币资金余额比年初减 少导致计提的应收利息减少； 3.其他应收款期末余额比年初余额增加 9,044,518.94 元，增加比例为 198.82%，增加主要原因是：公司各部门备用金增加； 4.开发支出期末余额比年初余额增加 1,349,075.08 元，增加比例为 104.63%，增加主要原因是：公司继续加大研发投入； 5.商誉期末余额 21,235,867.88 元，为公司收购杭州龙鑫在购买日支付的投资成本大于取得的杭州龙鑫可辨认净资产公允 价值份额的差额； 6.应付票据期末余额比年初余额减少 10,310,441.50 元，减少比例为 82.58%，减少主要原因是:本期采用票据结算的供应商 减少，期初应付票据在本期到期支付； 7.预收账款期末余额比年初余额增加 2,415,527.77 元，增加比例为 115.91%，增加主要原因是：本期收到的国外客户预付 货款增加； 2 广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 8.应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 95,285.54 元，减少比例为 34.28%，减少主要原因是：本期末应付未付职工薪酬 减少； 9.少数股东权益期末数 22,828,576.32 元，为杭州龙鑫少数股东享有的杭州龙鑫期末所有者权益 49%的份额。 二、利润表项目 1.营业收入本期数比上年同期数增加 15,054,038.08 元，增加比例为 66.59%，增加主要原因是：随着公司国内营销网络布 局的日趋完善和持续加强对国外市场的开发投入，公司主营产品得到国内外客户的广泛认可，主营业务增长迅速； 2.营业成本本期数比上年同期数增加 9,428,252.61 元，增加比例为 79.33%，增加主要原因是：随主营业务收入的增长而 增长； 3.营业税金及附加本期数比上年同期数增加 59,300.03 元，增加比例为 156.14%，增加主要原因是：本期应交增值税增加， 营业税金及附加相应增加； 4.销售费用本期数比上年同期数增加 2,708,272.66 元，增加比例为 62.10%，增加主要原因是：本期保持市场开发投入力 度，销售费用随着本期营业收入的增加而相应增加； 5.财务费用本期数比上年同期数增加 423,846.62 元，增加比例为 32.63%，增加主要原因是：本期持有的平均货币资金余 额比上年同期减少，收到的利息收入相应减少； 6.营业外收入本期数比上年同期数增加 5,002,169.70 元，增加比例为 2167.44%，主要是收到的政府补助； 7.所得税费用本期数比上年同期数增加 999,393.87 元，增加比例为 231.38%，增加主要原因是：本期利润总额比上年同期 大幅增加导致所得税费用增加。 三、现金流量表项目 1.销售商品、提供劳务收到的现金本期数比上年同期数增加 10,507,540.80 元，增加比例为 36.55%，增加主要原因是：随 营业收入的增加而增加； 2.收到的其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 6,021,856.10 元，增加比例为 431.91%，主要是收到的政府 补助； 3.购买商品、接受劳务支付的现金本期数比上年同期数增加 10,727,460.91 元，增加比例为 41.95%，增加主要原因是：本 期生产规模扩大增加生产原料采购； 4.支付给职工以及为职工支付的现金本期数比上年同期数增加 3,313,144.64 元，增加比例为 95.32%，增加主要原因是： 随着公司规模扩张及规范管理的需要，平均职工数量及平均薪酬水平比去年有较大增加； 5.支付的各项税费本期数比上年同期数增加 1,030,238.33 元，增加比例为 42.12%，增加主要原因是：随着本期营业收入 和利润总额的增加,应交增值税和所得税增加； 6.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 687,724.46 元，为收购杭州龙鑫股权支付现金减去购买日杭州龙鑫持有的现 金和现金等价物后的净额； 7.筹资活动产生的现金流量净额本期无发生额，上年同期数为-37,986,095.69 元，主要是由于本期未新发生股权、债权及 与其相关的筹资活动； 8.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少 93,131.52 元，减少比例为 36338.34%，减少主要原因是： 随着国外收入的增加，外币应收账款增加，同期汇率下降。 3.2 业务回顾和展望 一、公司一季度经营情况 经过公司的努力经营，2011 年一季度公司实现营业收入 3,766.19 万元，较上年同期增长 66.59%，主营业务收入增长迅速； 实现净利润 745.36 万元，较上年同期增长 216.10%。 二、年度经营计划在报告期内的执行情况 2011 年一季度，公司紧紧围绕 2011 年度的经营计划，进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，提升公司 经营管理水平，保障公司年度经营计划顺利执行。 2011 年一季度，在市场开拓方面，公司进一步提升国内市场份额，扩展和完善覆盖以广州为中心的珠三角、以上海为中 心的长三角、以北京为中心的环渤海地区的营销网络，进一步强化公司在东部发达地区和高端市场领军地位，同时公司还逐 步加大对中西部市场投入力度，初步形成一个基本覆盖中西部省会和大中城市的市场营销网络。国际贸易方面，第一、重点 加强对欧盟、俄罗斯、韩国、南美等市场深度开发、尤其是提高公司在欧盟市场的市场占有率；第二、积极开拓北美市场， 并完成销售渠道建设；第三、继续加强印度、中东、非洲等市场的开拓。 在经营管理方面，公司继续结合专项治理活动和内部控制制度完善工作，制定和推行相关管理制度，努力促进企业管理 制度的规范化、标准化和精细化，进一步规范内部管理，并切实落实管理制度。同时公司立足增收节支，提高企业的盈利能 力，公司一方面努力降低成本，另一方面合理控制成本，提高主营业务毛利率和净利率，拓展公司盈利空间。 在自主创新方面，公司围绕“一横一纵”两条主线组织开展研发工作，即以“标本专家”、“护理专家”和“检验专家” 的系列产品开发为横坐标，以真空采血系统的技术和工艺完善为纵坐标，通过人才引进和研发团队的梯队建设，通过在重点 3 广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 项目上加大资金投入，以及加强与外部协作单位的合作，加速推进真空采血系统质量和工艺水平的提高，提升质量管理自动 化水平，加快新产品的推出。同时，加大公司知识产权的申报和保护力度，促进企业自主创新能力的不断增强。 在募投项目和募集资金的管理方面，一季度公司按计划进度顺利推进募投项目的实施，并对部分超募资金的使用作出了 合理的规划。超募资金预期投向主要集中于公司主营业务的拓展，新产品、新材料和新技术工艺的研究开发，以及对公司内 外部资源的整合等。 2011 年一季度，公司进一步完善治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司严格按照有关国家法律、法规及深交 所关于创业板信息披露的规范性文件的指引，进一步完善公司的信息披露制度，做好信息披露的培训工作，真实、准确、完 整、及时地披露信息；做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。 三、未来经营的重要风险因素 1.主要产品较为集中的风险 公司的主要产品第三代真空采血系统的销售收入占主营业务收入的比例依然很大。虽然主要产品较为集中有利于公司通 过汇聚优势资源不断改进产品生产工艺、提高产品品质，增强与同行业生产商之间的技术和成本优势，并有利于公司发挥产 品规模效应，不断拓展市场，提高市场占有率，但是，主要产品较为集中也使得公司的经营业绩过度依赖于第三代真空采血 系统产品，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，将对公司的盈利能力 造成较大影响。公司拟通过开发第三代真空采血系统配套的有源产品（全自动真空采血管脱盖机和自动采血仪等）或其他检 验类产品（咽拭子等），以及利用现有营销网络资源代理国内外知名品牌检验设备或试剂，在保障收入增长的同时降低产品营 收集中度，扩大利润来源。 2.新产品研发和技术替代的风险 2011 年，公司计划利用部分募集资金投资生物医学工程技术研究开发中心以加强产品研发和持续创新能力。虽然，公司 通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流与合作，对公司新研发项目进 行了充分的论证，以降低新产品开发与试制的风险。但若公司科研、技术改造更新缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势、 及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，公司目前所掌握的专有技术被国内、国际同 行业更先进的技术所代替，则可能对目前公司的高速增长及良好盈利能力产生不利影响。 3.新产品市场销售风险 目前公司主要产品为第三代真空采血系统，并已成功研发、生产和试销微生物拭子、体外诊断试剂、压脉带、全自动真 空采血管脱盖机等临床检验实验室与临床护理领域系列产品。同时，