2015年浙江震元股份有限公司中报

浙江震元股份有限公司 2015年半年度报告全文 浙江震元股份有限公司 董事长： 宋逸婷 二〇一五年七月二十九日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务副经理丁佩娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介 ......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告 ......7 第五节 重要事项 ......16 第六节 股份变动及股东情况......20 第七节 优先股相关情况 ......22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......22 第九节 财务报告 ......23 第十节 备查文件目录 ......70 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 健康产业集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司 旅游集团 指 绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称（如有）浙江震元 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 公司的法定代表人 宋逸婷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路289号浙江省绍兴市解放北路289号 电话 0575－85144161 0575－85144161 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用√ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用√ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,041,601,933.71 1,022,752,626.86 1.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,351,181.79 33,820,567.14 -78.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,211,761.96 32,550,631.61 -77.84 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,231,202.84 -29,275,403.98 —— 基本每股收益（元/股） 0.02 0.10 -78.26 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.10 -78.26 加权平均净资产收益率（%） 0.60 2.85 -2.25个百分点 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减（%） 总资产（元） 1,837,684,699.28 1,802,559,893.15 1.95 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,230,219,098.86 1,211,602,527.07 1.54 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用√ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,274.47 越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 762,332.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 666,800.02 额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,311,581.22 减：所得税影响额 -61,498.32 少数股东权益影响额（税后） 37,355.22 合计 139,419.83 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，中国经济进入“新常态”，医药卫生体制改革也在攻坚深入，医保、医药、医疗“三医联动”全面铺开，公立医院药品集中采购政策、医疗卫生服务体系规划、中医药健康发展规划、药品互联网销售、药价放开等医药行业政策密集出台，新《环保法》、《安全法》的实施和绍兴市创新医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点的实施等在给医药行业带来发展机遇的同时，也带来了更为严峻的挑战。 面对经济增速下调、医药市场竞争日趋激烈以及“强监管”等医药经济的新常态，上半 年公司坚持以“围绕主业做强做大企业”为指针，着力顶住经济下行的压力，适应新常态，加快新发展，坚定前行，务实工作，全力确保企业持续发展: 积极适应招标工作新常态，努力做好绍兴市创新医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点的营销对接工作，全力抓好药品招标议标工作；主动转变观念，提升营销服务意识，加大上下游客户的沟通联系，积极提升整体服务水平和协调工作，持续推进与医院的深入合作；继续加快推进募投项目的实施，进一步加快企业转型升级步伐；持续做大震元中医药文章，加大中医药宣传力度，稳步推进中药材基地建设，积极拓展中医针灸理疗项目；着手培育创新驱动源动力，加大科研创新步伐；继续健全完善内控机制，加大安全、环保投入，加强质量控制日常监管，优化薪酬机制和人才队伍建设，夯实企业发展根基。 报告期内，公司实现营业收入（合并）10.41亿元，较上年增长1.84%，归属于上市公司股东的净利润735.12万元，较上年下降78.26%。 二、主营业务分析 概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √是□否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,041,601,933.71 1,022,752,626.86 1.84 —— 营业成本 893,434,191.53 870,893,202.32 2.59 —— 销售费用 69,948,637.81 60,853,196.88 14.95 —— 管理费用 59,727,562.64 48,119,556.92 24.12 —— 财务费用 -1,691,743.36 -3,235,803.80 47.72 主要系银行存款减少所致 所得税费用 5,064,744.07 8,232,455.00 -38.48 主要系公司利润下降所致 主要系全资子公司震元制药新 研发投入 10,509,795.04 8,039,971.11 30.72 产品研发投入增加所致 经营活动产生的现 主要系公司购买商品、接受劳 -9,231,202.84 -29,275,403.98 68.47 金流量净额 务支付现金减少所致 主要系购建固定资产和本期暂 投资活动产生的现 -113,221,836.28 -34,453,088.09 -228.63 时闲置资金进行了保本型银行 金流量净额 理财所致 筹资活动产生的现 主要系银行贷款减少所致 -2,119,472.15 9,497,324.98 -122.32 金流量净额 现金及现金等价物 主要系投资活动和筹资活动产 -124,487,884.32 -54,150,857.95 -129.89 净增加额 生的现金流量减少所致 主要系全资子公司震元制药设 货币资金 239,171,286.49 374,063,787.70 -36.06 备工程款支付增加 其他应收款 19,184,664.27 8,327,642.21 130.37 主要系业务备用金增加所致 主要系本期购置了保本型银行 其他流动资产 45,968,101.73 6,125,403.89 650.45 理财产品所致 主要系全资子公司震元制药技 在建工程 78,936,069.25 49,457,631.08 59.60 改扩产项目增加所致 主要系公司银行贷款减少所致 短期借款 2,500,000.00 4,500,000.00 -44.44 主要系公司银行承兑汇票到期 应付票据 76,024,030.92 129,047,097.25 -41.09 支付增加所致 主要系公司和控股子公司震元 应交税费 2,488,184.21 5,165,024.99 -51.83 连锁所得税已预交所致 应付利息 2,970.97 6,119.17 -51.45 主要系公司借款减少所致 主要系全资子公司震元制药销 其他应付款 39,685,574.97 21,349,991.24 85.88 售保证金增加 主要系公司持有的可供出售金 递延所得税负债 14,107,252.14 10,352,122.14 36.27 融资产公允价值变动所致 主要系公司持有的可供出售金 其他综合收益 43,018,832.14 31,753,442.14 35.48 融资产公允价值变动所致 主要系全资子公司震元制药设 营业税金及附加 3,156,012.46 2,061,089.82 53.12 备发票未到可抵扣进项税减少 导致本期应交增值税增加所致 资产减值损失 5,564,090.10 2,415,091.40 130.39 本期单项计提坏账准备所致 主要系本期收到投资分红减少 投资收益 1,324,812.00 2,067,041.44 -35.91 所致 其他综合收益的税 主要系公司持有的可供出售金 11,265,390.00 4,822,315.67 133.61 后净额 融资产公允价值变动所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用√ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用√ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 生产经营 医药商业：2015年年初，药品招投标政策正式落地，各省市药品招标方案相继出台，受药价控制等综合影响，本轮药品招标降价趋势明显，特别是绍兴市创新医疗卫生机构药品集 中采购与定价机制试点实施后，药品招标价格需在中标价格的基础上分医院分批次进行议价。 作为区域龙头企业，公司着力做好营销对接，加强与上游客户的沟通协调，扎实做好各项准备工作，带领上游客户与各医疗卫生机构进行议价，大大增加了业务开展的工作量和难度。 总体来说，本轮全省药品招投标公司获得配送资格的品种较上一轮招投标有一定的提升，但中标价格同比大幅下降，经议价后降幅进一步扩大，对公司的销售和盈利带来巨大的冲击和挑战，上半年销售收入虽有小幅下降，但销售毛利下降明显。除药品批发外，公司持续推进与医院的深入合作，努力提升服务，通过参加国际科研、医疗仪器设备展，举办产品营销培训等活动，医疗器械销售局面逐步打开，医用耗材集中配送规模进一步扩大。为提升整体服务水平和配送服务质量，震元物流主动转变观念，提高服务意识，定期与物流货主进行座谈，经不断磨合逐步走向正轨。药材分公司以质量为抓手，积极推进药材种植基地建设，上半年新增三七、石斛和延胡索等三个基地，基地增至七个；加大中药饮片的工艺改进，进一步提高质量的控制水平，为保障药材质量的稳定性和产品均一性打下了良好的基础。震元连锁上半年成功申领《互联网药品交易服务资格证书》，震元堂大药房旗舰店在京东商城顺利上线；持续做大中医药文章，积极拓展中医针灸理疗项目；进一步加强与品牌企业的合作，针对不同门店与销售季节，有计划地筹划开展各类门店营销活动。 医药工业：原料药方面，随着新《环保法》颁布实施，