2015年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 二〇一五年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一六年四月二十六日 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理丁佩娟声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告第四节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临 的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................5 第三节 公司业务概要 ................................................8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第五节 重要事项 ................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 32 第九节 公司治理 ................................................... 38 第十节 财务报告 ................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ............................................ 100 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 震元健康集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司 元/万元 指 人民币元/万元 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 公司的法定代表人 宋逸婷 注册地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.zjzy.com 电子信箱 000705@zjzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 浙江省绍兴市解放北路 289 号 电话 0575－85144161 0575－85144161 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 14591955-2 公司上市以来主营 业 务 的 变 化 情 况 （如有） 1997 年 3 月 14 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加 剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 1998 年 8 月 12 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、 医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑 材料的销售。 2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊 断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及 产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 6 2010 年 9 月 13 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经 营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产 （限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一 类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器 械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务， 展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品 经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼 散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生 产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产 一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身 器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服 务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2015 年 7 月 8 日变更后经营范围为：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），预 包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中 药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。食用农产品、医疗器械、化学试剂、 玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品） 、五金 交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服 务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 历次控股股东的变 更情况（如有） 1997 年 4 月 10 日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司； 2004 年 11 月 4 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896 号文批准， 公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司； 2009 年 10 月 12 日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称 为绍兴市旅游集团有限公司。 2015 年 10 月 26 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江震元股份有限公 司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕667 号），办妥股权 划转手续，公司控股股东变更为绍兴震元健康产业集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 黄元喜、宋鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华 国际商务中心 王俊、周涛 2012 年 11 月至募集资金 使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 减(%) 2013 年 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 7 营业收入（元） 2,163,505,548.82 2,081,233,140.90 3.95 2,018,147,645.28 归属于上市公司股东的净利 润（元） 36,225,616.95 39,078,858.14 -7.30 64,438,124.15 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 25,925,322.18 37,831,091.03 -31.47 58,214,493.97 经营活动产生的现金流量净 额（元） 56,744,630.69 81,407,567.93 -30.30 17,390,497.74 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33 0.19 加权平均净资产收益率（%） 2.93 3.28 -0.35 个百分点 5.68 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末 增减(%) 2013 年末 总资产（元） 1,938,191,885.92 1,802,559,893.15 7.52 1,743,724,105.28 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 1,265,350,094.02 1,211,602,527.07 4.44 1,168,582,011.21 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.11 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 539,660,480.23 501,941,453.48 524,285,746.40 597,617,868.71 归属于上市公司股东的净利润 6,809,452.86 541,728.93 78,751.47 28,795,683.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,798,759.62 1,413,002.34 -268,414.15 18,981,974.37 经营活动产生的现金流量净额 -26,767,785.93 17,536,583.09 21,856,906.94 44,118,926.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 135,056.01 27,426.40 3,533,116.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,201,566.80 757,279.17 1,526,521.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,928,570.04 1,846,479.02 2,564,707.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 —— 812,498.63 —— 委托他人投资或管理资产的损益 1,150,564.37 —— —— 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 —— 73,746.82 —— 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,930,674.74 -2,079,182.52 675,175.20 减：所得税影响额 2,063,493.09 186,125.48 1,941,637.72 少数股东权益影响额（税后） 121,294.62 4,354.93 134,252.74 合计 10,300,294.77 1,247,767.11 6,223,630.18 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家从事药品生产、销售的上市公司，主要生产经营中成药、中药材、中药饮片、 化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗器械、化学试剂 等。 公司业务主要分为医药商业、医药工业两部分。公司医药商业销售网络完善，业态涵盖 招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医药物流、医药电商、医院增值服务、健康服务业。 子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连 锁企业，实施“名店、名医、名药”特色经营模式，拥有70家多家零售连锁门店，震元堂等 多家门店位列中国药店100强榜。 子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业， 主要 产品有氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、泮托拉唑钠、伏格列波糖、 托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 —— 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 9 固定资产 主要系本期募投项目转固所致 无形资产 —— 在建工程 主要系全资子公司震元制药制剂产品项目升级改造所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司坚持“修药明理、奋发有为”的企业精神，着力构筑企业品牌，着重做好品牌的经 营和维护，树立了良好的品牌形象。震元制药经过数十年的经营发展，主要产品系列已在全 国范围内建立了品牌优势。百年老店震元堂创建于清乾隆十七年（1752 年），是商务部认定 的首批中华老字号。自始创至今，秉承“货真价实，真不二价”的经营宗旨，以质量为取胜 之道，以诚信为立足之本，被民间冠以“金字招牌”的称号。 公司一直致力于老字号的传承与品牌创新，开展震元商标的国际保护、深入挖掘震元堂 中医药文化内涵，通过“名店、名医、名药”特色经营模式、开展震元参茸膏方节、见证震 元品质等活动，开设“震元堂”微信公众号等，不断丰富老字号品牌内涵，做好品牌的传承 与创新。“震元”品牌陆续被评为“亚洲品牌 500 强”，“震元”商标为“中国驰名商标”、“浙 江省着名商标”等，“震元”商号为浙江省知名商号等，品牌的深度和广度进一步延伸，并不 断焕发出新的生机和活力。 2、中医药文化优势 作为千年越医实践与传承的代表药店，震元堂独特的中药饮片加工工艺被全面地保留传 承了下来，从“切、炒、炙、煅”到“四组八刀”的制作工艺，恪守“炮制虽繁必不敢省人 工，品味虽贵必不敢减物力”的古训，树立“修合无人见，存心有天知”的自律意识，造就 了兢兢业业、精益求精的严谨精神，生产加工的中药饮片因“配方独特、选料上乘、工艺精 湛、疗效显着”而受到广大消费者的追捧。震元堂传统中医药文化也因此被列入绍兴市非物 质文化遗产保护名录。 3、科技研发优势 震元制药是高新技术企业、省级创新型示范和试点企业，拥有沈寅初院士专家工作站、 浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心、省级高新技术企业研究开发中心以及多项 国内领先的药品生产和科研创新专利，在微生物发酵等领域有着独到优势。同时，公司拥有 中药饮片质量控制技术工程实验室，是浙江省唯一的省级中药饮片工程实验室。报告期内， 震元制药新获发明专利授权 3 项、授权外观专利 1 项，再次被认定为国家高新技术企业，其 研发中心被浙江省科学技术厅、省发改委、省经信委联合认定为省级企业研究院。 4、管理团队优势 公司管理团队多年从事医药行业相关工作，对行业具有深刻理解，拥有丰富的管理技能 和营运经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对行业的发展现状和动态有着准确的把握， 专业优势明显。同时，公司管理团队结构稳定、风格稳健，在工作中能够密切配合相互协作， 并具有较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划，将持续为公司的未来发展提供重要的 驱动力。 5、原料药制剂一体化优势 震元制药主要产品拥有原料药合成到制剂的全部生产流程，这样的生产模式使震元制药 的业务受上游产品影响较小，保证其拥有较高的经营利润。 6、营销网络优势 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 10 公司业务横跨医药工业和商业流通两大领域。医药工业板块，近年来经过持续不断的学 术推广活动，营销网络在全国范围内已全面铺开，并与主要大中型医院建立良好的沟通。医 药商业板块，作为区域龙头企业，已经建立了完善的销售网络。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年国家宏观经济增速放缓，随着医疗体制改革、药品流通制度、药品定价机制、新 药审批制度、社会保障制度等新医改政策的陆续出台，以及招标降价、医保控费、医院降低 药占比、药品质量飞行检查等改革措施的持续推进，医药行业全年增速有所放缓，医药企业 遭遇前所未有的挑战。面对复杂的宏观形势和多变的政策环境，公司董事会坚持以“围绕主 业做强做大企业”为指针，以市场为导向，以项目为平台，以创新为依托，以管理为手段， 充分利用自身优势，创新创业，完成年初确定的目标任务。 生产经营 2015 年，公司全体干部员工经过全年的艰苦努力，克服各种医改政策面及市场的不利因 素,基本完成了全年目标任务。报告期内，重点做好药品招投标工作，经营班子着重分析浙江 省药品集中采购实施方案和绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价的相关政策， 震元制药专门成立招标协调委员会，经不懈努力，在药品集中招标采购工作中，均取得了显 着的成绩，为公司全年的经营工作以及以后几年的经营工作创造了良好的前提。药品分公司 针对新常态，通过内部资源整合和组织机构调整，加强客户沟通，提高服务水平，努力克服 药品降价对销售带来的冲击，销售较上年略有增长。药材分公司通过药材种植基地抓好药材 源头质量，扩建中药饮片实验室，继续推进中药饮片质量控制，中药饮片质量稳步提升，在 销售中质量优势进一步体现， 销售较上年增长 17.92%。 震元器化持续推进与医院的深入合作， 医用耗材集中配送规模进一步扩大，销售较上年增长 18.93%。震元物流主动转变观念，提升 整体服务水平和配送服务质量，被评为中国医药物流行业“用心守护”系列“优秀医药物流 中心”。震元零售注重大中型门店的拓展，全年新开门店 5 家；持续拓展中医健康服务，推出 震元堂针灸理疗项目，销售较上年增长 5.77%。震元制药以“促制剂增长，保原料份额”为 工作思路，原料药销售全年增速前高后低基本持平，制剂产品产销能力持续释放，重点品种 氯诺昔康、盐酸头孢他美酯、伏格列波糖等保持增势，制剂销售比重稳步提升，震元制药全 年销售较上年增长 8.48%。 投资和项目建设 2015年，公司以资金效益、项目建设为抓手，加快转型升级步伐。为提高闲置资金的使 用效率，进行了现金管理，增加利息收入；使用闲置募集资金暂时补充流动资金，节约财务 费用。募投项目震元制药震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）固体口服制剂项目已 完工并申报GMP认证；直营门店及营销网络建设项目，由于房产市场波动，互联网和电子商务 新模式的兴起，传统的开设实体药店的模式受到挑战，故该项目推进缓慢。公司购买浙江福 地环保科技有限公司在袍江的100多亩土地及地上建筑物，为公司未来经营发展储备资源。震 元制药一期废水处理工程投入运行，环保二期升级改造项目启动，通过了第二轮清洁生产现 场审核。震元器化实施了增资扩股，调动经营者及精英骨干的积极性，经营规模的进一步扩 大。 信息化建设 2015年，互联网产业经济发展迅猛，以及其与医药行业的结合，给医药行业发展带来深 远影响，对此公司高度重视，设立信息中心，制定实施了信息化建设五年规划，推进公司经 浙江震元股份有限公司 2015 年度报告全文 11 营管理的网络化、即时化、规范化进程，推进公司数据库、服务器统一管理工作，集中上线 了一批ERP系统、决策分析系统、GSP管控体系等信息管理系统，为领导决策、经营业务、质 量管控夯实了基础。积极推进电子商务业务，取得B2C的资质，在京东、淘宝、天猫等开设了 旗舰店；B2B资质已开始申报，已领取了《互