2017年津药达仁堂集团股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 155 公司代码： 600329 公司简称： 中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志强、主管会计工作负责人阎敏及会计机构负责人（会计主管人员） 李红梅声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的 讨论与分析”之“ 二、（ 二） 可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 2 / 155 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6 第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................38 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................41 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................42 第十节 财务报告...........................................................................................................................43 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................155 2017 年半年度报告 3 / 155 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A 股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S 股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量 管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评 定国家认可委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 2017 年半年度报告 4 / 155 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,987,439,168.62 3,278,169,090.89 3,246,472,308.93 -8.87 归属于上市公司股东 的净利润 277,503,047.23 258,561,636.09 258,644,316.16 7.33 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 225,015,717.23 245,988,549.04 246,071,229.11 -8.53 经营活动产生的现金 流量净额 41,858,306.06 144,899,215.02 144,966,607.75 -71.11 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 4,294,632,174.46 4,198,036,656.52 4,139,628,553.80 2.30 总资产 6,830,791,737.43 6,458,876,196.16 6,360,677,714.86 5.76 2017 年半年度报告 5 / 155 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.361 0.336 0.336 7.44 稀释每股收益（元／股） 0.361 0.336 0.336 7.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.293 0.320 0.320 -8.44 加权平均净资产收益率（ %） 6.43 6.34 6.43 增加0.09个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 5.21 6.03 6.11 减少0.82个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 277,503,047.23 258,561,636.09 4,294,632,174 .46 4,198,036,656.5 2 按国际会计准则调整的项目及金额： 处置天津未名生 物医药有限公司 20%股权 -1,639,860.46 按国际会计准则 275,863,186.77 258,561,636.09 4,294,632,1 74.46 4,198,036,656.5 2 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2017 年半年度报告 6 / 155 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 40,519,276.29 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,795,056.17 债务重组损益 -347,520.68 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 10,380,669.31 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 929,639.96 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,921,777.77 少数股东权益影响额 -237,300.40 所得税影响额 -3,474,268.42 合计 52,487,330.00 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保 健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有 17 个剂型， 601 个药品批准文号， 300 多项专利和 1229 件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、 妇科、儿科用药等多系列产品群。 2017 年半年度报告 7 / 155 1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药 生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产 企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、金芪降糖片、清肺消炎丸、藿香正 气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、乌鸡白凤片、清咽滴丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的 生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立 的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。 2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医 药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救 心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球 的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。 3、大健康领域。 （ 1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、 蜂胶等保健品，又有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，还有深受大众喜爱的酸 梅汤（梅味道、梅印象）等特色饮料。 （ 2）中医药特色医院。达仁医院是公司投资建立的以中医诊疗项目为主，集医疗、预防、养 生、保健、康复为一体的特色医院，在针灸、推拿、中医儿科、中医妇科及中医疑难杂症方面有 较强的专家团队。 （二）经营模式 1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚 持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强 化市场终端服务和管理，提升营销质量。 2、拓展“ 互联网+” 营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现 微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及 系统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售 一体化。 3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“ 统一管理、集中采购、渠道分销、区 域经营” 的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线 品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成 增量指标。 4、围绕大健康核心产业，延展产业链。达仁医院立足弘扬传统中医特色，打造健康诊疗理念。 隆顺榕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品 行业。 （三）行业情况 医药行业宏观环境：当前，人口老龄化、全面二胎政策以及建成全面小康社会的要求和国民 收入的逐年提高,国民生活水平和健康意识也同步提高，人均医疗保健支出在消费支出中所占的比 2017 年半年度报告 8 / 155 例也越来越大，从而使医药市场总体需求呈上升趋势。预计到 2020 年，我国我国医药工业产值有 望达到 48400 亿元，复合增长率在 11%-13%之间。国内药品市场发展潜力巨大。 中药产业：中药产业已经成为国家战略新兴产业的重要组成部分。我国宏观政策环境对中药 行业发展的有力推动作用不断强化。从 2009 年国务院发布的《关于深化医药卫生体质体制改革的 意见》出台后，国家不断采取扶持中医药发展政策，促进中医药继承和创。 2012 版《国家基本药 物目录》，中成药品类增加 99%，远超化药/生物医药类的 55%增幅。 2013 年《深化医药卫生体制 改革 2013 年主要工作安排》出台，要求基层医疗服务机构大部分能够提供中医药服务。 2016 年 2 月 14 日国务院会议上，李克强总理再次强调“ 以开放心态进一步促进中医药发展” 。据工信部统 计数据， 2005 年至 2014 年中成药工业平均增速达 22.4%，超过同期全国医药行业平均增速的 21.88%。在当前宏观经济和医药行业增速放缓的背景下中药行业发展前景依然可期。 近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓。从 中商产业研究院统计的数据来看， 2016 年我国医药工业实现主营业务收入 28,063 亿元，同比增 长 9.7%，与上年相比提升 0.6 个百分点，高于全国工业增速（ 4.9%） 4.8 个百分点；医药工业实 现利润总额突破 3,000 亿元，同比增长 13.9%，与上年相比提升 1 个百分点，高于全国工业增速 （ 8.5%） 5.4 个百分点。 随着国家“ 健康中国” 战略的提出和实施，以及医疗改革进入攻坚期，药品招标降价、医保 控费已成为新常态，未来医药行业整体增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变 革，但拥有优质治疗性药物的制造企业仍具有良好发展空间。 （四）行业周期性特点 与其他行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质 量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及 健康意识的增强，居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人 治理结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。 2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业不断引进新工艺和新的制造技术，拥有先进的滴丸制造和中药口服固体制剂产业基 地，具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化等，实现 了中药生产的全程质量控制。 2017 年半年度报告 9 / 155 3、具有研发、生产和物流一体的医药产业架构 中新药业技术创新基础好，现拥有 1 个国家级企业技术中心、 5 个市级企业技术中心、 1 个企 业重点实验室、 1 个市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，形成了自 有的研发和产品转化平台。公司所有制药企业（除个别生产线外）都率先通过新版 GMP 认证，部 分生产车间还通过了澳大利亚 TGA 认证、日本 GMP 适应性检查，公司所属测试部还通过了中国合 格评定国家认可委员会（ CNAS）的实验室认可。商业企业全部通过了新版 GSP 认证，使公司具有 从研发、生产到医药物流等较为完善的医药产业架构，助力企业发展。 4、具有较高的品牌优势 中新药业拥有一批以速效救心丸为代表的一批国内外知名中成药，品牌价值凸显。至 2017 年 6 月底， 公司拥有达仁堂、松柏、乐仁堂、隆顺榕、 京万红和痹祺等六件中国驰名商标， 中新 药业图形商标“ ”、长城、体健、特子社复、沽上药酒工坊和健春等 12 件著名商标，以及隆 顺榕、达仁堂和乐仁堂等三个中华老字号品牌，具备了很强的品牌优势。 5、规模庞大的产品群 经过几十年不断地挖掘和开发创新，中新药业已具有丰富且治疗门类齐全的品种资源，其中 报告期内拥有国家机密品种 1 个，国家秘密品种 3 个，中药保护品种 5 个，独家生产品种 101 个， 85 个品种列入国家基本药物目录，超过 200 个品种纳入国家医保品种。公司通过实施大品种战略， 业已形成以速效救心丸和通脉养心丸等为代表的心脑血管用药，以清咽滴丸和清肺消炎丸等为代 表的呼吸系统用药，以胃肠安丸和藿香正气软胶囊等为代表的胃肠用药，以紫龙金片和生血丸等 为代表的抗肿瘤中药等系列大产品群，保障了公司持续、稳定、健康地发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，中新药业（以下简称“公司”）及所属各企业认真贯彻落实医药集团“强主 业、增活力、促转型、上水平”的工作方针，秉持“严、实、新、细”的工作标准，在充满竞争 和挑战的医药市场大环境中抢抓机遇，大胆创新，积极应对，较好地完成了各项指标。 2017 年上 半年，公司的工作成绩主要体现在以下几个方面： 1、 加强顶层设计，持续推进大品种战略。 2017 年上半年，公司进一步创新营销思路，积极研究、探索品种增销上量新模式。目前， 公 司正在上下互动，全方位对品种进行梳理，并正在探索用睡觉品种资源入股、合作等模式，实现 大品种持续增量、睡觉品种激活、发展业绩提速； 着力发挥“大品种”集群效应， 本着站位高、 布局高、起点高、上量高的原则和目标， 紧盯速效救心丸、通脉养心丸、紫龙金片、清肺消炎丸 等大品种的销售进度及运营质量， 积极搭建平台开拓市场。 2017 年半年度报告 10 / 155 2、 整合营销资源， 尝试特色终端营销模式。 公司初步筛选了乌鸡白凤片、清肺消炎丸、舒脑欣、京万红 4 个 OTC 品种为重点广告推介产 品，并逐一制定了营销策划可行性方案；继续做好“越是常用药，越要选中新”主题宣传活动及 与“微天津”合作共建的“健康养生”栏目；实行通脉养心会员精准营销，定位终端用药人群， 满足消费者需求； 通过整合专家、政府事务、培训师、信息以及展会等资源，不仅实现了企业间 的资源共享，还提高了工作效率，节约了销售成本，提升了企业的形象；加强各企业地区经理间 交流，通过互相学习提高了经理们的业务能力，开阔了视野，对促进销售业绩的提升起到了积极 的作用。 3、 创新商业经营思路，开发盈利增长点。 公司以分级诊疗为契机，进一步扩大社区医院销售， 通过与厂家开展深度合作，弥补医院降 低药占比形成的空缺， 并随着政策变化调整销售结构， 提升一级医院实销；开拓达仁医院与达仁 堂河北店一体化经营新模式， 形成了一套面对患者的服务网络，保障患者就医所有环节更加人性 化，达到了服务增值的目的； 充分做好两票制实施的准备工作， 梳理现有品种供应情况，确保现 有品种一级代理资格， 重点突破合资西药的一级代理资格，通过合资西药品种社区销售的上量已 经成功吸引合资西药厂商的注意，已经完成重点厂商一级代理资格的商谈和申请工作。 4、 加强技术攻关，释放品种资源潜力。 2017年上半年，公司开展34项科研项目，包括新产品研究项目22项，大品种二次开发项目12 项。其中，紫龙金前瞻性临床试验召开了立项论证会，对紫龙金片治疗非小细胞肺癌患者的真实 世界临床评价研究和典型病例研究进行讨论，参会专家对两个项目立项研究予以认可；“速效救 心丸治疗心律失常临床研究”完成了全部病例（ 180例）的临床研究以及数据统计分析工作，出具 了临床研究统计报告，召开了临床总结会；“速效救心丸社区真实世界研究”召开了专家方案论 证会，确定了最终的临床研究方案，并获得了伦理批件，丰富的学术成果为大品种扩量增效提供 了有力支撑。 5、 严抓质量管理，保证产品品质。 公司严格落实《关于进一步加强集团公司质量管理工作的意见》文件要求，要求各分（子） 公司建立质量管理日常监督自查机制、建立质量问题科学分析决策机制和完善质量管理人才培养 机制，以建机制、育人才、严监督为抓手，夯实质量基础，消除质量隐患，防范质量风险，并对 以上措施的执行情况进行跟踪检查； 开展质量内审工作， 已完成6家工业企业和27家商业企业的质 量内审工作；同时，在原有质量内审方案所列内容的基础上，新增了有针对性的个性化内审项目， 并指定有经验的内审员进行合规性检