2024年浙江海昇药业股份有限公司中报

公司半年度大事记 2024年5月公司新建的研发实 验大楼投入使用。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，以公司股权登记日 2024 年 6 月 7 日应分配股数 80,000,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派 5.00 元人民币现金。上述权益分派已于 2024 年 6 月 11 日实施完毕。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 6 第三节 会计数据和经营情况 ...... 8 第四节 重大事件 ...... 20 第五节 股份变动和融资 ...... 35 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 40 第七节 财务会计报告 ...... 42 第八节 备查文件目录 ...... 92 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是 √否 2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、海昇药业 指 浙江海昇药业股份有限公司 控股股东 指 叶山海、叶瑾之 实际控制人 指 叶山海、叶瑾之 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 公司章程 指 《浙江海昇药业股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司概况 一、 基本信息 证券简称 海昇药业 证券代码 870656 公司中文全称 浙江海昇药业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG CHEMSYN PHARM CO.,LTD. ZCPC 法定代表人 叶山海 二、 联系方式 董事会秘书姓名 彭红江 联系地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 电话 0570-8750610 传真 0570-8750612 董秘邮箱 phj@zcpc.net 公司网址 www.zcpc.net 办公地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 邮政编码 324012 公司邮箱 investor@zcpc.net 三、 信息披露及备置地点 公司中期报告 2024 年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网 www.bse.cn 站 公司披露中期报告的媒体名称及网 证券时报网 www.stcn.com 址 公司中期报告备置地 董事会秘书办公室 四、 企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024 年 2 月 2 日 行业分类 C 制造业-C27 医药制造业-C271 化学药品原料药制造-C2710 化学 药品原料药制造 主要产品与服务项目 兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售 普通股总股本（股） 80,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（叶山海、叶瑾之） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶山海、叶瑾之，一致行动人为叶山海、叶瑾之 五、 注册变更情况 √适用 □不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91330800668334422A 注册地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 注册资本（元） 80,000,000 六、 中介机构 √适用 □不适用 名称 长江证券承销保荐有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 中国上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层 导职责的保荐机构 保荐代表人姓名 王新洛、王海涛 持续督导的期间 2024 年 2 月 2 日-2027 年 12 月 31 日 七、 自愿披露 □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 70,947,999.30 126,708,771.81 -44.01% 毛利率% 44.19% 55.25% - 归属于上市公司股东的净利润 23,449,034.92 53,965,557.28 -56.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 23,258,744.92 53,609,461.47 -56.61% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.00% 20.34% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.96% 20.20% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.31 0.90 -65.56% （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 662,601,544.39 307,375,267.23 115.57% 负债总计 37,724,623.61 22,982,422.60 64.15% 归属于上市公司股东的净资产 624,876,920.78 284,392,844.63 119.72% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.81 4.74 64.77% 资产负债率%（母公司） 5.69% 7.48% - 资产负债率%（合并） 5.69% 7.48% - 流动比率 13.57 7.99 - 利息保障倍数 - 14,138.90 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 18,507,184.68 38,481,609.21 -51.91% 应收账款周转率 2.77 3.97 - 存货周转率 1.27 1.99 - （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 115.57% -4.69% - 营业收入增长率% -44.01% -8.13% - 净利润增长率% -56.55% -11.02% - 二、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 219,265.59 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,605.00 非经常性损益合计 223,870.59 减：所得税影响数 33,580.59 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 190,290.00 三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司拥有完整的研发、采购、生产和销售体系。公司根据市场变化情况，结合自身特点，独立进行 生产经营活动。 1、盈利模式 报告期内，公司主要采购各类基础化工原料及中间体，生产出兽药原料药、医药原料药及中间体产 品后销售给下游的生产商和贸易商客户并及时收回货款，从而获得收入和利润。 2、釆购模式 公司采购的主要原材料为基础化工原料及中间体，主要包括苯胺、液碱、氯磺酸等原材料。公司采 购部门根据生产计划分解采购需求，采购人员在质管部确定的供应商范围内进行询价，经部门负责人审 批后向供应商发出采购订单进行采购，并在采购订单中明确所购原材料的名称、质量要求、数量、规格 和交付时间等内容。原材料到货后由公司质管部进行抽检验收；对质量合格的原材料由储运科组织专人 进行分类入库，对质量不合格的原材料一律退货。储运科检查来货单、验收单、检验报告单等是否与来 货相符，核实无误后按照规定时间交采购部，采购部按公司规定整理单据及审批流程后，财务部按公司 审批程序制定付款计划并执行。 3、生产模式 公司采取以销定产为主，计划生产为辅的生产模式。客户向公司下达订单后，销售部门与客户签订 供货合同，生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划，将生产任务下达到各车间组织生产，并通知采购部门根据生产订单情况协调生产资源，满足客户需求。同时公司对于市场需求稳定的产品会安排一定的计划生产。公司的具体生产均按照工艺流程要求生产，公司针对主要产品均制定有质量控制标准文件，从而保证产品质量。 4、销售模式 公司与主要客户保持长期稳定的供货关系，并通过参加国内外相关展会、现有客户推荐、专业网站宣传推广、销售人员自主拓展和客户主动联系等方式获取客户。公司产品销售模式均为直接销售，客户类型分为生产商和贸易商。生产商基于自身的原料药、制剂产品的生产需求向公司采购原料药及中间体；贸易商则基于其下游客户需求向公司采购相应产品后直接用于销售。公司在长期的经营过程中树立了良好的品牌形象，形成了稳定的销售渠道。 报告期内公司商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用 √不适用 专精特新等认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他相关的认定情况 省级高企研发中心 - 浙江省科技厅 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 1、报告期内，公司完成营业收入 70,947,999.30 元，归属于上市公司股东的净利润为 23,449,034.92 元，经营活动产生的现金流量净额为 18,507,184.68 元，同比分别下降 44.01%、56.55%、51.91%%。报告期内，主要兽用原料药产品市场竞争加剧导致价格下滑、其他部分产品受客户需求波动影响，主要经营指标出现了较大幅度的下滑； 2、报告期内，公司加强安全、环保管理，无重大事故发生； 3、报告期内，SPDZ 等兽用原料药受行业竞争加剧的影响，导致该类品种售价继续下降；DCLL、C-SN受终端客户影响需求减少；其他类品种总体相对稳定； 4、报告期内，公司产品结构合理，原料药产品销售收入占主营业务收入比例保持 70%以上； 5、报告期内，公司加强产品的国内外注册、募投项目的持续推进，为未来收入增长奠定基础。 （二） 行业情况 公司主营业务为兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售。根据《国民经济行业目录》（GB/T4754-2017），公司所属行业为医药制造业（C27），所属细分行业为化学药品原料药制造（C2710）。 原料药是由化学合成、植物提取或生物技术所制备而成的各种药用粉末、结晶、浸膏等，是用于进一步生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份。化学原料药指通过化学合成所制备的药物活性成份，是用于生产化学药品制剂的主要原材料，无法直接使用，需经进一步加工制成药品制剂。中间体是用于原料药合成工艺过程的中间产品，是生产原料药的关键原料。中间体无需药品生产许可证、药品批准文号和 GMP 证书等，但由于主要应用于药品的合成，其产品规格、质量需满足较高的要求，下游客户通常需要进行严格的审计确认才会进行采购。 近年来，随着居民生活水平不断提高，国家越发重视人民的生命安全、食品安全、倡导科学饲养，我国政府出台了一系列相关政策以支持兽药和医药产业发展。受益于国家政策及行业自身发展，公司所处行业快速发展。 根据中国兽药协会发布的《兽药产业发展报告》，2021 年兽药原料药市场容量（销售规模）为 182.85 亿元，其中抗微生物药市场规模 153.32 亿元，市场份额 83.85%；抗寄生虫药市场规模 19.44 亿元，市 场份额 10.63%；解热镇痛抗炎药市场规模 3.84 亿元，市场份额 2.1%；其他原料药市场规模 6.25 亿元， 市场份额 3.42%。兽药原料药出口市场容量（销售规模）为 37.72 亿元，其中抗微生物药出口 27.47 亿 元，占出口总额的 72.83%；抗寄生虫药出口 9.52 亿元，占出口总额的 25.24%；解热镇痛药、中枢兴奋药和其他种类原料药共出口 0.73 亿元，占出口总额的 1.93%。 对于全球兽药市场，受到发展中国家牲畜数量和产量增长的推动，以及人畜共患和慢性疾病的流行率不断上升，肉类消费不断增长，加之对食源性疾病的认识不断提高的影响，兽药市场规模不断增长。 根据 Grand View Research 的研究显示，2022 年全球兽药市场规模约为 445.90 亿美元，预计到 2030 年 兽药行业的全球市场规模预计将达到约 837.64 亿美元，年复合增长率为 8.2%。 对于国内兽药市场，在下游畜牧养殖行业市场规模不断扩容且加速推进集约化养殖和宠物药品快速发展的背景下，我国兽药行业未来持续快速发展。根据中研网发布的《2022-2027 年兽药产业深度调研 及未来发展趋势预测报告》，2021 年全国兽药行业销售额 686.18 亿元，预计到 2027 年兽药行业的国内 市场规模预计将达到 1,395.72 亿元，年复合增长率为 12.56%。 而随着全球人口增长，社会老龄化程度提高，以及人们健康意识的增强，医疗药品的需求不断提高。同时随着各国医疗保障体制的不断完善，医疗支出不断增加，全球医药市场迎来了高速发展。医药行业整体市场规模的扩容，带动医药原料药市场规模逐年上升，尤其是近年来专利到期的原研药品种数量不断增多，仿制药的市场需求不断增加。根据 Mordor Intelligence 的报告，2020 年全球原料药市场规模 约为 1,749.6 亿美元，预计至 2026 年将达到 2,458.8 亿美元，2020-2026 年预测年复合增长率为 5.84%。 公司所处行业市场容量不断扩大，未来将持续保持快速增长趋势。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变