2023年浙江海昇药业股份有限公司年报

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-055 海昇药业 870656 浙江海昇药业股份有限公司 ZHEJIANG CHEMSYN PHARMCO., LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023 年 11 月 15 日，公司顺利通过 2023 年第 62 次北京证券交易所 上市委员会审议。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......4 第二节 公司概况 ......6 第三节 会计数据和财务指标 ......8 第四节 管理层讨论与分析 ......11 第五节 重大事件 ......29 第六节 股份变动及股东情况 ......43 第七节 融资与利润分配情况 ......45 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ......48 第九节 行业信息 ......51 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......59 第十一节 财务会计报告 ......72 第十二节 备查文件目录 ......131 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法 □是 √否 保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 1、 未按要求披露的事项及原因 考虑到应对行业激烈的竞争，保护商业秘密，公司与相关单位在合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，对前五大客户和供应商使用代称进行披露。 【重大风险提示表】 1、 是否存在退市风险 □是 √否 2、 本期重大风险是否发生重大变化 □是 √否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、海昇药 指 浙江海昇药业股份有限公司 业 控股股东 指 叶山海、叶瑾之 实际控制人 指 叶山海、叶瑾之 北交所 指 北京证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 证券公司 指 长江证券承销保荐有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 公司章程 指 《浙江海昇药业股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司概况 一、 基本信息 证券简称 海昇药业 证券代码 870656 公司中文全称 浙江海昇药业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGCHEMSYNPHARMCO.,LTD. ZCPC 法定代表人 叶山海 二、 联系方式 董事会秘书姓名 彭红江 联系地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 电话 0570-8750610 传真 0570-8750612 董秘邮箱 phj@zcpc.net 公司网址 www.zcpc.net 办公地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 邮政编码 324012 公司邮箱 investor@zcpc.net 三、 信息披露及备置地点 公司年度报告 2023 年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所 www.bse.cn 网站 公司披露年度报告的媒体名称及 证券时报网 www.stcn.com 网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、 企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024 年 2 月 2 日 行业分类 C 制造业-C27 医药制造业-C271 化学药品原料药制造 -C2710 化学药品原料药制造 主要产品与服务项目 兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售 普通股总股本（股） 60,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 叶山海、叶瑾之 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶山海、叶瑾之，一致行动人为叶山海、叶 瑾之 五、 注册变更情况 □适用 √不适用 六、 中介机构 公司聘请的会计师 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 谢金香、张建华 名称 长江证券承销保荐有限公司 报告期内履行持续 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 督导职责的保荐机 层 构 保荐代表人姓名 王新洛、王海涛 持续督导的期间 2024 年 2 月 2 日-2027 年 12 月 31 日 七、 自愿披露 □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1 号文)注册同意，截至本年度报告披露日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 A 股股票 2,000.00 万股（行使超额配售选择权后），每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.90 元，募集资金总额为人民币398,000,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用人民币 41,538,175.47 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 356,461,824.53 元，其中，计入股本人民币 20,000,000.00 元，计入资本公积人民币 336,461,824.53 元。截至本年度报告披露日，变更后公司注册资本为人民币 80,000,000.00 元，累计股本为人民币 80,000,000.00 元。 第三节 会计数据和财务指标 一、 盈利能力 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上 2021 年 年增减% 营业收入 215,101,819.65 264,415,476.77 -18.65% 269,043,124.09 毛利率% 52.67% 52.47% - 57.36% 归属于上市公司股东的 84,755,693.84 112,680,976.01 -24.78% 116,606,612.27 净利润 归属于上市公司股东的 83,874,116.32 109,561,624.79 -23.45% 114,452,139.51 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益率% 32.45% 46.77% - 61.82% （依据归属于上市公司 股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率% 32.11% 45.47% - 60.67% （依据归属于上市公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 基本每股收益 1.41 1.88 -25.00% 1.94 二、 营运情况 单位：元 本年末比 2023 年末 2022 年末 上年末增 2021 年末 减% 资产总计 307,375,267.23 289,884,269.16 6.03% 242,881,054.08 负债总计 22,982,422.60 31,900,861.75 -27.96% 39,003,065.50 归属于上市公司股东的 284,392,844.63 257,983,407.41 10.24% 203,877,988.58 净资产 归属于上市公司股东的 4.74 4.30 10.23% 3.40 每股净资产 资产负债率%（母公司） 7.48% 11.00% - 16.06% 资产负债率%（合并） - - - - 流动比率 7.99 6.51 22.73% 5.27 2023 年 2022 年 本年比上 2021 年 年增减% 利息保障倍数 22,162.77 - - 28,917.36 经营活动产生的现金流 59,881,421.65 97,135,713.02 -38.35% 107,641,282.80 量净额 应收账款周转率 8.12 15.40 - 23.63 存货周转率 3.41 3.80 - 4.80 总资产增长率% 6.03% 19.35% - 41.48% 营业收入增长率% -18.65% -1.72% - 29.85% 净利润增长率% -24.78% -3.37% - 46.70% 三、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 2023 年年度报告财务数据与业绩快报中披露的财务数据差异情况如下： 单位：元 项目 年报数 业绩快报数 差异率 营业收入 215,101,819.65 215,201,819.65 -0.05% 归属于上市公司股东的净利润 84,755,693.84 85,472,807.92 -0.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 83,874,116.32 84,363,099.12 -0.58% 损益的净利润 基本每股收益 1.41 1.42 -0.70% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 32.45% 32.68% -0.70% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 32.11% 32.26% -0.46% 总资产 307,375,267.23 307,476,428.73 -0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益 284,392,844.63 285,109,958.69 -0.25% 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 4.74 4.75 -0.21% 注：公司年度报告中披露的财务数据与最近一次业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 五、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 57,808,751.06 68,900,020.75 39,270,814.73 49,122,233.11 归属于上市公司股东 21,172,619.70 32,792,937.58 12,817,767.02 17,972,369.54 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 21,109,248.18 32,500,213.29 12,434,098.24 17,830,556.61 后的净利润 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用 √不适用 六、 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 983,918.56 5,448,227.30 532,499.19 - 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收 57,731.46 8,542.48 -105,700.00 - 入和支出 交易性金融资产 - -1,782,848.95 2,107,998.18 - 非经常性损益合计 1,041,650.02 3,673,920.83 2,534,797.37 - 所得税影响数 160,072.50 554,569.61 380,324.61 - 少数股东权益影响额（税后） - - - - 非经常性损益净额 881,577.52 3,119,351.22 2,154,472.76 - 七、 补充财务指标 □适用√不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司拥有完整的研发、采购、生产和销售体系。公司根据市场变化情况，结合自身特点，独立进行生产经营活动。 1、盈利模式 报告期内，公司主要采购各类基础化工原料及中间体，生产出兽药原料药、医药原料药及中间体产品后销售给下游的生产商和贸易商客户并及时收回货款，从而获得收入和利润。 2、釆购模式 公司采购的主要原材料为基础化工原料及中间体，主要包括苯胺、液碱、氯磺酸等原材料。公司采购部门根据生产计划分解采购需求，采购人员在质管部确定的供应商范围内进行询价，经部门负责人审批后向供应商发出采购订单进行采购，并在采购订单中明确所购原材料的名称、质量要求、数量、规格和交付时间等内容。原材料到货后由公司质管部进行抽检验收；对质量合格的原材料由储运科组织专人进行分类入库，对质量不合格的原材料一律退货。储运科检查来货单、验收单、检验报告单等是否与来货相符，核实无误后按照规定时间交公司财务部，财务部按公司审批程序制定付款计划并执行。 3、生产模式 公司采取以销定产为主，计划生产为辅的生产模式。客户向公司下达订单后，销售部门与客户签订供货合同，生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划，将生产任务下达到各车间组织生产，并通知采购部门根据生产订单情况协调生产资源，满足客户需求。同时公司对于市场需求稳定的产品会安排一定的计划生产。公司的具体生产均按照工艺流程要求生产，公司针对主要产品均制定有质量控制标准文件，从而保证产品质量。 4、销售模式 公司与主要客户保持长期稳定的供货关系，并通过参加国内外相关展会、现有客户推荐、专业网站宣传推广、销售人员自主拓展和客户主动联系等方式获取客户。公司产品销售模式均为直接销售，客户类型分为生产商和贸易商。生产商基于自身的原料药、制剂产品的生产需求向公司采购原料药及中间体；贸易商则基于其下游客户需求向公司采购相应产品后直接用于销售。公司在长期的经营过程中树立了良好的品牌形象，形成了稳定的销售渠道. 报告期内公司商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用 √不适用 专精特新等认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级√省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 省级高企研发中心-浙江省科技厅 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 1、报告期内，公司完成营业收入 21,510.18 万元，归属于上市公司股东的净利润为 8,475.57 万元，经营活动产生的现金流量净额为 5,988.14 万元，同比分别下降 18.65%、24.78%、38.35%。2023 年，公司在兽用原料药大幅跌价、俄乌战争等诸多不利因素的影响下，主要经济指标出现了一定程度的下滑； 2、报告期内，公司加强安全、环保管理，无重大事故发生； 3、报告期内，SPDZ 兽用原料药受国内猪周期的影响，导致该类品种售价大幅下降，其 他类品种单价总体相对稳定； 4、报告期内，公司产品结构合理，原料药产品销售收入占主营业务收入比例保持 70% 以上； 5、报告期内，公司多个原料药新品在国内注册取得 GMP 证书，为未来收入增长奠定基 础。 (二) 行业情况 公司主营业务为兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售。根据《国民经济行业目录》（GB/T4754-2017），公司所属行业为医药制造业（C27），所属细分行业为化学药品原料药制造（C2710）。 原料药是由化学合成、植物提取或生物技