2013年津药达仁堂集团股份有限公司中报

天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 天津中新药业集团股份有限公司 600329 2013年半年度报告 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人董事长王志强先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负 责人（会计主管人员）阎敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第八节 财务报告 .......................................................................................................................... 31 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金浩公司 指 天津金浩医药有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限 公司 A股 指 公司在上海证券交易所发行的股 票 S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品 生产质量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认 可委员会 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 焦艳 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦 电话 022-27020892 传真 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,078,453,491.32 2,580,212,472.25 19.31 归属于上市公司股东的净利润 189,194,883.12 320,818,033.53 -41.03 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 185,380,958.89 238,407,585.98 -22.24 经营活动产生的现金流量净额 126,728,172.79 113,108,166.30 12.04 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,320,592,243.44 2,136,896,179.83 8.60 总资产 4,697,342,334.19 4,420,496,953.73 6.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.43 -39.53 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.43 -39.53 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.25 0.32 -21.88 加权平均净资产收益率（%） 8.49 15.78 减少7.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.32 11.73 减少3.41个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 189,194,883.12 320,818,033.53 2,320,592,243.44 2,136,896,179.83 按国际会计准则 189,194,883.12 320,818,033.53 2,320,592,243.44 2,136,896,179.83 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 7 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -54,809.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,946,682.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 752,593.85 少数股东权益影响额 -142,172.89 所得税影响额 -688,369.68 合计 3,813,924.23 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，中新药业坚定贯彻医药集团“改革创新、科学发展”的总体要求，坚定“创新立 业，实干兴企”的信念，解放思想，转变观念，通过调整结构、创新模式、科学营销、深化内控，多 措并举，力争保质保量地开展上半年经济工作。经过公司上下的共同努力，公司的各项重点工作均取 得了阶段性进展，为圆满完成全年任务目标奠定了基础，具体体现在以下方面： （1）重点品种销售规模稳步提升。2013年初，为切实贯彻落实公司“5522”发展战略目标，公司 对原23个大品种群进行了调整，形成了新的由25个大品种组成的大品种群。2013年上半年，25个大品 种累计实现销售收入105,851万元，与2012年上半年实现销售收入94,820万元相比，同比增长11.63%。 其中，通脉养心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、癃清片、胃肠安等10余个大品种的销售规模较上年同期 增幅达20%以上。 （2）工业企业继续调整运营结构，保障运行质量。2013年上半年，公司加大对一级商库存的监管 力度，由原来监控产品总库存到现在分地区监控库存变化，最大程度上明晰销售过程，及时发现问题， 调整策略，真正做到销售工作心中有数。公司继续加大终端开发力度，尤其是对于医疗终端的开发从 人才引进到分工合作再到机制建设，形成一组利于医疗终端开发的组织架构和考核体系，把公司销售 管理的重点逐步引到终端推广上来。 （3）商业企业着力创新经营模式，提升可持续增长能力。2013年上半年，公司商业企业结合自身 的实际情况，按照国家医改的政策方针，创新院店经营模式，同时，逐渐加强与三甲医院的合作，加 大对社区医疗试点实行医疗器械、耗材及中药饮片的配送，增加新的销售和利润增长点。所属医药公 司重新调整大品种群，将品种调整至29个，大品种集群的确立，带动了中新的品牌营销，通过集中采 购，规模销售，增加了品种的影响力，进一步发挥了品牌营销的优势。 （4）内控体系逐步完善，提升科学管理水平。2013年上半年，公司开展了“提升科学管理水平， 防范经营风险”专项检查工作，对专项检查工作要点、步骤、时间安排等具体事项进行明确规定，对 公司自查情况、自查初步结果以及存在问题的原因和整改措施进行分析总结，不断推进公司经营管理 的精细化、流程化、制度化和信息化，防范公司企业的经营风险、财务风险和法律风险。 （5）科技工作持续深化，增强核心竞争力。2013年上半年，公司共开展新品项目研究17个，开展 工艺改进项目10个，完成2个保健食品的专家论证，开展9个老产品的二次开发工作。乐仁堂、第六中 药厂的“名优中成药二次开发关键技术及应用”项目，获得天津市2012年科技进步一等奖；第六中药 厂被评为天津市北辰区优秀科技小巨人，并入选全市200家科技小巨人领军企业重点培育企业行列；达 仁堂、新丰制药被评为天津开发区科技小巨人三十强单位。 截至2013年6月30日，公司总资产46.97亿元人民币，比年初增长6.26%，净资产23.21亿元人 民币，比年初增长8.60%；2013年上半年，公司累计实现营业收入30.78亿元人民币，同比增长19.31%； 公司累计实现归属于母公司净利润1.89亿元人民币，公司实现自营利润1.96亿元人民币，鉴于公司合 并报表范围已发生变化，剔除去年同期中央药业与赛诺制药所贡献的利润，公司自营利润同比增长 10.08%，取得了历年来较好的成绩。 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 9 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,078,453,491.32 2,580,212,472.25 19.31 营业成本 2,042,143,858.15 1,557,427,139.96 31.12 销售费用 627,757,065.18 604,057,413.52 3.92 管理费用 160,561,854.58 175,751,307.12 -8.64 财务费用 27,800,934.05 30,288,191.53 -8.21 经营活动产生的现金流量净额 126,728,172.79 113,108,166.30 12.04 投资活动产生的现金流量净额 -16,932,938.01 -4,126,020.75 -310.39 筹资活动产生的现金流量净额 -90,347,105.17 19,280,694.05 -568.59 研发支出 41,087,300.00 30,486,100.00 34.77 预付款项 220,980,126.60 146,294,616.35 51.05 在建工程 43,022,075.24 33,146,005.88 29.80 开发支出 1,274,500.00 955,870.00 33.33 长期待摊费用 6,999,859.09 10,007,159.55 -30.05 应付票据 118,073,451.02 98,029,335.54 20.45 预收款项 125,728,690.37 76,343,686.10 64.69 应交税费 -8,575,017.75 44,490,915.94 -119.27 应付股利 9,845,521.71 74,891,575.41 -86.85 其他应付款 360,460,562.24 279,817,311.20 28.82 递延所得税负债 3,199,898.24 4,118,825.26 -22.31 未分配利润 789,326,757.82 600,131,874.70 31.53 (1) 营业收入变动原因说明：主要是主营业务收入增加。 (2) 营业成本变动原因说明：主要是主营业务收入增加使成本上升。 (3) 销售费用变动原因说明：主要是主营业务收入增长带动销售费用增长。 (4) 管理费用变动原因说明：主要是减少中央、赛诺的影响。 (5) 财务费用变动原因说明：主要是减少中央、赛诺的影响及手续费减少的影响。 (6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加及随着销售增加支 付的人员费用、税金、销售、管理费用同比增加。 (7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建资产支付的现金同比增加。 (8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还贷款与取得贷款净流出同比增加4600万以及支 付股利、利息同比增加6363万元。 (9) 研发支出变动原因说明：主要是研发投入增加。 (10) 预付款项变动原因说明：主要是预付账款采购的方式增加。 (11) 在建工程变动原因说明：主要是子公司引进生产线及GMP改造项目增加。 (12) 开发支出变动原因说明：开发支出投入增加。 (13) 长期待摊费用变动原因说明：主要是本期摊销使长期待摊费用减少。 (14) 应付票据变动原因说明：子公司开具银行承兑汇票增加。 (15) 预收款项变动原因说明：主要是采用预收账款销售方式的销售收入增加。 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 10 (16) 应交税费变动原因说明：主要是应交所得税和应交增值税余额比年初减少。 (17) 应付股利变动原因说明：支付法人股股利。 (18) 其他应付款变动原因说明：主要是应付未付金额增加。 (19) 递延所得税负债变动原因说明：可供出售的金融资产公允价值减少。 (20) 未分配利润变动原因说明：本年利润增加。 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 营业成本 2,042,143,858.15 1,557,427,139.96 484,716,718.19 31% 投资收益 28,626,347.19 201,120,679.02 -172,494,331.83 -86% 营业外收入 5,111,478.79 7,644,770.10 -2,533,291.31 -33% 营业外支出 467,011.99 1,019,940.83 -552,928.84 -54% 所得税费用 35,583,778.30 60,916,571.66 -25,332,793.36 -42% 少数股东损益 4,421,581.21 15,598,257.58 -11,176,676.37 -72% 1）营业成本较上年同期增加31%，主要是主营业务收入增加使成本上升，且由于商业收入增长快于工 业收入增长，造成营业成本大幅增加； 2）投资收益较上年同期减少86%，主要是减少了同期转让中央股权收益及联营公司史克投资收益减少 的影响； 3）营业外收入较上年同期减少33%，主要是处置无形资产收益同比减少； 4）营业外支出较上年同期减少54%，主要是资产报废等损失同比减少； 5）所得税费用较上年同期减少42%，主要是减少了同期转让中央股权收益提取的所得税费用； 6）少数股东损益较上年同期减少72%，主要是减少了同期中央的少数股东损益。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,338,548,833.81 417,479,537.48 68.81 2.14 -0.69 增加0.89 个百分点 商业 1,732,410,151.88 1,623,192,141.55 6.30 37.24 42.96 减少3.75 个百分点 合计 3,070,958,985.69 2,040,671,679.03 33.55 19.36 31.17 减少5.98 个百分点 天津中新药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 11 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 中药 1,856,882,542.14 963,406,860.73 48.12 8.98 11.16 减少1.02 个百分点 西药 1,100,477,278.57 1,008,724,642.22 8.34 41.20 57.27 减少9.37 个百分点 其他 113,599,164.98 68,540,176.08 39.66 26.80 43.63 减少7.07 个百分点 合计 3,070,958,985.69 2,040,671,679.03 33.55 19.36 31.17 减少5.98 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,042,394,008.05 19.84 国外 28,564,977.64 -16.06 (三) 核心竞争力分析 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理 结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。 2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业现代中药产业园中，隆顺榕、达仁堂、中新制药厂采用了新的装备，采取了新的工艺， 具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化，实现了全程质量 控制。另外，公司还拥有比较完善的先进滴丸制剂产业基地和中药口服固体制剂产业基地。 3、具有研发生产物流一体的医药产业架构 中新药业公司技术创新基础尚好，拥有1个国家级企业技术中心、5个市级企业技术中心，市级 现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，围绕中药、化学药、生物工程药三个领 域已经形成了研发平台。公司所有制药企业都通过SFDA的GMP认证，部分生产车间还通过了澳大 利亚