2015年江苏四环生物股份有限公司年报

江苏四环生物股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐殷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......3 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......21 第六节股份变动及股东情况......28 第七节优先股相关情况......33 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......34 第九节公司治理......39 第十节财务报告......45 第十一节备查文件目录......125 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏四环生物股份有限公司 北京四环 指 北京四环生物制药有限公司 新疆爱迪 指 新疆爱迪新能源科技有限公司 江苏四环制药 指 江苏四环生物制药有限公司 EPO 指 重组人促红素注射液 G-CSF 指 重组人粒细胞刺激因子注射液 晨薇生态园 指 江苏晨薇生态园科技有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 四环生物 股票代码 000518 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏四环生物股份有限公司 公司的中文简称 四环生物 公司的外文名称（如有） JIANGSUSIHUANBIOENGINEERINGCO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JSSH 公司的法定代表人 孙国建 注册地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 注册地址的邮政编码 214434 办公地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 办公地址的邮政编码 214434 公司网址 http://www.shsw000518.com/ 电子信箱 0518shsw@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周扬 联系地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 电话 0510-86408558 传真 0510-86408558 电子信箱 0518shsw@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 13814771-8 1993年上市之初，公司的主营为化纤产品；1998年公司与江阴市振新毛纺织厂进 公司上市以来主营业务的变化情况（如 行了资产置换，公司主营化纤产品调整为毛纺织品生产；2001年，公司进行公募 有） 增发，收购了医药资产，公司主营调整为毛纺织品生产及医药生产；2007年，公 司出售毛纺事业部，主营业务调整为医药生产。 1993年上市之初，公司控股股东是昆山三山纺织集团公司；1998年公司与江阴市 振新毛纺织厂进行了资产置换，第一大股东变更为江阴市振新毛纺织厂；公司第 一大股东江阴市振新毛纺织厂与广州盛景投资有限公司于2011年9月5日签署了 历次控股股东的变更情况（如有） 《股权转让合同》，公司第一大股东变更为广州盛景投资有限公司。2015年9月， 公司第一大股东变更为昆山市创业投资有限公司；2015年10月，公司第一大股 东变更为中微小企业投资集团股份有限公司；2015年11月，第一大股东变更为 昆山市创业投资有限公司及其一致行动人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 诸旭敏、葛晨煜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 237,843,810.20 241,230,724.74 -1.40% 208,745,143.93 归属于上市公司股东的净利润 -74,445,499.52 5,956,603.04 -1,349.80% -70,713,027.60 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -88,582,794.33 266,351.56 -33,357.85% -73,782,349.92 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -136,113,147.28 20,089,635.26 -777.53% -19,015,164.86 （元） 基本每股收益（元/股） -0.0723 0.0058 -1,346.55% -0.0687 稀释每股收益（元/股） -0.0723 0.0058 -1,346.55% -0.0687 加权平均净资产收益率 -11.56% 0.88% -12.44% -9.95% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 834,527,725.13 818,082,450.17 2.01% 822,583,877.99 归属于上市公司股东的净资产 606,622,096.96 681,067,596.48 -10.93% 675,110,747.94 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,987,464.09 61,711,535.29 67,145,232.57 61,999,578.25 归属于上市公司股东的净利润 10,098,042.27 -6,001,150.29 -8,721,814.15 -69,820,577.35 归属于上市公司股东的扣除非经 10,104,256.56 -9,000,457.95 3,146,803.15 -95,826,489.46 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 740,056.43 -168,161,412.51 4,020,391.87 28,027,873.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 12,766,680.15 -1,079,641.57 -65,801.59 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,022,000.00 137,200.00 415,500.00 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 389,210.95 1,259,835.62 占用费 对外委托贷款取得的损益 2,695,000.01 7,360,944.48 4,854,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,437,913.15 48,358.59 -3,199,022.92 减：所得税影响额 2,886,178.04 1,094,962.65 693,717.54 少数股东权益影响额（税后） -588,494.89 -318,352.63 -497,928.75 合计 14,137,294.81 5,690,251.48 3,069,322.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 江苏四环生物股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。从事的主要业务包括：药品、保健品的研发、生产和销售。近年来，公司医药产业经营形势日益严峻。为了不断优化盈利能力，提高持续发展能力，公司正谋求产业转型，基于看好大农业行业发展前景，公司在2015年设立了江苏晨薇生态园科技有限公司，以此为业务平台，大力发展生态农林产业，培育新的利润增长点，实现“生物制药+大农业”两大主业双轮驱动，扩大上市公司经营规模。 （二）医药行业的发展阶段、周期性特点 中国有庞大的人口规模，医疗卫生市场需求潜力很大。改革开放以来，随着我国总人口的持续增长、人口老龄化速度的加快，人们对自身健康的重视度随着生活水平的提高也不断提升，同时伴随着医疗体制改革的深化，医药行业在我国得以快速发展，国内医药行业的市场需求持续扩大，医疗卫生费用支出逐年提高；医疗卫生需求的增长与全国卫生总费用的增加刺激了医药制造行业的快速发展，未来，随着全社会的消费升级，医疗制度改革的进一步深化，将有更多的人能够享受基本的医疗保健、现有的消费者将更进一步提高在医疗保健方面的支出，医药制造行业将持续发展的态势。 但另一方面，行业内专业化程度较高、具有自主创新能力的大型医药企业数量较少，行业整体技术水平不高，企业之间产品互相仿制的现象比较普遍，导致市场内产品重复现象严重，在国家“降低药价、提高服务价”的思路下，企业之间的价格竞争日益残酷，行业整体竞争水平十分激烈。 医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，因此没有明显的行业周期性。 （三）公司所处的行业地位 生物制药方面，北京四环系国内最早从事生物医药研发、生产和销售的企业之一，为国家高新技术企业，技术水平先进，产品质量较高，在市场中享有一定知名度，主要产品EPO注射液、注射用白介素-2的市场认可度高。 化学制药方面，主要化学药大输液产品、部分片剂产品为医保用药，市场竞争十分激烈。公司主要产品目前规模较小，市场竞争力不明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2015)第C1063号关于新疆爱 无形资产 迪新能源科技有限公司煤焦油加氢制备清洁燃料油项目终止涉及的部分资产价值 评估报告，对无形资产计提36,180,853.11元减值准备。 根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2015)第C1063号关于新疆爱 在建工程 迪新能源科技有限公司煤焦油加氢制备清洁燃料油项目终止涉及的部分资产价值 评估报告，对厂房及生产设施本期计提39,821,184.43元在建工程减值准备。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司及子公司药品剂型齐全、品种较多，子公司北京四环生物制药有限公司为高新技术企业；重视产学研一体化，拥有江苏省企业工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、阿德福韦脂创新绿色技术改造课题（十二五重大专项）等产学研项目。 报告期内，江苏四环生物制药有限公司完成了大容量注射剂（多层共挤输液用袋）的新版GMP认证工作；2016年2月，完成了原料药（吡嗪酰胺2线、吡嗪酰胺3线）的新版GMP认证工作。 报告期内，根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2015)第C1063号关于新疆爱迪新能源科技有限公司煤焦油加氢制备清洁燃料油项目终止涉及的部分资产价值评估报告，对无形资产计提36,180,853.11元减值准备。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是“十二五”规划的收官之年，也是公司经营发展转型的关键之年。近年来，医药行业监管力度日益加强、竞争日趋激烈、原材料及人力资源成本日益上涨，行业形势愈发严峻。目前，国家尚未形成完善的药品成本定价机制，药品政策性降价持续，招投标导致的价格竞争失去理性，采购招标“唯低价是取”，对公司片剂、玻瓶输液、软袋输液等产品利润形成巨大影响，另外，医药行业某些领域盲目重复建设，恶性竞争加剧，“限抗”(《抗菌药物的管理办法》)以及公立医院改革的逐步实施也压缩了整个医药行业的利润空间，利润的下降也严重影响了公司的研发投入，直接导致了公司创新能力的不足。 面对医药经济新常态，公司在董事会的领导下，在原有药业的基础上，大力发展大健康产业。同时，挖掘和培育公司新的利润增长点，实施多元化发展战略，进军大农业，实现“生物制药+大农业”两大主业双轮驱动，扩大上市公司经营规模。报告期内，由于多个车间因新版GMP改造停产，导致医药产业收入下滑；同时，由于新疆爱迪资金紧缺，迟迟未达产，公司决定终止该项目，对相关资产计提了资产减值准备，导致公司2015年净利润大幅亏损。 2015年公司实现营业收入237,843,810.20元，同比下滑-1.40%；实现归属于母公司所有者的净利润-74,445,499.52元，同比下滑-1,349.80%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 237,843,810.20 100% 241,230,724.74 100% -1.40% 分行业 医药 230,285,782.30 96.82% 234,674,481.90 97.28% -0.46% 苗木 2,475,384.00 1.04% 0.00 0.00% 1.04% 其他业务收入 5,082,643.90 2.14% 6,556,242.84 2.72% -0.58% 分产品 白介素 72,167,238.33 30.34% 59,034,190.38 24.47% 5.87% EPO 70,703,488.53 29.73% 73,908,724.49 30.64% -0.91% G-CSF 16,282,382.95 6.85% 22,344,226.26 9.26% -2.42% 片剂 40,438,059.66 17.00% 34,120,785.75 14.14% 2.86% 保健品 5,884,926.82 2.47% 4,873,616.