2021年上海复旦复华科技股份有限公司中报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人褚建平、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 22 第五节 环境与社会责任...... 24 第六节 重要事项...... 28 第七节 股份变动及股东情况...... 34 第八节 优先股相关情况...... 36 第九节 债券相关情况...... 37 第十节 财务报告...... 38 载有公司董事长、财务负责人和会计主管人员盖章的会计报表。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 复华园区 指 上海复华高新技术园区 复华园区海门园 指 上海复华高新技术园区海门园 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司的法定代表人 褚建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈敏 郁智斌 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 上海市国权路525号复华科技楼 电话 021-63872288 021-63872288 传真 021-63869700 021-63869700 电子信箱 forward@forwardgroup.com forward@forwardgroup.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室 2008年9月19日，公司注册地址由“上海市浦东新区金张路1167号304-306 公司注册地址的历史变更 室”变更为“上海市浦东新区金海路3288号4幢E332室”；2015年12月2日 情况 ，变更为“上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室”；2020年12月17 日，变更为“上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室”。 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 496,457,130.85 443,171,992.39 12.02 归属于上市公司股东的净利润 8,273,499.95 10,903,767.37 -24.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 7,467,931.10 15,112,655.43 -50.58 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 75,293,305.56 -19,929,266.20 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,101,126,758.55 1,102,419,381.84 -0.12 总资产 2,126,392,781.04 2,052,804,799.09 3.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0121 0.0159 -23.90 稀释每股收益（元／股） 0.0121 0.0159 -23.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 0.0109 0.0221 -50.68 元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.75 0.92 减少 0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.67 1.27 减少 0.60 个百分点 收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 (1) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年 同期分别减少 50.58%和 50.68%，主要系归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少和非经常性 损益比上年同期增加综合影响所致。 (2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系子公司海门复华房地产发展有限公司销售商品、提供 劳务收到的现金和支付的各项税费比上年同期增加综合影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 209,291.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,820,411.74 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,160,024.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -346,988.63 所得税影响额 -717,121.33 合计 805,568.85 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所从事的主要业务包括医药、软件和园区三大业务板块，具体情况如下： （一） 医药 1. 主要业务 公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。 上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售，业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域，努力扩大重点产品的市场份额，注射用谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片等产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。 主要的业绩驱动因素：2021年我国疫情进入常态化防控阶段，药品的销售和使用也进入平稳状态。但是随着国家集中招标采购以及省级带量采购项目的不断开展，药业公司部分重点产品不同程度地受到影响。面对常态化的集中带量采购现状，销售部门调整营销策略，加强市场拓展，上半年药品销售收入同比实现稳定增长。普药部门面对市场环境的复杂变化，加大推广力度，与商业公司紧密合作，提升产品影响力，普药产品销售收入同比有所增长。新药部门以学术推广为先导，开拓各地市场潜力，扩大重点品种的市场覆盖率和占有率，新药产品销售收入稳步提升。针剂部门认真研究区域集采及医保相关政策法规，巩固产品市场份额，完善代理商体系建设，针剂产品销售收入保持稳定。 报告期内，江苏复旦复华药业有限公司的主要工作是固体制剂新产品的开发、冻干粉针剂车间药品上市许可持有人（以下简称 MAH）受托产品的工艺验证和质量研究、固体制剂车间 MAH 受托产品的技术沟通和协调。固体制剂车间继续推进新产品拉考沙胺片和雷沙吉兰片的研发，并按计划开展相关研究工作。目前公司正积极开展 MAH 委托生产的受托业务，冻干粉针剂 MAH 受托业务已通过江苏省药监局的审批。江苏复华药业尚未正式投产经营。 2．经营模式 （1）采购模式 药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。 （2）生产模式 药业公司严格按照新版GMP要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按GMP要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理，以保证生产过程符合GMP要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验，通过检验结果真实反映产品质量。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。 （3）销售模式 药业公司通过医药经销商将产品销售至各医药终端。药业公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选出优质的医药经销商，签订经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送，药业公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务。 3．行业情况说明 国家统计局 2021 年 7 月发布的“2021 年 1-6 月份规模以上工业企业主要财务指标（分行业）”数 据显示：2021 年 1-6 月份全国规模以上工业企业实现营业收入 592,931.9 亿元，同比增长 27.9%；发生 营业成本 495,357.8 亿元，同比增长 26.4%；实现利润总额 42,183.3 亿元，同比增长 66.9%。其中医药 制造业实现营业收入 14,046.9 亿元，同比增长 28.0%；发生营业成本 7,457.0 亿元，同比增长 17.5%； 实现利润总额 3,000.4 亿元，同比增长 88.8%。 医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。在社会人口老龄化程度加剧、居民健康意识增强、消费水平提高、政府加大医疗卫生事业投入、疾病谱变化以及科技进步的背景下，医药需求持续增长。 医药行业关乎国计民生，国家政策层面始终保持对行业的高度关注。2021 年以来，政府对医药领域的监管进一步加强，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续深化。国家级带量采购持续推进，2021 年 1 月 15 日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布公告，第四批国家组织药品集中采购和使用工作正式启动。1 月 28 日《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，意味着国家带量采购正式进入常态化阶段。2 月 8 日，第四批带量采购正式公布中选结果，本 次采购的 45 个品种，平均降幅接近 52%，与以往三批集采平均降幅持平，最高降幅超过 96%。5 月 8 日 第五批国家级带量采购发布信息收集工作通知，6 月 2 日发布招标公告，共涉及 62 品种 137 品规，6 月 23 日报价开标，最终 61 个品种拟中选，平均降幅 56%，预计 2021 年 9 月落地执行。2021 年上半年， 福建、山东、江苏等省份开展了省级版带量采购，药品价格进一步走低，仿制药盈利空间逐渐压缩。此 外，2020 版国家医保药品目录已于 2021 年 3 月 1 日正式施行，此次医保药品目录中新增的 119 种药品 多数是经过谈判实现降价的独家药品，并有 2020 年上市的新药。6 月 30 日，国家医保局发布《2021 年国家医保药品目录调整工作方案》和《2021 年国家医保药品目录调整申报指南》，新一轮国家医保药品目录调整工作正式启动。 随着带量采购覆盖范围扩大和常态化进行以及医保谈判的提速，国产仿制药市场承受较大生存压力。一方面集采降价明显，另一方面原材料成本上升，企业研发、环保投入增加，对于仿制药企业而言，具备成本优势、原料制剂一体化以及品种丰富的龙头企业才能更好地生存。 4.市场地位 药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域，均有产品布局。注射用谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、硝酸异山梨酯片等产品，在各自细分的治疗领域占有较大的市场份额。药业公司自 1993 年起被认定为上海市高新技术企业，双益牌注射用谷胱甘肽、石杉碱甲片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片连续多年获评“上海医药行业名优产品”，双益牌心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。 （二）软件 1．主要业务 公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。 报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、银行、保险、产业、流通等行业为主。 主要的业绩驱动因素：报告期内，日本客户计划发包的业务受到疫情的较大影响，中和软件对日业务量同比有一定幅度的下降。国内业务方面加大了开拓力度，保持项目营业收入总体稳定。与此同时，2021 年上半年日元兑人民币平均汇率相比 2020 年同期下降幅度较大，综合上述因素，中和软件营业收入（折合人民币计算）同比有较大幅度的下降。 2．经营模式 日本客户将其软件开发工作的部分或全部对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。 3．行业情况说明 “十四五”时期，发展数字经济、税收优惠政策“续期”、新兴技术创新应用加快，为软件业的提质扩容提供重要支撑条件，我国软件业发展进入融合创新、快速迭代的关键期。 工信部 2021 年 7 月发布的“2021 年上半年软件业经济运行情况”报告显示，上半年，我国软件和 信息技术服务业（以下简称软件业）业务收入呈加快增长态势，利润总额保持较快增长，软件出口规模稳步扩大。 从总体运行情况来看，软件业务收入呈加快增长态势。上半年，我国软件业完成软件业务收入 44,198 亿元，同比增长 23.2%，增速较一季度回落 3.3 个百分点，近两年复合增长率为 14.7%。利润总 额保持较快增长。上半年，全行业实现利润总额 4,999 亿元，同比增长 13.6%，在 2020 年同期基数逐 步回升影响下，增速较一季度回落 12.3 个百分点，近两年复合增长率为 7.3%。软件出口增速小幅回升。 上半年，软件业实现出口 240 亿美元，同比增长 12.2%，增速较 1－5 月小幅回升，比一季度回落 3.2 个百分点，近两年复合增长率为 5.7%。其中，外包服务出口 68.6 亿美元，同比增长 19.8%。从业人数稳步增加，工资总额加快增长。上半年，我国软件业从业平均人数 753 万人，同比增长 6.2%，规模比 1 －5 月增加 21 万人，比上年末增加 48 万人；从业人员工资总额同比增长 11.6%，增速较一季度提高 1 个百分点，近两年复合增长率为 6.4%。 分领域来看，上半年，软件产品实现收入 11,451 亿元，同比增长 20.1%，增速较一季度回落 3.3 个百分点，占全行业收入的比重为 25.9%。信息技术服务实现收入 28,319 亿元，同比增长 26.0%，增速较一季度回落 3.2个百分点，在全行业收入中占比为 64.1%。信息安全产品和服务共实现收入 732 亿元，同比增长26.0%，增速较一季度提高1.2个百分点。嵌入式系统软件实现收入3,936亿元，同比增长12.8%，增速较一季度回落 7.9 个百分点。 近年来受成本、汇率、客户需求等因素的综合影响，我国对日软件外包行业发展趋缓，行业盈利水平下降，传统外包企业转型升级的压力较大。国家加快行业数字化转型与升级发展，新兴产业持续火爆给 IT 人才市场带来了很大冲击，软件外包企业开发人员成本较快增长，高端人才招募难度增加，人才稳定性减弱。软件外包企业对日项目均以日元结算，始终面