2018年12月，4+7集采中标结果公布，25个中标产品价格平均降幅为52%，最高降幅为96%。虽然4+7集采采用的是单标制，但因为是第一次招采，而且通过一致性评价的厂家并不多，竞争并不及后面的第二批和第三批集采激烈。2019年9月，4+7扩围至全国，虽然允许多个企业中标，但受4+7试点的影响，竞争极其激烈，中选的25个产品相比4+7的价格进一步下降25%，相比前一年的平均降幅达59%。
截至目前，4+7的实施已经超过3年，我们可以有效地从2019年、2020年和2021年的市场数据的回顾分析中，初步了解到集采对市场的影响。根据IMS入院价数据，25个中选产品在2018年（集采之前）的总销售额为666.23亿元，其中医院端总销售额为552.08亿元，零售端总销售额为114.15亿元，而2021年（集采第3年）的总销售额为425.73亿元，其中医院端总销售额为331.21亿元，零售端总销售额为94.53亿元，总体市场萎缩36.10%，其中医院端萎缩40.01%，零售端萎缩17.19%。
2019年，虽然4+7中标结果落地，但扩围后的落地已至12月，故4+7并未对这25个产品的销售额造成本质的影响。彼时，很多企业都在自救，有的积极终端下沉，有的开发延续方案，有的发力零售终端……尽管4+7的中标价格降幅非常显著，但是降价的同时也拉动了销量的增长，加之企业的积极布局，最终还实现了总销售额的增长。根据IMS入院价数据，25个中选产品在2019年的总销售额为696.18亿元，其中医院端总销售额为577.49亿元，零售端总销售额为118.68亿元，总销售额相比2018年增长了4.50%，其中医院终端和零售终端分别增长了4.60%和3.97%。在医院端，23个原研药的总销售额为277.79亿元，几乎与2018年持平，而零售端为63.18亿元，相比2018年增长了6.68%。在零售端的强力拉动下，这23个原研药在2019年还实现了1.3%的总增长。从销量方面看，集采的意义在2019年已经体现出来了，25个品种总销量相比2018年增长了19.95%，其中医院端增长了24.02%，零售端增长了8.32%，仿制药增长了24.28%，原研药增长了9.64%。仿制药的增量主要来自医院端，而原研药的增量更多来自零售端。尽管原研药在一定程度上，成功守住了市场，但平均价格开始出现了下滑，而且从医院端蔓延到了零售端。相比2018年，25个集采产品的仿制药销售额占比提高了1.56%至51.02%，而销量占比提高了2.46%至70.60%。
2020年是4+7实施的第二年，也是全面扩围后的第一个完整年，在这一年里，25个产品的市场受到了剧烈冲击。根据IMS入院价数据，25个中选产品在2020年的总销售额为437.15亿元，其中医院端总销售额为329.29亿元，零售端总销售额为107.87亿元，总销售额相比2018年下降了34.38%，其中医院终端和零售终端分别下降了40.01%和5.50%。在医院端，23个原研药的总销售额为148.86亿元，相比2018年下降46.35%，而零售端为61.20亿元，相比2018年仍小幅增长3.31%。虽然零售端还在小幅增长，但原研药已经难以挽回大局，整体市场规模相比2018年萎缩了37.61%，于是出现了跨国公司在中国打包甩卖成熟产品（established products）的一幕。销量方面，25个品种总销量相比2018年增长了28.87%，其中医院端增长了33.57%，零售端增长了15.49%，仿制药增长了47.06%，原研药下降了9.06%。
2021年是4+7实施的第三年，相比2020年，市场的下降趋势已经趋于平稳。一方面是以价换量带来的销量持续上升，另一方面是部分产品在续约过程中，价格相比此前有一定上涨。根据IMS入院价数据，25个中选产品在2021年的总销售额为425.73亿元，其中医院端总销售额为331.20亿元，零售端总销售额为94.53亿元，总销售额虽然相比2018年下降了36.10%，但医院端已经出现止跌反弹的趋势，销售额比2020年增加了0.6%，而零售端继续萎缩，相比2020年进一步下降12.36%。出现这种现象的主要原因是原研全面失守，零售端平均价格大幅下滑，部分明星产品被易主、改名，销售受到很大的影响。在医院端，23个原研药的总销售额为141.75亿元，相比2018年下降48.91%，相比2020年进一步下降4.78%，而零售端为55.02亿元，相比2018年下降7.12%，相比2020年下降10.10%。销量方面，25个品种总销量相比2018年增长了43.60%，其中医院端增长了53.10%，零售端增长了16.54%，仿制药增长了68.87%，原研药下降了10.42%。
尽管压缩市场规模是集采的主要基调，但部分产品的销售额依然是逆势增长的。在过去的几年中，右美托咪定、头孢呋辛酯、蒙脱石散、培美曲塞和左乙拉西坦等5个产品的总销售额出现了增长，数量上达到了五分之一，销售额增幅分别达到了85.72%、47.79%、5.41%、13.60%和28.33%。其中力比泰和西力欣两大原研产品非常抢眼，几乎贡献了培美曲塞和头孢呋辛酯的全面增量销售额分别增长5.29亿元和1.33亿元，增幅分别为137.12%和92.66%。因此，专利过期原研药业并非一无是处，我国市场是高度差异化的，很多高收入人群依然青睐原研药，而这些人的消费将会给予这些“过气明星”一席之地，就看你怎么去定位和推广你的产品。
经过集采，25个中选产品的市场格局已经发生明显变化，仿制药的销售额占比从49.46%上升至53.79%，销量占比从68.13%提高到80.12%，仿制药的替代效应已经逐渐得到凸显。虽然经历了大幅降价的洗礼，但仿制药通过以量换价逐渐稳住了市场，2021年总销售额为228.96亿元，虽然相比2018年萎缩了30.52%，但相比2020年出现了止跌反弹。4+7的中选产品作为集采仿制药的缩影，它所折射出的中国仿制药市场增长曲线必定呈现一个“下弯钩”型，因为仿制药的价格在集采中几乎被一次性压到最低，但带来了销量的稳步增长，因此未来市场依然可期，低谷必然在集采后的3-5年内过去。与此同时，4+7的中选产品的市场数据也说明，零售和处方外流并不能成为高价药的避风港，降价的趋势会从医院端向零售端慢慢延伸，最终导致产品平均价格的逐渐下降。
经过对比数据不难发现，我国的人均用药量仅有发达国家的三分之一到五分之一，甚至不如印度，随着健康中国2030的逐渐推行，未来十年内我国的仿制药销量势必会比当前增长2-3倍，对于企业而言，要做的就是如何优化成本，如何在价格-销量的剪刀差曲线下平衡自己的利润。
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