2014年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司年报

成都天兴仪表股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员)曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......21 第六节股份变动及股东情况......32 第七节优先股相关情况......38 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......39 第九节公司治理......44 第十节内部控制......48 第十一节财务报告......50 第十二节备查文件目录......145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都天兴仪表股份有限公司 天兴集团 指 成都天兴仪表（集团）有限公司 鑫地隆公司 指 陕西鑫地隆矿业有限公司 瑞安达、瑞安达公司 指 深圳市瑞安达实业有限公司 天兴山田 指 成都天兴山田车用部品有限公司 武汉保华 指 武汉保华显示科技有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 老肯医疗 指 老肯医疗科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 成都天兴仪表股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 天兴仪表 股票代码 000710 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天兴仪表股份有限公司 公司的中文简称 天兴仪表 公司的外文名称（如有） CHENGDU TIANXINGINSTRUMENTANDMETERCO，LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANXING 公司的法定代表人 文武 注册地址 成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 注册地址的邮政编码 610106 办公地址 成都外东十陵镇公司办公楼 办公地址的邮政编码 610106 公司网址 www.txyb.com.cn 电子信箱 china0710@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶秀松 左炯 成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限 成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限 联系地址 公司董事会办公室 公司董事会办公室 电话 028-84613721 028-84613721 传真 028-84600581 028-84600581 电子信箱 china0710@163.com china0710@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 成都高新技术产业 成工商（高新）字 首次注册 1997年04月14日 510112633134930 63313493-0 开发区 5101091000131 成都市龙泉驿区十 报告期末注册 2010年05月14日 陵街道办事处来龙 510109000083949 510112633134930 63313493-0 村 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场35层 签字会计师姓名 丁琛、李媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 273,643,289.35 262,234,824.69 4.35% 331,077,628.33 归属于上市公司股东的净利润 6,878,248.23 -6,156,854.77 211.72% 392,984.52 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -19,756,032.50 -6,176,728.70 -219.85% 4,976.57 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 18,909,920.32 15,627,955.37 21.00% 48,265,432.09 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0455 -0.0407 211.79% 0.0026 稀释每股收益（元/股） 0.0455 -0.0407 211.79% 0.0026 加权平均净资产收益率 5.79% -5.36% 11.15% 0.34% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 445,853,810.22 410,084,460.18 8.72% 341,017,987.60 归属于上市公司股东的净资产 130,028,467.60 115,439,083.27 12.64% 118,049,086.96 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 26,254,313.70 -53,023.52 -14,272.38 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 347,800.00 26,000.00 54,000.00 受的政府补助除外） 债务重组损益 -14,848.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,167.03 68,370.81 477,616.31 减：所得税影响额 6,624.64 129,335.98 合计 26,634,280.73 19,873.93 388,007.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司努力克服国家宏观经济增速持续下行，汽车行业结构性矛盾突出，微车市场持续下滑等不利因素带来的巨大影响，在市场开拓、技术进步、管理提升、企业重组等方面开展了大量工作，取得了一定成绩。 在行业微车市场增长放缓、需求不足的形势下，公司进一步加大了产品升级换代步伐，通过与武汉保华显示科技有限公司参股合作、人才引进、实际锤炼等方式，公司技术研发实力得到增强，公司具备了开发全液晶大屏幕电子式仪表能力。在开发水平和开发质量上取得较大进步，为产品升级换代奠定了好的基础。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司主要产品受国家宏观经济增速持续下行和国内汽车行业微车市场不景气，以及轿车仪表尚未形成一定规模等因素的影响，产销规模仍然走低。从整体上看，由于主要产品产销规模减少、产品降价，人工成本上升等因素，导致公司经营规模及效益欠佳，报告期公司因天兴山田投资收益及出售子公司鑫地隆公司的收益，使得净利润增加。 报告期实现营业收入27,364.33万元，比去年同期增加4.35%;营业利润638.98万元，比去年同期增加799.36%;归属于母公司所有者的净利润687.82万元，比去年同期增加211.72%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度公司计划营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长,报告期各项工作按计划完成。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 主要经营模式的变化情况 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入273,643,289.35元，其中主营业务收入236,784,004.84元，其他业务收入 36,859,284.51元，主营业务收入占营业收入的86.53%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 加工制造业 销售量 万只 117 130 -13.00% 生产量 万只 119 130 -11.00% 库存量 万只 2 0 2.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 142,945,205.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.24% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 重庆长安汽车股份有限公司 56,247,716.48 20.56% 2 成都强民物资贸易公司 30,945,030.17 11.31% 3 成都天兴山田车用部品有限公司 20,720,963.66 7.57% 4 河北长安汽车有限公司 19,066,722.65 6.97% 5 上汽通用五菱汽车股份有限公司 15,964,772.82 5.83% 合计 -- 142,945,205.77 52.24% 主要客户其他情况说明 √适用□不适用 前五名客户中成都天兴山田车用部品有限公司与本公司存在关联关系。 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工制造业 直接材料 191,304,742.47 74.91% 205,174,442.83 89.43% -6.76% 加工制造业 直接人工 16,933,746.54 6.63% 17,590,308.70 7.67% -3.73% 加工制造业 制造费用 19,878,269.21 7.78% 18,164,939.27 7.92% 9.43% 加工制造业 折旧 4,810,333.72 1.88% 4,630,432.47 2.02% 3.89% 加工制造业 燃料动力 2,440,635.38 0.96% 2,409,301.83 1.05% 1.30% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车用部品 191,270,917.22 74.90% 189,962,935.89 82.80% 0.69% 其他零部件 29,494,034.11 11.55% 27,692,292.83 12.07% 6.51% 说明 报告期公司营业成本255,370,470.32元，其中主营业务成本220,764,951.33元，其他业务成本34,605,518.99元，主营业务成本占营业成本的86.45%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 130,182,806.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.50% 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 成都通宇车用配件制品有限公司 40,231,344.78 17.77% 2 成都市兴原工业有限公司 33,165,654.73 14.65% 3 成都竞发商贸有限公司 29,9