2019年北京大北农科技集团股份有限公司中报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层） 2019 年半年度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 二零一九年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人谈松林及会计机构负责人(会计主管人员)王英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、饲料原料供应及价格风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、微量元素等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、小麦等）。2019 年上半年，受中美贸易关系的影响，饲料原料成本震荡攀升，全球大豆供应收紧，国内豆粕现货市场暴涨暴跌，各种因素导致原材料价格波动对公司整体的影响会越来越大。由于饲料业务占公司营收比重较大，如果饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。 2、重大疫情及自然灾害的风险 重大疫情方面，养殖业中出现的禽流感、蓝耳病、非洲猪瘟等禽畜疫情，，尤其是非洲猪瘟病毒尚无可用的疫苗和有效的治疗手段，若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。尽管公司已经采取了完善的疫病防控体系，在厂区、厂区一公里、厂区三公里的范围内 实行严格的三级防控体系，减少病毒接触的机会，加强专业团队建设，加大清洗消毒防护的升级硬件基础设施，最大程度的降低了非洲猪瘟的发生率。但是若公司养殖区域附近频繁发生疫情，或公司防控措施执行不力，仍将面临生猪发生疫病导致的产量下降，盈利下降甚至亏损的风险。 同时，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生不利影响。 3、生猪价格波动的风险 公司近年来持续加大养猪的投入，在全国设立了八大平台公司，生猪养殖产业营业收入比重逐年增加。2019 年上半年，生猪销售量达到了 95 万头（含参股养殖平台公司），在当前养殖行业大变化的形势下，公司还将继续加大对养猪产业的投入，通过增资或者转股的方式，公司有望进一步加大养殖平台公司持股比例，公司养殖规模将进一步扩大，以抢抓猪业发展的行业机会。同时生猪价格变动将更明显的影响到公司的营收与利润水平。未来，若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度，都将面临利润下降甚至亏损的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项 ...... 26 第六节 股份变动及股东情况 ...... 54 第七节 优先股相关情况 ...... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 59 第九节 公司债相关情况 ...... 60 第十节 财务报告 ...... 61 第十一节 备查文件目录 ...... 200 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司及其分公司 公司、本公司、大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2019 年 1-6 月 上期、上年同期 指 2018 年 1-6 月 期末 指 2019 年 6 月 30 日 期初、年初 指 2019 年 1 月 1 日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理 使用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混料 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 添加剂） 指 合物，在配合饲料中添加量不超过 10%。是饲料的核心部分，是生 产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除 浓缩饲料（浓缩料） 指 能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配 制成配合饲料。 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要 配合饲料（配合料） 指 以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种 不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产 的商品饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪 7 日龄至断 奶后 7~10 天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪 35 日龄到 65 日龄之间生产阶段。 猪联网 指 是公司为规模养猪场量身打造的猪场综合管理平台，该平台可以为 养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一体 化的线上养猪智能化解决方案。猪联网是中国养猪人的生态圈，更 是公司基于互联网时代特点提倡的智慧养猪新模式。 是集农信云、农信商城、农信金融等各类运用为一体的客户综合服 农信网 指 务平台，也是客户接受公司服务的总入口，在该平台上客户可以完 成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛 等多种需求。 智农通是公司"农信网"的 APP 版，是一款类微信的基础沟通和业务 智农通 指 管理系统。通过智农通，客户可以用手机处理部署在猪联网、农信 网上的各类应用，在手机上完成管理猪场、订产品、找贷款、做理 财、查行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大北农集团 公司的法定代表人 邵根伙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠恒 雷泽丽 联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A 北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A 电话 010-82856450 156-5207-8320 传真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,142,140,653.71 9,073,372,471.54 -10.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,622,125.57 103,991,719.49 -67.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,210,934.20 36,435,592.88 -91.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,459,151.44 -597,252,236.43 101.25% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.34% 1.01% -0.67% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 18,166,681,312.34 18,095,720,578.33 0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,902,533,984.44 9,778,885,025.66 1.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要系固定资产报废、处置产生 -1,786,925.51 的损失 主要系本期收到的直接计入损 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 益的政府补助款以及根据项目 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 48,510,352.24 进度、折旧摊销等条件结转计入 当期损益的项目补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 主要系向关联方收取的利息收 989,697.96 入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,119,886.44 主要系捐赠、补偿支出等 减：所得税影响额 2,817,040.81 少数股东权益影响额（税后） 9,365,006.07 合计 30,411,191.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及经营模式 公司以志创世界级农业科技企业为使命，主要经营业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营，其中，生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（前端料、母猪料等）、生猪动保药品、生猪养殖信息化等业务；种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、带有生物技术性状的玉米、带有生物技术性状的大豆等种子产品的科研、繁育、生产、销售等业务。 报告期内，公司在发展生猪前端饲料业务的同时，将战略重心向生猪养殖业务聚焦，加大投入和布局。 1、主营业务 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2019年上半年度，饲料业务收入占主营业务收入的比重为84.16%，生猪等养殖业务收入上升较快，占主营业务收入的比重为7.98%，种子业务收入占主营业务收入的比重为2.48%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.21%。从销售占比来看，生猪收入增长较快，成为公司一项重要的收入来源，且与公司的饲料业务融为一体，互为支撑，共同构建独具公司特色的养猪生态服务体系。 2、主要经营模式 在饲料行业迅速变革的大背景下，中小规模养殖户还将占有一定的市场份额，但养殖规模化、养殖集中化将成为未来行业的发展趋势，2019年度公司以“增销量、降费用、提效率、增效益”为工作总基调，大力推进实施“服务大升级、产品大提升”发展思路，深度服务养殖户，提升养殖户的养殖水平，提高猪场PSY指标，在销量、客户结构、直销比例、利润等方面取得一定的进展。 在养殖行业总体面临非洲猪瘟疫情的情况之下，公司进一步强化各饲料生产基地的卫生防疫硬件设备升级，实行生产区和经营区严格隔离，改进饲料生产工艺，把好原料入口检验关口，加大对生产人员的非洲猪瘟防控知识的培训和安全意识，梳理客户服务送货流程，为公司控股参股猪场及外部养殖客户提供安全放心的饲料产品，公司猪饲料上半年总量同比维持个位的下降幅度，低于行业生猪存栏的下降幅度。 公司业务体系由经销商经销为主转变为规模猪场驻场服务模式为主，加大直销比例，以快速适应养殖业的行业变化。公司加大业务人员培训力度，加速推动业务人员向驻点驻场服务人员转型，业务体系人员更加精干和专业，技术服务人员占比更大，切实提高养殖户的PSY指标，降低养殖户生产成本，为养殖户创造更大价值。通过派驻养猪专业人员到规模猪场， 抓住养殖户降低生产成本和猪只交易两个痛点，提供从饲料产品、猪场管理、猪场规划设计、猪只疾病诊断、金融融资、生猪交易、代买种猪等多项附加服务内容。公司推动养殖和经销事业伙伴转型，构筑以养殖户为核心的新型养猪生态圈。 3、主要业绩影响因素 （1）公司自2016年推出养猪大创业的战略以来，公司持续加大对生猪养殖业务的投入，生猪出栏数量快速增长，2019年上半年度，公司出栏生猪和种猪约97万头（含参股养猪平台等）同比增加26.64%。由于①公司生猪产能大，各区域产能满产进度不一，分摊费用较高；②公司加强非瘟防控措施，对清洗消毒防护的硬件基础设施进行升级，增加成本较高；③为实现2020年、2021年的生猪出栏目标，公司提前储备大量优秀人才，人员费用增加较多。综上，公司2019年上半年养猪业务出现较大亏损。 （2）受非洲猪瘟影响及上半年生猪养殖行情低迷的影响，饲料销量下降。2019年上半年度公司饲料总销量199.48万吨，同比下降6.09%。 （3）受非洲猪瘟影响，各养殖场加强疫病防控体系，疫病减少，致使公司疫苗产业绩效出现较大下滑。 （4）公司进一步贯彻降费增效策略，期间费用同比下降。2019年上半年，公司销售费用减少约16,099.30万元，下降约21.68%；公司管理费用减少7149.65 万元,下降约14.24%。 （二）行业发展情况 1、生猪养殖 （1）集中度依然偏低，提升空间大 目前，我国生猪养殖以散户为主，生猪养殖行业呈现金字塔型，即头部小、底部大，生猪养殖业集中度极低，但养殖规模化集中化将是未来养殖的发展趋势。近几年，受环保政策、城镇化、规模化养殖效率提升等因素影响，中小养殖户补栏进程较为缓慢，而大型养殖户具备完善的环保解决办法、融资方式多样化等优势，养殖规模持续扩大，抢占市场份额，2007年年出栏500头以下的养殖户比例为78.2%，至2017年该指标下降为45%。 虽然过去几年我国生猪规模化程度有所提高，但相比生猪养殖市场