2018年北京大北农科技集团股份有限公司中报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2018年半年度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14北农债 二零一八年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人林孙雄先生及会计机构负责人（会计主管人员）王英女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、饲料原料供应及价格风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。公司通过预判原料价格走势，适时进行战略采购，储备便于储存的原料，力争缓解原料价格上涨对公司生产经营的不利影响。但如果玉米、豆粕等原料价格未来仍持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。 2、生猪价格波动的风险 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动，公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来，若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，则本公司存在养猪业务的业绩及对联营的养猪公司确认的投资收益继续下降的风险。 3、重大疫情、行情及自然灾害传导给公司的风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。针对上述风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义..............................................1 第二节公司简介和主要财务指标............................................6 第三节公司业务概要......................................................9 第四节经营情况讨论与分析...............................................16 第五节重要事项.........................................................34 第六节股份变动及股东情况...............................................55 第七节优先股相关情况...................................................60 第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................61 第九节公司债相关情况...................................................62 第十节财务报告.........................................................67 第十一节备查文件目录..................................................191 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司及其分公司 公司、本公司、大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2018年1-6月 上期、上年同期 指 2017年1-6月 期末 指 2018年6月30日 期初、年初 指 2018年1月1日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理 使用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混料 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 添加剂） 指 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生 产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除 浓缩饲料（浓缩料） 指 能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配 制成配合饲料。 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要 配合饲料（配合料） 指 以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种 不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产 的商品饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断 奶后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 猪联网 指 是公司为规模养猪场量身打造的猪场综合管理平台，该平台可以为 养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一体 化的线上养猪智能化解决方案。猪联网是中国养猪人的生态圈，更 是公司基于互联网时代特点提倡的智慧养猪新模式。 是集农信云、农信商城、农信金融等各类运用为一体的客户综合服 农信网 指 务平台，也是客户接受公司服务的总入口，在该平台上客户可以完 成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛 等多种需求。 智农通是公司“农信网”的APP版，是一款类微信的基础沟通和业 智农通 指 务管理系统。通过智农通，客户可以用手机处理部署在猪联网、农 信网上的各类应用，在手机上完成管理猪场、订产品、找贷款、做 理财、查行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大北农 公司的外文名称（如有） BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）DBNGroup 公司的法定代表人 邵根伙 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠恒 马强 联系地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 厦14层 电话 010-82856450 010-82856450 传真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,073,372,471.54 8,384,792,664.80 8.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,991,719.49 524,664,427.01 -80.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 36,435,592.88 466,183,230.50 -92.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -597,252,236.43 -395,955,682.53 -50.84% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.13 -76.92% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.13 -76.92% 加权平均净资产收益率 1.01% 5.54% -4.53% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,993,477,787.64 19,257,822,745.27 -1.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,938,062,176.39 10,216,472,825.41 -2.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要系处置固定资产、股权投资 9,164,616.24产生的收益 主要系本期收到的直接计入损 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 益的政府补助款以及根据项目 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 43,752,135.41进度、折旧摊销等条件结转计入 当期损益的项目补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 405,045.11 项目 金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 期货投资收益及公允价值变动 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,557,793.32损益等 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,963,351.88捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 丧失控制权后，剩余股权按公允 28,766,412.73价值重新计量产生的利得 减：所得税影响额 4,541,224.32 少数股东权益影响额（税后） 6,585,300.00 合计 67,556,126.61 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及经营模式 1、主营业务 报告期内，公司坚持以高档高端产品为核心竞争能力，有效经营中大猪料，稳健发展主营业务，为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务。公司提供的产品主要包括具有科技含量的猪饲料、畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与水稻玉米作物种子、农业互联网及产业链科技金融服务等。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2018年上半年度，饲料收入占主营业务收入的比重为85.61%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为7.55%，种子业务收入占主营业务收入的比重为2.41%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.53%，从销售占比来看，生猪板块实现的收入已经成为公司仅次于饲料的一项重要的收入来源，且与公司的饲料业务融为一体，互为支撑，共同构建独具公司特色的养猪生态服务体系。 2、主要经营模式 在饲料行业迅速变革的大背景下，养殖户的扩大规模化、规模化养殖在相当长的一段时间内还是市场主体的变化趋势，2018年度公司继续以“增销量、降费用、提效率、增效益”为工作总基调，大力推进实施“服务大升级、产品大提升”发展思路，深度服务养殖户，提升养殖户的养殖水平，提高猪场PSY指标，在销量、客户结构、直销比例等方面取得了一些进展，但受猪价的行情影响，上半年经营业绩出现大幅度下降。 公司业务体系以规模猪场驻场服务模式为主，继续加大直销比例，以快速适应养殖业的行业变化。公司加大业务人员培训力度，加速推动业务人员向驻点驻场服务人员转型，业务体系人员更加精干和专业，技术服务人员占比更大，切实提高养殖户的PSY指标，降低养殖户生产成本，为养殖户创造更大价值。通过派驻养猪专业人员到规模猪场，抓住养殖户降低生产成本和猪只交易两个痛点，提供从饲料产品、猪场管理、猪场规划设计、猪只疾病诊断、金融融资、生猪交易、代买种猪等多项附加服务内容。随着驻场服务力度的加大，公司产品在规模猪场的销售占比也日渐提高，公司猪饲料直销主要区域超过60%，未来直销比例将进一步加大。 公司推动养殖和经销事业伙伴转型，构筑以养殖户为核心的新型养猪生态圈。通过对经销事业伙伴服务能力和服务水平的整合、优化、提升，并重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司转型的综合种养殖服务商，支持养殖户做大做强。同时，公司大力支持事业伙伴通过探索“七统一”服务模式（统一设计养户猪舍、统一提供猪苗、统一提供饲料、统一提供药品及疫苗、统一标准化管理、统一按合同价回收肉猪、统一品牌销售），推进区域市场的养殖水平和种植收成的进一步提高。 3、主要业绩驱动因素 （1）2018年上半年，国内生猪市场行情整体持续低迷，销售价格下跌幅度较大。公司生猪出栏58.66万头，同比增长131.03%，生猪销售收入同比增长69.37%，但成本同比增长 145.76%，且公司养猪业务规模设计大、空栏多、前期费用较高，造成养猪业务亏损较大。 （2）受下游养殖行情及豆粕等