1998年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司中报

成都天兴仪表股份有限公司1998年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 公司中文名称:成都天兴仪表股份有限公司 公司英文名称:CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METERCO,LTD 公司注册地址:四川成都高新技术产业开发区 公司办公地点:成都高新区九兴大道六号高发二号 邮政编码:610041 公司法定代表:武卫华 公司董事会秘书:武承辉 联系电话:(028)4600583 4600580—6022 传 真:(028)4600581 4600760 公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:天兴仪表 股票代码:0710 二、主要财务指标 单位:元 项目 98年1至6月 97年1至6月 净利润 3,941,861.94 13,821,396.88 股东权益 185,929,137.39 166,836,948.19 每股收益 0.036 0.23 净资产收益率 2.12％ 8.28％ 每股净资产 1.722 2.78 调整后的每股净资产1.711 注1:以上数据和指标均按合并报表计算,其中97年度总股本按6000万股计算、98年度总股本按10800万股计算。 注2:各项财务指标计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 注3:股东权益一项不包括少数股东权益。 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)1998年度公司股份变动情况(截止1998年6月30日) 公司股本结构表 股份单位:万股 股份类别 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 一、尚末流通股份 1、发起人股份 4250 3400 3400 7650 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 4250 3400 3400 7650 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚末流通股份合计 4250 3400 3400 7650 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 1750 1400 1400 3150 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 1750 1400 1400 3150 三、股份合计 6000 4800 4800 10800 注:本期股本增加4800万股(其中:尚未流通股份增加3400万股,已流通股份增加1400万股),其原因是公司于1998年2月17日实施了资本公积金转增股本方案,即以1997年底的总股本6000万股为基数向全体股东按10:8的比例转增股本。转增后,总股本增至10800万股。 (二)公司前十名股东情况 单位:股 名次 股东名称 报告期末 占总股本 持股数 比例(％) 1 成都天兴仪表(集团)有限公司 76500000 70.83 2 张文淳 343820 0.32 3 朱金锁 186770 0.17 4 徐杰 140000 0.13 5 任力 132000 0.12 6 唐山 127360 0.12 7 李晚娇 106060 0.10 8 中国对外经济贸易信托投资公司 100150 0.09 9 蔡丽冰 95500 0.09 10 张勇 90000 0.08 (三)持股5％以上的法人股股东情况 1、成都天兴仪表(集团)有限公司是本公司独家发起人即本公司控股公司,持股比例70.83％,共计7650万股。 2、法人代表:武卫华 3、报告期内,该公司持有本公司的股份未作质押。 四、经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况的回顾 本公司作为国家定点的、规模最大的仪表生产基地,主要是从事摩托车与汽车系列仪表的开发、生产与销售。今年上半年,公司董事会在结合国内摩托车工业的发展趋势,研究、分析市场的基础上,依靠长期以来与全国各主机厂建立的良好协作关系,凭借公司的技术开发实力和市场、品牌优势,按照年初制定的“搞好结构调整,加强内部计划和财务管理,发挥三个优势(市场、品牌、工模具制造),实行三个规范化管理(学习邯钢经验、ISO9002质量保证体系,股份公司运作)”的总体发展思路,公司员工齐心协力,克服困难,在全国摩托车整车市场普遍滑坡的情况下,公司仪表产量、工业总产值、销售产值、产销率等经济指标比去年同期都有一定幅度的增长,产品的市场覆盖面和市场占有率都有一定程度的提高。但由于受东南亚金融危机的影响,国内摩托车工业生产、销售均呈现整体滑坡,各主机厂家之间的竞争异常激烈,纷纷降价促销,导致零部件价格再度大幅下调,造成公司上半年利润有所下降。尽管如此,今年上半年,公司为了维护广大股东的权益,面对严峻的市场形势,仍然做了大量卓有成效的工作。 1、面对严峻的市场形势,公司在四月份连续召开三次总经理办公会,对市场形势进行深入地分析研究,增强危机意识,统一思想,统一认识,并制定了10条应对措施。 2、根据国内摩托车主机厂的产品更新换代,加大新产品开发力度,使仪表产品结构向大排量和机电一体化方向发展。上半年开发的新品产值占整个销售产值的21％,供货厂家由去年的119家增加至124家。 3、建立汽车仪表科技开发基金,加快汽车仪表的开发速度,并取得积极进展。 4、针对降价损失,公司继续深入开展学邯钢经验活动,将降价损失分解成降耗指标,落实到有关单位和部门,作为考核单位的硬指标。上半年,此项工作已取得良好效果。 5、适时调整营销策略,加大对全国各主机厂家的销售力度,使公司产品销售取得了明显效果。 6、加大生产组织结构调整力度,推行先进的生产经营管理方式,增强市场应变能力,提高经济运行质量。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司承诺投资项目与实际投资项目基本一致。具体投资情况如下; (1)汽车组合仪表生产线技术改造项目 该项目计划投资2983万元,97年完成投资1615.2万元;上半年完成485.05万元,主要用于工房、空调改造和设备购置。项目共计完成投资2100.25万元,占项目总投资的70.4％。可见该项目的投资进展顺利,但由于产品市场竞争激烈,产品价格下降。因此,该项目完成后,预计可实现利润350万元。 (2)车用仪表字轮生产线技术改造项目 该项目计划投资2987万元,97年度完成投资201万元;上半年完成60万元,主要用于引进线工房改造。项目共计完成投资261万元,占项目总投资的8.73％。该项目未能顺利推进的主要原因是引进先进的字轮生产线存在着技术含量高、实施工作难度较大等特点,但该项目属于填补国内空白,产品的竞争能力强,因此,下半年公司将全力加快项目的建设速度。 (3)车用仪表机芯生产线技术改造项目 该项目计划投资2907万元,97年完成投资1094万元;上半年实际投资314.47万元,主要用于表面处理工房改造和设备购置。项目共计完成投资1408.47万元,占项目总投资的48.45％。经过1997年和1998年两次较大幅度的价格下调后,预计该项目建成后,其利润水平可达到500万元左右。 用于补充流动资金2150万元,用于可上市流通的97(三)国债500万元。其余为银行存款。 2、报告期内,公司没有其它投资项目发生。 (三)下半年经营情况展望 针对上半年生产经营中,国内摩托车市场疲软的态势,公司将加强产品销售和开发、加强质量管理和财务管理,拓宽经营领域和投资领域,搞活产品经营和资本经营,力争克服困难,提高效益。具体措施如下: 1、以市场为向导,以主机厂产品更新换代为契机,充分发挥公司的技术开发实力,加快技术含量高、产品性能可靠、适销对路产品的开发,迅速适应市场,使新产品开发继续保持行业领先地位。同时利用集团公司拥有进出口经营权的优势,逐步开拓国际市场。 2、加大汽车仪表产品和其它车用零部件的市场开发力度,进一步优化公司的产品结构,使公司产品向多元化方向发展,增强公司的抗风险能力,使之成为公司新的利润增长点。 3、以财务管理为核心,进一步加强公司内部科学管理,把挖潜降耗,降低成本贯彻在企业运转的各个环节。进一步盘活资金,加快资金周转速度,从而提高公司的财务运行质量,保证公司生产经营、财务运行的良性循环。 4、全面贯彻ISO9002质量管理标准,加强公司产品的质量管理。通过完善公司的质量管理保证体系,强化职工的质量意识,对产品生产过程层层控制,以维护和巩固“天兴”牌产品的信誉;充分发挥引进日本生产线的作用,提高产品质量和档次,占领行业制高点。 与此同时,公司将进一步加大改革力度,加快机制转换,大力推进项目进度,确保公司利润目标的实现。 五、重要事项 1、本公司1997年度临时股东大会通过决议:按1997年末股本6000万为基数向全体股东按10:8的比例转增股本(每股面值1元),共计转增4800万股。转增股本后,资本公积金结余40035695.33元。本方案已于1998年2月17日实施。 2、1998年度中期本公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 3、报告期,公司无须经特别说明的收购、兼并、重组事项 4、报告期内公司聘请的会计师事务所仍为中信会计师事务所。 5、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 6、重大关联交易事项说明 (1)关联企业 企业名称 经济 与本公 法人代表 注册地址 性质 司关系 注册资本 持股比例 成都天兴仪表(集团) 有限公司 有限 控股公司 武卫华 成都市龙泉 责任 驿区十陵镇 52,850,000 70.83％ (2)关联交易 按照与天兴集团公司签定的综合服务协议、房屋租赁协议、土地使用权租赁协议和商标使用许可协议,本公司在报告期内依据上述协议向天兴集团公司交纳相关费用共计2765084.41元,此款项在报告期尚未支付。 7、报告期内,公司无重大担保、抵押合同。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表 会计报表见附表。 (二)会计报表附注 1、主要会计政策 (1)本公司从1998年1月1日执行《股份有限公司会计制度》。 本财务报表按《股份有限公司会计制度》编制,对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。 (2)公司的存货、短期投资、长期投资核算方法不变,未提取跌价准备。 (3)公司其它的会计政策未变。 2、公司合并会计报表范围和1997年度报告相比,未有变更。 3、会计报表主要项目注释 (1)短期投资 ①公司1998年6月30日短期投资金额5,000,000.00元,为认购可上市流通的97(三)国债。1998年6月30日该国债市价每百元为117元,未提短期投资跌价准备。 ②公司委托北方工业集团财务有限责任公司贷款5,000,000.00元给天兴山田公司,贷款期限自1997年7月1日至98年6月30日,贷款月利率9‰,此项贷款到期后,天兴山田公司续贷此笔款项,公司报告期内所得收益225,000.00元,未提短期投资跌价准备。 (2)应收帐款 公司1998年6月30日应收帐款余额为83,963,150.87元,帐龄如下: 单位:人民币元 帐 龄 1997.12.31 比例 1998.6.30 比例 一年以内 67,509,782.01 91.59％ 81,085,680.11 96.57％ 一到二年 3,911,086.37 5.31％ 1,224,563.77 1.46％ 二到三年 1,011,349.30 1.37％ 1,652,906.99 1.97％ 三年以上 1,278,340.93 1.73％ 0.00％ 合计 73,710,558.61 100％ 83,963,150.87 100.00％ 应收帐款中无应收持公司5％以上股份的股东单位的款项。公司期末应收帐款较期初增加13.90％,系公司为扩大销售市场,增强竞争力,采取适度信用政策所致。 (3)其他应收款 公司1998年6月30日其他应收款余额为7,921,155.40元,帐龄如下: 单位:人民币元 帐龄 1997.12.31 比例 1998.6.30 比例 一年以内 9,013,512.59 77.60％ 6,626,307.71 83.65％ 一到二年 2,496,304.60 21.49％ 1,293,857.69 16.34％ 二到三年 89,944.15 0.77％ 990.00 0.01％ 三年以上 15,696.42 0.14％ 0.00％ 合计 11,615,457.76 100％ 7,921,155.40 100.00％ 公司其他应收款1998年6月30日余额为7,921,155.40元,较1997年12月31日余额11,615,457.76元减少31.81％。是因应收天兴山田公司5,000,000.00元,系公司委托北方工业集团财务有限责任公司贷给该公司的款项,调入短期投资。 (4)存货 单位:人民币元 项目 1997.12.31 1998.6.30 原材料 23,089,408.33 17,732,116.95 低值易耗品 4,278,300.32 4,746,377.93 委托加工材料 166,905.47 56,745.90 包装物 27,572.87 1,112.70 在产品 13,590,968.55 14,694,887.29 产成品 16,675,196.50 16,338,519.42 在途材料 3,596,249.96 5,619,306.71 材料成本差异 -1,448,081.13 -3,062,195.17 合计 59,976,520.87 56,126,871.73 (5)待摊费用 待摊费用1998年6月30日余额为773,438.14元,系未抵扣的期初进项税额。 (6)在建工程 单位:人民币元 工程名称 预算数 期初数 其中:资本化利息 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度 引进设备(奥拓技改) 29,980,000.00 25,737,819.47 1,029,519.36 25,737,819.47 贷款 调试阶段 106装配车间工程 18,779,216.00 18,779,216.00 自筹 完工验收 双加技改 29,500,000.00 8,528,390.08 834,875.64 509,149.17 9,037,539.25 贷款 部分转固 车用仪表机芯 29,070,000.00 5,842,733.15 6,241,207.00 1,755,180.00 10,328,760.15 募股资金 42％ 汽车组合仪表 29,830,000.00 8,337,448.07 610,545.70 1,237,448.07 7,710,545.70 募股资金 30％ 办公室改建 120,000.00 120,000.00 0.00 自筹 机床安装 2.500.00 2,500.00 自筹 合计 67,348,106.77 1,864,395.00 7,360,901.87 3,112,628.07 71,596,380.57 (7)财务费用 单位:人民币元 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 利息支出 1,370,825.78 1,466,460.39 减:利息收入 130,971.26 其他:金融机构手续费 8,036.90 29,548.73 合计 1,378,862.68 1,365,037.86 (8)主营业务利润 由于主机厂为增强产品的竞争能力,对各配套厂采取降价措施,虽我公司采取一系列降低产品成本的措施,但因受主机厂降价影响,因此产品销售利润比上年同期下降幅度较大。 (9)其他业务利润 单位:人民币元 项目 97年1-6月 98年1-6月 销售材料 712,794.05 601,320.32 销售废料 463,803.68 346,083.21 其他:全检费等 566,920.19 852,298.82 合计 1,743,517.92 1,799,702.35 (10)投资收益 1)公司投资收益本年发生数229,500.00元,为公司投资国债按9.18％年利率计算的1998年1-6月应收的利息收入; 2)公司委托北方工业集团财务有限责任公司贷款5,000,000.00元给天兴山田公司,在报告期内所得收益为225,000.00元; (11)营业外收入 单位:人民币元 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 处理固定资产净收益 314,477.72 冻结申购资金利息收入 2,279,643.70 其他 26,420.40 61,134.17 合计 2,620,541.82 61,134.17 (12)营业外支出 单位:人民币元 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 清理固定资产净损失 25,393.42 0.00 其他