2023年皓宸医疗科技股份有限公司中报

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆璐、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)杨恩龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理...... 21 第五节 环境和社会责任...... 23 第六节 重要事项...... 24 第七节 股份变动及股东情况...... 31 第八节 优先股相关情况...... 35 第九节 债券相关情况 ...... 36 第十节 财务报告...... 37 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、公司法定代表人签字和公司盖章的 2023 年半年度报告摘要及全文原件； 四、以上备查文件的置备地点：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室皓宸医疗证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、集团、皓宸医疗 指 皓宸医疗科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期、本报告期、报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 开关公司、永大电气 指 吉林永大电气开关有限公司 融钰科技 指 北京融钰科技有限公司 德伦医疗、德伦口腔 指 广东德伦医疗集团有限公司 融钰华通 指 融钰华通租赁（天津）有限公司 广州汇垠、汇垠日丰 指 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 北京首拓融汇 指 北京首拓融汇投资有限公司 广州德伦亿达口腔门诊部有限公司 指 广州亿达门诊 广州德伦正盛口腔门诊部有限公司 指 广州正盛门诊 佛山南海康怡德伦口腔门诊部有限公司 指 佛山康怡门诊 佛山南海桂达德伦口腔门诊部有限公司 指 佛山桂达门诊 广州市凯拓宝业德伦口腔门诊部有限公司 指 广州宝业门诊 广州德伦汇侨口腔门诊部有限公司 指 广州汇侨门诊 广州德伦怡港口腔门诊部有限公司 指 广州长寿路门诊 抚顺银行 指 抚顺银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 皓宸医疗 股票代码 002622 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皓宸医疗科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 皓宸医疗 公司的外文名称（如有） WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WHOLE SHINE MEDICAL 公司的法定代表人 陆璐 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康超 姚恒 联系地址 北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号 亚银行大厦 18 层 1810 室 电话 0432-64602099 / 010-85660586 0432-64602099 传真 010-85660586 0432-64602099 电子信箱 kangchao@wholeshinemedical.com yaoheng@wholeshinemedical.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 313,632,742.87 211,861,084.40 48.04% 归属于上市公司股东的净利 7,620,553.84 -30,559,032.20 124.94% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 5,789,833.83 -31,853,044.62 118.18% （元） 经营活动产生的现金流量净 17,808,160.45 -36,173,487.44 149.23% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0091 -0.0364 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0091 -0.0364 125.00% 加权平均净资产收益率 1.32% -3.62% 4.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,681,353,944.02 1,635,408,931.74 2.81% 归属于上市公司股东的净资 581,201,899.66 572,500,748.87 1.52% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 2,857,599.89 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 840,252.77 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 12,468.81 支出 减：所得税影响额 819,437.14 少数股东权益影响额（税后） 1,060,164.32 合计 1,830,720.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 与公司正常经营业务密切相关，符合 增值税即征即退 3,010,475.68 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事口腔医疗服务业务以及永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，目前公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。 （一）报告期内公司所处行业情况 1、口腔医疗服务行业 德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务，业务已覆盖广州及佛山两地，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。 在人口老龄化趋势加剧、口腔患病率提高以及人均可支配收入提高的趋势下，我国口腔医疗服务需求持续扩大。近年来，国家出台了一系列有利于口腔医院行业发展的政策措施，包括《健康中国 2030 规划纲要》、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）》、《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》等，明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标，旨在提高国民口腔健康水平，推动口腔防治体系建设，促进公立和民营口腔机构协同发展，鼓励创新和数字化转型，为口腔医疗服务行业的发展提供了有力的指导和保障。 2023 年 1 月 20 日，广东省医疗保障局下发《关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通 知》。口腔种植服务的集采工作进入到实际落地阶段。德伦医疗积极响应国家政策，在报告期内，根据各级政府和主管单位的文件指示精神，全面调整了公司种植牙业务的价格体系，与政策要求实现同轨。 2、电气行业 公司永磁开关业务属于电气行业大类，而电气行业所属的制造业是我国经济社会发展的根基所在，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，习近平总书记多次强调制造业尤其是装备制造业的重要作用、重要地位。《“十四五”智能制造发展规划》中提出推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》，要深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。研发新产品、开拓新市场、催生新业态，培育新形势下电气行业竞争新优势仍为当前的主要工作。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、口腔医疗服务业务 （1）主要业务及产品 公司控股公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念，以“让全民拥有一口健康好牙”为使命，提供专业、便利的口腔保健与治疗服务，满足顾客终生口腔医疗与保健需求。 报告期内，德伦医疗新开业院区两家（广州亿达门诊、广州正盛门诊）、新筹建并完成开业院区两家（佛山康怡门诊、佛山桂达门诊）、搬迁扩建并完成开业院区三家（广州宝业门诊、广州汇侨门诊、广州长寿路门诊）。截至报告期末，德伦医疗拥有 1 家口腔医院，28 家直营连锁门诊部，在营面积超过3.5 万平方米，配置牙椅数量超过 350 张。 德伦医疗现开设「九科室+三大中心」，包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊，以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大中心，配套放射室、消毒供应室等辅助科室，为客户提供舒适精准口腔技术与服务，能够全方位满足口腔患者的需求。 （2）主要经营模式 德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展，形成了“城市总院+区域分院”的连锁发展模式，即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心，在城市各区核心地带设立区域分院，形成网式覆盖的口腔医疗服务体系，服务广大市民。 德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验，搭建起“预约—分诊—检查—问诊—方案—治疗—回访”的流程式服务体系，让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接，为患者提供规范的、优质的医疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务质量体系，实施统一的日常医疗服务质量考核体系。 目前，德伦医疗已完成了广州市和佛山市核心区域的布局，报告期内新入驻广州花都区、广州黄埔区、佛山南海区，新增院区有力带动了公司整体业绩的提升。德伦医疗将继续秉承“预防为主、治疗为辅”的口腔健康理念，磨炼出一支坚实的医疗团队，以珠三角区域为原点，将业务辐射至整个大湾区，打造华南地区连锁口腔医疗第一品牌。 （3）报告期内主要业绩驱动因素 ①新门诊的建设 报告期内，德伦医疗新开业门诊合计增加门诊面积超过 5000 平方米、增加牙椅超过 50 张。随着新 院区在所处区域的逐步深耕，未来将为公司收入的提升带来有力的保障。 ②深耕运营管理，提升管理效率 报告期内，德伦医疗完成了营运端的组织架构重构，从原院区事业部模式调整为科室条线和区域制组团模式，统一各区域团队步骤，提升经营政策的响应效率和灵活性。为提升德伦医疗各院区综合使用效率，德伦医疗加强了客户到诊引导和分流工作，减少牙椅平均空置时间，通过提升患者的总体接待能力，带动业绩的提升。报告期内，德伦医疗共接诊 28.67 万人次，同比提升超 35%。 ③信息化建设的持续深化 德伦医疗持续注重公司信息化的建设。报告期内，德伦医疗完成了三个主要信息化项目的建设立项，涵盖德伦医疗营销管理、运营管理、财务管理和内部控制管理，并完成了两个项目的初步交付及投入使用。信息化建设的推进为德伦医疗的管理提供了更精细的经营数据颗粒度，提升了德伦医疗经营决策的快速性和灵活性。 ④“全口”思维的持续推动落地 德伦医疗继续践行“全口”思维，在信息化工具的支撑下，结合患者检查及临床面诊工作，秉承着“充分检查”、“充分发现”、“充分告知”、“充分沟通”的原则，完善了患者全口档案的建设工作，提升了患者的粘性和服务满意度。报告期内，德伦医疗新诊患者客单价同比提升超过 6%。 2、永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务 （1）主要业务及产品 全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、吉林省专利奖优秀奖获奖企业、2022 年吉林省省级专精特新企业、2022 年吉林市市级专精特新企业、吉林省十佳诚信企业，在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。 为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。 永大电气主要产品包括 KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、 KYN28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜；GCS、GGD、YMNS等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、 ZN114-27.5、 YWL-12、 YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5 型系列永磁式户内高压真空断路器； ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；YDDMW 系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB 系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC 系列永磁式高压真空接触器；YDC1 型永磁式低压接触器；ICU4000 智能操控装置、KZC-2000 开关状态控制器；YZB（W）-12 户外箱式变电站。 （2）主要经营模式及业绩驱动因素 报告期内，永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式，并结合渠道销售的商业模式运作，在最大程度保持存量市场的前提下，开发新的行业增量市场。目前，永大电气拥有稳定的大客户资源，在未来也将继续加大对新行业客户的覆盖，产品与服务并重，在增加附加值前提下提高整体收入。 二、核心竞争力分析 1、传统主营业务稳定发展 公司在传统智能永磁开关领域进行深耕细作，使公司在关键技术指标上均优于同行，且产品系列丰富，规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内与优势企业进行合作，拓宽销售渠道，目前已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年，培育了一批忠诚度高的行业客户，并且销售区域已遍布全国，永大电气坚持在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户。 永大电气是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、吉林省专利奖优秀奖获奖企业、2022 年吉 林省省级专精特新企业、2022 年吉林市市级专精特新企业、吉林省十佳诚信企业。目前已建立了完善的产品品质管理体系和流程，已获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO24001 环境管理体系认证及 ISO45001职业健康安全管理体系认证，22 项产品已完成强制性认证产品符合性自我声明和 CQC 产品自愿认证，从管理到生产，严把质量关，在市场中