2009年津药达仁堂集团股份有限公司三季报

天津中新药业集团股份有限公司 2009 年第三季度报告600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 7600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计 主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(千元) 3,624,670.00 3,444,939.00 5.22 所有者权益（或股东权益）(千元) 1,472,002.00 1,235,665.00 19.13 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.98 3.34 19.16 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -35,861.00 -174 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 -174 报告期 （7-9 月） 年初至报告期 期末 （1-9 月） 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 70,914.00 224,479.00 134.92 基本每股收益(元) 0.19 0.61 137.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.09 0.44 不适用 稀释每股收益(元) 0.19 0.61 137.50 全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 15.25 增加2.37 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 2.17 11.38 减少0.24 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （千元） 非流动资产处置损益 41,960 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,799 债务重组损益 19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -300 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,070 对外委托贷款取得的损益 206 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 12,995 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,411600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 3 少数股东权益影响额 -1,730 所得税影响额 -564 合计 61,877 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,040 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD 15,116,000 境外上市外资股 UOB KAY HIAN PTE LTD 8,497,000 境外上市外资股 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,120,000 境外上市外资股 中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 6,085,548 人民币普通股 中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金 4,499,732 人民币普通股 交通银行－长城久富核 心成长股票型证券投资 基金(LOF) 3,850,172 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －兴业趋势投资混合型 证券投资基金 3,556,893 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 3,476,775 人民币普通股 PHILLP SECURITIES PTE LTD 3,473,000 境外上市外资股 CITYBANK NOMS S'PORE PTE LTD 3,386,000 境外上市外资股 境内A 股前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 6,085,548 人民币普通股 中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金 4,499,732 人民币普通股 交通银行－长城久富核 心成长股票型证券投资 基金(LOF) 3,850,172 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －兴业趋势投资混合型 证券投资基金 3,556,893 人民币普通股600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 4 中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 3,476,775 人民币普通股 中国建设银行－上投摩 根阿尔法股票型证券投 资基金 3,232,008 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,728,276 人民币普通股 中国银行－华夏回报证 券投资基金 2,625,017 人民币普通股 全国社保基金一一零组 合 2,390,292 人民币普通股 中国工商银行－中海能 源策略混合型证券投资 基金 1,919,023 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 Ⅰ.资产负债主要变动说明： 单位:千元 币种:人民币 项目 期末数 年初数 增减额 增减% 变动原因 应收票据 278,708 117,667 161,041 137 收到的银行承兑汇票未提前办理贴 现使余额增加 应收账款 439,503 322,334 117,169 36 商业企业对医疗单位的销售增加使 应收账款增加 可供出售金融资产 75,741 51,516 24,225 47 由于股票市价上升使公允价增加 固定资产清理 - 77,612 -77,612 -100 本报告期结转了固定资产清理收益 递延所得税资产 33,654 20,926 12,728 61 盈利预测调整使可转回金额增加 应付票据 104,076 141,126 -37,050 -26 票据到期承兑使余额减少 应付账款 403,802 296,385 107,417 36 采购增加使应付账款增加 预收款项 21,306 40,262 -18,956 -47 主要是采用预收账款销售方式的销 售收入减少 应付职工薪酬 141,708 99,912 41,796 42 主要是计提安置内退人员费用使应 付职工薪酬增加 其他应付款 227,421 376,030 -148,609 -40 主要是将收到的转让土地款结转收 益 一年内到期的非流 动负债 - 120,000 -120,000 -100 借款到期偿还 递延所得税负债 10,555 6,925 3,630 52 主要由于股票公允价上升使确认的 递延所得税负债上升 未分配利润 -31,997 -256,476 224,479 88 本期归属母公司利润使未分配利润 增加 Ⅱ.主要财务数据变动说明： 项目 年初至报 告期期末 金额 上年年初 至报告期 期末金额 增减额 增减 % 变动原因 营业总收入 2,060,072 1,779,966 280,106 16 剔除去年同期连锁及国卫因素，实 际同口径增加40864 万元，增幅25%， 这主要是由于公司主要产品销售增 加，及公司的商业分公司销售增加600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 5 的原因 营业成本 1,243,981 1,089,546 154,435 14 主要是营业收入增加使营业成本增 加 营业税金及附加 15,510 13,400 2,110 16 主要是营业收入及毛利额的增加使 营业税金增加 销售费用 448,290 383,191 65,099 17 主要是公司销售收入增长及对广告 费、市场开发投入的增加使销售费 用增加 管理费用 201,412 174,034 27,378 16 主要是折旧费及研究开发费的增加 使管理费用增加 财务费用 37,081 55,281 -18,200 -33 主要是公司贷款额及贷款利率降低 使财务费用减少 资产减值损失 -524 -3,472 2,948 -85 主要是本期坏账准备的转回减少 营业利润 177,181 129,932 47,249 36 主要是营业收入增加使毛利额增加 12567 万元，扣除费用增加影响，公 司主营利润增加4634 万元 所得税费用 -10,725 -8,670 -2,055 24 主要是确认递延所得税资产冲减所 得税费用 Ⅲ. 公司现金流量构成及情况说明： 项目 本年数 上年数 增减额 增减% 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -35,861 48,272 -84,133 -174 主要是由于公司未提前办理贴现使 应收票据增加1.6 亿元，从而使销 售商品收到的现金减少，剔除该因 素，实际经营活动现金净流入为1.2 亿元 投资活动产生的现 金流量净额 39,023 93,956 -54,933 -58 主要是去年收到转让连锁价款 及出售土地款 筹资活动产生的现 金流量净额 -40,590 -244,575 203,985 -83 主要是本期偿还贷款金额及贷款 利息支出减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。该诉讼事项已于2004 年6 月4 日进行了第一次开庭，9 月22 日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换， 并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。 2009 年9 月23 日，公司收到天津市高级人民法院《民事裁定书》（（2003）津高民四初字第27 号），天津市高级人民法院于2009 年9 月9 日就天津金耀氨基酸有限公司诉本公司股权转让纠纷一案 做出裁定：驳回原告天津金耀氨基酸有限公司的起诉。公司已于2009 年9 月26 日对该事项进行了信 息披露。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体 协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以 实际控制人的身份进行干预。 （2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括 但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、 控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 6 （3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。 （4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况。 天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外， 做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36 个月内 不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。 公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的 情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管 理委员会令第57 号）关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》 中现金分红政策进行补充修改，并已经公司2009 年5 月15 日召开的2008 年度股东大会审议通过。 根据公司2008 年度股东大会审议通过的《公司2008 年度利润分配预案》，公司2008 年度不进行 利润分配。本报告期内，公司无现金分红。 天津中新药业集团股份有限公司 法定代表人:郝非非 2009 年10 月31 日600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 324,171 361,598 应收票据 278,708 117,667 应收账款 439,503 322,334 预付款项 55,356 63,277 其他应收款 73,509 80,213 委托贷款 13,480 - 存货 456,503 441,472 流动资产合计 1,641,230 1,386,561 非流动资产： 可供出售金融资产 75,741 51,516 长期股权投资 515,797 531,949 投资性房地产 18,269 17,697 固定资产 1,095,105 1,118,326 在建工程 34,087 38,140 固定资产清理 - 77,612 无形资产 198,614 190,248 开发支出 7,724 7,459 长期待摊费用 4,449 4,505 递延所得税资产 33,654 20,926 非流动资产合计 1,983,440 2,058,378 资产总计 3,624,670 3,444,939 流动负债： 短期借款 813,000 811,500 应付票据 104,076 141,126 应付账款 403,802 296,385 预收款项 21,306 40,262 应付职工薪酬 141,708 99,912 应交税费 21,255 43,070 应付股利 7,763 8,287 其他应付款 227,421 376,030 一年内到期的非流动负债 - 120,000 流动负债合计 1,740,331 1,936,572 非流动负债： 长期借款 100,000 - 长期应付款 3,949 3,949 专项应付款 3,673 6,413 递延所得税负债 10,555 6,925 其他非流动负债 26,984 18,376 非流动负债合计 145,161 35,663 负债合计 1,885,492 1,972,235 股东权益：600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 8 股本 369,654 369,654 资本公积 991,859 980,001 盈余公积 142,486 142,486 未分配利润 -31,997 -256,476 归属于母公司所有者权益合计 1,472,002 1,235,665 少数股东权益 267,176 237,039 股东权益合计 1,739,178 1,472,704 负债和股东权益合计 3,624,670 3,444,939 公司法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第三季度报告 9 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 201,359 280,018 应收票据 240,496 58,926 应收账款 339,502 264,862 预付款项 52,985 50,883 其他应收款 68,140 71,226 委托贷款 15,980 - 存货 335,888 319,695 流动资产合计 1,254,350 1,045,610 非流动资产： 可供出售金融资产 47,718 32,447 长期股权投资 572,181 562,942 投资性房地产 17,541 17,698 固定资产 871,096 886,944 在建工程 27,183 33,834 固定资产清理 - 77,612 无形资产 186,036 176,907 开发支出 1,672 2,071 递延所得税资产 31,569 18,616 非流动资产合计 1,754,996 1,809,071 资产总计 3,009,346 2,854,681 流动负债： 短期借款 760,000 767,000 应付票据 100,000 140,000 应付账款 298,240 221,551 预收款项 3,576 9,337 应付职工薪酬 127,068 85,347 应交税费 15,028 39,407 应付股利 7,763 8,287 其他应付款 199,633 313,068 一年内到期的非流动负债 - 100,000 流动负债合计 1,511,308 1,683,997 非流动负债： 长期借款 100,000 - 专项应付款 3,673 5,758 递延所得税负债 6,367 4,074 其他非流动负债 23,945 18,236 非流动负债合计 133,985 28,068 负债合计 1,645,293 1,712,065 股东权益： 股本 369,654 369,654 资本公积 938,866 930,991 盈余公积