2014年北京大北农科技集团股份有限公司中报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2014年半年度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先 生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 6 第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 10 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 37 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 45 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 49 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 50 第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 51 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................. 196 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《种子法》 指 《中华人民共和国种子法》 报告期、本期 指 2014年1-6月 上年同期、上期 指 2013年1-6月 期末 指 2014年6月30日 期初、年初 指 2014年1月1日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使 用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混 料添加剂） 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生产 浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 浓缩饲料（浓缩料） 指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能 量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成 配合饲料。 配合饲料（配合料） 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以 及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同 来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品 饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断奶 后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 猪管网 指 猪管网是公司为规模养猪场量身打造的猪场综合管理平台，该平台可 以为养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一 体化的线上养猪智能化解决方案。猪管网是中国养猪人的生态圈，更 是公司基于互联网时代特点提倡的智慧养猪新模式。 智农网 指 智农网是集猪管网、智农商城、农信网等各类运用为一体的客户综合 服务平台，也是客户接受公司服务的总入口，在该平台上客户可以上 完成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛 等多种需求。 农信网 指 农信网是公司基于大数据基础开发的农户信用管理平台，该平台基于 公司超过1.6万人的客户服务团队收集整理的客户信息，加上猪管网、 智农网两个平台形成的用户数据，通过专业模型分析评估客户资信水 平，并基于客户资信水平为客户提推荐银行贷款、小额贷款或为客户 提供赊销产品服务。此外，农信网还可以通过公司自行开发的农富宝 系统为帮助客户理财、办理货款结算等提供便利。农信网为公司为客 户提供资金、理财、结算等类金融服务的主要平台。 智农通 指 智农通是公司“智农网”的APP版，是一款类微信的基础沟通和业务 管理系统。通过智农通，客户可以用手机处理部署在猪管网、智农网、 农信网上的各类应用，在手机上完成管理猪场、订产品、找贷款、做 理财、查行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DBN Group 公司的法定代表人 邵根伙 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 联系地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 电 话 010-82856450 010-82856450 传 真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 7 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,225,167,340.36 6,499,260,925.60 26.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 284,976,631.80 320,236,083.74 -11.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 252,547,921.53 306,752,861.32 -17.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -443,909,818.89 -353,560,166.50 -25.55% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.20 -15.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.20 -15.00% 加权平均净资产收益率 5.53% 7.61% -2.08% 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,314,319,469.47 8,206,462,755.08 13.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,176,209,637.94 5,033,098,726.47 2.84% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金 额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,362,082.99 猪场设备改造、苯醚设备处置等损 失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,834,896.92 籽种产业协同创新服务平台、饲用 微生态制剂研制等项目的补助款根 据项目进度、折旧摊销等条件结转 计入当期损益，以及中小企业发展 专项资金补助、优秀技术创新奖励 款、技术改造和农产品深加工奖励、 税收奖励、生猪养殖补贴款等 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,720,095.31 取得南京天邦生物科技有限公司产 生的负商誉 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 9 项 目 金 额 说 明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,518,433.26 种子打假维权赔偿款收入、个人所 得税手续费返还等 减：所得税影响额 5,518,234.41 少数股东权益影响额（税后） 1,764,397.82 合 计 32,428,710.27 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年度，是公司深度调整和转型的关键时期，公司努力克服了生猪价格持续低 迷、养殖户经营亏损增大、资金面紧张给经营带来的压力，并抓住行业发展新机遇，积极推 动公司转型升级，从单纯的饲料、种子等产品的提供者转型成为围绕养殖户和种植户，以技 术创新为核心，多种服务并举的农业综合服务平台。在公司目标的指引下，公司以“事业财富 共同体”为基本的商业模式，改变与行业内优秀的经销商、养殖户、种植户及其他合作伙伴的 传统关系，从合作模式、分享机制、产业链对接、服务方式上不断创新，进一步巩固并扩大 了以大北农为核心的产业生态圈，并在团队结构、客户结构、市场占有率和销售增长方面获 得长足发展，为未来几年公司业务的突破性发展奠定了坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 2014年上半年度，公司营业收入822,516.73万元，同比增长26.56%，营业成本641,536.18 万元，同比增长25.08%，三项费用总额146,329.57万元，同比增长50.97%，经营性现金净流 量-44,390.98万元，同比下降25.55%，归属于上市公司股东的净利润28,497.66万元，同比下 降11.01%。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务，2014年上半年度，饲料销售收入为759,862.92 万元，同比增长26.43%，饲料业务收入占主营业务收入的比重为93.61%。其中猪饲料销售收 入为679,162.32万元，同比增长25.54%，反刍饲料销售收入为 39,993.45万元，同比增长 57.10%， 水产饲料销售收入为22,320.54万元，同比增长26.01%，禽用饲料销售收入为 14,754.62万元，同比增长1.68%。 2014年上半年度，公司种子销售收入为23,146.13万元，同比增长1.12%，种子业务收入 占主营业务收入的比重为2.85%。其中水稻种子销售收入为16,154.37万元，同比下降9.12%， 玉米种子销售收入为6,102.37万元，同比增长37.51%。 2014年上半年度，公司动保销售收入为15,364.02万元，同比增长24.22%，动保业务收入 占主营业务收入的比重为1.89%。其中疫苗销售收入为10,225.54万元，同比增长18.72%。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 11 报告期内，公司主营业务综合毛利率为21.83%，同比增长了0.87个百分点。综合毛利率 水平的小幅增长主要系公司饲料产品平均毛利率水平的增长，饲料产品的平均毛利率从上年 同期的18.68%上升为本期的20.04%，毛利率上升的主要原因是受原料价格波动的影响。报告 期内，公司的豆粕、鱼粉、赖氨酸等重点原料的采购均价比去年同期有较大幅度的下降。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 8,225,167,340.36 6,499,260,925.60 26.56% 营业成本 6,415,361,750.96 5,128,928,225.53 25.08% 销售费用 915,789,039.01 618,876,897.18 47.98% 销售人员增加致薪酬和差 旅费较大幅度的增加。 管理费用 517,107,145.13 353,477,964.02 46.29% 科研费用、员工薪酬费用及 会务费用等增加。 财务费用 30,399,563.47 -3,098,275.55 1,081.18% 银行借款增加相应利息支 出增加。 营业外收入 43,964,547.51 21,385,545.69 105.58% 政府补助及取得子公司产 生的负商誉等增加。 所得税费用 59,455,529.30 62,377,946.30 -4.69% 支付给职工以及为职工 支付的现金 955,096,766.27 642,325,053.55 48.69% 支付上年度计提的年终奖 金以及人员增加。 支付其他与经营活动有 关的现金 736,119,744.08 427,095,740.91 72.35% 支付差旅费、科研费、运杂 费等费用增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -443,909,818.89 -353,560,166.50 -25.55% 收到其他与投资活动有 关的现金 85,181,044.99 50,000,000.00 70.36% 新纳入合并范围的南京天 邦账面货币资金金额较大。 投资支付的现金 3,562,871.34 156,258,716.92 -97.72% 对外收购及投资减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -489,486,531.28 -613,110,781.22 20.16% 吸收投资收到的现金 19,722,290.18 44,835,342.16 -56.01% 收到员工股票期权行权款 减少。 取得借款收到的现金 789,093,944.05 452,637,629.43 74.33% 流动资金借款增加。 发行债券收到的现金 500,000,000.00 公司发行5亿元公司债券。 偿还债务支付的现金 295,285,570.48 7,000,000.00 4118.37% 公司及下属子公司归还流 动资金借款增加。 北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 12 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 筹资活动产生的现金流 量净额 819,148,456.15 347,181,197.83 135.94% 现金及现金等价物净增 加额 -114,238,629.78 -619,529,389.98 81.56% 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划 延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）在人才队伍建设方面，公司致力于打造一个扁平化的组织体系，重点建设精英型小 团队，这些小团队活跃在养殖或种植密集区的小村镇，他们获得充分授权，充满活力，为一 线的农户提供最直接的服务。公司规定省级单位负责人要直管15-20个分公司级业务单元，目 前已初步建立了事业部、分公司、突击队的三层结构，砍掉了中间没有必要的环节，进一步 优化了人员结构，提高了组织效率，缩减了人员开支。截止2014年6月30日，公司总人数为 27,171人，比年初增加1,316人。 （2）在贯彻产品策略方面，公司继续深化“高端、高档、高附加值”的产品政策，坚持 以为用户带来超额价值为导向，利用高科技力量，创造产品的极致体验，目前已经形成了高 档饲料、高附加值兽药疫苗、优质高产植物新品种等为一体的大北农产品新体系。 （3）在发挥事业财富共同体优势方面，公司进一步完善经销事业伙伴财富共同体委员会、 养猪事业伙伴财富共同体委员会、高效养猪促进委员会等三个委员会的组织体系，集中精力 做好优质事业伙