2012年吉药控股集团股份有限公司年报

通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 通化双龙化工股份有限公司 Tong Hua Shuang Long Chemical Industry Co.,LTD 2012年年度报告 股票代码：300108 股票简称：双龙股份 披露时间：二〇一三年四月 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................3 第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告.............................................................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................. 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 34 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 40 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 42 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................................ 138 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、双龙股份 指 通化双龙化工股份有限公司 股东大会 指 通化双龙化工股份有限公司股东大会 董事会 指 通化双龙化工股份有限公司董事会 监事会 指 通化双龙化工股份有限公司监事会 白炭黑 指 白炭黑，学名二氧化硅，由于它的化学惰性及对化学制剂的稳定性和 可明显地提高橡胶产品的力学性能，如拉伸强度高、耐磨、抗老化、 抗撕裂等特性，作为一种化工填充料，广泛用于橡胶制品、涂料、牙 膏、农药、农膜、塑料、油墨、食品、饲料等多领域。 沉淀法白炭黑 指 采用硅酸钠（俗称水玻璃、泡花碱）和酸（主要是硫酸）反应，反应 时在液相-固相中进行的，二氧化硅被沉淀析出。 高分散白炭黑 指 高分散白炭黑是沉淀法特种白炭黑中的一种，国际上把这种白炭黑称 为第二代白炭黑，用HDS表示，它是一种具有高分散性、且粉尘小 的白炭黑，适用于做硅橡胶、涂料、绿色轮胎等。也有人把易分散 （EDS）白炭黑也列于高分散白炭黑中，属于HDS的替代产品 TMG型 指 本公司生产的高分散白炭黑中的一个型号，主要用于出口硅橡胶混炼 胶做填充补强剂。 T150型、白炭黑W998、白炭黑W897、白炭 黑W996 指 本公司生产的高分散白炭黑中的一个型号，主要用于内销硅橡胶混炼 胶做填充补强剂。 TM型 指 本公司生产的高分散白炭黑中的一个型号，主要用于透明、彩色橡胶 制品做填充补强剂。 消光剂系列（包括T220、T230、T240、T250、 T260、T290、T230-L、T240-L、T260-L等型 号） 指 本公司生产的高分散白炭黑中一个的型号，俗称消光剂，主要用于高 档涂料、油墨、彩喷纸和相纸等，使其表面产生预期粗糙度、明显降 低其表面光泽的一类助剂。 特36-5型/36-5型 指 本公司生产的高分散白炭黑中的型号，主要用于军工、航天工程为密 封件和减震装置配套。 GT40型 指 本公司生产的高分散白炭黑中的一个型号，是一种高添加量橡胶补强 用白炭黑。 狮王型 指 本公司生产的高分散白炭黑中的一个型号，牙膏专用白炭黑。 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 双龙股份 股票代码 300108 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化双龙化工股份有限公司 公司的中文简称 双龙股份 公司的外文名称 Tong Hua Shuang Long Chemical Industry Co.,LTD. 公司的法定代表人 卢忠奎 注册地址 通化市二道江区铁厂镇 注册地址的邮政编码 134006 办公地址 通化市二道江区铁厂镇 办公地址的邮政编码 134006 公司国际互联网网址 www.thslhg.com 电子信箱 shuanglong@thslhg.com 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 联系地址 通化市二道江区铁厂镇 电话 0435-3752903 传真 0435-3751886 电子信箱 zhangliang@thslhg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 6 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年01月27日 通化市二道江区铁 厂镇 220503000000331 220503244584110 24458411-0 首次公开发行股份 2010年08月25日 通化市二道江区铁 厂镇 220503000000331 220503244584110 24458411-0 注册资本变更 2011年06月15日 通化市二道江区铁 厂镇 220503000000331 220503244584110 24458411-0 经营范围变更 2011年09月16日 通化市二道江区铁 厂镇 220503000000331 220503244584110 24458411-0 注册资本变更 2012年06月18日 通化市二道江区铁 厂镇 220503000000331 220503244584110 24458411-0 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 159,898,590.46 126,594,124.16 26.31% 112,671,734.92 营业利润（元） 32,312,934.14 30,718,341.69 5.19% 27,369,134.68 利润总额（元） 35,310,551.07 31,692,110.56 11.42% 28,369,134.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,101,822.92 27,332,749.48 10.13% 24,382,113.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,590,118.15 26,505,045.94 4.09% 23,532,113.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） 12,476,704.38 26,578,095.73 -53.06% 14,459,295.75 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 401,379,964.24 381,662,153.12 5.17% 344,243,568.03 负债总额（元） 17,023,183.21 20,647,195.01 -17.55% 4,321,359.40 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 384,356,781.03 361,014,958.11 6.47% 339,922,208.63 期末总股本（股） 135,200,000.00 67,600,000.00 100% 52,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.22 0.2 10% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.2 10% 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.2 0.39 -48.72% 0.4 全面摊薄净资产收益率（%） 7.83% 7.57% 0.26% 7.17% 加权平均净资产收益率（%） 8.1% 7.83% 0.27% 14.17% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 7.18% 7.34% -0.16% 6.92% 扣除非经常性损益后的加权平均 7.43% 7.6% -0.17% 13.67% 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 8 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.0923 0.3932 -76.53% 0.2781 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 2.8429 5.3405 -46.77% 6.537 资产负债率（%） 4.24% 5.41% -1.17% 1.26% （1）公司2012年12月31日和2011年12月31日股本分别为135,200,000股、67,600,000股； （2）比较期的每股收益公 司按照资本公积转增股本后的股数重新计算；比较期的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进行调整列报。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 30,101,822.92 27,332,749.48 384,356,781.03 361,014,958.11 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 30,101,822.92 27,332,749.48 384,356,781.03 361,014,958.11 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,317,696.25 1,100,000.00 1,000,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,740.00 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 9 所得税影响额 485,912.16 146,065.33 150,000.00 少数股东权益影响额（税后） 1,353,819.32 126,231.13 合计 2,511,704.77 827,703.54 850,000.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、市场竞争风险 近年来随着白炭黑企业的增加或者原白炭黑企业扩大产能，这些情况加剧了白炭黑的行业竞争。本公司的高分散白炭 黑产品虽然还存在较高的技术壁垒，而且目前能够掌握技术并成功产业化的企业并不多，但随着未来市场竞争的加剧很可能 会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质 量及稳定性为前提，继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面 体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。 2、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不 能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险，公司将进 一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。 3、财务管理风险 公司上市以后，在研发、市场拓展投入了大量资源，以及公司经营管理规模的扩大，相关费用支出增长较快；同时， 随着2万吨和3万吨募集项目的相继投入使用，固定资产折旧费用的增加，将会给财务管理工作带来一定的风险。针对上述风 险，公司将在现有的年度业绩激励机制的基础上，对公司（包括子公司）的各部门实行财务费用预算制度，在尽快的时间内 使募集项目达产，并做好产品销售工作，使募集项目尽快达到预期效益回报全体股东。 4、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加，因此公司面临着 人力资源保障压力。针对以上风险，为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的 优势地位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年，遵照公司发展战略和年度经营计划，立足于高分散白炭黑持续增长的市场需求，依托公司长期积累的品牌 优势，通过积极的市场开拓和技术创新，公司销售规模和营业收入再上一台阶。本着对全体股东负责的原则，公司加大了内 部控制管理力度，通过优化管理模式、组织结构调整等举措使公司治理更加规范化和透明化，公司整体运营效率有了明显的 提升。在董事会和管理层带领下，全体人员在各自的岗位上恪尽职守，尽心尽责，使各项工作得以顺利开展，推动公司更进 一步发展。2012年，公司营业总收入再创新高，实现了主营业务的持续、稳定增长. 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 本公司属于化工行业，159,898,590.46元均是白炭黑主营业务收入，其中母公司主营业务收入141,980,118.75元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 化工行业-主营业务白 炭黑（单位：吨） 销售量 21,851.88 19,289.8 13.28% 生产量 22,195.407 20,040.8169 10.75% 库存量 1,687.98 1,344.45 25.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 11 （%） （%） 白炭黑 原材料 60,808,926.81 67.02% 51,273,243.63 73.4% 18.6% 白炭黑 工资 6,525,369.44 7.19% 4,194,998.65 6.01% 55.55% 白炭黑 福利费 93,549.93 0.1% 124,054.11 0.18% -24.59% 白炭黑 电费 7,305,776.88 8.05% 5,009,259.56 7.17% 45.85% 白炭黑 折旧 12,734,235.36 14.03% 5,746,754.95 8.23% 121.59% 白炭黑 制造费用 3,266,094.53 3.6% 3,502,822.44 5.01% -6.76% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 17,752,835.87 16,569,488.92 7.14% 管理费用 17,177,537.58 12,292,272.99 39.74% 本期公司加大研发投入，技术开发费 用有所增加；另外，本期管理人员有 所增长，并适度调整了薪资标准，上 述因素使得管理费用同比有一定增 长。 财务费用 -603,965.99 -1,458,406.14 -58.59% 募集资金存款额减少，利息收入减 少。 所得税 5,208,728.15 4,359,361.08 19.48% （4）研发投入 研发投入报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年研发费用5,779,667.65元，合并营业收入为159,898,590.46 元，母公司营业收入141,980,118.75元，研发费用占母公司营业收入的4.07%，子公司不属于高新技术企业。2012年公司主要 研发项目进展情况： 近三年公司研发投入金额及占合并营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 5,779,667.65 5,227,805.94 4,560,649.57 研发投入占营业收入比例（%） 3.61% 4.13% 4.05% 通化双龙化工股份有限公司2012年度报告全文 12 （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 162,183,775.61 143,649,531.44 12.9% 经营活动现金流出小计 149,707,071.23 117,071,435.71 27.88% 经营活动产生的现金流量净 额 12,476,704.38 26,578,095.73 -53.06% 投资活动现金流入小计 13,245.85 -100% 投资活动现金流出小计 47,321,739.77 144,820,779.79 -6