2010年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司一季报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜峰 独立董事 因公出差 刘丹萍 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 676,589,236.53 638,289,023.93 6.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 513,004,807.34 475,549,963.13 7.88% 股本（股） 154,500,000.00 154,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.32 3.08 7.79% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 206,307,762.14 123,308,447.51 67.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,454,844.21 20,942,084.92 78.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,979,254.20 2,000,348.27 -1,548.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 0.02 -1,050.00% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 加权平均净资产收益率（%） 7.58% 5.03% 2.55% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 7.21% 4.90% 2.31% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,991,887.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -514,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -338,110.46江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 7,915.65 所得税影响额 -353,406.22 合计 1,794,286.18 对重要非经常性损益项目的说明 非经常性损益主要是：政府补助299万元，其中奖励资金60万，丹阳市财政局《关于拨付2009年度“四个文明”建设表彰 奖励资金的通知》；专项引导资金200万，丹阳市财政局丹财[2010]19号文件--《关于拨付2009年度省级现代服务业（软件企 业）发展专项引导资金的通知》 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,105 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 2,399,768 人民币普通股 华商领先企业混合型证券投资基金 2,297,000 人民币普通股 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 1,527,642 人民币普通股 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 1,458,420 人民币普通股 泰达宏利行业精选证券投资基金 1,199,948 人民币普通股 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基 金 1,180,549 人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 1,066,327 人民币普通股 李乃芬 940,300 人民币普通股 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 785,861 人民币普通股 东吴行业轮动股票型证券投资基金 722,840 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末交易性金融资产较去年年底减少57.42%，主要是期货铝有部分协议平仓结算损益而减少； 2、报告期末应收账款较去年年底增加96.86%，主要是公司经营业绩增长较快，款项都在合理的信用期限内； 3、报告期末预付账款较去年年底增加55.97%，主要是公司预付的部分设备采购款； 4、报告期末在建工程较去年年底增加43.80%，主要是公司及子公司为扩大生产规模而建造厂房； 5、报告期末预收账款较去年年底减少41.81%，主要是上年期末收到的预收款在本期已经发货销帐； 5、报告期末应付职工薪酬较去年年底增加103.67%，主要是合并范围发生变化而增加； 6、报告期末应交税费较去年年底增加40.87%，主要是随着公司销售业绩的增长而增加； 6、报告期内营业收入较去年同期增加67.31%，主要是公司的经营业绩持续增长； 7、报告期内营业费用较去年同期增加61.22%，主要是随着公司销售业绩的增长，加大广告宣传力度而增加； 8、报告期内管理费用较去年同期增加138.36%，主要是公司加大研发投入及力度； 9、报告期内财务费用较去年同期增加374.90%，主要是公司为扩大生产经营所需资金贷款产生的利息支出； 10、报告期内资产减值损失较去年同期增加77.40%，主要是公司销售增加，应收款项相应增加而对应的坏账准备相应增加； 11、报告期内公允价值变动收益较去年同期减少1034.00%，主要是公司处置部分商品期货，期货价格波动较大； 12、报告期内投资收益较去年同期增加421.04%，主要是公司商品期货处置收益所致； 13、报告期内营业外收入较去年同期增加451.28%，主要是公司受到的政府奖励资金及专项引导资金； 14、报告期内营业外支出较去年同期增加1640.82%，主要是公司捐赠残疾人福利基金会及见义勇为基金；江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 15、报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加78.85%，主要是公司销售业绩增长较快； 16、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1548.71%，主要是公司销售业绩增长较快，资金回笼存在一定的 信用期限所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 江苏鱼跃科技发 展有限公司、吴 光明 公司发起人股东承诺自 股票上市之日起36个月 内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前已 持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分 股份。 严格遵守 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 江苏鱼跃科技发 展有限公司、吴 光明 公司发起人股东承诺自 股票上市之日起36个月 内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前已 持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分 股份；避免同业竞争承 诺 严格遵守 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归2010年1-6月预计的经营业属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 绩 公司预计2010年1-6月份归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加50%-80%。 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 45,880,558.13 业绩变动的原因说明 报告期内，公司经营业绩持续增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 92,782,443.11 60,792,909.03 142,484,387.25 97,700,908.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 952,850.00 952,850.00 2,237,800.00 2,237,800.00 应收票据 8,211,468.98 8,211,468.98 12,424,087.13 12,424,087.13 应收账款 162,266,392.00 150,484,048.07 82,425,369.24 73,348,065.49 预付款项 7,418,022.54 8,619,556.57 4,756,141.77 4,734,325.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,434,511.12 4,082,398.34 5,180,724.68 4,160,520.56 买入返售金融资产 存货 91,173,541.32 73,315,024.14 89,024,885.94 74,356,880.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,701.42 131,701.42 133,802.70 133,802.70 流动资产合计 371,370,930.49 306,589,956.55 338,667,198.71 269,096,389.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,964,485.49 114,854,225.43 5,065,919.36 115,109,976.95 投资性房地产 5,942,367.03 2,116,956.19 6,031,290.03 2,157,988.03 固定资产 211,033,440.00 182,720,045.82 204,799,323.07 177,361,517.75 在建工程 8,953,018.19 8,209,006.75 9,246,467.82 5,161,462.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,292,285.85 31,619,026.75 52,556,440.67 31,787,844.61 开发支出 商誉 14,746,770.41 14,746,770.41江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 长期待摊费用 3,422,107.45 3,182,258.19 3,946,757.02 3,671,143.32 递延所得税资产 3,863,831.62 1,759,632.78 3,228,856.84 1,124,658.00 其他非流动资产 非流动资产合计 305,218,306.04 344,461,151.91 299,621,825.22 336,374,590.69 资产总计 676,589,236.53 651,051,108.46 638,289,023.93 605,470,980.57 流动负债： 短期借款 23,000,000.00 20,000,000.00 28,150,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 79,701,558.97 83,205,802.69 69,187,613.45 63,679,575.20 预收款项 8,497,372.99 7,209,052.86 14,603,199.86 12,913,944.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,016,697.79 618,454.53 990,175.24 715,334.76 应交税费 6,442,429.49 4,309,904.49 4,573,278.12 2,764,839.43 应付利息 应付股利 其他应付款 8,086,284.13 2,307,083.71 9,405,004.05 3,030,334.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 127,744,343.37 117,650,298.28 126,909,270.72 103,104,028.27 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,704,210.40 22,950.00 2,868,898.35 180,562.65 其他非流动负债 非流动负债合计 28,704,210.40 26,022,950.00 28,868,898.35 26,180,562.65 负债合计 156,448,553.77 143,673,248.28 155,778,169.07 129,284,590.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 154,500,000.00 154,500,000.00 154,500,000.00 154,500,000.00 资本公积 195,462,873.20 195,462,873.20 195,462,873.20 195,462,873.20 减：库存股 专项储备江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 6 盈余公积 18,860,661.45 18,802,351.64 18,860,661.45 18,802,351.64 一般风险准备 未分配利润 144,181,272.69 138,612,635.34 106,726,428.48 107,421,164.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 513,004,807.34 507,377,860.18 475,549,963.13 476,186,389.65 少数股东权益 7,135,875.42 6,960,891.73 所有者权益合计 520,140,682.76 507,377,860.18 482,510,854.86 476,186,389.65 负债和所有者权益总计 676,589,236.53 651,051,108.46 638,289,023.93 605,470,980.57 4.2 利润表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 206,307,762.14 188,292,955.24 123,308,447.51 120,166,155.91 其中：营业收入 206,307,762.14 188,292,955.24 123,308,447.51 120,166,155.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 165,375,122.66 154,596,825.41 98,798,576.61 96,420,798.89 其中：营业成本 128,674,848.51 123,131,665.99 81,134,284.89 79,814,845.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,525,215.27 1,324,112.95 1,029,581.85 1,019,506.48 销售费用 8,438,584.85 7,297,791.49 5,234,101.67 5,009,337.03 管理费用 22,229,451.83 18,367,397.35 9,326,155.32 8,500,990.75 财务费用 502,619.43 471,454.86 -182,839.22 -181,173.15 资产减值损失 4,004,402.77 4,004,402.77 2,257,292.10 2,257,292.10 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） -1,050,750.00 -1,050,750.00 112,500.00 112,500.00 投资收益（损失以“-”号 填列） 434,416.13 280,098.48 83,375.11 83,375.11 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 40,316,305.61 32,925,478.31 24,705,746.01 23,941,232.13 加：营业外收入 3,005,665.48 2,762,799.84 545,217.13 545,217.13江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 7 减：营业外支出 351,888.73 276,000.00 20,213.93 15,691.85 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 42,970,082.36 35,412,278.15 25,230,749.21 24,470,757.41 减：所得税费用 5,340,254.46 4,220,807.62 4,034,429.54 3,796,337.26 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 37,629,827.90 31,191,470.53 21,196,319.67 20,674,420.15 归属于母公司所有者的净 利润 37,454,844.21 31,191,470.53 20,942,084.92 20,674,420.15 少数股东损益 174,983.69 254,234.75 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.20 （二）稀释每股收益 0.24 0.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额 37,629,827.90 31,191,470.53 21,196,319.67 20,674,420.15 归属于母公司所有者的综 合收益总额 37,454,844.21 31,191,470.53 20,942,084.92 20,674,420.15 归属于少数股东的综合收 益总额 174,983.69 254,234.75 4.3 现金流量表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 137,771,375.25 122,222,035.12 94,399,870.02 90,868,577.64 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额