2021年北京天智航医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司是一家致力于研发、生产和销售骨科手术机器人的创新医疗器械企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市 ，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入15,602.19 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,993.32 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 10,321.90 万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 报告期内，公司持续聚焦骨科手术机器人主业，围绕既定的战略规划，进一步加大了新技术、新产品的研发投入和市场拓展、临床服务能力建设等方面的投入，增加了当期的成本费用，相关效益尚未在当期体现，对净利润造成了直接的影响。主要体现在研发费用较上年同期有大幅增长：报告期内研发费用同比增长 48.14%；报告期内研发支出占营业收入的比重约为 70.37%。 目前，公司主要产品骨科手术机器人进入临床手术尚处于起步期，虽然医院、医生、患者对骨科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升，但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，提升公司的核心竞争力。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告。四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张送根、主管会计工作负责人邢玉柱及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理 ...... 38 第五节 环境、社会责任和其他公司治理...... 55 第六节 重要事项 ...... 60 第七节 股份变动及股东情况...... 86 第八节 优先股相关情况 ...... 95 第九节 公司债券相关情况...... 96 第十节 财务报告 ...... 96 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报告。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有限合伙） 天智航资管计划 指 中信建投天智航科创板战略配售集合资产管理计划 先进制造基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙） 京津冀基金 指 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 天和诚 指 北京天和诚医疗科技有限公司 英特美迪 指 北京英特美迪科技有限公司 罗森博特 指 北京罗森博特科技有限公司 中电国康 指 中电国康数据科技有限公司 合滨智能 指 合肥合滨智能机器人有限公司 慧骨医学 指 北京慧骨医学科技有限公司 心世纪医疗 指 北京心世纪医疗科技有限公司 CSA 指 加 拿 大 标 准 协 会 （ 英 文 全 称 ： Canadian Standards Association） CFDA、国家食药监局 指 国家食品药品监督管理总局。2013 年 3 月，国家食品药品监 督管理总局成立。2018 年 3 月，根据《深化党和国家机构改 革方案》要求，国家食品药品监督管理总局与国家工商行政 管理总局等整合为国家市场监督管理总局管理，并单独组建 国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理 NMPA、国家药监局 指 国 家 药 品 监 督 管 理 局 （ National Medical Products Administr ation，简称 NMPA） CE 指 CE 是一种安全认证标志，欧洲药品管理局对医疗器械实施 CE 认证 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》，公司现行章程 《公司章程（草案）》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程（草案）》，公司 本次发行上市后将适用的章程 中信建投证券、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司 保荐机构 会计师、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021 年 mm 指 长度单位：毫米 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tinavi 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层 206室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7 号楼二层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 www.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 孙晓燕 联系地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升 际科学园7号楼二层 国际科学园7号楼二层 电话 010-82156660-8009 010-82156660-8009 传真 010-62968128 010-62968128 电子信箱 tinavi@tinavi.com tinavi@tinavi.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学 园7号楼二层公司证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天智航 688277 无 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 袁涛、宋立民 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 保荐机构 B、E 座二、三层 签字的保荐代表人姓名 孙栋、陆丹君 持续督导的期间 2020 年 7 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2021年 2020年 上年同 2019年 期增减 (%) 营业收入 156,021,920.91 135,909,532.98 14.80 229,564,223.04 扣除与主营业务无关的业 143,383,657.32 126,877,625.09 13.01 224,430,923.78 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净 -79,933,159.39 -54,470,877.18 不适用 -30,957,829.30 利润 归属于上市公司股东的扣 -103,219,039.37 -77,272,632.67 不适用 -33,728,413.27 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -77,755,219.56 -57,578,159.36 不适用 20,532,240.62 净额 本期末 比上年 2021年末 2020年末 同期末 2019年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净 1,006,947,231.67 996,031,484.25 1.10 585,348,200.93 资产 总资产 1,279,050,151.42 1,119,280,166.10 14.27 713,602,041.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.19 -0.14 不适用 -0.08 稀释每股收益（元／股） -0.19 -0.14 不适用 -0.08 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.25 -0.19 不适用 -0.09 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -7.99 -7.32 不适用 -5.39 扣除非经常性损益后的加权平均 -10.31 -10.39 不适用 -5.87 净资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（% 70.37 54.53 增加15.84个 33.55 ） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损较上期扩大 46.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损较上期扩大 33.58%，主要原因系：1)报告期内公司持续聚焦骨科手术机器人主业，围绕既定的战略规划，进一步加大了新技术、新产品的研发投入和市场拓展、临床服务能力建设等方面的投入，增加了当期的成本费用，相关效益尚未在当期体现，对净利润造成了直接的影响。主要体现在研发费用较上年同期有大幅增长：报告期内研发费用较上年同期增加 3,568.05 万元，同比增长 48.14%；报告期内研发支出占营业收入的比重约为 70.37%，较上年增加 15.84 个百分点。2)报告期内，国内疫情防控形势依然严峻，公司的市场推广活动受到一定限制，公司主要产品骨科手术机器人的采购招标、装机和使用都受到了一定的影响。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.04%，主要原因系，一方面，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少；另一方面，报告期内支付给职工以及为职工支付的现金有所增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额有所下降。 3、报告期内，公司基本每股收益为亏损 0.19 元，较上年同期扩大 35.71%；扣除非经常性损 益后的基本每股收益为亏损 0.25 元，较上年同期亏损扩大 31.58%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损扩大所致。 4、报告期内，研发投入占营业收入的比例增长 15.84 个百分点，主要系报告期内公司加大研发投入力度，研发费用较大幅度增长，较上年同期增长 48.14%；同时营业收入增长幅度较小，较上年同期增长 14.80%，营业收入的增长幅度低于研发费用的增长幅度，从而导致研发投入占营业收入比例有所增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 22,523,377.19 53,873,234.25 28,400,541.2 51,224,768.26 1 归属于上市公司股东 -24,462,266.30 -14,244,540.26 -25,057,757. -16,168,595.7 的净利润 08 5 归属于上市公司股东 -31,967,218. -23,385,243.8 的扣除非经常性损益 -29,129,909.60 -18,736,666.97 99 1 后的净利润 经营活动产生的现金 -10,322,097.52 -44,664,055.50 -27,664,124. 4,895,057.88 流量净额 42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -169,813.36 -730,333.16 -118,476.65 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 31,318,939.27 27,971,433.07 20,000,313.95 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 128,634.13 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 3,565,555.62 7,711,073.87 6,678,533.1