2023年北京天智航医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优质临床应用为一体的高新技术企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入 21,003.59 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损15,638.67万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损21,400.94万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 虽然医院、医生、患者对骨科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升，但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，提升公司的核心竞争力。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 35 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 54 第六节 重要事项 ...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 87 第八节 优先股相关情况 ...... 97 第九节 债券相关情况 ...... 98 第十节 财务报告 ...... 98 备查 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 文件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有限合伙） 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 英特美迪 指 北京英特美迪科技有限公司 罗森博特 指 北京罗森博特科技有限公司 心世纪医疗 指 北京心世纪医疗科技有限公司 CFDA 国家食品药品监督管理总局。2013 年 3 月，国家食品药品监 督管理总局成立。2018 年 3 月，根据《深化党和国家机构改 指 革方案》要求，国家食品药品监督管理总局与国家工商行政 管理总局等整合为国家市场监督管理总局管理，并单独组建 国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。 NMPA、国家药监局 指 国 家 药 品 监 督 管 理 局 （ National Medical Products Administration，简称 NMPA） CE 指 CE 是一种安全认证标志，欧洲药品管理局对医疗器械实施 CE 认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》，公司现行章程 中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 报告期 指 2023 年 注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差的，如无特别说明，均为计算时四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tinavi 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2 号楼 公司办公地址的邮政编码 100096 公司网址 www.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 孙晓燕 联系地址 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西 北京市海淀区建枫路（南延）中关村 三旗金隅科技园8号院2号楼 西三旗金隅科技园8号院2号楼 电话 010-82156660-8009 010-82156660-8009 传真 010-82947808 010-82947808 电子信箱 tinavi@tinavi.com tinavi@tinavi.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8号院2号楼 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天智航 688277 无 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 计 师 事 务 所 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 （境内） 签字会计师姓名 赵玉朋、吴岳 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行 办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团 持续督导职责 大厦 10 层中信建投证券 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 孙栋、陆丹君、朱进 持续督导的期间 2020 年 7 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2023年 2022年 同期增减 2021年 (%) 营业收入 210,035,904.87 156,188,437.41 34.48 156,021,920.91 扣除与主营业务无 198,641,728.91 127,481,301.55 55.82 143,383,657.32 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 归属于上市公司股 -156,386,688.67 -110,583,469.27 不适用 -79,933,159.39 东的净利润 归属于上市公司股 -214,009,396.46 -133,454,105.70 不适用 -103,219,039.37 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -170,497,435.75 -87,506,239.40 不适用 -77,755,219.56 金流量净额 本期末比上 2023年末 2022年末 年同期末增 2021年末 减（%） 归属于上市公司股 1,237,523,025.32 1,043,692,867.62 18.57 1,006,947,231.67 东的净资产 总资产 1,619,474,854.92 1,406,958,245.52 15.10 1,279,050,151.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 2021年 减(%) 基本每股收益（元／股） -0.35 -0.26 不适用 -0.19 稀释每股收益（元／股） -0.35 -0.26 不适用 -0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.48 -0.32 不适用 -0.25 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -12.36 -10.77 减少1.59个百分点 -7.99 扣除非经常性损益后的加权平均净 -16.91 -13.00 减少3.91个百分点 -10.31 资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 71.63 78.52 减少6.89个百分点 70.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 5,384.75 万元，同比增长 34.48%，主要原因为报告期内，公司在骨科手术机器人及配套产品、为医疗机构提供“购买技术服务”等方面持续开拓市场、加强客户资源积累、持续开展新产品新技术的研发，收入实现持续、多元化增长。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损扩大 41.42%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损扩大 60.36%，基本每股收益较上年同期亏损扩大 34.62%，主要原因为： （1）报告期内，公司持续保持对市场营销、管理、研发等方面投入，销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长 50.83%、23.29%、14.42%。此外，公司因实施限制性股票激励计划确认股份支付费用 2,437.85 万元，致使期间费用较上年同期有所增长。 （2）报告期内，根据公司未来 10 年盈利情况测算可抵扣亏损额，冲减部分以前年度确认的递延所得税资产，导致所得税费用较上年同期增加 4,242.81 万元，同比增长 133.34%。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少 94.84%，主要原因为报告期内销售费用、管理费用、研发费用较上年同期有所增长，导致支付的与经营活动有关的现金有所增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 39,503,426.05 42,412,748.26 51,750,233.99 76,369,496.57 归属于上市公司股东 8,639,060.96 -45,537,507.88 -35,182,926.97 -84,305,314.78 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -39,601,959.97 -40,921,126.58 -36,466,879.20 -97,019,430.71 后的净利润 经营活动产生的现金 -90,397,892.83 -36,117,810.42 -27,852,786.40 -16,128,946.10 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注（如 2022 年金额 2021 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包 括已计提资产减值准备的冲 52,682,090.15 -6,508.85 -169,813.36 销部分 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 7,903,931.07 30,337,450.90 31,318,939.27 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 349,421.55 2,860,750.53 3,565,555.62 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而产生的各项资产损 失 单独进行减值测试的应收款 1,398,166.58 项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规 的调整对当期损益产生的一 次性影响 因取消、修改股权激励计划 一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付， 在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的 损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产 生的收益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -289,538.94 -226,615.24 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 减：所得税影响额 1,800,382.96 2,116,273.91 1,477,424.20 少数股东权益影响额 1,222,813.08 9,376,333.58 9,951,377.35 （税后） 合计 57,622,707.79 22,870,636.43 23,285,879.98 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产 40,200,816.15 50,042,821.92 9,842,005.77 349,421.55 其他权益工具投资 444,973,159.09 361,047,152.86 -83,926,006.23 合计 485,173,975.24 411,089,974.78 -74,084,000.46 349,421.55 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用 □不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能时代。 2023 年，公司坚定围绕战略规划，把握行业变革与发展机遇，继续在骨科领域持续深耕，以市场需求为导向，深化产品研发与技术创新，积极推进产品更新迭代进程，并不断提升公司的临床服务能力以及公司治理、管理能力，为公司持续、健康、快速发展夯实了基础。 （一）进一步优化收入结构，不断提升持续经营能力 2023 年度，公司实现营业收入