2022年北京天智航医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司是一家致力于骨科手术机器人研发、生产、销售和服务的创新医疗器械企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市 ，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入 15,618.84 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 11,058.35 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 13,345.41 万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 目前，骨科手术机器人进入临床手术尚处于起步期，虽然医院、医生、患者对骨科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升，但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，提升公司的核心竞争力。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告。四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 37 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 53 第六节 重要事项 ...... 58 第七节 股份变动及股东情况 ...... 80 第八节 优先股相关情况 ...... 86 第九节 债券相关情况 ...... 87 第十节 财务报告 ...... 88 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报告。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有限合伙） 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 英特美迪 指 北京英特美迪科技有限公司 罗森博特 指 北京罗森博特科技有限公司 心世纪医疗 指 北京心世纪医疗科技有限公司 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局。2013 年 3 月，国家食品药品监 督管理总局成立。2018 年 3 月，根据《深化党和国家机构改 革方案》要求，国家食品药品监督管理总局与国家工商行政管 理总局等整合为国家市场监督管理总局管理，并单独组建国家 药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理 NMPA、国家药监局 指 国家药品监督管理局（National Medical Products Administr ation，简称 NMPA） CE 指 CE 是一种安全认证标志，欧洲药品管理局对医疗器械实施 CE 认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》，公司现行章程 中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tinavi 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 www.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 孙晓燕 联系地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升 国际科学园7号楼二层 国际科学园7号楼二层 电话 010-82156660-8009 010-82156660-8009 传真 010-62968128 010-62968128 电子信箱 tinavi@tinavi.com tinavi@tinavi.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼 二层公司证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天智航 688277 无 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 赵玉朋、吴岳 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 的保荐机构 B、E 座二、三层 签字的保荐代表人姓名 孙栋、陆丹君 持续督导的期间 2020 年 7 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2022年 2021年 同期增减 2020年 (%) 营业收入 156,188,437.41 156,021,920.91 0.11 135,909,532.98 扣除与主营业务 127,481,301.55 143,383,657.32 -11.09 126,877,625.09 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 归属于上市公司 -110,583,469.27 -79,933,159.39 不适用 -54,470,877.18 股东的净利润 归属于上市公司 -133,454,105.70 -103,219,039.37 不适用 -77,272,632.67 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -87,506,239.40 -77,755,219.56 不适用 -57,578,159.36 现金流量净额 本期末比上 2022年末 2021年末 年同期末增 2020年末 减（%） 归属于上市公司 1,043,692,867.62 1,006,947,231.67 3.65 996,031,484.25 股东的净资产 总资产 1,406,958,245.52 1,279,050,151.42 10.00 1,119,280,166.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 2020年 减(%) 基本每股收益（元／股） -0.26 -0.19 不适用 -0.14 稀释每股收益（元／股） -0.26 -0.19 不适用 -0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.32 -0.25 不适用 -0.19 ／股） 加权平均净资产收益率（%） -10.77 -7.99 减少2.78个百分点 -7.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -13.00 -10.31 减少2.69个百分点 -10.39 益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 78.52 70.37 增加8.15个百分点 54.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损较上期扩大 38.34%，主要原因系：1）报告期内公司加大市场投入及营销团队建设，销售费用较上年同期增加 1,997.90 万元，同比增长 27.97%。2）报告期内公司持续聚焦骨科手术机器人主业，围绕既定的战略规划，进一步加大了新技术、新产品的研发投入，研发费用较上年同期增加 1,284.19 万元，同比增长 11.70%。 2、报告期内，公司基本每股收益为亏损 0.26 元，较上年同期扩大 36.84%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损扩大所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 17,154,459.17 43,790,926.15 23,319,659.79 71,923,392.30 归属于上市公司股 -28,768,004.29 -15,410,502.25 -38,163,337.19 -28,241,625.54 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -33,142,880.40 -25,389,349.42 -39,859,628.66 -35,062,247.22 损益后的净利润 经营活动产生的现 -50,080,568.65 -33,054,996.24 -46,836,769.39 42,466,094.88 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2022 年金额 （如 2021 年金额 2020 年金额 适 用） 非流动资产处置损益 -6,508.85 -169,813.36 -730,333.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 30,337,450.90 31,318,939.27 27,971,433.07 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 2,860,750.53 3,565,555.62 7,711,073.87 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 1,398,166.58 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -226,615.24 -3,526,843.10 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 2,116,273.91 1,477,424.20 2,850,253.07 少数股东权益影响额（税后） 9,376,333.58 9,951,377.35 5,773,322.12 合计 22,870,636.43 23,285,879.98 22,801,755.49 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 120,628,447.13 40,200,816.15 -80,427,630.98 2,860,750.53 其他权益工具投资 245,224,648.59 444,973,159.09 199,748,510.50 91,706.99 合计 365,853,095.72 485,173,975.24 119,320,879.52 2,952,457.52 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用 □不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能时代。 2022 年，公司积极应对复杂变化的外部环境所带来的挑战，确保生产经营的正常进行。2022年，公司仍然坚定围绕既定的战略规划，继续在骨科手术机器人领域持续深耕，以市场需求为导向，深化产品研发与技术创新，积极推进产品更新迭代进程，并不断提升公司的临床服务能力以及公司治理、管理能力，为公司持续、健康、快速发展夯实了基础。 2022 年度，公司实现营业收入 15,618.84 万元，同比增长 0.11%，实现净利润为亏损 11,233.65 万元，同比亏损扩大 35.92%；实现归属上市公司股东的净利润为亏损 11,058.35 万元，同比亏损扩大 38.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 13,345.41 万元，同比亏损扩大 29.29%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）积极开拓市场，提升产品应用 2022 年度，在受外部环境因素影响，公司骨科手术机器人产品的销售进度有所延迟的情况下，公司实现营业收入 15,618.84 万元，同比增长 0.11%。除传统销售模式外，报告期内，公司积极推进与医疗机构联合建设骨科手术机器人微创手术中心（即购买技术服