2021年北京天智航医疗科技股份有限公司中报

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中额可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本按报告第三节“管理层讨论与分析”。 三、公司全体董事出席董 事会会议。 四、本半年度报告未经审 计。 五、公司负责人张送根、主管会计工作 负责人邢玉柱及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声 明：保证半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案 无 七、是否存在公司治理特 殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声 明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东 及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决 策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董 事无法保证公司所披露半年度报告的 真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财 务指标 ...... ...... ......5 第三节 管理层讨论与分析......8 第四节 公司治理......25 第五节 环境与社会责任......28 第六节 重要事项......29 第七节 股份变动及股东情 况 ...... ...... ......52 第八节 优先股相关情况......57 第九节 债券相关情况......57 第十节 财务报告......57 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表 载有公司董事长签名的2021年半年度报告原件 其他相关资料 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有限合伙） 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 香港天智航 指 天智航(香港)控股有限公司 天智航服务 指 北京天智航医疗技术服务有限公司 天和诚 指 北京天和诚医疗科技有限公司 天峰启航 指 北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙） 国健顺泰 指 安徽国健顺泰医疗服务有限公司 英特美迪 指 北京英特美迪科技有限公司 上海谦迈 指 上海谦迈网络科技有限公司 罗森博特 指 北京罗森博特科技有限公司 水木医疗（更名前为水木中晖） 指 北京中关村水木医疗科技有 限公司（更名前为北 京水 木中晖科技发展有限公司） 法国 SPW 指 法国 Spineway S.A. 美国 Topco 指 美国 Loon Topco, LLC 深圳研究院 指 深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司 心世纪医疗 指 北京心世纪医疗科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公 开转 让的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份 有限公司章程》，公 司现 行章程 《公司章程（草案）》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程（草案）》， 公司本次发行上市后将适用的章程 中信建投证券 、保荐人、 保荐 指 中信建投证券股份有限公司 机构 律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所 会计师、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年 mm 指 长度单位：毫米 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TINAVI 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层 206室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7 号楼二层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 https://cn.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 联系地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际 科学园7号楼二层 电话 010-82156660-8009 传真 010-62968128 电子信箱 tinavi@tinavi.com 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股 票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天智航 688277 无 (二) 公司存 托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会 计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 76,396,611.44 47,757,305.35 59.97 归属于上市公司股东的净利润 -38,706,806.56 -34,066,671.52 不适用 归属于上市公 司股东的扣除 非经 -47,866,576.57 -52,241,586.36 不适用 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -54,986,153.02 -72,594,433.09 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 968,824,968.23 996,031,484.25 -2.73 总资产 1,166,628,542.36 1,119,280,166.10 4.23 (二) 主要财 务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.09 -0.09 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.09 -0.09 不适用 扣除非经常性 损益后的基本 每股 -0.11 -0.14 不适用 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -3.95 -5.95 不适用 扣除非经常性 损益后的加权 平均 -4.88 -9.13 不适用 净资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 61.12 65.05 减少3.93个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 报告期内，公司营业收入7,639.66万元，较上年同期增长59.97%，主要原因： 上年同期受新冠疫情的影响，公司主要产品骨科手术导航定位机器人销量及销售额均有所下降；报告期内疫情得到有效控制，公司骨科手术导航定位机器人的采购招标、装机、市场推广活动逐渐恢复，骨科手术导航定位机器人销量及销售额亦有所增长。 2、 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损扩大 13.62%，主要原因： 报告期内公司投资收益较上年同期减少 735.26 万元，导致报告期亏损额有所扩大。 3、 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损收窄 437.50 万元，同比收 窄 8.37%，主要原因： 报告期内公司非经常性损益较上年同期减少 901.51 万元，同比减少 49.60%。 4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,760.83 万元，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期有所增长。 5、报告期内，公司总资产增长 4.23%，归属于上市公司股东的净资产减少 2.73%。总资产增长主要原因系报告期内执行新租赁准则，确认使用权资产 7,153.34 万元；归属于上市公司股东的净资产减少主要原因系，报告期内净利润亏损有所扩大，导致未分配利润亏损额有所增长。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -48,049.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 12,013,192.12 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 1,630,634.38 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,841,919.55 所得税影响额 -594,087.03 合计 9,159,770.01 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告 期 内公司所属行 业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主 要产品或服务情况 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业，是中国机器人 TOP10 成员企业、医疗机器人国 家、地方联合工程研究中心依托单位。2020 年 7 月 7 日，公司在上海证券交易所科创板上市，成 为我国首家上市的医疗机器人企业。 公司基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。 公司产品和服务的目标客户为医疗机构。公司面向医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技术服务等，其中骨科手术机器人是公司核心产品，是公司的主要收入来源。公司研发的第三代产品天玑骨科手术机器人系统于 2016 年 11月获得 CFDA 核发的第三类医疗器械注册证，各项性能指标处于国际领先水平，取得了良好的临床应用效果。 (二)主要经营模式 1.采购和生产模式 公司的采购需求源自产品生产和研发，公司制定了完善的采购管理制度和流程。 公司核心产品骨科手术机器人采用“自主设计-全球采购-部件加工-软件嵌入”的生产模式。即公司研发设计产品构型、制定产品标准、应用规范并通过申请软件著作权、专利等方式进行保护。所需原材料在全球范围内遴选优秀供应商提供，核心精密部件由公司或优选供应商定制加工，最后公司负责完成产品的软件嵌入、总装调试后交付客户。 公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司已经建立起骨科手术机器人末端手术工具和一次性手术工具包的生产制造能力，能满足骨科手术机器人生产需要和医疗机构开展骨科机器人手术所需的一次性手术工具包的需求。 2.销售模式 公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销售到医疗机构，公司负责提供产品应用培训和临床技术支持。直销模式下，公司通过临床交流、学术推广等活动向医疗机构推介产品，实现骨科手术机器人的销售。目前，公司已经基本建立起覆盖全国的营销管理队伍、渠道分销体系和临床支撑体系。 2020 年起，公司探索了与医疗机构共建骨科手术机器人微创手术中心的业务模式。即公司向 医疗机构提供开展骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并提供技术支持，医疗机构按照开展骨科机器人手术数量向公司支付技术服务费。这一模式下，降低了医疗机构一次性购买骨科手术机器人所面临的资金支付压力，缩短了骨科手术机器人进入医疗机构的时间。同时，该模式下要求公司加强产品力和服务支撑能力建设，提升了公司与医疗机构间的互动效率，有利于公司快速感知客户需求，推动公司产品的迭代开发和市场支撑能力建设。这一模式使公司的收入结构从原来依靠单一的一次性设备销售收入转变为包含一次性设备销售收入、配套手术工具包销售收入及获取持续医疗技术服务收入在内的多种收入，实现了收入来源的多元化，有利于公司 形成稳定营业收入来源。目前，该模式已在北京市海淀医院等医院进行了尝试，取得了良好的反馈。 3.研发模式 公司始终坚持自主研发，建全强化了手术机器人、手术工具以及机器人耗材的研发能力，同时与高校、科研机构、医院建立“产、学、研、医”的研发体系，共同承担了多项国家级和省部级科研项目。合作各方签署了相关协议，对职责、权利义务和知识产权归属进行约定，其中，高校与研究机构专注于基础共性技术研究，为产品开发提供支撑；医院负责提出临床需求，进行临床应用验证；公司负责突破产品研究的关键技术，实现科技成果产业化。 (三)所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）公司所处行业基本特点 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C358 医疗仪器设 备及器械制造”之“C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所属行业可归类为“C35 专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“4.2 生物医学工程产业” 之“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”。 公司专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。从更具体的领域而言，公司属于医疗器械行业下的医疗机器人行业中的手术机器人子行业。手术机器人行业与医疗器械行业整体发展密切相关，行业发展受经济周期影响相对较小。 （2）手术机器人行业发展情况 根据国际机器人联合会IFR数据，2018年全球医疗机器人市场规模为13 6亿美元，预计到2021 年将会达到 207 亿美元，预计未来 3 年复合增长率能稳定在 15.0%。 根据弗若斯特沙利文资料，全球手术机器人市场规模由 2015 年的 30 亿美元增长至 2020 年的 83 亿美元，复合年增长率为 22.57%；关节置换手术机器人于 2020 年的全球市场规模为 725.0 百 万美元，占全球骨科手术机器人市场约 52.