2021年北京万东医疗科技股份有限公司年报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为以公司最新总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利70,306,105.80元。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告有关章节中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理...... 27 第五节 环境与社会责任 ...... 41 第六节 重要事项...... 42 第七节 股份变动及股东情况 ...... 52 第八节 优先股相关情况 ...... 56 第九节 债券相关情况...... 57 第十节 财务报告...... 57 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的会 备查文件目录 计报表。 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 北京万东医疗科技股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） DR 指 数字化 X 射线摄影系统 DSA 指 血管介入治疗系统 MRI 指 磁共振成像系统 CT 指 计算机断层扫描成像系统 DRF 指 数字化 X 射线摄影透视系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京万东医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 万东医疗 公司的外文名称 Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WDM 公司的法定代表人 胡自强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任志林 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 wdyL055@263.net.cn wdyL055@263.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司注册地址的历史变更情况 北京市朝阳区郎家园6号 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万东医疗 600055 华润万东 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 上海南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 谭红梅、周莉 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2021年 2020年 同期增减 2019年 (%) 营业收入 1,156,174,686.02 1,131,904,792.40 2.14 982,372,019.19 归属于上市公司股东 183,193,054.55 220,667,405.92 -16.98 168,884,369.26 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 159,634,050.73 225,501,400.99 -29.21 148,115,104.48 的净利润 经营活动产生的现金 89,723,684.83 520,025,424.07 -82.75 94,784,204.64 流量净额 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股东 2,396,012,169.64 2,282,816,377.57 4.96 2,089,004,614.95 的净资产 总资产 2,875,979,734.33 2,859,758,301.07 0.57 2,566,264,840.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.342 0.412 -16.99 0.313 稀释每股收益（元／股） 0.342 0.412 -16.99 0.313 扣除非经常性损益后的基本 0.298 0.421 -29.22 0.274 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.81 10.09 -2.28 8.42 扣除非经常性损益后的加权 6.81 10.32 -3.51 7.39 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 240,002,745.49 254,826,055.30 305,873,692.79 355,472,192.44 归属于上市公司股东的 48,996,742.62 34,213,593.01 37,101,697.79 62,881,021.13 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 46,518,319.28 26,337,462.47 36,549,591.68 50,228,677.30 净利润 经营活动产生的现金流 -41,095,004.95 25,368,142.02 71,540,570.45 33,909,977.31 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -250,315.44 345,981.60 -184,772.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 3,815,133.26 2,581,887.79 4,017,587.16 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,595,123.91 18,648,320.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 -2,143,579.91 -26,548,905.63 18,667,535.47 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 8,845,046.00 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,505,767.19 -195,099.90 2,304,137.93 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 4,078,214.16 -711,076.31 3,755,251.41 少数股东权益影响额（税后） 1,718,422.66 377,256.12 279,971.58 合计 23,559,003.82 -4,833,995.07 20,769,264.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。本公司涉及增值税即征即退金额 40,836,247.52 元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 450,159,526.84 246,491,927.80 -203,667,599.04 2,451,617.96 其他非流动金融资产 252,179,160.77 307,549,962.90 55,370,802.13 -4,595,197.87 合计 702,338,687.61 554,041,890.70 -148,296,796.91 -2,143,579.91 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕战略发展规划，稳步有序地推进各项工作，积极发挥研发、技术、质量、产品、市场、渠道等多方面经营优势，进一步加大新产品、新技术研发投入，并不断加大市场开拓力度。 2021 年，公司实现营业收入 11.56 亿元，同比增长 2.14%；归属母公司的净利润 1.83 亿元，同比减少 16.98%。利润下降主要来自三个方面原因：1、按照公司未来三年发展战略规划，公司加大了研发投入，包括增加研发人员、新增研发项目等，2021 年，公司研发费用 1.11 亿元，收入占比 9.64%，同比增加 29.01%；2、按照公司未来三年发展战略规划，公司加大了市场投入，包括增加营销人员和市场推广，2021 年，公司销售费用 1.85亿元，收入占比 16.04%，同比增加 28.28%；3、公司根据市场变化，及时进行了产品结构调整，移动 DR、DR 等高毛利产品销售台数同比减少，超导 MRI、CT 等低毛利产品销售台数同比增加。 1.主营业务情况 2021 年，影像设备市场整体同比有较大幅度下滑，公司 DR、移动 DR 等普放产品销 量保持了国内市场领先地位，DSA、超导 MRI、CT 等大型设备销量同比大幅增长。据北京易佰智汇数据咨询公司公开资料显示，2021 年，公司常规 DR 销量位居国内市场第一，占比 20.11%；移动 DR 销量位居国内市场第二，占比 13.38%。 2020 年，国内各地全力防控新冠疫情，移动 DR、DR、CT 等疫情防控相关影像设备采 购量急剧增加，以移动 DR、CT 为代表的细分品类呈现异常暴涨。2021 年，新冠疫情防控进入常态化，影像设备市场回归正常轨道，据中国医疗器械招标采购网公开的中标信息，医院影像类设备招标采购数量同比均大幅减少，其中，移动 DR、DR 的招标采购数量同比 减少 50%以上。受此影响，公司移动 DR 实现销量 319 台，同比减少 61.57%，DR 实现销售 1463 台，同比减少 18.72%。常规 DR 市场未来预计将进入存量更新期，剔除 2020 年疫情 特殊情况，移动 DR 市场仍处于成长期。作为国内 DR 龙头企业，公司将深度挖掘临床需 求，布局高端引领 DR 产品品类，打造 DR 产品新的成长点。在移动 DR 领域，研制新款产 品，丰富产品线，进一步提高市场份额。 2021年，国内稀土材料价格在2020年末的高位上持续上涨，据铁合金在线公开资料， 永磁 MRI 所需的钕铁硼材料价格全年涨幅达 60%左右，导致全行业永磁 MRI 产品成本大幅 增加，与经济型超导 MRI 相比较，永磁 MRI 的市场售价不具备竞争优势。报告期内，公 司永磁 MRI 实现销量 61 台，同比增长 69.44%。未来国内永磁 MRI 的市场趋势仍然与稀土 材料价格走势密切相关，公司将密切关注磁材价格变化，提前做好产品销售和排产安排。 1.5T 超导 MRI 已经成为二级及以上医院装备的主流大型医学影像设备，公司不断提 升超导序列技术、增加临床高级成像功能，产品已经能够满足各级医院临床检查需求。 报告期内，公司超导 MRI 系列产品实现销售 64 台，同比增长 204.76%，销量位于国产品 牌前列。 随着县级医院五大中心建设，以及 DSA 产品配置证的放开，DSA 市场增速明显，针对 县级医院需求，公司推出介入中心整体解决方案，为临床提供全方位的设备和技术支持，带动DSA产品销量的大幅增加。2021年，公司DSA产品实现销售63台，同比增长600.00%，销量位于国产品牌第一。 经过临床技术迭代和工艺完善升级，公司 16 排 CT 已具备较好的市场竞争力，2021 年，公司 16 排 CT 产品实现销售 23 台，同比持平。 2.公司重点投资业务情况 2021 年，公司控股子公司万里云实现 6,829 万元营业收入，实现归母净利润-688 万 元。影像平台服务医疗机构累计超过 6,000 家，影像 SaaS 聚焦产品包括云胶片、云 PACS 和区域协同平台。影像人工智能方面，“妙笔”影像报告质控功能发布上线，影像辅助诊断支持部位新增头部MR和心脏CT，有效提高了诊断效率和质量，新申请发明专利4项。 2021 年公司全资子公司万东百胜（苏州）实现彩色多普勒超声波诊断产品收入 3,201万元，净利润-3,228 万元。已获得五款超声产品的注册证书，超声产品相关专利 17 件。目前已经完成超声关键核心技术预研积累，将于 2022 年新增产品化设计，届时将提供高性价比的全自主超声产品，补充现有超声产品目录中。 3.重点研发项目 公司加大在高端影像设备领域的投入布局，重点研发项目进展顺利。引领行业发展的研发项目包括长板 DR、CBCT-DR、无液氦 MRI，长板 DR、CBCT-DR 均已完成样机研制，无液氦 MRI 已完成注册申报。丰富补充公司产品的研发项目包括：大孔径超导 MRI、经济 型 DSA、悬吊 DSA、移动 DR、16/32 排 CT、64 排 CT，大孔径超导 MRI 已取得产品注册证， 移动 DR、16/32 排 CT 已完成样机研制，准备检测和临床，其余在研发过程中。 4.研发组织调整 为配合公司未来三年发展战略落地，公司对研发组织进行了调整：一是设立万东研究院，统筹科技管理和知识产权布局、负责共性技术研究；二是全面推行研发职级，规范建立研发人员的薪酬体系和考核体系；三是积极引进高端人才，加大补充 MRI、CT 等领域的研发力量。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况、发展阶段以及公司所处的行业地位情况 医学影像设备行业具备技术密集、资金密集、研发周期长、强监管等特点，长期以来进口产品占据国内市场主导地位，随着国内企业技术水平的不断提升，开始陆续加快进口替代的进程。近 5 年来，随着国家持续加大医院能力建设，行业整体处于快速增长 阶段，国产 DR 产品销量占比超过 70%，超导 MRI、高排 CT 的国产占比分别提高到 30%、 20%。基层医院建设基本完成，县级医院成为未来建设重点，目标是实现“大病不出县”以及建成分级诊疗、远程诊疗系统，预计未来整体市场销售台数将有不同程度的下降，但随着产品结构调整和产品单价的提高，销售收入将维持在一定规模。为此，公司将加快研制适应县级以上医院使用的高性能影像设备，调整市场结构和产品结构，提升市场竞争力。 2021年，在部分省市试点开展了大型医学影像设备集采工作，进口厂商参与了招标采购且部分产品中标，在品牌、产品功能、性能、价格、服务等方面与国内厂商展开了全面的竞争。预计