2024年北京万东医疗科技股份有限公司中报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋金松、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......17 第五节 环境与社会责任......19 第六节 重要事项......20 第七节 股份变动及股东情况......29 第八节 优先股相关情况......32 第九节 债券相关情况......32 第十节 财务报告......33 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 备查文件目录 并盖章的会计报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或万东医疗 指 北京万东医疗科技股份有限公司 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 MR 指 磁共振成像系统 CT 指 X 射线计算机断层扫描系统 DSA 指 数字减影血管造影检查 DR 指 数字射线成像检测 DRF 指 透视摄影 X 射线机 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京万东医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 万东医疗 公司的外文名称 Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WDM 公司的法定代表人 宋金松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧云彬 马佳坤 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 wdm_ir@wandong.com.cm wdm_ir@wandong.com.cm 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 公司注册地址的历史变更情况 北京市朝阳区郎家园 6 号 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 office@wandong.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资者关系部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万东医疗 600055 华润万东 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 700,087,495.27 594,330,937.42 17.79 归属于上市公司股东的净利润 84,741,768.09 76,040,693.09 11.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性 81,116,658.52 70,188,705.60 15.57 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,104,792.70 23,207,023.89 -95.24 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,708,469,677.59 4,711,473,658.91 -0.06 总资产 5,294,937,805.61 5,396,325,530.54 -1.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 （1－6月） 同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.121 0.108 12.04 稀释每股收益（元／股） 0.121 0.108 12.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.115 0.100 15.00 加权平均净资产收益率（%） 1.79 1.64 增加 0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.71 1.52 增加 0.19个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 544,201.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 691,372.61 政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 2,374,978.53 和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 981,933.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 689,565.83 少数股东权益影响额（税后） 277,811.29 合计 3,625,109.57 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退金额 8,063,011.20 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通 知》，公司享受的增值税税收具有可持续性。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司创立于 1955 年，专业从事影像类医疗器械的研发、制造、生产、售后服务及影像诊断服务，主要产品包括数字射线成像检测（DR)、磁共振成像系统（MR）、X 射线计算机断层扫描系统（CT)、数字减影血管造影检查（DSA）、透视摄影 X 射线机（DRF）、移动式 DR（MDR）、数字乳腺机（DM）等。 公司总部位于北京，在北京和苏州拥有两大生产基地，业务板块涉足大型影像产品、超声诊断产品及影像诊断服务。解决方案涵盖 MR、CT、DSA、DR、平板胃肠机、乳腺机、移动式 X 光机、车载 CT、超声诊断等多个门类，是国内医学影像产品覆盖范围广泛、品种齐全的企业之一。公司聚焦临床需求，提质增效，加强智慧影像 AI 赋能，带动医院诊疗转型升级，致力于打造国际一流医疗设备供应商和服务商。 （二）所属行业情况 根据招商银行研究院统计数据，2021 年中国医疗影像市场规模达 954 亿人民币（按 终端口径），占整体中国医疗器械市场规模的 11.3%，是中国医疗器械市场中的第三大细分市场，同时也是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场。 随着经济社会的发展，我国老龄人口占总人口的比例不断上升。根据国家卫健委预 测，2035 年左右，我国 60 岁及以上中老年人口将破 4 亿，占比将超 30%。根据联合国 的标准，60 岁以上人口占总人口的比重达到 10%，即步入老龄化社会，我国已经步入老龄化国家的行列。中老年是慢性病高发人群，而众多慢性病的诊断均需要影像设备进行诊断，从而给医学影像诊断行业带来增量市场空间。 今年 5 月 29 日，国家四部委下发《推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》， 正式拉开了设备更新项目的序幕，通知明确提出本次设备更新的总目标是：到 2027 年，医疗卫生领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，主要大型医疗设备百万人口拥有量基本达到中高收入国家平均水平。目前我国医学影像设备每百万人口保有量相较发达国家存在较大提升空间，人均保有量整体只相当于美国日本的 20-30%。随着近年来国内在医疗新基建领域发力，2020-2022 年医疗新基建合同保持较高水平，叠加“千县工程项目”驱动下沉市场扩容，医学影像设备渗透率有望持续提高。在“十四五” 期间，医学 影像设备领域将进一步加大基础攻关和超高端产品升级，未来全面数字化、智能化将成为医学影像设备的核心竞争力。公司前三大产品品类的细分市场分析情况如下： 1、 CT 市场 全球市场调研机构 Research And Markets 发布“2022 年计算机断层扫描仪(CT)设备 和全球市场报告”显示：2022 年全球 CT 市场规模为 78 亿美元，构成全球医学影像设备 市场第一大细分市场。同时，随着技术的突破，全球 CT 市场预期在心脏扫描、肺部疾病和儿科疾病筛查、诊断等功能运用方面会持续突破，预计到 2029 年市场规模将超过 135亿美元。 从人均保有量维度，目前CT设备在发达国家已普及到各级大、小医院以及私人诊所， 2021 年美国的 CT 设备人均保有量为每百万人拥有 44 台，日本的 CT 设备人均保有量更是 高达每百万人拥有 111 台。2021 年中国的 CT 设备人均保有量为每百万人拥有 27 台，2022 年中国 CT 设备人均保有量有一定增长，已达到每百万人拥有 31.73 台，与全球平均水平相比，仍具有较大的成长空间。 根据华经产业研究院数据显示，2022 年中国 CT 设备市场规模约为 188 亿元，同比上 涨 25.33%，2015-2022 年期间复合年增长率为 15.9%。预计到 2029 年，中国 CT 设备总销 售额将突破 300 亿元，年复合增长率达到 8.5%。 随着中国人口老龄化程度加深对于医疗检查需求的提升、分级诊疗政策下基层医疗设施投资建设力度加大 以及鼓励社会办医环境下民营医院数量的快速提升，未来 64 排以上高端 CT 和针对下沉市场的经济型 CT 将会是中国市场的重要增长点。万东TurboTom 5 系列“128 云 CT”顺势而生，融合先进理念和高性能的硬件，实现高清闪速成像，高效智慧流程，满足科室大通量扫描需求；结合万里云智慧医学影像平台，实现云存、云享、云诊、云医，赋能临床，助力医者高效便捷工作。2024 年上半年，按照医 招采数量统计，公司 60 排以下 CT 市占率达 9%，位居所有品牌第四名，同比增幅高达 58%， 位居前列。 2、 DR 市场 根据英国医疗科技市场调研公司 Signify Research 发布的《2023 年普放&透视报告》， 其数据显示，2022 年-2027 年，固定式 DR 的市场前景比移动 DR 更为有利，复合年增长 率(CAGR)将达 7.2%；对于移动 DR 来说，由于 2020 年-2021 年期间的订单量激增，一定 程度上透支了需求，导致更换周期提前，在未来几年持续对市场产生影响，将移动 DR 的复合年增长率(CAGR)限制在了 3.5%。 公司低中高端 DR 产品矩阵丰富，其中 WD-CBCT600 系列弥补 CT 和 DR 成像的不足， 解决临床负重位三维成像难题。颠覆性创研“浑天”智导一体结构，快速 3D 成像流程和稳若泰山的性能，实现负重位 3D 成像自由。对功能位骨科诊断、术前评估、运动康复、多学科联合具有极高临床价值。是公司又一 X 射线领域集大成者。公司持续通过技术创新，差异化竞争保持领先优势，2024 年上半年，DR 销售量和销售额市占率均位居所有品牌第一梯队。 3、 MR 市场 2020 年，全球 MR 市场规模 93.0 亿美元，预计 2030 年将达到 145.1 亿美元，年复合 增长率为 4.5%；2020 年，中国 MR 市场规模 89.2 亿元，预计 2030 年将增长至 244.2 亿 元，年复合增长率为 10.6%。 从全球市场构成的维度，超导 MR 逐渐成为主流产品，其中 1.5TMR 系统目前保有量 最多，更新换代主要是以 3.0TMR 取代 1.5T MR。2020 年，中国市场 1.5T 及以下的中低 端 MR 与 3.0T MR 占比各一半，预计未来 3.0T MR 将成为中国 MR 市场主要增长点，其占 比将于 2025 年增长至 70%。 公司 2024 新版无液氢磁共振全面融入 AI，实现自动定位、自动扫描、静音高清扫描、 图像加速去噪，提升全面高效、精准、安静的磁共振新体验。在国外市场（非洲、东南亚、中亚）实现成功装机，并陆续收到“一带一路”沿线国家和地区的订单，用极致产品和创新服务助力中国装备与全球医疗新基建紧密联结。 （三）公司经营模式 1、国内营销针对多层级市场全面布局 国内营销分六大区（华北、东北、华东、中南、西南、西北）升级销售体系，根据“十四五”规划的中国医疗建设大型项目，包括了医疗中心项目、 “千县”工程、紧密型县域医共体。公司国内六大区域的各个细分单元内，因地制宜的配置相应团队人员覆盖上述三大层级的医疗体系，全方位的满足各级医疗机构的高质量建设，持续扎根基础医疗市场，大力推进用户群体逐步向 2-3 级医院跃升。 2、国际市场沿线“一带一路”进行本地化布局 2024 年上半年，公司海外销售继续保持高增长的同时，进一步完善海外营销组织架构和职能体系，并基于“一带一路”沿线国家推进“6+1（中亚、俄乌、非洲、中东、东南亚、拉美+欧洲）”销售区域布局，实施本土化战略，包括设立销售办事处和海外备件 库。在优势市场进一步打造核心客户，由点到面实现区域突破。目前公司已经在中亚区域的乌兹别克斯坦、非洲的埃及设立办事处，坚定推进本地化布局。 3、 供应链全流程管理升级创新 计划精细化管理。公司定期召开业务需求会议，充分沟通市场需求的变化和趋势。长交期物料在确保安全库存的基础上根据精准预测制定战略性采购计划。短交期物料根据不同产品的推动式或拉动式的生产模式制定差异化的采购计划。 技术要求标准化管理。公司在不断完善供应链管理体系、物料价格管理体系、采购流程管理体系的基础上，物料采购技术要求实施标准化的规定，从研发端的技术要求制定到质量端的审核与发布，再到技术要求在供应链端的信息拉通和合同约定，为建设全面质量管理和提升产品品质奠定坚实的基础。 库存精益化管理。长交期物料重新制定安全库存标准并评估交期缩短方案；短交期物料交货策略从一次性大批量到分批次小批量交货；研发过程物料导入防呆滞管理策略。从库存金额缩减、库存周转率提升、全面库龄管理等多维度对库存进行了精益化管理。 4、 制造体系精益变革 公司全面打造全新的智能化生产体系。以新建 CT 生产线为试点，使用生产过程管理系统，严格监控生产过程数据，同时以精益生产理念来管理、分析过程数据，对于生产异常做到及时反馈、迅速定位、高效处理，减少生产浪费；对生产过程中关键的质量点做到严格的检验管控，不断地反哺、优化生产工艺。使用数据来驱动生产制造，运用精益理念不断迭代生产线布局，确保产品的生产过程符合相关质量标准和要求。 5、售后服务体系全面提升 公司售后服务业务严格执行质量管理体系（ISO 13485、ISO 9001、FDA、CE）的体制和规则，以“聚焦客户，创造价值”为核心，向客户提供包括售前客户意向支持、发货与运输、售后安装前期的场地支持、产品安装调试、产品应用培训、临床应用支持、产品运行维修以及产品维护保养等服务，服务类型和内容贯穿客户使用产品的全生命周期。同时，公司运用呼叫中心统一受理来自海内外的客户需求，运用信息系统、网络远程等技术为客户提供在线培训指导、维修升级等服务，通过分布各地的近端服务机构向客户提供本地化服务。大力建设和发展海外服务平台，目前已在中亚、非洲、南美、欧洲等地布局海外本土服务。致力于向海内外客户提供优质、高效、细致、专业的售后服务体系。 6、研发创新助力数智转型 公司以“质量为本，市场拉动，技术推动”为指导，打造精益研发体系，逐步实现公司“产品领先”战略，布局“研究一代，储备一代”的技术路线图。围绕引领医疗健康行业数字化转型展开研究，涵盖 AI、远程