2016年迈克生物股份有限公司三季报

四川迈克生物科技股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-068 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)吴明建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,660,275,940.55 2,372,181,000.74 12.14% 归属于上市公司股东的净资产 2,188,164,420.96 1,995,159,085.20 9.67% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业总收入（元） 377,950,812.90 62.05% 1,046,969,230.01 40.03% 归属于上市公司股东的净利润 80,818,047.91 42.16% 245,728,107.12 26.79% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 79,491,106.62 44.22% 219,766,673.68 14.77% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -30,999,904.88 -727.04% （元） 基本每股收益（元/股） 0.14 -51.72% 0.44 -62.39% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -51.72% 0.44 -62.39% 加权平均净资产收益率 3.75% 0.77% 11.73% -3.21% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要系报告期内转让所持四川 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,082,905.23 大家股权 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,396,769.10 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要系暂时闲置募投资金委托 13,852,246.04 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 理财收益 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,828,089.23 减：所得税影响额 4,160,466.80 少数股东权益影响额（税后） 381,930.90 合计 25,961,433.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、技术创新与技术泄秘的风险 我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才素养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，是每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。 公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。 2、经营风险 （1）代理经营权变动风险 我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外仍然存在较大的差距，高端市场由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。公司业务起源于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。 代理业务毛利占主营业务毛利的比重约50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。依行业惯例，国外体外诊断产品生产商授予国内代理商代理权的有效期一般为一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，将对公司的经营产生一定的影响。 本报告期末公司已取得上述各代理厂商期满后的重新授权。 （2）经销商管理风险 随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术支持与服务等方面持续提升对销商的管理能力，发展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经销商队伍。如果出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场拓展产生不利影响。 公司制定了完备的《经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销网络的重要作用。 3、市场竞争风险 体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，未来5年将保持15%-20%的年均增速。随着市场的高速增长，市场竞争程度愈发激烈。国外厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业的市场集中度也将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的生化板块，产品的同质化现象已经越来越严重，生化板块渐渐成了体外诊断行业的红海。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。 公司高度关注战略布局，本次募集资金项目实施后将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 26,373 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 唐勇 境内自然人 11.80% 65,840,280 65,840,280质押 13,410,000 郭雷 境外自然人 10.47% 58,397,490 58,397,490质押 5,580,000 王登明 境内自然人 9.53% 53,173,680 53,173,680质押 9,750,000 刘启林 境内自然人 7.10% 39,610,560 39,610,560质押 4,080,000 王传英 境内自然人 6.14% 34,250,260 陈梅 境内自然人 5.88% 32,787,150 吕磊 境内自然人 4.06% 22,679,160 19,259,370 WEIPING 境外自然人 1.92% 10,695,000 10,695,000质押 4,800,000 YANG 王俊 境内自然人 1.71% 9,525,990 9,525,990质押 2,940,000 徐劲松 境内自然人 1.67% 9,299,240 9,233,505 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王传英 34,250,260人民币普通股 34,250,260 陈梅 32,787,150人民币普通股 32,787,150 吕利刚 6,691,150人民币普通股 6,691,150 张卫东 6,521,810人民币普通股 6,521,810 招商银行股份有限公司－汇添富 5,424,280人民币普通股 5,424,280 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金 中国工商银行股份有限公司－华 安媒体互联网混合型证券投资基 5,213,842人民币普通股 5,213,842 金 徐莉 3,992,690人民币普通股 3,992,690 叶语 3,907,470人民币普通股 3,907,470 华润深国投信托有限公司-博颐2 3,868,808人民币普通股 3,868,808 期证券投资信托计划 华润深国投信托有限公司-博颐精 3,451,615人民币普通股 3,451,615 选证券投资集合资金信托 上述股东关联关系或一致行动的 唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人。 说明 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金：本报告期末较年初降幅54.71%，主要系公司支付2015年末绩效薪酬和暂时闲置经营资金购买理财产品所致。 2、预付账款：本报告期末较年初增幅60.43%，主要系随公司销售规模扩大，采购预付款增加所致。 3、存货：本报告期末较年初增幅35.93%，主要系随公司销售规模扩大，原料及产成品储备增加所致。 4、长期股权投资：本报告期末较年初降幅100%，主要系本年度公司处置四川大家股权和加斯戴克纳入合并范围所致。 5、在建工程：本报告期末较年初增幅50.12%，主要系公司募投项目投入所致。 6、无形资产：本报告期末较年初增幅161.98%，主要系公司本年度并购取得加斯戴克产品技术所致。 7、开发支出：本报告期末较年初增幅272.67%，主要系公司加大研发投入所致。 8、长期待摊费用：本报告期末较年初增幅134.07%，主要系公司办事处新增租赁营业房装修所致。 9、短期借款：本报告期末较年初增幅179.07%，主要系本年度公司短期融资需求增加，增加短期借款所致。 10、预收账款：本报告期末较年初增幅252.19%，主要系本年度公司销售规模扩大，预收款增加所致。 11、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅53.83%，主要系公司发放2015年末计提的绩效薪酬所致。 12、应交税金：本报告期末较年初降幅47.64%，主要系期末应交增值税和所得税减少所致。 13、其他应付款：本报告期末较年初增幅88.38%，主要系分期收款销售递延增值税增加所致。 14、股本：本报告期末较年初增幅200%，主要系本年度实施2015年利润分配方案，以资本公积转增股本所致。 15、资本公积：本报告期末较年初降幅38.07%，主要系本年度实施2015年利润分配方案，以资本公积转增股本所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：本年1-9月较上年同期增长40.03%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，营收大幅增长所致。 2、营业成本：本年1-9月较上年同期增长51.75%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。 3、销售费用：本年1-9月较上年同期增长57.29%，主要系公司本年度加大市场拓展投入所致。 4、投资收益：本年1-9月较上年同期增长395.38%，主要系本年度确认处置四川大家股权转让收益和理财产品投资收益增加所致。 5、营业外收入：本年1-9月较上年同期增长267.20%，主要系本年度政府补助增加所致。 6、营业外支出：本年1-9月较上年同期增长208.91%，主要系本年度公益性捐赠支出增加所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动现金流量净额：本年1-9月经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长727.04%，主要系随公司采购规模扩大，购买商品支付的现金增加所致。 2、投资活动现金流量净额：本年1-9月投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降86.42%，主要系上年同期暂时闲置募投资金购买理财产品金额较大所致。 3、筹资活动现金流量净额：本年1-9月筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降97.50%，主要系上年同期收到IPO募投资金金额较大所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期期内，公司持续加大研发、生产和渠道建设投入，积极布局全产业链，实现了公司快速稳健的发展。 2016年前三季度公司实现营业收入104,696.69万元，较上年同期增长40.03%，其中化学发光试剂实现销售12,121.42万元，较上年同期增长92.68%。2016年前三季度公司实现净利润25,574.07万元，较上年同期增长31.96%，实现归属于上市公司股东的净利润24,572.81万元，较上年同期增长26.79%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期公司以现有研发技术平台为基础，通过持续增强研发投入、不断提升自主创新，持续优化产品结构，做大做强主营业务。 （一）、报告期内，主要研发项目进展情况如下： （1）全自动生化分析仪、试剂卡孵育器、医用离心机注册申请中。 （2）液基薄层细胞制片染色系统、自动染片机已完成前期相关阶段，即将提交注册申请。 （3）报告期内，成功完成13项产品的新增注册工作，详见公司公告2016-053号。 （4）亮氨酸氨基肽酶（LAP）检测试剂盒、脑脊液蛋白/尿总蛋白测定试剂盒（CSF/UTP）试剂盒、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL)测定试剂盒等产品申请注册中。以上生化类产品完成注册后，公司在临床生化诊断产品中继续丰富产品菜单。 （5）血细胞分析仪配套校准品和质控品、血细胞分析仪配套试剂申请注册中。完成注册后，公司在血液学诊断产品增添新的检测种类。 （6）乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）、人类KRAS基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）、人类BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）申请注册中。完成注册后，公司在分子诊断产品增添新的检测种类。 （二）、报告期内，专利获得情况如下： 公司所拥有的专利数由报告期初的116项增加至127项，其中发明专利8项，使用新型88项，外观专利31项。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，前五名供应商合计采购30,899.07万元，占采购总额的51.42%；去年同期前五名供应商合计采购23,891.91万元，占采购总额的58.69%，公司前五名供应商变化不会对公司未来的经营产生影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，前五名客户合计销售13,949.12万元，占营业收入总额的13.32%；去年同期前五名客户合计销售8,681.20万元，占营业收入总额的11.61%，公司前五名客户变化不会对公司未来的经营产生