2016年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司中报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016年半年度报告 2016年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度报告中涉及对公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......20 第五节重要事项......25 第六节股份变动及股东情况......33 第七节优先股相关情况......33 第八节董事、监事、高级管理人员情况......34 第九节财务报告......35 第十节备查文件目录......108 释义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 YuwellGermany 指 YuwellGermanyGmbH，系本公司全资子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 西藏鱼跃 指 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司控股子公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 中原器械 指 信阳中原医疗器械有限公司，系本公司孙公司 上卫厂 指 上海卫生材料厂有限公司，系本公司孙公司 上海联众 指 上海联众医疗产品有限公司，系本公司孙公司 盐城华一 指 盐城华一医用仪器有限公司，系本公司控股孙公司 苏州医云 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSUYUYUEMEDICALEQUIPMENT&SUPPLYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUYUEMEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn fang.mz@yuyue.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,428,468,159.49 1,091,738,808.50 30.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 331,409,028.34 251,922,945.80 31.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 307,813,858.44 226,840,524.47 35.70% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 284,557,315.29 195,594,699.22 45.48% 基本每股收益（元/股） 0.57 0.43 32.56% 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.43 32.56% 加权平均净资产收益率 14.53% 13.43% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,687,121,848.99 2,925,874,294.92 94.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,740,597,771.11 2,115,872,296.09 124.05% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 503,431.46见附注七、41、42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 28,003,084.15见附注七、41 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,001,000.00见附注七、42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,193.13见附注七、41、42 减：所得税影响额 6,965,986.78 少数股东权益影响额（税后） -12,447.94 合计 23,595,169.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司管理层按照年初董事会的战略部署，聚焦精细化、高毛利、高附加值产品，注重品牌推广，团队建设，渠道深耕，资源整合，平台体系完善，以管理精益化和销售精准化共同推动公司业绩较快增长。与此同时，公司完成了非公开发行A股股票募集资金25.6亿，完成员工持股计划事项，这极大了促进公司人才战略推进及财务结构的优化，为公司未来持续快速增长奠定坚实基础。 报告期内，公司整体经营日趋稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况明显提升，资产总额达56.87.亿元，资产负债率16.29%；营业总收入14.28亿元，同比增长30.84%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，同比增长35.70%，经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比增长45.48%，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额28.86亿元。 二、主营业务分析 报告期内公司的收入和利润构成均来源于主营业务，未发生重大变化。 报告期内，公司主营业务收入14.13亿元，同比增长了29.75%，其中电子商务平台较快的业绩增长与上械集团的并表因素共同促进公司收入的快速增长，公司主营业务成本8.33亿元，同比增长了30.44%，主要是因为公司的营业收入增长，相应的成本也增加。 报告期内公司销售毛利为41.06%，同比基本持平，主要是一方面，公司按照“精细化、高毛利、高附加值的产品”方向，不断优化产品结构，核心产品毛利不断提升；另一方面，报告期上械集团的毛利水平相对较低，总体拉低公司的综合毛利率。 报告期内公司推行精益化管理和精准化销售以便总体控制费用支出，报告期内期间费用支出共计2.04亿元，同比增加了28.83%，主要是上械集团并表导致费用增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,428,468,159.49 1,091,738,808.50 30.84%主要是电子商务部业绩增长及上械集团并表所致 营业成本 845,090,883.76 640,167,530.09 32.01%主要是公司的营业收入增长，相应的成本增加所致 销售费用 76,349,720.06 58,831,218.65 29.78%主要是公司品牌宣传投入增加及上械集团并表所致 管理费用 130,253,967.42 102,129,904.80 27.54%主要是上械集团并表所致 财务费用 -2,107,803.43 -2,233,897.16 5.64% 所得税费用 60,298,002.32 40,851,987.58 47.60%主要是报告期公司营业收入增长所致 研发投入 44,967,584.59 63,081,566.58 -28.72% 经营活动产生的 主要是公司加强应收款的回收，并将从客户收到的 284,557,315.29 195,594,699.22 45.48% 现金流量净额 银票转移支付给供方从而使得经营现金流增加所致 投资活动产生的 主要是去年同期参与设立医疗产业基金及支付土地 -109,694,641.30 -203,185,094.06 46.01% 现金流量净额 款所致 筹资活动产生的 2,246,240,093.89 517,291,944.43 334.23%主要是非公开发行股票，募集资金到位所致 现金流量净额 现金及现金等价 2,424,818,780.98 508,722,108.56 376.65%主要是非公开发行股票，募集资金到位所致 物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 其一，营业收入保持较快增长，经营业绩符合预期 报告期内，公司营业总收入14.28亿元，同比增长30.84%，归属于上市公司股东净利润为3.31亿元，同比增长31.55%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为3.08亿元，同比增长35.70%。报告期内，公司业绩保持较快增速，主要是电子商务平台较快的业绩增长和上械集团并表所致。 其二、完成非公开发行股票事宜，募集资金顺利到位 报告期内，公司向包括员工持股计划在内的八名投资者非公开发行股票83,550,913股，募集资金总额为25.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额25.27亿元已全部到位。募集资金顺利到位，极大的充沛公司营运资金，降低公司未来发展的财务风险，为公司未来几年的快速发展提供强力的资本支撑。 其三、完成员工持股计划事宜，不断落实“众筹众享”的发展理念 报告期内，公司包括上械集团在内的高管及核心管理和技术人员共计107人，共同出资2.4亿元，以30.64元/股的价格认购公司非公开发行股票，成为公司的股东。员工持股计划事宜顺利落地，有利于完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，调动管理层和骨干员工的能动性，提高职工凝聚力和公司竞争力。 其四、建设营销团队，拓展营销渠道，完善公司平台体系 报告期内，公司在医用临床和美好生活板块都引入了国内顶端营销团队，整体营销团队的建设不断完善，营销体系不断健全，公司作为医疗器械平台的竞争力不断提高。报告期，公司完成了西藏子公司的设立，并首创了弥散式制氧模式在高原地区的全面推广，为公司核心产品制氧机的增长提供了新的途径。 其五、完成了德国子公司设立，开启了公司国际化新征程 报告期内，公司在德国图特林根Tuttlingen投资设立子公司YuwellGermanyGmbH。YuwellGermany将作为鱼跃在欧洲的研发中心和制造中心，实行本地化管理，引入当地的研发创新、技术和管理人才，不断升级鱼跃现有的医疗器械产品，以鱼跃德国制造促进鱼跃品牌、产品、团队的国际化；鱼跃德国公司还将作为鱼跃在欧洲商务拓展中心，积极收集最前沿资讯，代理高品质德国医械类产品在国内市场销售，寻找海外商务合作和并购机会，最终实现公司的国际化战略。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 年同期增减 分行业 医疗器械行业 1,413,304,428.72 832,997,927.32 41.06% 29.75% 30.44% -0.32% 分产品 家用医疗系列 782,076,360.76 509,633,719.56 34.84% 24.26% 27.05% -1.43% 医用呼吸及供氧系列 397,455,532.45 190,125,415.13 52.16% 10.67% 7.24% 1.52% 医用临床系列 233,772,535.51 133,238,792.63 43.00% 131.97% 121.41% 2.71% 分地区 内销 1,218,046,223.13 675,822,523.03 44.52% 22.71% 18.95% 1.75% 外销 195,258,205.59 157,175,404.29 19.50% 101.95% 123.15% -7.65% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司目前拥有“yuwell鱼跃”、“Hwato华佗”、“JZ金钟”三大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、血糖仪及其试纸等医疗器械产品，经过公司多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，而近两年通过有效的传播，公司品牌价值和品牌优势显着提升；“华佗”品牌所属全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为“中华老字号”，同时该子公司是针灸针ISO/TC249国际标准的起草者，这是中医药领域的首个ISO标准，也系我国起草的首个医疗器械产品ISO国际标准。“JZ金钟”品牌所属子公司上械集团，主要用于医用手术器械产品，“金钟”品牌具有80多年的悠久历史，是“上海市着名商标”，在国内手术器械领域具有较高的知名度和较大的影响力。 2、产品结构优势 中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械