2016年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司年报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSUYUYUEMEDICALEQUIPMENT&SUPPLYCO.,LTD. 2016 年年度报告 证券代码及简称： 002223 鱼跃医疗 二〇一七年四月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以668,317,953为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 5股。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......-1- 第二节 公司简介和主要财务指标......-5- 第三节 公司业务概要......-9- 第四节 管理层讨论与分析......-12- 第五节 重要事项......-27- 第六节 股份变动及股东情况......-42- 第七节 优先股相关情况......-51- 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......-52- 第九节 公司治理......-60- 第十节 公司债券相关情况......-66- 第十一节 财务报告......-67- 第十二节 备查文件目录......-144- 释 义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 YuwellGmermany 指 YuwellGermanyGmbH，系本公司全资子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 上卫厂 指 上海卫生材料厂有限公司，系本公司孙公司 上海联众 指 上海联众医疗产品有限公司，系本公司孙公司 上手江苏 指 上手金钟手术器械江苏有限公司，系本公司孙公司 上卫江苏 指 上卫中亚卫生材料江苏有限公司，系本公司孙公司 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司，系本公司参股公司 苏州医云 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股公司 盐城华一 指 盐城华一医用仪器有限公司，系本公司参股公司 西藏鱼跃 指 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司参股公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSUYUYUEMEDICALEQUIPMENT&SUPPLYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUYUEMEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 注册地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 注册地址的邮政编码 212300 办公地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 办公地址的邮政编码 212300 公司网址 www.yuyue.com.cn 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn fang.mz@yuyue.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91321100703952657W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路500号国家开发银行大厦32层 签字会计师姓名 叶胜平 严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国陈洁、郭允 2016.6.24-2017.12.31 贸大厦2座27层及28层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,632,594,737.35 2,103,737,270.24 25.14% 1,681,802,302.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 500,255,228.93 364,343,527.24 37.30% 297,004,572.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 489,406,660.80 350,766,045.14 39.53% 267,019,151.03 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 676,978,914.59 543,233,405.25 24.62% 205,781,087.30 基本每股收益（元/股） 0.800 0.620 29.03% 0.560 稀释每股收益（元/股） 0.800 0.620 29.03% 0.560 加权平均净资产收益率 14.32% 18.85% -4.53% 18.24% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 2014年末 增减 总资产（元） 5,807,434,823.44 2,925,874,294.92 98.49% 2,138,304,160.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,909,615,116.06 2,115,872,296.09 132.04% 1,750,240,768.85 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 668,317,953 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7485 是否存在公司债 □是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是√否□ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√ 不适用 公司报告期不存在按国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√ 不适用 公司报告期不存在按境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 726,936,435.07 701,531,724.42 571,019,859.58 633,106,718.28 归属于上市公司股东的净利润 142,472,288.16 188,936,740.18 100,603,127.12 68,243,073.47 归属于上市公司股东的扣除非 141,644,106.02 166,169,752.42 97,975,375.58 83,617,426.78 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 216,945,977.34 67,611,337.95 126,049,989.03 266,372,610.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是、√否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 66,123.39 1,589,294.66 -1,171,358.45见附注七、44、 冲销部分） 45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 10,267,779.75 13,229,772.01 31,036,669.87见附注七、45 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00见附注七、44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,406,648.14 -1,881,743.47 467,817.85见附注七、44、 45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 477,881.02 减：所得税影响额 2,159,870.45 3,244,234.67 5,285,373.11 少数股东权益影响额（税后） -81,183.58 615,606.43 40,215.38 合计 10,848,568.13 13,577,482.10 29,985,421.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位 鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床器械和互联网医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品是公司目前的核心业务，也是目前公司主要业绩来源。公司器械产品主要集中在呼吸供氧、康复护理、手术器械、高值耗材、中医器械、药用贴膏及高分子卫生辅料等领域。 在内生性成长和外延式收购的共同促进下，报告期内公司业绩实现较快增长。报告期内电子商务平台经营业绩值得称道，同比增长50%以上，成为公司新的业绩增长点，稳居同行首位。与此同时报告期内，公司核心产品制氧机、电子血压计、血糖仪及试纸、针灸针等产品保持较快增长。 近年来，随着产品力、品牌力、营销力不断提升，医疗器械平台型公司要素逐步健全，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显着提高，公司已成为了国内医疗器械行业领先企业。 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模从2008年的659亿元迅速增 长至2016年的3700 亿元，增长了近5倍，年均复合增速超过20%。其中，医用医疗器械市场约为2690 亿元，约占72.70%；家用医疗器械市场首次突破千亿元大关，约为1010亿元，占比27.30%。经过多 年的发展中国医疗器械市场已初具规模，从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口 老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。与此同时，我国医疗器械行业还呈现出行业整合及并购重组凸显、“国产化”进程加快、市场集中度提高、产品多元化和智能化、医疗互联网化加速推进等发展趋势，可见，我国医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业进入了黄金发展时期。 医疗器械行业和人们的生命健康紧密相关，其需求主要由人群医疗和健康状态决定，受宏观经济环境的影响相对较小，不具有明显的周期性特征。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 公司丹阳河阳生产基地处于建设期所致 货币资金 公司非公开发行股票募集资金所致 其他流动资产 公司自有资金及募集资金购买保本浮动收益型理财产品所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司目前拥有“yuwell鱼跃”、“Hwato 华佗”、“JZ金钟”三大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、 电子血压计、血糖仪及其试纸等医疗器械产品，经过公司多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，随着鱼跃产品力的不断提升，同时通过有效的品牌传播，公司品牌价值和品牌优势显着提升；“华佗”品牌所属全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为“中华老字号”，同时该子公司是针灸针ISO/TC249国际标准的起草者，这是中医药领域的首个ISO标准，也系我国起草的首个医疗器械产品ISO国际标准。“金钟”品牌所属子公司上械集团，主要用于医用手术器械产品，“金钟”品牌具有80多年的悠久历史，是“上海市着名商标”，在国内手术器械领域具有较高的知名度和较大的影响力。 2、产品结构优势