2017年华润博雅生物制药集团股份有限公司一季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-045 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 222,979,579.09 176,012,894.17 26.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,455,910.46 38,540,021.29 75.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 48,096,905.70 38,046,476.18 26.42% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,523,371.50 -2,513,148.99 1,233.92% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.14 78.57% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.14 78.57% 加权平均净资产收益率 3.17% 2.03% 增加1.14个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,773,144,586.05 2,419,482,434.17 14.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,160,852,552.36 2,093,396,641.90 3.22% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 150,691.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 7,936,349.00 的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 652,397.26 处置长期股权产生的投资收益 18,972,580.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,136,720.27 减：所得税影响额 4,985,387.35 少数股东权益影响额 230,905.84 合计 19,359,004.76 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、申请新设浆站风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单 采血浆站”的规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公 司申请新设浆站存在很高的不确定性。 2、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过 产品的前期研究、动物实验、临床试验、注册申报等环节，周期较长。如果逾期或不能获得产品注册证， 将会影响公司新产品的推出。 3、项目投资风险 为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并收购。公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国 家政策大力支持，医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药行业竞争日趋激烈，有 些细分行业甚至日渐衰败，公司未来的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。 4、商誉减值风险 公司控股合并天安药业、新百药业后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企 业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百 药业未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,900报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有限公司 境内非国有法人 33.44% 89,414,275 9,567,857 质押 83,837,857 上海高特佳懿康投资合伙企业（有境内非国有法人 8.28% 22,127,659 22,127,659 限合伙） 江西新兴生物科技发展有限公司 境内非国有法人 7.47% 19,961,608 质押 6,350,000 深圳市融华投资有限公司 境内非国有法人 5.67% 15,150,000 徐建新 境内自然人 3.17% 8,466,240 6,349,680 质押 1,340,000 抚州嘉颐投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.67% 7,142,857 7,142,857 质押 7,142,857 伙） 工银瑞信投资－工商银行－博雅 生物员工持股计划1号资产管理 境内非国有法人 2.33% 6,227,292 计划 南昌市大正初元投资有限公司 境内非国有法人 1.99% 5,323,098 质押 5,200,000 全国社保基金四零六组合 其他 1.44% 3,839,213 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 境内非国有法人 0.69% 1,831,705 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市高特佳投资集团有限公司 79,846,418人民币普通股 79,846,418 江西新兴生物科技发展有限公司 19,961,608人民币普通股 19,961,608 深圳市融华投资有限公司 15,150,000人民币普通股 15,150,000 工银瑞信投资－工商银行－博雅生物员工持股 6,227,292人民币普通股 6,227,292 计划1号资产管理计划 南昌市大正初元投资有限公司 5,323,098人民币普通股 5,323,098 全国社保基金四零六组合 3,839,213人民币普通股 3,839,213 徐建新 2,116,560人民币普通股 2,116,560 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 1,831,705人民币普通股 1,831,705 配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企 1,514,954人民币普通股 1,514,954 业股票型开放式证券投资基金 交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票 1,051,745人民币普通股 1,051,745 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿康投资 合伙企业（有限合伙）与高特佳集团为一致行动人；深圳市融华投资有限 公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司。 2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为廖昕晰及其妻子薛南女士共同出 资成立的合伙企业；廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司60%股权。 3、徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50%股权。 4、工银瑞信投资－工商银行－博雅生物员工持股计划1号资产管理计划为 公司第一期员工持股计划。 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市高特佳投 89,414,275 79,846,418 0 9,567,857限售期满 2017年3月8日 资集团有限公司 合计 89,414,275 79,846,418 0 9,567,857 -- -- 公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司所持首发前机构类限售股79,846,418股于2017年3月 8日限售期满，解除限售。详见2017年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上 市流通的提示性公告》。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 重大变化说明 货币资金 较期初增长55.91%，主要系收到货款、银行信用借款所致 应收账款 较期初增长35.36%，主要系销售收入增长所致 预付款项 较期初增长486.53%，主要系预付设备款所致 其他应收款 较期初增长55.82%，主要系备用金等其他款项增加所致 其他流动资产 较期初减少40.28%，主要系购买银行理财到期所致 递延所得税资产 较期初增长63.94%，主要系计提坏账准备增加所致 应付票据 较期初增长508.67%，主要系往来结算票据增加所致 长期借款 较期初增长1,219.24%，主要系银行信用借款增加所致 税金及附加 较上年同期增长95.30%，主要系销售收入增长所致 销售费用 较上年同期增长52.55%，主要系销售收入增长所致 财务费用 较上年同期减少57.40%，主要系资金利息收入减少所致 资产减值损失 较上年同期增长2,726.29%，主要系坏账准备计提增加所致 投资收益 较上年同期增加1,961.69万元，主要系转让博雅药业37.00%股权所致 营业外收入 较上年同期增长2,024.25%，主要系收到政府补助所致 营业外支出 较上年同期增长4,098.62%，主要系履行社会责任对外捐赠增加所致 收到的其他与经营活动有关的现金 较上年同期增长174.18%，主要系收到政府补助所致 购买商品、接受劳务支付的现金 较上年同期增长38.85%，主要系采购原材料增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 较上年同期增长35.60%，主要系工资薪酬增加所致 支付的各项税费 较上年同期增长33.26%，主要系销售收入增长所致 收回投资收到的现金 较上年同期增长164.52%，主要系转让博雅药业37.00%股权所致 收到其他与投资活动有关的现金 较上年同期增加10,066.92万元，主要系购买理财产品到期收回所致 投资支付的现金 较上年同期增长131.74%，主要系投资并购基金所致 取得借款收到的现金 较上年同期增加35,000.00万元，主要系银行信用借款所致 偿还债务支付的现金 较上年同期增长204.35%，主要系归还银行借款所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕发展战略，认真贯彻“健体系、补短板；练内功、抓考核；稳增长、树品牌；控 风险、重细节；育人才、辨良莠”的经营方针，在董事会、管理层的带领下，较好地完成了各项经营指标， 为全年的经营目标奠定基础。 报告期内，公司实现营业总收入 222,979,579.09 元，较上年同期增长 26.68%；实现营业利润 79,825,150.42元，较上年同期增长69.77%；归属于上市公司股东的净利润为67,455,910.46元，较上年 同期增长75.03%。 公司血液制品业务和非血液制品业务均稳健发展： 1、血液制品业务方面 得益于公司原料血浆的供应保障、良好的产品收得率水平以及营销能力的提升，血液制品业务实现营 业总收入 120,790,100.88元，同比增长 41.26% ，占公司合并报表营业总收入的 54.17% ；净利润 51,388,385.22元，同比增长49.34%，占归属于上市公司股东的净利润的76.18%。 2、非血液制品业务方面 报告期内，通过对天安药业、新百药业的战略、人员、资产、文化等方面的深入整合，天安药业糖尿 病用药业务、新百药业生化类用药业务实现与博雅生物协同发展：天安药业实现营业收入43,126,142.57 元，同比增长 8.20%，实现净利润 10,232,163.27元，同比增长 16.87%；新百药业实现营业收入 59,063,335.64元,同比增长16.62%，实现净利润12,627,783.82元，同比增长43.53%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理 人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 前5大供应商合计采购金额（元） 29,657,161.90 前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例 27.57% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 前5大客户合计销售金额（元） 39,790,405.35 前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例 17.84% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，充分利用深圳市高特佳投资集团有限公 司的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的，经公司第六届董事会第三次会议、 第六届监事会第三次会议审议，通过了《关于与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的议案》， 公司拟使