2023年华润博雅生物制药集团股份有限公司年报

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2024 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁小明、主管会计工作负责人梁化成及会计机构负责人(会计主管人员)王子贺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意以下风险因素： 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理......35 第五节 环境和社会责任...... 52 第六节 重要事项......62 第七节 股份变动及股东情况...... 70 第八节 优先股相关情况...... 77 第九节 债券相关情况...... 77 第十节 财务报告......78 备查文件目录 公司 2023年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的 2023年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、华润博雅生物 指 华润博雅生物制药集团股份有限公司 华润医药控股、华润医药 指 华润医药控股有限公司，本公司控股股东 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，公司持股 5%以上股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 于都公司、于都浆站 指 于都博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 都昌公司、都昌浆站 指 都昌县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 广昌公司、广昌浆站 指 南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站 乐安公司、乐安浆站 指 乐安博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 屯昌公司、屯昌浆站 指 屯昌博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 阳城公司、阳城浆站 指 阳城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 泰和公司、泰和浆站 指 泰和博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 乐平公司、乐平浆站 指 乐平市博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，公司于 2023年 10月转让所持有 89.681%的股权 新百药业 指 南京新百药业有限公司，本公司全资子公司 复大医药 指 广东复大医药有限公司，公司于 2023年 9 月转让所持有 75%的股权 诸暨睿安 指 诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业并购基金 深圳睿宝 指 深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业并购基金 前海优享 指 深圳市高特佳前海优享投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业并购基金 丹霞生物 指 广东丹霞生物制药有限公司 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4） 纤原 指 人纤维蛋白原 狂免 指 狂犬病人免疫球蛋白 PCC 指 人凝血酶原复合物 因子Ⅷ、八因子 指 人凝血因子Ⅷ 股东大会 指 华润博雅生物制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 监事会 指 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 元、万元 指 人民币元、万元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 公司的中文名称 华润博雅生物制药集团股份有限公司 公司的中文简称 华润博雅生物 公司的外文名称（如有） China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 梁小明 注册地址 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333号 注册地址的邮政编码 344000 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 https://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁化成 彭冬克 联系地址 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：https://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券》 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律合规部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8层 签字会计师姓名 翁澄炜、李艳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥大街 48 黄江宁、赵洞天 2020年 09月 30日至 2023年 12月 31日 号中信证券大厦 25层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否 项目 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,651,979,506.66 2,758,701,315.10 -3.87% 2,650,528,421.87 归属于上市公司股东的净 237,465,593.87 432,197,553.97 -45.06% 344,528,999.52 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 143,075,746.77 392,124,538.69 -63.51% 293,492,852.21 （元） 经营活动产生的现金流量 641,727,504.66 596,437,198.85 7.59% 1,345,377,085.21 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.47 0.86 -45.35% 0.79 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.86 -45.35% 0.79 加权平均净资产收益率 3.28% 6.18% 减少 2.90个百分点 7.83% 项目 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 7,828,900,301.89 8,033,175,408.45 -2.54% 7,621,775,902.48 归属于上市公司股东的净 7,319,750,577.78 7,185,634,486.84 1.87% 6,829,074,243.57 资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力 存在不确定性是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 805,928,136.64 734,944,117.48 649,526,615.39 461,580,637.15 归属于上市公司股东的净利润 170,317,490.97 155,600,989.99 138,149,317.69 -226,602,204.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 137,815,331.11 119,584,060.24 103,864,621.69 -218,188,266.27 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 222,678,836.22 170,505,048.28 132,522,248.18 116,021,371.98 注：公司第四季度净利润为负数主要系计提收购南京新百药业有限公司形成的商誉减值准备 29,841.34万元。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额适用不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -3,369,581.40 68,465.10 -870,057.51 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 20,801,179.18 8,404,872.94 8,179,439.98 影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 100,617,966.47 43,836,921.91 43,112,959.26 金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,842,210.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 受托经营取得的托管费收入 188,679.25 -3,434,866.99 4,481,132.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,513,272.09 -1,575,211.70 -630,612.47 减：所得税影响额 22,340,902.32 7,182,974.43 8,850,160.46 少数股东权益影响额（税后） 194,221.99 44,191.55 228,764.05 合计 94,389,847.10 40,073,015.28 51,036,147.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益项目的情况说明适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求。 （一）血液制品行业格局和发展趋势 血液制品，作为生物制品行业的重要细分领域，是从健康人血或经特异免疫的人血浆中分离、提纯或由重组 DNA技术制备的，用于治疗和预防的蛋白或细胞组分的统称，主要有白蛋白类、免疫球蛋白类和凝血因子类等三大类产品。在紧急的临床救治、重大灾害及战伤抢救中，血液制品发挥着无可替代的关键作用，被誉为“救命药”，是关系国家医药卫生安全、国防安全和生物安全的重要战略物资。自 20 世纪 40 年代初诞生以来，血液制品经过多年的快速发展，产品种类不断丰富，从最初的人血白蛋白拓展至免疫球蛋白、凝血因子类、微量蛋白等 20多个品种。 全球范围内，血液制品行业呈现出寡头垄断的态势，行业高度集中。随着企业间的兼并重组，全球血液制品企业数 量大幅减少，目前国外仅剩不到 20 家血液制品企业（不含中国），其中美国 5 家，欧洲 8 家。杰特贝林、基立福、武 田、奥克特珐玛等 4 家血液制品巨头凭借其技术优势和规模效应，占据市场的主导地位，采浆量和销售份额均占据行业大头。 在我国，血液制品的生产始于 20 世纪 60 年代。鉴于其特殊性和对安全性的极高要求，国家加强了对行业的监管， 从总量控制、流通管理到生产质量等方面均实施了严格措施，引导行业规范、有序发展。随着我国经济持续增长、医保覆盖范围扩大、人口老龄化以及医学临床指南、专家共识等因素影响下，国内血液制品的使用量和临床应用领域持续扩容，市场规模逐步扩大。据米内网统计，2023 年上半年我国城市公立医疗机构血液制品市场销售额达 224.9 亿元，同比增长 23.6%；根据前瞻产业研究院、中金公司研究部的数据统计，预计到 2027年中国血制品市场规模将达到 780 亿元，2022-2027年复合增长率 11.6%。 近年来，我国血液制品行业并购整合加速，派林生物、卫光生物、广西冠峰、上海莱士实际控制人先后发生变更，行业集中度进一步提升，目前已形成以天坛生物、泰邦生物、上海莱士、华兰生物等大型血液制品公司为行业龙头的竞 争格局。据不完全统计，2023 年我国新增在营浆站 33 家，全年共采集血浆 12,079 吨，同比增长 18.6%，前四家公司合 计采集原料血浆超 7000余吨，约占国内总采浆量的 60%。 报告期内，血液制品集采范围逐步扩大，2023 年 8 月安徽省医药集中采购平台发布《安徽省 2023 年度部分化学药 品及生物制剂集中采购文件》，静丙、破免纳入集采；2023 年 9 月天津市医药采购中心发布《2023 年京津冀“3＋N”联盟部分西药和中成药带量联动采购项目》，人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ、重组人凝血因子Ⅸ、重组 人凝血因子Ⅷ等产品纳入联盟集采；2023 年 12 月，北京市医药集中采购服务中心发布《关于公示 2023 年京津冀药品 带量采购和 2021 年京津冀第二批带量联动药品协议期满接续拟中选结果的通知》，公布了“2023 年京津冀药品带量采 购和 2021 年京津冀第二批带量联动药品协议期满接续药品”拟中选结果。东海证券股份有限公司 2024 年 1 月 2 日出具 《医药生物行业周报：2023京津冀药品集采拟中选结果公布持续关注血制品行业》指出：“本次集采从量价来看，对各血制品企业的影响有限，各企业长期盈利确定性高。随着血制品行业集中度的进一步提升，十四五新建血浆站的陆续投 产放量，静丙等产品市场需求的不断增加，血制品行业整体有望继续保持良好发展态势。”光大证券股份有限公司 2024年 1 月 25 日出具《血制品行业跟踪点评：层析静丙(10%)开始挂网京津冀集采血制品价格体系保持稳定》指出：“京津冀血制品集采价格体系稳定，血制品资源稀缺属性优势凸显：京津冀带量采购的血制品中选价格体系整体保持稳定，血制品受限于较高的行业壁垒和原料血浆资源的稀缺性，以及终端用药需求较为紧张的情况，进入集采范