2008年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司中报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年半年度报告 2008年七月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名（副董事长吕英芳先生因公未能参加本次会议，委托董事陈坚先生代为行使表决权；独立董事姜峰先生因公未能参加本次会议，委托独立董事孔玉生先生代为行使表决权）。 公司2008 年半年度财务报告未经审计。公司董事长吴光明先生、主管会计工作负责人刘丽华女士及主管会计人员史永红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况………………………………………………………… 第二节 主要会计数据和财务指标…………………………………………… 第三节 股本变动及主要股东持股情况……………………………………… 第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………… 第五节 董事会报告…………………………………………………………… 第六节 重要事项……………………………………………………………… 第七节 财务报告……………………………………………………………… 第八节 备查文件目录………………………………………………………… 第一节 公司基本情况 一、中文名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 英文名称：JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 中文简称：鱼跃医疗 英文简称：YUYUE MEDICAL 二、公司法定代表人：吴光明 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 董事会秘书： 陈坚 证券事务代表： 刘红祥 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 电 话 0511-86900802 0511-86900876 传 真 0511-86900803 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn Lhx6610@sina.com 四、公司注册地址：江苏省丹阳市云阳工业园 公司办公地址：江苏省丹阳市云阳工业园 邮政编码：212300 网址： www.yuyue.com.cn 电子邮箱：dongmi@yuyue.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载半年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：深圳证券交易所 江苏省丹阳市云阳工业园江苏鱼跃医疗设备股份有限公司证券办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鱼跃医疗；股票代码：002223 七、其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期：2007 年6 月28 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3211002607806 税务登记号码：321181703952657 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦32层 第二节 主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元） 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 457,749,185.75 271,315,639.90 68.71% 所有者权益（或股东权益） 371,781,368.73 137,416,283.85 170.55% 每股净资产 3.61 1.78 102.81% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 198,642,271.23 134,140,938.04 48.08% 营业利润 38,697,685.56 22,470,411.38 72.22% 利润总额 37,506,214.74 28,751,135.96 30.45% 净利润 27,705,996.85 18,155,301.99 52.61% 扣除非经常性损益后的净利润 28,597,480.50 14,349,587.72 99.29% 基本每股收益 0.32 0.28 14.29% 稀释每股收益 0.32 0.28 14.29% 净资产收益率 7.45% 15.43% -7.98% 经营活动产生的现金流量净额 17,399,374.26 16,228,402.41 7.22% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.21 -19.05% 2、非经常性损益项目（单位：人民币元） 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、扣除公司日常依据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入支出 -1,178,754.04 2、所得税影响额 287,270.39 合计 -891,483.65 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 77,000,000 100.00% 5,200,000 5,200,000 82,200,000 79.81% 1、国家持股 19,071 19,071 19,071 0.02% 2、国有法人持股 800,982 800,982 800,982 0.78% 3、其他内资持股 77,000,000 100.00% 4,360,876 4,360,876 81,360,876 78.99% 其中：境内非国有法人持股 49,195,300 63.89% 4,360,876 4,360,876 53,556,176 52.00% 境内自然人持股 27,804,700 36.11% 27,804,700 26.99% 4、外资持股 19,071 19,071 19,071 0.02% 其中：境外法人持股 19,071 19,071 19,071 0.02% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20.19% 1、人民币普通股 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 77,000,000 100.00% 26,000,000 26,000,000 103,000,000 100.00% 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7951 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 44.85% 46,200,000 46,200,000 吴光明 境内自然人 13.16% 13,559,700 13,559,700 吴群 境内自然人 11.39% 11,734,800 11,734,800 深圳市世方联创业投资有限公司 境内非国有法人 2.91% 2,995,300 2,995,300 束美珍 境内自然人 2.24% 2,310,000 2,310,000 德盛精选股票证券投资基金 境内非国有法人 1.76% 1,816,112 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.38% 1,417,671 同益证券投资基金 境内非国有法人 0.96% 986,269 科瑞证券投资基金 境内非国有法人 0.51% 530,039 景小娅 境内自然人 0.25% 256,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 德盛精选股票证券投资基金 1,816,112 人民币普通股 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,417,671 人民币普通股 同益证券投资基金 986,269 人民币普通股 科瑞证券投资基金 530,039 人民币普通股 景小娅 256,700 人民币普通股 江苏华兰生物科技有限公司 226,000 人民币普通股 郭治平 217,000 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 184,321 人民币普通股 潘丽君 163,740 人民币普通股 刘国栋 162,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴光明与吴群为父子关系，吴光明为江苏鱼跃科技发展有限公司的控股股东；长盛同德主题增长股票型证券投资基金、同益证券投资基金的基金管理人均为长盛基金管理有限公司；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系 （三）报告期内，公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况（单位：股） 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 吴光明 董事长、总经理 13,559,700 0 0 13,559,700 束美珍 董事、副总经理 2,310,000 0 0 2,310,000 上述人员持有的所有股票均在锁定期内，所持有的股份在2011年4月18日以后可以流通，但是在其作为公司的董事、监事和高级管理人员期间，转让的股权不得超过上一年末其持有的股票数量的25%。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司董事钟国民先生因个人原因向公司董事会提交离职报告，辞去公司董事职务。 第五节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析 （一）报告期总体经营情况分析 报告期内，公司始终专注于康复护理和医用供氧系列基础医疗器械的研发、生产和销售业务，其业务收入基本来自于血压计、制氧机、雾化器等基础医疗器械的销售业务，并通过各种措施促进销售的持续稳定增长。2008年上半年，公司实现营业总收入19,864.23 万元，比去年同期增长了48.08%；实现营业利润3,869.77 万元，比去年同期增长了72.22%；实现净利润2,770.60万元，比去年同期增长了52.61%。公司营业收入与上年同期相比增长幅度较大的主要是由于经营业绩持续增长。 （二）报告期内公司主营业务及经营情况 1、主营业务范围： 医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 2、主营业务经营情况分析： （1） 主营业务分产品情况：（单位：万元） 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 工业 19,804.23 13,795.53 30.34% 49.51% 48.01% 0.71% 主营业务分产品情况 康复护理系列 14,861.27 10,467.09 29.57% 43.81% 43.49% 0.16% 医用供氧系列 4,942.96 3,328.44 32.66% 69.76% 64.30% 2.23% 合计 19,804.23 13,795.53 30.34% 49.51% 48.01% 0.71% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元 （2）主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 17,516.57 53.64% 外销 2,287.66 23.99% 合计 19,804.23 49.51% 3、主要控股公司及参股公司的经营情况 1、上海鱼跃医疗设备有限公司 上海鱼跃医疗设备有限公司是本公司全资持股的子公司，上海鱼跃医疗设备有限公司成立于1998年7月2日，截至本报告期末，该公司注册资本：100万元，实收资本：100万元。 法定代表人为叶蔚芳。注册地和主要生产经营地：上海市四平路273号903室，经营范围：销售医疗器械（二类、一类），金属材料（凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。 主要财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额为464.57万元，净资产72.96万元，2008年1-6月份实现主营业务收入924.54万元，实现净利润7.70万元。 2、丹阳真木君洋医疗器械有限公司 丹阳真木君洋医疗器械有限公司成立于2003年5月26日，截至本报告期末，鱼跃医疗对该公司的持股比例为70%，日本真木公司对该公司的持股比例为30%。该公司注册资本10万美元，实收资本10万美元，法定代表人为吴光明。注册地为丹阳市经济开发区丹桂路东首，主要经营地为丹阳市云阳工业园（振新路南）。经营范围为生产销售医疗电动床和其他医疗器械。 主要财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额为473.00万元，净资产-30.54万元，2008年1-6月份实现主营业务收入847.79万元，实现净利润104.10万元。 （三）执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：不适用 （四）2008 年下半年工作展望 公司将在董事会的正确领导下，围绕年度经营目标和任务，切实加强管理，科学发展，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的有关规定，加强完善公司治理结构，规范公司经营行为，加强内部控制制度，努力创建一流的上市公司。 2008年下半年的工作重点主要包括以下几个方面： 1、本公司将以本次发行新股和上市为契机，以公司发展战略为导向，通过募集资金投资项目的建设，继续保持公司在康复护理系列和医用供氧系列医疗器械行业的领先地位，实现公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。 2、为保证企业经营业绩的持续增长，公司将在下半年做好新产品（包括x光机、电子血压计等）的上市准备工作，在既有产品上，除采取有效措施稳固现有国内市场份额的同时，努力提高公司产品在国际市场的占有率，加强市场需求分析和竞争对手分析，按照不同的产品和不同的市场需求制定推广方案。寻找新的机遇开拓新市场，增加公司主营业务收入，增强企业盈利能力。 3、公司将进一步完善治理结构，加快内审与内控制度建设，加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员，同时加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。 4、加强募集资金使用管理，加快募集资金投资项目进度，提高募集资金使用效率，以满足公司经营发展的需要。同时居安思危，应对宏观经济形势的变化。 （五）对2008年前三季度经营业绩的预计 2008年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。 2007年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 30,316,648.54 业绩变动的原因说明 营业收入持续增长；企业所得税税率由33%降到25%。 二、报告期投资情况 （一）募集资金使用情况 单位：人民币（万元） 募集资金总额 24,648.00 报告期内投入募集资金总额 1,193.58 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,080.90 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 研发中心技术改造项目 否 2,110.30 2,110.30 26.38 26.38 26.38 0 100% 2009年6月 是 否 医用分子筛制氧机技术改造项目 否 4,757.18 4,757.18 1,240.92 141.99 1,240.92 0 100% 2009年6月 是 否 小型机电一体化医疗器械生产线技术改造项目 否 3,179.90 3,179.90 139.87 91.14 139.87 0 100% 2009年6月 是 否 超轻微氧气阀技术改造项目 否 4,631.83 4,631.83 1,151.59 644.05 1,151.59 0 100% 2009年6月 是 否 手动及电动轮椅车技术改造项目 否 2,962.20 2,962.20 522.14 290.02 522.14 0 100% 2009年6月 是 否 合计 - 17,641.41 17,641.41 3,080.90 1,193.58 3,080.90 0 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经第一届董事会第三次临时会议决议通过，同意用募集资金2,447.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经第一届董事会第二次会议决议通过，同意将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金人民币50,844,988.03元用于补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 2、募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在 使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并 随时接受保荐代表人的监督。 截至2008 年6 月30 日，公司募集资金专户银行存款余额为170,250,275.29 元，具体情况如下： 银行名称 专户帐号 专户余额 中国工商银行丹阳支行 1104021029200228871 118,981,532.44 中国银行丹阳支行 22077508095001 51,268,742.85 合计 170,250,275.29 （二）非募集资金投资项目情况 不适用 三、公司董事会日常工作情况 （一）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，在各自职责范围内行使权利，有效地维护了公司及中小股东的合法权益。独立董事能独立履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对公司对外担保和控股股东及其它关联方占用资金情况、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性，公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益作了实际工作。 报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况： 报告期内董事会会议召开次数 1 董事姓名