2018年创新医疗管理股份有限公司年报

创新医疗管理股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 33 第五节重要事项.............................................................................................................................. 56 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 63 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 64 第九节公司治理.............................................................................................................................. 73 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 79 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 80 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 191 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创新医疗、公司、本公司 指 创新医疗管理股份有限公司 建华医院 指 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 康华医院 指 海宁康华医院有限公司 福恬医院 指 江苏福恬康复医院有限公司 康瀚投资 指 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 岚创投资 指 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 浦东科技投资 指 上海浦东科技投资有限公司 赋敦投资 指 上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙） 建恒投资 指 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙） 长海包装 指 浙江长海包装集团有限公司 乐康投资 指 常州乐康投资管理中心（有限合伙） 建东投资 指 齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙） 昌健投资 指 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 岩衡投资 指 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 宝信国际 指 宝信国际融资租赁有限公司 明珠医院 指 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 创新医疗 股票代码 002173 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创新医疗管理股份有限公司 公司的中文简称 创新医疗 公司的外文名称（如有） InnovativeMedicalManagementCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）InnovativeMedical 公司的法定代表人 陈海军 注册地址 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 注册地址的邮政编码 311804 办公地址 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 办公地址的邮政编码 311804 公司网址 www.chxyl.com 电子信箱 qzzz002173@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马韬 季仕才 联系地址 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大 厦北楼3楼303A 厦北楼3楼303A 电话 0571-87381223 0571-87381223 传真 0571-87381200 0571-87381200 电子信箱 mt@cxylgf.com jsc@cxylgf.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754917034P 2016年，公司完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、康华医院、福恬医院， 主营业务扩展到医疗服务业，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向 珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型；根据公司2017年第六次临时股东大会 审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》， 公司上市以来主营业务的变化情况公司将剥离珍珠资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。截至2018年12月 （如有） 28日，公司完成相关珍珠资产子公司股权变更登记手续。公司完成了以提供高品质医 疗服务为主营业务的战略转型。公司经营范围变更为医院投资与医院管理；医疗器械、 医疗用品、医药产品的研究开发及技术咨询；医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、 心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；实业投资；从事货物及 技术的进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼（总部）、浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29楼（浙江分所） 签字会计师姓名 凌燕、李晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,058,890,972.01 905,142,449.93 16.99% 762,788,365.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,677,157.71 140,743,097.34 -78.91% 114,713,494.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 21,170,882.61 107,105,057.37 -80.23% 108,385,108.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 129,436,968.22 206,120,466.04 -37.20% 250,175,923.41 基本每股收益（元/股） 0.07 0.31 -77.42% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.31 -77.42% 0.26 加权平均净资产收益率 0.82% 3.92% -3.10% 3.56% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 4,265,282,602.09 4,650,167,365.87 -8.28%4,566,974,798.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,615,857,427.58 3,655,510,764.73 -1.08%3,531,572,235.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,760,744.89 263,036,991.30 297,634,123.45 265,459,112.37 归属于上市公司股东的净利润 43,129,567.48 45,285,523.79 36,067,349.73 -94,805,283.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 36,285,777.69 33,581,694.71 24,689,629.65 -73,386,219.44 经营活动产生的现金流量净额 -8,511,964.87 29,624,270.98 48,409,658.72 59,915,003.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -73,186,525.53 -1,426,032.77 -129,202.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,923,907.81 10,447,495.25 6,550,074.06 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 36,124.18 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 30,247,497.16 22,148,238.59 57,771.83 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 16,406,464.01 9,942,192.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 62,327,575.07 15,234,490.04 615,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 3,003,518.62 3,069,429.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,746,226.40 -25,631,523.33 -12,303,365.37 减：所得税影响额 1,060,058.50 6,543,661.26 1,509,683.34 少数股东权益影响额（税后） -105.49 949.18 -46.40 合计 8,506,275.10 33,638,039.97 6,328,386.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素 2018年度，公司完成了珍珠资产剥离工作，公司转型为以提供高品质医疗服务为主营业务的中小板上市公司。2018年公司营收及利润主要来源于医疗服务。 公司旗下全资拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医院子公司，拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等省、市级重点专科以及妇产科、过敏反应科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。三家医院在其各自所在地及周边区域内的医疗服务方面具有一定的优势，，通过扩大医疗服务供给，提高医疗服务质量与效率，为广大居民提供个性化和高品质的特色医疗服务，满足不同层次的医疗需求。 1、公司医疗服务业务的经营模式 （1）采购模式 医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购进行管理，采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计划。采购部门向药品公司、医疗器械公司进行询价比价，并及时将情况反映给医院采购领导小组。由采购领导小组决定最终的采购种类和数量，然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。 （2）销售模式 建华医院、康华医院、福恬医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用，主营业务收入为医疗收入、药品收入。医疗收入为医院各科室的门诊收入、住院收入；药品收入为医院药房收入。 医院通过加强内部管理，注重各阶段服务质量，提高医疗质量，加强服务营销，通过病人的疗效形成医院的品牌；同时，医院积极参与公益行动，并不断加强与其他医疗机构的合作，开展双向转诊，扩大病患转诊就医，建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道，形成广泛的社区卫生服务网络；通过举办医疗健康学术论坛，宣传医院重点临床特色科室等品牌经营活动，持续提升医院形象和知名度。 公司将努力拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，充分发挥各医院优势，进一步加强医院之间的资源整合，积极推进与大型公立医院的合作，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的平台和 环境，对医院就医环境、设备投入、制度流程等方面进行全面优化升级，提升医院医疗品质、服务质量及运营效率，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。