2023年创新医疗管理股份有限公司中报

创新医疗管理股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 18 日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告，公司在本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理 ...... 21 第五节 环境和社会责任 ...... 22 第六节 重要事项 ...... 27 第七节 股份变动及股东情况 ...... 35 第八节 优先股相关情况 ...... 40 第九节 债券相关情况 ...... 41 第十节 财务报告 ...... 42 备查文件目录 （一）载有公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建、会计机构负责人马建建签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 创新医疗、公司、本公司 指 创新医疗管理股份有限公司 建华医院 指 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 康华医院 指 海宁康华医院有限公司 福恬医院 指 江苏福恬康复医院有限公司 明珠医院 指 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司 鸿润医药 指 浙江鸿润医药有限公司 上海瑞鑫 指 上海瑞鑫融资租赁有限公司 康瀚投资 指 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 宝信国际 指 宝信国际融资租赁有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 创新医疗 股票代码 002173 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创新医疗管理股份有限公司 公司的中文简称（如有） 创新医疗 公司的外文名称（如有） Innovative Medical Management Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Innovative Medical 公司的法定代表人 陈海军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭立丹 赵阳 联系地址 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 电话 0575-87160891 0575-87160891 传真 0575-87160531 0575-87160531 电子信箱 cxyl002173@126.com cxyl002173@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 405,325,757.73 335,595,448.53 20.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,453,782.41 -48,076,544.67 92.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 -1,542,852.18 -53,003,689.48 97.09% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,661,056.86 -85,618,564.22 119.46% 基本每股收益（元/股） -0.008 -0.11 92.73% 稀释每股收益（元/股） -0.008 -0.11 92.73% 加权平均净资产收益率 -0.18% -2.45% 2.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,261,738,827.31 2,339,662,759.53 -3.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,900,859,270.47 1,904,313,052.88 -0.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,709,096.72 主要系本期公司处置固定资产的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 440,299.04 主要系本期公司收到的政府补助 助除外） 债务重组损益 197,198.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -607,982.04 减：所得税影响额 215,207.90 少数股东权益影响额（税后） 16,140.61 合计 -1,910,930.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及经营模式 公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。目前，公司下属建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。四家医院始终坚持在保障医疗安全的基础上，不断提高医疗技术、完善医疗服务；在提高自身综合实力的同时，更好得满足患者的就诊需求。此外，公司围绕“大专科，小综合”的发展战略，以临床为中心，巩固发展重点科室与特色学科，切实通过内部控制体系的建设和完善，逐步提高医院整体管理水平。 公司管理上以精细化管理为抓手、以提升核心竞争力为目标，从学科发展、人才培养、设施配备、医疗服务、质量安全、成本管控、绩效考核等多方面推动医院管理的全面发展，从而达到降低医院成本，提高经营效益的目的。同时，通过开放式技术交流，及时了解医疗前沿诊疗技术，强化医疗质量主线，保证医疗服务的安全性和有效性，从而助力医院高质量发展，提升差异化竞争优势。 （二）报告期内公司所属行业发展情况以及公司所处的行业地位等 1、报告期内公司所属行业发展情况 2023 年上半年度，受到外部环境的变化、老龄化带来的慢病需求增加以及人均收入和 人们健康意识的提高等因素共同驱动，医疗需求逐步上升。然而，医疗行业发展正处于不断变化的阶段，科技创新、个性化医疗、互联网医疗等趋势推动着医疗行业的进步，与此同时，医疗机构也面临着挑战。 随着政府文件的相继出台，医疗卫生服务体系将迎来更加全面的完善和发展，从而更好地满足人民群众日益增长的医疗需求。为了进一步完善医疗卫生服务体系，中共中央办 公厅、国务院办公厅于 2023 年 3 月 23 日印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意 见》，该文件从医疗卫生服务体系的组织实施、机制改革、科学管理、资源配置、分工合作、服务质量等各个方面分别提出了工作目标、方向、路径，对我国医疗卫生事业的发展提出了提纲挈领的宏观规划，也将对医疗行业产生深远的影响。 2023 年 5 月 26 日，国家卫生健康委员会、国家中医药局印发了《关于开展全面提升 医疗质量行动（2023-2025 年）的通知》，该通知工作安排贯穿 2023 年 5 月至 2025 年 12 月，针对二级以上医疗机构，提出了 28 项具体措施和 5 个专项行动，涵盖基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等多个维度，以提升医疗质量。 此外，为深化医药卫生体制改革，国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、财 政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家药监局联合于 2023 年 7 月 21 日印发了 《关于印发深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务的通知》。2023 年下半年医改工作主要包括六个方面 20 条具体任务：促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局；深化以公益性为导向的公立医院改革；促进多层次医疗保障有序衔接；推进医药领域改革和创新发展；健全公共卫生体系；发展壮大医疗卫生队伍。 在当前的医疗行业背景下，各大公立医院继续加大开设分院区，在这一过程中，民营医疗机构也面临着日益激烈的市场竞争和更高的要求。社会办医需要积极适应新形势下的发展要求，不断提升自身的医疗服务水平，以适应激烈竞争的市场环境，实现更高质量的发展。 2、公司所处的行业地位 公司下属建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。其中，建华医院是三级甲等综合性医院，康华医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院，明珠医院是二级甲等综合性医院。各医院在其区域范围内具有一定的竞争优势。 3、公司医疗服务业务的经营情况 报告期内，公司实现医疗服务收入 40,470.94 万元，占营业收入比重为 99.85%，公司 营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比，公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。2023 年上半年度，公司实现营业总收入为 40,532.58 万元，同比上升 20.78%，归属于上市公司股东的净利润-345.38 万元，同比上升 92.82%。 本报告期，建华医院以三甲复评为契机规范医院运营，以 DIP 为导向完善临床路径， 以目标责任为工具落实绩效目标，以学科建设和人才培养为重心提升医疗服务质量，多项工作齐头并进，业绩实现同比增长。康华医院围绕着 2023 年度总体经营目标，积极开展临床新技术的应用，着重提升医疗技术水平，加强医疗质量管理，加大重点科室宣传力度，深化院际结对协作，同时对成本进行了有效控制，实现了业绩的扭亏为盈。福恬医院营业收入同比增幅显著，但由于固有的成本费用相对较高，医院目前的营收规模尚不足以有效覆盖运营成本，这一情况预计将会随着营收规模的不断增长而逐步得到改善。 二、核心竞争力分析 公司下属的建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院，在各自医疗服务区域范围内具有一定的竞争优势。 2023 年，建华医院管理团队优化调整后，全面恢复正常，全院职工戮力同心，打开了 崭新的经营局面。本着“走出去，引进来”原则，建华医院与中国医学科学院阜外医院签约，成立心血管病技术培训中心，以共享资源、提高诊疗水平。医院坚持“大专科、小综合、多中心”的发展战略，在原有神经内科、消化内科、乳腺科、妇产科、肾内科、骨外二科、烧伤科 7 个市级重点专科基础上，又申报了泌尿外科、内分泌科、肾内科、心内科4 个重点专科。同时，建华医院与北京同仁堂中医医院有限责任公司合作，加强康复科的建设，提升中医业务收入；提高三级、四级手术例数，进一步提升医疗服务质量与数量，在患者口碑和医院综合实力方面取得了积极成效；引入妇产科、神经外科、呼吸科等省级专家，利用互联网医院以及新媒体拓展业务渠道。此外，医院持续提升患者就医体验，将服务贯穿于全院的各个环节和流程中，注重细节，进一步提升医院的医疗实力和服务能力。建华医院通过科学的专科布局、积极的合作策略与不断优化的诊疗服务，不仅强化了学科建设，也提升了医院的整体实力。下属明珠医院秉承“一切以病人为中心”的立院使命，通过精神科的跨区域发展、口腔科的开设、“安宁疗护”项目的启动、义诊工作的积极推动等各项工作，持续打造医院在富拉尔基区及附近区域的良好口碑，提高医院的知名度和美誉度。 康华医院以提高医疗质量为主要目标，以科室发展为战略路径，以人才培养为医院根本，形成多管齐下的发展策略。通过积极拓展临床新技术，开展高难度手术，以强化专科技术实力，提高医疗水平和治疗效果；通过培训、讲座、考核和学术交流，不断提升人才技术水平；与其他医院进行院际合作，以获取外部支持，为专科发展提供更多平台资源和合作机会；通过适应医保政策的变化，来控制成本，实现经济效益的增长；同时，完善绩效考核制度，以激励医务人员积极投入工作，推动医院不断发展。综合上述措施，康华医院增强了综合实力和核心竞争力，保持了持续稳定健康的发展态势，同时提高了社会效益和运行效率。 福恬医院根据溧阳市医疗机构的发展情况，制定了差异化科室竞争策略，在积极学习以适应 DRG 结算方式，巩固康复收入的基础上，加强胃肠镜、体检等业务。为提高医院整体的医疗水平，医院引入了消化内科专家，并与江苏省肿瘤医院建立了医联体，以加强合 作、共享资源，从而提升医院的医疗实力和口碑。医院着重提升就医环境，患者服务，加强医联体合作，打造专家品牌，以此来全面提升医院的整体实力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 405,325,757.73 335,595,448.53 20.78% 营业成本 346,934,717.51 321,003,813.44 8.08% 销售费用 5,179,163.91 4,864,516.54 6.47% 管理费用 52,894,434.94 48,516,063.07 9.02% 财务费用 -7,332,366.47 -1,879,279.39 -290.17% 主要系本期公司银行存 款利息收入增加。 主要系本期子公司康华 所得税费用 1,820,126.57 -1,519,106.89 219.82% 医院计提当期所得税费 用增加。 主要系本期公司销售商 经营活动产生的现金流量净额 16,661,056.86 -85,618,564.22 119.46% 品、提供劳务收到的现 金增加。 主要系本期公司无现金 投资活动产生的现金流量净额 -43,745,666.19 512,424,232.05 -108.54% 管理的理财产品，导致 投资活动产生的现金流 量净额大幅减少。 主要系本期子公司建华 筹资活动产生的现金流量净额 -28,084,769.87 -2,698,157.12 -940.89% 医 院 偿 还 银 行 借 款所