2017年浙江海昇药业股份有限公司中报

浙江海昇药业股份有限公司 ZHEJIANGCHEMSYNPHARMCO.,LTD. 海昇药业 NEEQ:870656 半年度报告 图片（如有） 2017 公司半年度大事记 2016年12月30日浙江海昇药业股份有限公司取得全国中小企 业股份转让系统有限责任公司的挂牌函，于2017年2月10日正式挂 牌“新三板“。 目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览--------------------------------------------------------3 第二节 主要会计数据和关键指标----------------------------------------5 第三节 管理层讨论与分析-----------------------------------------------7 二、非财务信息 第四节 重要事项-------------------------------------------------------11 第五节 股本变动及股东情况--------------------------------------------13 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况------------------------------15 三、财务信息 第七节 财务报表-------------------------------------------------------17 第八节 财务报表附注--------------------------------------------------23 公告编号：2017-022 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 董事会秘书办公室 报告期内制定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公司原件。 备查文件： 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签字并盖章的财务报表。 公告编号：2017-022 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 浙江海昇药业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGCHEMSYNPHARMCO.,LTD.(ZCPC) 证券简称 海昇药业 证券代码 870656 法定代表人 叶山海 注册地址 衢州市高新技术产业园区华阳路36号 办公地址 衢州市高新技术产业园区华阳路36号 主办券商 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 不适用 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 彭红江 电话 0570-8750610 传真 0570-8750612 电子邮箱 phj@zcpc.net 公司网址 www.zcpc.net 联系地址及邮政编码 衢州市高新技术产业园区华阳路36号(324004) 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017年2月10日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C26化学原料和化学制品制造业、C27医药制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品为原料药和医药中间体,其中原料药可细分为医药 原料药和兽药原料药。原料药指由化学合成的各种用来作为药用 的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。医药中间体 即生产医药产品的过程中,使用的原料、材料、辅料等中间产品, 不需要药品的生产许可证,在普通的化工厂即可生产,只要达到一 定的级别,即可用于药品的合成。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 32,000,000 控股股东 叶山海、叶瑾之 实际控制人 叶山海、叶瑾之 是否拥有高新技术企业资格 是 公告编号：2017-022 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的“发明专利”数量 3 四、自愿披露 不适用 公告编号：2017-022 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 50,569,196.88 46,422,521.03 8.93% 毛利率 20.02% 12.95% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,232,948.67 1,363,100.96 210.54% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 3,353,798.67 1,339,930.96 150.30% 的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 10.73% 3.86% - 股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 8.50% 3.79% - 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 0.13 0.04 225.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 61,783,651.38 54,640,334.78 13.07% 负债总计 20,210,742.39 17,300,374.46 16.82% 归属于挂牌公司股东的净资产 41,572,908.99 37,339,960.32 11.34% 归属于挂牌公司股东的每股净 1.30 1.17 11.11% 资产 资产负债率 32.71% 31.66% - 流动比率 1.38 1.31 - 利息保障倍数 - 44.66 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 630,135.88 -385,370.04 -263.51% 应收账款周转率 14.46 9.77 - 存货周转率 2.18 3.24 - 四、成长情况 公告编号：2017-022 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 13.07% 1.94% - 营业收入增长率 8.93% 18.25% - 净利润增长率 210.54% 205.31% - 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六、自愿披露 不适用 公告编号：2017-022 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 公司的主营业务为原料药和医药中间体的研发、生产和销售。公司的主要产品为磺胺氯哒嗪钠、结晶磺胺以及对乙酰氨基苯磺酰氯（ASC），在原料药以及医药中间体行业中都占有一定的份额。公司拥有国内唯一的生产结晶磺胺的资质认证和国内领先的合成稳定不易分解的 ASC的技术。此外，公司也拥有自己的研发设备、实验室以及配套的研发人员。公司采取直接销售的销售模式，销售的客户主要是制药厂和原料药厂。公司近期处于产品质量、工艺、特殊需求的调整期，成本相对偏高，目前通过研发人员的努力，逐渐会趋于成熟。公司在保证当前的生产情况下，已申请塞来昔布原料药生产许可证，目前正在申请发达国家市场官方认证，以及乳清酸镁等高端原料药、食品配料的生产资质，以开拓欧美高端市场，提高公司的经济效益。 二、经营情况 报告期内经营情况回顾：、 2017年上半年，制药原料、化工行业市场变化起伏较大，公司积极调整经营策略，确保了全年销 售收入的稳定和经济效益的增长。 1、销售收入规模平稳，经济效益有了较大的增长。面对激烈的市场竞争，公司积极应对，重点拓展经济效益好的产品促销，压缩薄利产品的生产销售规模。通过努力，在报告期内我公司的营业收入50,569,196.88元，上年同期：46,422,521.03元；报告期内实现净利润4,232,948.67元，上年同期1,363,100.96元。在销售收入增长8.93%的情况下，实现了经济效益的的大幅提升。 2、市场开拓情况良好，报告期内重点品种的市场占有率持续提高，客户规模扩大，我公司产品的质量、品牌效应显现，市场前景看好。 3、公司持续对新产品的投入，部分产品处于政府注册和与客户衔接中。在现有产品上通过技术创新，加强管理，不断发掘潜力减低了成本，提升了质量，后续的发展奠基了坚实的基础。 三、风险与价值 （一）应收账款发生坏账的风险 2017年6 月末、2016年度末和 2015年度期末,公司应收账款的余额分别为 4,187,129.96 元、 2,807,667.09元、6,404,850.42，占各期末总资产的比例分别为：6.78%、5.14%、11.96%。尽管公司一向 注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。 应对措施： 严格审查每笔销售合同，建立客户信息备查库，通过对客户进行综合评定，确立客户的信用额度，随时了解客户的信用状况。定期进行应收账款分析，紧密跟踪超期账款的催收进度；建立应收账款的奖罚机制，调动业务团队的积极性与责任感。 （二）市场竞争加剧的风险 公司是从事原料药和医药中间体的研发、生产及销售的医药生产企业。通过多年积累和对行业、客 公告编号：2017-022 户需求的深入研究，凭着过硬的制备技术及良好的市场口碑，目前公司在本行业已有了一定的知名度和较强的竞争力。但是，与国际知名企业相比，公司在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。 应对措施： 公司在保证自身优势产品生产、销售的同时正在积极地尝试新产品如塞来昔布、乳清酸镁的研发、生产和销售，以改变自身的产品结构，开拓欧美高端市场，提高公司的经济效益。另一方面，公司在保证现有客户群体的同时，也在努力寻求新的合作伙伴，以开拓更大的市场应对市场竞争加剧的风险。 （三）短期偿债的风险 截至2017年6月末、2016年末、2015年末，公司的流动比率分别为1.38、1.31、1.07，公司的速 动比率分别为 0.33、0.38、0.56。报告期内公司的流动比率和速动比率都比较低，短期偿债存在一定的 压力。 应对措施： 为了防范短期偿债的风险，公司采用了多种方法来应对：1、公司正在完善存货库存管理，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过降低库存所占用的资金，同时改善公司的流动比率和速动比率，提高短期偿债能力；2、严格执行公司应收款项的回收制度，加快公司经营活动资金的回收，进一步加大公司财务的控制力度，提高流动资产周转速度，从而提高公司短期偿债能力。 （四）行业政策变动的风险 医药行业作为我国重点发展的战略新兴产业，受到了国家长期的大力支持，随之而来的就是相关政策的日益严格和完善。但从短期来看，由于国家相关政策的制定和牵涉范围较广，涉及的利益主体较多，所以相关政策的出台时间和力度具有一定的不确定性。从另一个角度来看，经济结构调整政策会因为国家宏观经济增速放缓对相关的行业产生不确定地影响，进一步影响本行业的市场需求状况，可能对行业的发展带来一定的不利影响。 应对措施： 为了应对行业政策变动有可能对公司持续发展带来的不利影响，公司与所在地的相关行政监管部门建立了良好的联系，以方便公司第一时间了解到相关的行业政策变动动向。另外，公司时刻关注中华人民共和国农业局等国家相关行政监管部门的官方网站，了解最新的行业资讯，以备对行业政策的变动做出最快反应，降低或避免行业政策变动对公司带来的不利影响。 （五）环境保护的风险 国家对公司所处的原料药行业有较高的环保监管要求，而相关部门也一直高度重视制药行业的环境保护管理。随着《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）的强制实施，原料药和医药中间体生产企业环保压力陡然加大。原料药和医药中间体生产的环保风险与成本会随着国家环保政策的变化及新项目的实施有一定程度的增加。 应对措施： 公司专门设了EHS部门，建立了健全的安全管理体系，如危险化学品管理制度、固体废弃物管理 制度、危险作业安全管理制度、消防器材管理制度等。近三年以来，公司不断进行生产工艺改进，从源头控制污染，运用清洁生产的理念管理企业，同时实施了污水的预处理及深度处理项目，改善了排污状况。通过治污措施和项目的实施，进一步对各种污染源的有效控制、达标排放，从污染的源头上进行控制，生产资源得到重复利用，水阶梯使用，减少能源和资源的消耗，减少污染物产生及废水的排放量。 公告编号：2017-022 同时为保障厂区及周边的环保安全，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事故的危害。公司生产过程中产生的废水、固废均由专门的废弃物处理公司进行处理，生产过程中排放的废气以及产生的噪音均符合国家相应的标准。 （六）生产过程中的安全事故风险 公司作为一家原料药及医药中间体的生产企业，涉及的化学反应较为复杂，有可能会给员工带来一定的安全隐患。如果生产过程中员工发生疏忽、操作不慎或设备出现问题，可能会引发一些安全事故，影响到公司的正常经营，甚至可能对公司造成较大的经济损失。 应对措施： 公司设立了EHS部门和生产工程部，全面负责公司安全生产的管理，包括：对实验室、厂房车间 等工作区域的安全把控；发生如地震、火灾、化学品泄漏等突发情况的应急程序的执行；特种设备的使用和检修；设备的安装、调试与维修；厂区电路、水路的检查与维修等。公司通过不定期地组织相关员工进行安全生产培训，提高公司员工的安全生产意识，建立安全事故应急措施，从而降低公司生产过程中安全事故发生的可能性。 （七）客户集中较高的风险 报告期内,公司的客户有多家重合情形,主要客户较为集中,这是由于公司目前的商业模式及销售模式所致。如果公司的主要客户与公司在合作上出现一定的问题或者停止合作,可能会对公司的经营销售带来一定的影响。 应对措施： 公司在日常生产经营中与这些主要客户联系紧密，经常进行互访活动以加强合作，稳定客户与公司的商业合作关系，另外，公司的销售部门正在积极开拓新的客户群体，以谋求更多样化的客户结构。 （八）内部控制的风险 公司按照《公司法》、《浙江海昇药业股份有限公司章程》等法律法规的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，公司法人治理结构和内部控制体系得到进一步健全。公司日常经营活动中涉及重大事项的，按照公司法及公司章程执行各项股