2019年江苏南方卫材医药股份有限公司年报

公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,450,000元（含税）。同时拟以资本公积金每10股转增3股。本次转股后，公司的总股本为219,700,000股。 以上利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47 第七节 优先股相关情况 ...... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53 第九节 公司治理 ...... 58 第十节 公司债券相关情况 ...... 61 第十一节 财务报告 ...... 62 第十二节 备查文件目录...... 错误！未定义书签。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、南卫股份 指 江苏南方卫材医药股份有限公司 安徽普菲特 指 安徽普菲特医疗用品有限公司，公司子公司 美莲妮生物 指 上海美莲妮生物科技有限公司，公司控股子公司 安徽慧泽 指 安徽慧泽新材料科技有限公司 蓝盈创投 指 苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙） 盛泉万泽 指 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙） 云南白药集团 指 云南白药集团股份有限公司 江苏医药 指 江苏省医药有限公司 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 CE 认证 指 只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求 的认证，为欧盟国家的强制性认证要求 日本厚生劳动省 指 日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门，主要负责日本的国民 健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保险和 社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。 FDA 指 美国食品药品监督管理局 TÜV SÜD 指 TÜV(Technischer Überwachungs-Verein)为技术检验协会， TÜV SÜD 是 TÜV 南德意志集团，为电子电气、航空、汽车、医疗、 食品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工业设备、游 乐设施等提供测试以及产品认证服务。 ISO 指 国际标准化组织，负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的 标准化活动。 GMP 指 药品生产质量管理规范 cGMP 指 美欧日等国执行的 GMP 规范 ODM 指 原始设计商（Original Design Manufacture），一家厂商根据另 一家厂商的规格和要求，设计和生产产品，受托方拥有设计能力 和技术水平，基于授权合同生产产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏南方卫材医药股份有限公司 公司的中文简称 南卫股份 公司的外文名称 Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 李平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李菲 张雨萌 联系地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 江苏省武进经济开发区果香路1号 电话 0519-86361837 0519-86361837 传真 0519-86363601 0519-86363601 电子信箱 info@nanfangmedical.com info@nanfangmedical.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司注册地址的邮政编码 213149 公司办公地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 www.nfmedical.com.cn 电子信箱 info@nanfangmedical.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南卫股份 603880 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 田华、姜波 报告期内履行持 名称 中信建投证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中信 B、E 座三层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘连杰、王作维 持续督导的期间 2017 年 8 月 7 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 营业收入 491,688,011.57 479,823,815.86 2.47 488,708,743.99 归属于上市公司股 28,051,595.53 39,250,119.36 -28.53 47,601,367.73 东的净利润 归属于上市公司股 23,084,715.39 21,483,869.91 7.45 45,380,362.41 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 32,994,069.13 52,749,492.03 -37.45 49,236,926.06 金流量净额 2019年末 2018年末 本期末比上年同 2017年末 期末增减（%） 归属于上市公司股 564,157,337.40 556,725,473.98 1.33 531,813,887.73 东的净资产 总资产 869,601,971.34 845,813,968.47 2.81 822,964,834.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.17 0.23 -26.09 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.23 -26.09 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股 0.14 0.13 7.69 0.27 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.02 7.21 减少2.19个百分点 13.61 扣除非经常性损益后的加权平均 4.13 3.95 增加0.18个百分点 12.98 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润下降 28.53%，与上年同期相比经营活动产生的现金流量净额下降 37.45%，主要是 1、净利润下降主要系上年同期政府收回土地，处置无形资产形成收益所致； 2、主要系支付货款增加所致； 3、每股收益下降主要系净利润减少； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 100,510,945.78 122,714,945.59 128,456,076.69 140,006,043.51 归属于上市公司股 9,301,849.80 13,777,423.15 10,131,002.62 -5,158,680.04 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 8,630,268.28 13,302,921.34 9,587,408.50 -8,435,882.73 损益后的净利润 经营活动产生的现 11,284,653.07 -23,489,052.59 18,764,071.47 26,434,397.18 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 46,003.67 15,430,065.82 -72,296.46 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 624,733.17 3,227,160.69 1,801,593.16 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,667,313.25 3,213,003.87 928,027.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -101,137.44 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 2,648,049.13 -629,426.78 -44,376.65 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -24,598.65 -4,721.38 所得税影响额 -994,620.43 -3,368,695.33 -391,942.12 合计 4,966,880.14 17,766,249.45 2,221,005.32 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护产品、护理产品等产品研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业为“医药制造业（C27）”中的“卫生材料及医药用品制造（C2770）”。目前已形成了创可贴、贴膏剂、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、护理用品等产品系列。 1、透皮产品 透皮产品是指主要通过皮肤敷贴方式给药，药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位，或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗，从而阻碍其代谢，起到杀灭作用，实现疾病治疗或预防的产品。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。 2、医用胶布胶带及绷带 医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE 膜等基材，通过特殊的透气涂布工艺制成的产品，适用于各种输液针管的固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎，具有粘贴牢固、不易脱落等特点。医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材，通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成的产品，适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定，其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。 3、急救包 针对不同场景需要，急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成，配置出行常用的各种急救品，实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。 4、运动保护用品 运动保护用品是针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。 （二）公司经营模式 公司拥有独立完善的采购、生产、销售体系，根据公司内部的实际情况和外部环境因素的变化开展经营活动，公司主要业务模式具体如下： 1、采购模式 （1）采购方式 本公司针对主要产品属于订单式生产的特点，采用“以销定购”的采购模式，即按订单组织采购的方式进行原材料采购；对于部分新品种产品，公司根据产品生产许可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材辅材两类，主材为布类、橡胶及氧化锌等，辅材主要为松香、凡士林及包装材料等。 本公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况，结合供应商及原材料市场的动态，采取统一询价的方式确定采购批量及单价，并签订采购合同，质量部负责材料的检验，仓储物流部负责入库及库存管理，财务部根据采购合同的约定支付采购款项。 （2）公司采购管理 为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了采购管理制度，明确了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等，并根据公司实际情况及时进行修订。（3）公司供应商管理 公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组，对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估，并对于关键物料的供方进行现场评审，选择合格的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估，每月填写《合格供应商质量记录评定表》，每年填写《供应商年评审记录》，并将评审结果作为是否将其继续列入合格供应商名单的参考依据。 2、生产模式 本公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产；对于中小型客户，因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点，公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品，公司根据市场需求适当备货。 销售部每月底将下一月份的月度销售计划下达至生产计划部，生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务，公司根据具体订单情况实行精细化管理，以控制生产进度。 3、销售模式 本公司业务以 ODM 模式为主；近年来，公司逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度，在原有“妙手”系列产品的基础上，着力发展急救包、运动保护产品、护理产品等自主品牌产品。 （1）国内市场销售模式 国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务，具体如下： ①云南白药业务 本公司与云南白药集团长期合作，系云南白药集团长期合作伙伴。云南白药集团与公司就具体产品签订委托生产协议，委托生产协议中就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定。云南白药集团定期向公司提出生产任务，并生成纸质生产任务订单（主要内容系数量、规格、指标等要求），公司根据相关生产任务订单组织生产，生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药集团共同管理的仓库，由云南白药集团根据市场需求形成纸质提货单（主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求）。从共管仓库发货时，公司库管及云南白药集团库管共同确认后方可发货。月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单，发货结算单由云南白药集团盖章确认后方可结算。公司与云南白药集团共同管理的仓库在公司厂区内，仓库