2009年贵州益佰制药股份有限公司中报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2009 年半年度报告贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10 八、备查文件目录..................................................................... 56贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 王云杰 因工作原因不能参加，特委托董事长窦啟玲代为行使表决权。 独立董事 王永林 因公出国不能参加，特委托独立董事黄焱代为行使表决权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：贵州益佰制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：益佰制药 公司英文名称：GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：YIBAI PHARMACEUTICAL 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：益佰制药 公司A 股代码：600594 3、 公司注册地址：贵州省贵阳市白云大道220-1 号 公司办公地址：贵州省贵阳市白云大道220-1 号 邮政编码：550008 公司国际互联网网址：http://www.gzcci.com 公司电子信箱：600594@gz100.cn 4、 法定代表人：窦啟玲 5、 公司董事会秘书： 汪志伟 电话： 0851-4705590-8223 传真： 0851-4719910 E-mail：600594@gz100.cn 联系地址： 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 公司证券事务代表：曾宪体 电话：0851-4705590-8223 传真：0851-4719910 E-mail：600594@gz100.cn 联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1 号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 3 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,132,190,166.57 1,218,781,348.42 -7.10 所有者权益（或股东权益） 631,209,339.32 579,374,843.74 8.95 每股净资产(元) 2.6841 2.4636 8.95 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 53,585,290.82 57,786,966.51 -7.27 利润总额 60,395,638.33 55,206,539.23 9.40 净利润 50,093,181.65 43,308,431.58 15.67 扣除非经常性损益后的净利润 57,115,756.33 45,535,262.57 25.43 基本每股收益(元) 0.2130 0.2394 -11.03 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.2429 0.2517 -3.50 稀释每股收益(元) 0.2130 0.2394 -11.03 净资产收益率(%) 7.9361 7.8174 增加0.1187 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -31,104,855.26 21,377,204.22 -245.50 每股经营活动产生的现金流量净 额（元） -0.1323 0.1182 -211.93 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 9,544.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 6,561,794.94 收到政府的财政贴息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393,486.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,800,000.00 处置上海佰加壹医药有 限公司确认的投资损失。 少数股东权益影响额 -200,385.65 所得税影响额 -987,014.77 合计 -7,022,574.68 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,067 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 窦啟玲 境内自然人23.02 54,137,723 4,500,000 无 叶湘武 境内自然人7.07 16,618,518 -5,150,000 无 岳巍 境内自然人5.37 12,636,000 0 无贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 4 朱岳兴 境内自然人4.06 9,548,945 -965,000 无 甘宁 境内自然人3.52 8,273,600 -1,726,400 无 中国建设银行－华宝兴 业收益增长混合型证券 投资基金 未知 3.51 8,250,000 8,250,000 无 交通银行股份有限公司 －建信优势动力股票型 证券投资基金 未知 2.45 5,770,270 5,770,270 无 交通银行－博时新兴成 长股票型证券投资基金 未知 2.01 4,720,133 4,720,133 无 财富证券有限责任公司 未知 1.66 3,907,014 3,907,014 无 交通银行股份有限公司 －农银汇理平衡双利混 合型证券投资基金 未知 1.36 3,201,685 3,201,685 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 窦啟玲 54,137,723 人民币普通股 叶湘武 16,618,518 人民币普通股 岳巍 12,636,000 人民币普通股 朱岳兴 9,548,945 人民币普通股 甘宁 8,273,600 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收益增长混 合型证券投资基金 8,250,000 人民币普通股 交通银行股份有限公司－建信优势动 力股票型证券投资基金 5,770,270 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券 投资基金 4,720,133 人民币普通股 财富证券有限责任公司 3,907,014 人民币普通股 交通银行股份有限公司－农银汇理平 衡双利混合型证券投资基金 3,201,685 人民币普通股 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 窦啟玲 董事长、总经理 49,637,723 4,500,000 54,137,723 二级市场增持 叶湘武 原董事长、原董事 21,768,518 5,150,000 16,618,518 二级市场减持 岳巍 董事、常务副总 12,636,000 12,636,000 朱岳兴 董事 10,513,945 965,000 9,548,945 二级市场减持 甘宁 董事 10,000,000 1,726,400 8,273,600 二级市场减持 郎洪平 董事、副总经理 1,404,000 1,404,000 简卫光 原董事、监事会召 集人 702,000 702,000 刘华 原监事会召集人 702,000 170,500 531,500 二级市场减持贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 5 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2009 年1 月22 日，公司董事会收到叶湘武先生辞去董事长职务的申请，第三届董事会临时会 议同意叶湘武先生辞去董事长职务。2009 年2 月16 日，公司董事会收到叶湘武先生辞去董事职务的 申请，同意其辞去董事职务。 2、2009 年3 月13 日，公司董事会收到简卫光先生辞去董事职务的申请，同意其辞去董事职务。 2009 年4 月15 日，公司2008 年年度股东大会选举简卫光先生为公司监事，第三届监事会第九次会议 选举简卫光先生为监事会召集人。 3、2009 年3 月13 日，公司监事会收到刘华先生辞去监事会召集人和监事职务，于2009 年4 月 15 日公司2008 年年度股东大会选举出新的监事后生效。 4、2009 年3 月23 日，第三届董事会第十四次会议同意聘任郎洪平先生为公司副总经理，负责公 司对外投资、研发、行政及各子公司管理协调等工作。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，党中央、国务院对深化医药卫生体制改革作出部署，建立了包括医疗保障体系以 及药品供应保障体系等四位一体的基本医疗卫生制度，支撑了医药企业长期稳定快速的发展。新医改 是一项目非常复杂的系统工程，与医改配套的很多细则尚未出台，为医药企业发展带来许多不确定的 因素。 公司积极应对医药市场环境的变化，处方药营销队伍专注抗肿瘤、心脑血管中成药市场，建立以 “政府导向”为核心的推广模式，通过聚焦核心市场，产品分线组建专业团队运作，处方药取得了良 好的销售业绩。OTC 通过减少广告投放，将资源配置到空白终端和商业的覆盖上，实施Rx 和OTC 两条 腿走路的战略；强化终端的覆盖，形成有效的深度分销体系，为OTC 市场改革打好基础。建立代理药 营销团队，丰富产品资源，为公司涉及生物药和化药领域培养营销队伍和积累营销经验。通过政府事 务部，强化招标公关能力，实现处方、OTC 和代理产品的资源共享和有序竟争。公司进一步加强药品 的生产的质量控制与管理，开展中药注射剂安全性再评价工作。推行“六西格玛”项目管理，提升公 司经营管理效率。 报告期内，公司实现营业收入58,702.96 万元，同比增长11.88%；实现营业利润5,358.52 万元， 同比下降7.27%；实现净利润（归属于母公司所有者）5,009.31 万元，同比增长15.67%。由于上海佰 加壹医药有限公司股权的转让，合并报表范围相对去年同期减少。剔除上海佰加壹对合并报表的影响， 公司实现营业收入、营业利润和净利润（归属于母公司所有者）分别较上年同期增长28.59%、-4.22% 和17.63%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 医药 587,029,677.26 158,792,433.73 72.95 11.88 9.28 增加12.87 个 百分点 分产品 otc 107,311,849.77 45,850,834.68 57.27 0.52 -2.42 增加2.82 个 百分点 处方 424,433,016.93 75,706,662.60 82.16 11.99 6.67 增加13.22 个 百分点 原料药 2,814,957.37 633,311.70 77.50 -9.30 -61.79 增加50.84 个 百分点 医疗服务 44,920,667.88 30,091,544.62 33.01 55.17 60.26 增加45.76 个 百分点 卫生巾系5,494,275.06 5,093,757.93 7.29 1.08 -5.94 增加贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 6 列 1,938.33 个 百分点 其他 2,054,910.25 1,416,322.20 31.08 39.29 -5.51 减少 2,811.72 个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北东北 115,214,798.33 7.62 华东 258,985,863.45 85.80 华中 86,453,516.61 -30.07 华南 56,779,805.73 0.73 华西 69,595,693.14 -29.17 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 (1)、利润构成项目变化 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例％ 财务费用 8,248,735.37 14,684,472.88 -43.83 资产减值损失 8,717,083.47 4,060,169.09 114.70 投资收益 -14,252,103.24 -2,978,936.90 378.43 营业外收入 6,992,025.12 162,526.70 4,202.08 营业外支出 181,677.61 2,742,953.98 -93.38 (2)、情况说明 ①财务费用本期较上年同期减少，主要系本期合并范围变化及贴现费用减少所致； ②资产减值损失较上年同期增加，主要为处置上海佰加壹增加的债权计提的坏账准备。 ③投资收益较上年同期增加，主要系本期确认处置上海佰加壹医药有限公司投资损失所致； ④营业外收入较上年同期增加，主要是本期收到政府财政贴增加所致； ⑤营业外支出较上年同期减少，主要是上年同期因雪凝、地震捐款所致。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。 报告期内，根据证监会公告〔2008〕48 号文，公司对《公司审计委员会年报工作规程》进行了相应的 修订；根据中国证监会第57 号令，公司修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2008 年度利润分配方案为：不分配，不转增，报告期内无利润分配实施。 (三) 重大诉讼仲裁事项贵州益佰制药股份有限公司 2009 年半年度报告 7 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (五) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被收购 资产 购买 日 资产 收购 价格 自收 购日 起至 报告 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润 自本年初 至本期末 为上市公 司贡献的 净利润（适 用于同一 控制下的 企业合并） 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关 联 关 系 河 北 穿 石 工 贸 有 限 公 司 贵州黔 德投资 股份有 限公司 48.99％ 股权 2009 年1 月4 日 1,700 否 市 场 公 允 价 (1)、收购资产情况说明： 贵州黔德投资股份有限公司（简称“贵州黔德”）于2007 年9 月成立，贵州益佰制药股份有限公 司和河北穿石工贸有限公司分别认缴51.01％和48.99％。截止到2008 年12 月31 日，河北穿石工贸 有限公司由于资金问题，实际出资1,700 万元，其余认缴出资未到位。2009 年1 月4 日，公司全资子 公司贵州向益佰投资管理有限公司收购河北穿石工贸有限公司持有贵州黔德所认购的全部3,650 万股 股份（即其所持有的48.99%的股权）。转让价款为人民币1,700 万元。2009 年1 月6 日，益佰投资支 付第一期股权转